滴滴和美团再次会见巴西：国内输赢未分，此役胜面几何？

互联网渗透率稳步增长、城市化进程逐步深入的巴西市场，一直是许多国际互联网巨头的战场。比如已经进入巴西外卖市场的优步和现在准备出发的美团就在这里。

滴滴今年四月宣布重启巴西外卖业务“99Food”。与此同时，据报道，美团Keeta将进入巴西市场。

此前，在国内市场，滴滴和美团试图相互切入对方腹地，但没有突破。在滴滴领先的巴西市场，这场竞争会有什么结果？

"秦失其鹿"

市场再一次证明：“一家独大”的局面不会带来好的体验。

在“过江龙”纷纷退出之后，巴西外卖市场的“地头蛇”iFood，相反，由于价格昂贵、送餐缓慢、服务差、“贪婪虚荣”(服务集中在高收入地区)等因素，消费者的青睐也逐渐丧失。

根据Sensor的说法 根据Tower数据，iFood在2024年占据了80%的市场份额。但是，这个市场份额只体现在外卖应用市场上，如果综合电话、WhatsApp等其它订购方式，实际市场份额就会下降到20%到25%。

据媒体报道，只有20%的iFood订单由平台物流系统配送，剩下的80%由商家自行配送。这也充分说明了巴西消费者通过电话和WhatsApp订购食物的原因:反正都是商家送的，绕过平台直接给商家打电话订餐更便宜。

巴西70多个城市的iFood外卖骑手今年3月31日发起全国性抵制，要求改善工作条件，提高工资。

为何滴滴在两年后重新开始了巴西的外卖业务？

滴滴的“99 Food起源于2018年在滴滴全球化战略中收购的巴西旅游平台“99”。滴滴试图在2019年12月“99” Food"品牌从事外卖业务，但进展缓慢。面对iFood在2011年成立的本土外卖巨头的市场份额，滴滴在经过三年的艰苦探索，于2023年4月暂停“99” Food”运营。Uber在巴西的外卖服务平台Uber早在2022年3月， Eats就已经关闭了。

相反，巴西消费者对iFood的批评是滴滴的优势。99平台积累了超过5000万用户，占巴西移动手机用户的40%以上。在运力方面，99在巴西拥有150万司机，包括70万摩托车骑手。

旅游平台外卖不是一种新的商业模式，不同于国内网络汽车市场，四轮车占据绝对主导地位。拉美独特而悠久的摩托车文化，让两轮车也能成为高效的网络汽车运输能力，同时也能承担外卖骑手的责任，兼顾送货和外卖。因此，在许多国家和地区，旅游平台和外卖平台通常由同一家公司运营，优步是其中最典型的案例。

在退出巴西外卖市场的两年时间里，滴滴并没有闲着。它在巴西推出了物流快递、司机议价(99Negocia)和特殊的电动汽车旅行类别(99 Electric-Pro）等等，为iFood业务无法覆盖的中小城市和城市努力，意在通过提高运力和差异化竞争策略，走上“农村包围城市”的道路。

所以，在巴西骑手对iFood的不满爆发之后，滴滴迅速重启“999” Food"。一方面是利用现有巨头的衰落机会，为骑手和消费者提供新的选择；另一方面，多年积累的能源资源可以重用，重启后可以“99” Food"带来一些发展动力。

但是，现在滴滴不仅要面对iFood这个竞争对手。

在拉丁美洲，巴西是世界第七大人口国，也是世界上增长最快的外卖市场之一。根据HORIZON的数据，拉丁美洲在线食品配送市场的复合年增长率估计为2023年至2030年的17.6%，远高于全球平均水平。根据Statista的数据，巴西的外卖市场连续两年领先拉美地区，比第二名墨西哥的市场规模高出数倍。

互联网渗透率稳步增长、城市化进程逐步深入的市场巴西，一直是很多国际互联网巨头的战场。优步和美团已经进入巴西外卖市场，现在已经准备好了。

据巴西媒体Neofeed报道，在过去的几个月里，美团高管多次访问巴西，并与巴西企业家就当地市场进行了交流。目前，美团已经开始与当地物流运营商协商合作，并开始在巴西建立其税收和运营网络。

