突然间，美国解禁了三大EDA巨头，国内替代窗口还剩多久？
七月三日，西门子、新思、楷登电子相继收到美国商务部BIS通知，解除对中国大陆市场的临时禁令，全面浏览中国客户的软件和技术，正式恢复。
一位新思内部人士透露：“收到电子邮件，类似于官网公布的信息。
关于收到消除出口限制的通知，新思科技官网发布的声明
美国商务部工业和安全局于2025年5月下旬（BIS）突然，EDA三巨头(新思科技、楷登电子、西门子)发布出口限制通知，要求其提前申请许可向中国大陆客户销售EDA工具，没有过渡期。这一举措导致三巨头股价单日暴跌10%以上，新思科技暂停全年财务指导。
六月初，在参加美国银行全球技术大会时，新思科技投资者关系高级副总裁特雷·坎贝尔表示，这一通知与以往不同，在过去，BIS会根据技术的复杂性给出4-12周的意见征求周期，这次没有相应的安排。
特雷·坎贝尔透露，“我们被告知我们需要停止销售，并在同一天停止向中国客户发货。我们对这封信感到惊讶，因为拜登政府阶段甚至更早的限制已经解决了。”
EDA巨头曾经遭受过重锤。
作为芯片之母，EDA在ic设计、制造、封测等方面得到了广泛的应用。
在过去的几十年里，新思、西门子和楷登电子通过不断的并购，逐渐成为业内三大影响力最大的企业，被业内称为EDA在中国市场，“三巨头”占据了70%-80%的份额。
根据新思科技2024年的业绩，其中国市场收入达到10亿美元，占总收入的16%。同期，楷登电子在中国市场的收入为5.5亿美元，占营收的12%。
5月28日，新思和楷登电子在美股交易中均暴跌10%左右，因为它们在中国市场占据绝对优势。
新思科技仍然在提交给SEC的文件中表示，已经暂停了。 2025 财年第三财季及 2025 财务年度财务指导，对其业务、经营效益和财务状况的潜在影响进行重新评估。
基于新思提供的数据，在实施限制措施之前，中国大陆是新思科技的重要增长区域之一，增长率达到25%。新的限制措施将导致中国区域收入同比下降28%。
从最新情况来看，由于恢复对中国大陆客户发货消息的影响，新思科技和楷登电子在当地时间7月2日的夜间交易中分别上涨了5%以上、6%。
需要注意的是，此次恢复向中国客户发货主要包括持续增量合同和服务供应。断供对股票订单的影响主要集中在售后升级、维护等方面。
根据特雷·坎贝尔的说法，通常，EDA 合同期限为两年半至三年半。新思会将这些合同分成几个部分，费用逐年增加，并提供以前的密钥。，在续签日期之后，如果客户继续使用我们的工具，他们将获得下一年的钥匙。
事实上，这次恢复供应已经有了征兆——新思科技发起的“EDA世纪M&A”有望获得中国监管部门的批准。
六月三十日，新思科技再次更新了350亿美元收购工业软件巨头Ansys在SEC提交的材料中的进展，新思在文件中暗示“项目正处于最终管控批准的后期阶段”。
国产EDA的难题，先有鸡，还是先有蛋？
一位国内芯片行业从业人员表示：“我们是实体清单上的公司，不受此禁令的影响。
与常规企业相比，由于实体清单上的公司无法直接购买海外巨头的产品，国内替代迫切需要，这也可以理解为国内EDA发展的机遇窗口。
一位国产EDA从业者在得知三巨头收到BIS临时禁令时感叹，“这一天终于来了，一定是好事。”
国产EDA最早可追溯到90年代的“熊猫系统”，它孕育了国产EDA龙头华大九天的核心团队。
到目前为止，除华大九天、概伦电子、广立微电子、未上市的EDA公司外，国内EDA公司有3家在a股上市。
总的来说，中国的EDA市场约100亿元，涵盖了前端、后端、模拟等多个细分领域，每个领域都有几家到十几家企业在战斗。
在此之前，我们在2025年，国内EDA拉响了《中国芯片大战》的第一枪一文中透露，国内大多数EDA公司的收入刚刚超过1000万大关，面临着昂贵的运营成本，特别是人工成本，存在着明显的资金问题。
EDA领域的创业团队很多，商品也很多，但是过去芯片设计公司仍然青睐海外工具，核心在于国产工具的成熟程度。
上述国内EDA从业人员表示：“工程师实际上花了很多时间在debug工具上。
在他看来，国内EDA的成熟度和市场份额是“先有鸡还是先有蛋”的问题。只有当客户使用并给出反馈时，他们才能不断迭代。但是，如果成熟度不够，公司很难根据商业考虑购买这类产品。
“芯片设计公司，为了保证流片的成功率，专注于使用一些高成熟度的产品。，他们很难在没有上清单或者没有足够的推力的情况下完全转向国产。”
本文来自微信微信官方账号“腾讯科技”，作者：苏扬，36氪经授权发布。
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