5-6月份茶叶市场盘点，茶区风物战白热化

出品/有哥供应链

初夏的茶饮江湖，以水果为矛，以店面为盾，展开了一场激烈的竞争。

新鲜上市的荔枝、杨梅、蜜瓜、桃李，已经成为品牌竞争的流量密码；蜜雪冰城近几个月开了1196家新店，宣告了市场分层竞争时代的全面到来。

季节性水果新矩阵

初夏味蕾点燃

随着夏天的到来，鲜果茶已经成为各品牌新产品研发的亮点。回放5-6月份的新产品清单，堪称“夏季水果图鉴”：

领导荔枝的登场：

以“荔枝冰奶”为百道茶、以“海盐荔枝冰茶”为核心，建立了从采收、冷链运输到门店手工去皮、去核的完整新鲜水果链，以海盐的咸度创新激发荔枝的甜度；

地域特色水果崛起：

古茶推出的“桃桃冰冰李”，选用广东钱排三华李，号称“岭南夏令果王”，入口酸甜，清爽解腻；

喜茶“奇香黄桃”，对岭南黄果实行“皮肉1:1榨汁"，通过解构皮油分子释放出独特的辛香，将红皮黄油桃与风味层次相结合；

甜美啦啦“青梅马蹄冰”，将整个脆皮青梅沉入杯中，结合马蹄爆珠模拟“脆肉爆汁”的双口味；

茶百道“姜木饮料系列”，选用深入黔山获得的姜木，通过榨汁提取，低温蒸馏浓缩狂野风味，用冰糖中的辛辣食物形成口感平衡；

奈雪“66颗蓝莓桑葚酸奶昔”，选用云南红河州鲜蓝莓和四川大凉山黑桑葚，一杯花青素超标，主要推广优质路线；

霸王茶姬推出“粉芭乐”，主要推广0添加人工香精 气泡沁爽；

沪上阿姨“时尚小铁系列”，利用HPP超高压锁香技术，放大岭南粉心芭乐“粉糯香甜”的特点。

强势进入杨梅、蜜瓜：

茶百道“杨梅爆冰”，以2h极速锁鲜技术和“一杯九颗真杨梅”的量化承诺建立信任；

喜茶“爆汁杨梅”，以“树上迟熟”的生长期叙述，强化了东魁杨梅的自然稀缺性；

霸王茶姬“夏梦玫瑰”，通过赋香技术放大玫瑰蜜瓜的原味，将“瓜香入茶骨”的味道结合起来；

经典水果再创新：

苹果：

沪上阿姨构建了“红富士苹果双生系统”：苹果奶绿(醇厚牛奶版)和苹果鲜柠檬(清爽柠檬版)覆盖多种需求；

在“柚子苹果观音”中，茉莉奶白设计了三层结构——薄荷奶盖、青苹果鲜萃、观音茶底形成风味运行；

柠檬：

蜜雪冰城将“现泡红茶” 柠檬爆锤工艺下沉至7元价格，实现性价比的完美；

甜啦啦以“鲜切暴打”强化招牌香柠水的香味爆破感，入口缓解疲劳；

桃子：

大部分主流品牌都在推出与桃子相关的产品，强调“一杯整个桃肉”、“冷链锁鲜”、人工去核，让人喝到真正甜美的果香。

比如广东钱排三华李用的古茶“桃冰冰李” 桃子；喜茶的“奇香黄桃”选用红皮黄油桃，增加桃香浓郁的层次；茶百道的“白桃观音奶冻”、桃子乌龙也是主要的季节桃子。

西瓜：

沪上姑姑选用美都西瓜，酥脆可口，加强“每日现切”的新鲜符号；

奈雪锁定时令麒麟瓜，在现切瓜肉冰沙中加入包芯马蹄脆珠，营造出“糯皮包裹脆肉”的爆裂感。

创新元素：

除水果外，还有红萝卜、玫瑰醋、冬瓜、薄荷等“非常规”或健康概念丰富的调味品。例如益禾堂的“橙C红萝卜”、“玫瑰轻醋杯”，陈文鼎的“大杯QQ冬瓜冰茶”，上海阿姨的“薄荷奶绿”。这些新产品旨在满足新颖、健康和功能性饮料的需求。