值得注意的是，由于之前对腾讯的投资，美团和巴西当地外卖巨头iFood有些“亲和力”。iFood总公司是南非投资集团Prosus，也是腾讯最大股东Naspers的关联公司，Prosus拥有美团约4%的股份，这是由于之前对腾讯的投资。

争夺战重启

滴滴和美团也是老对手。在国内市场的竞争中，旅游和外卖业务相互渗透，但最终没有人能占据对方的腹地。

2017年，美团在南京试点出租车业务。2018年，美团进入上海，通过补贴占领市场。曾经，美团在上海获得了30%的市场份额。然而，在业务暂停之前，补贴对抗缺乏持续的动力。滴滴经历控制风波后，美团试图重启出租车业务，但最终放弃了2023年的直销，全面转变为聚合模式，接入第三方平台服务。

滴滴的外卖业务也于2018年在无锡推出，一度成为无锡市场份额第一的外卖平台。然而，由于缺乏当地生活服务的基础设施和经济压力，滴滴外卖最终在2020年左右关闭了国内服务，进而推动了国际市场。

这种在对手腹地进行的残酷竞争，有助于双方明确业务边界:美团通过聚合模式在旅游领域保持存在感，核心优势集中在外卖和当地生活；滴滴通过一次又一次的竞争巩固了旅游领域的主导地位，但未能突破中国当地生活服务的堡垒。

在国际市场上，滴滴的全球化战略起步较早，因此积累了大量的当地生活经验。滴滴在日本、南非、俄罗斯、中东等国家和地区开展外卖业务，但最终在拉美市场暴露辉煌之前，都失败撤出。

比如在墨西哥，滴滴和Uber Eats经过多年的残酷竞争，最终成为墨西哥最大的外卖平台，业务涵盖旅游、外卖和金融服务。尤其是金融业务，据媒体报道，滴滴个人信贷业务在2023年在拉美排名前三。

回到巴西的外卖市场，如果美团布局加快，将与滴滴直接竞争，同时面对现有巨头iFood的围攻。

滴滴重启外卖业务最大的优势就是可以重用骑手资源，降低企业成本。同时，经过多年的布局，滴滴不仅具有运输能力的优势，还拥有自己的支付工具99pay，有利于滴滴实现出行、金融、外卖多元化业务的协同发展。

起步较晚是美团的劣势，这意味着美团需要从零开始建立税收结构和物流网络。尽管美团在物流系统建设方面有国内经验，但是很难直接重用。巴西移民、工会众多，美团在规划物流体系中涉及众包、就业、自由职业等诸多外资经营问题。此外，由于巴西独特的税收体系，美团需要快速解决这些本土化问题，以免在巴西市场落后太多。最后，美团在这场竞争中，缺乏本地用户基础也是一个不可忽视的缺点。

iFood仍然是美团和滴滴最大的威胁。即使iFood有这样或那样的问题，它的市场份额对于重启和新进入这个市场的后两者来说也是一座不可动摇的“山”。

滴滴通过二三线城市和城镇的积累卷土重来，在拥有骑手和客户优势的前提下，以墨西哥方式的成功经验，争夺iFood“二选一”的商业资源是第一要务。

美团应该做得更多，但如果能在滴滴重启后与iFood的竞争窗口期内快速克服税收、物流等本土化问题，结合香港和中东快速扩张的经验，结合国内整合商业资源的能力，还是有机会快速站稳脚跟的。

总的来说，在巴西市场，滴滴和iFood之间的竞争可能会在短时间内发生，滴滴、美团和iFood之间的补贴对决可能会在中期发生，这取决于三方资源整合能力的长期差异。

另外，iFood公司Prosus对美团的持仓也许会给这次竞争带来一些变数，不排除iFood与美团合作的可能性。

本文来自微信微信官方账号“商业范儿Pro”，作者：粉红魔鬼，36氪经授权发布。

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