今年夏天新产品研发的核心逻辑：

完美新鲜的叙述：“现剥核”(茶百道、古茶)、带皮榨汁(喜茶)、“HPP超高压杀菌”(沪上阿姨)等工序成为宣传的焦点，增强了商品的真实感。

区域风味发掘：从岭南黄皮、三华李到黔山木姜子，地方特色水果成为品牌差异化武器。

复合层感觉：“水果 茶 奶 配料的多样化组合，如沪上阿姨的“生椰芒凉补”，一杯五种配料(新鲜美味都西瓜、海南新鲜台芒、马蹄球、冷冻、香草冰淇淋球)，可以提升口感的丰富性和价值感。

下沉市场的驱动，价格分层定位

扩张节奏：

蜜雪冰城规模领先，拥有1000多家新店，突出其完善的装修、选址和供应链体系；古茶、甜啦啦、上海阿姨、茶百道、霸王茶姬、茉莉奶白、怡和堂等。都保持了100家门店的新增水平，体现了区域黑马和头部“第二梯队”品牌的积极布局。

人均消费和定位：

低价高频，10元以下性价比王：蜜雪冰城(7元)，甜啦啦(9元)、柚子鲜茶(9元)，以基础茶、成桶饮料、特色小吃(如烤红薯)吸引大众消费。

中档价格，10-15元主战场：古茶、茶百道(14元)、沪上阿姨(13元)、益禾堂(10元)，占比最大，商品以鲜果茶、特色奶茶为主，创新活跃。

超过15元的高端品质：霸王茶姬(18元)、茉莉奶白(17元)，强调原料质量、独特风味和品牌调性，健康、轻奢趋势明显。

价格与扩张策略相匹配：

高档品牌扩张更加谨慎，重视选址质量和供应链；大众品牌大规模复制。

区域布局：

大多数黑马品牌集中在二、三、四线城市，低成本与市场机遇并存；高档或特色品牌更倾向于一、二线或新一线城市。

本月开店黑马榜上榜品牌，新开店数量可观的原因如下：

下沉市场机会:二、三、四线城市和县城对茶的需求持续增长，消费者对价格更加敏感，低价饮品凭借“性价比”很容易快速抢占市场份额。

标准化和成本控制：统一原材料标准、采购、大规模供应链，使这类品牌能够在保持口感稳定的同时降低成本。

加盟方式：快速复制，风险分散，供应链和培训体系完善后，加盟商更愿意投资。

商品简单易操作：基础柠檬茶，果茶升级款，配料简单，机器标准化操作，易于复制。

地区深耕根据地，头部精筑环城河

区域品牌：深耕本地，突破特色

轻茶序：全国有287家门店，扎根广东，专注于二、三、四线市场，“很红提”、差异化产品如“苦瓜柠檬茶”备受追捧。

陶珠公老红糖泡泡茶:全国门店638家，广东门店最多285家，其次是广西112家，上海82家。聚焦一二线城市，以“老红糖泡泡茶”为核心爆款。

柚子见鲜茶：全国607家门店，以江苏为本营(378家)，主要推广“多肉葡萄”、牛奶芋头烧仙草”。

快乐红薯：全国门店2033家，福建门店占44%以上，依托“烤红薯”、小吃产品如“烧仙草”深入二、三线城市和县市场。

头部品牌：深耕细作，寻求突破

喜茶：稳定高端市场(人均18元)，江苏成新拓重点，依托“多肉葡萄”、经典果茶如“多肉桃李”巩固优势，黄皮等地区限制试水创新。

奈雪的茶:最近一个月开关店最多的省份是广东，不断优化门店网络，使用“66颗蓝莓桑葚酸奶昔”等高端健康饮品，强调功能性(花青素、活菌)。

现代中国茶叶店：聚焦新一线城市，推出“真果汁·N2冰茶”(标准杯售价13.9元)，努力不断拓宽产品线。

结语：

未来，茶饮江湖的竞争水平将继续深化：

“矛”的进化:水果创新将更加注重与地域文化的功能价值、可持续性(产地溯源、减损技术)和深度融合。非常规成分(萝卜、薄荷、药食同源元素)的应用边界将进一步拓宽。

“盾牌”加固:门店扩张将更加注重效率与效益的平衡。供应链的智能化和信息化管理将成为支撑大规模运营的核心竞争力。区域品牌的“基地”战略将与全国品牌的渗透和下沉交织在一起，市场分层将更加精细化。

“内力”竞争：技术(锁鲜、提取、数字化)、创造文化IP，全球化布局表现，将成为决定品牌能否跨越周期，获得长期生命力的关键内功。

从“止渴饮料”到“生活方式的价值媒介”，中国新茶饮料的故事正在加速演变。这个江湖的精彩，还没有结束。

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