集体求变的上海四小龙

2025年新年伊始，叠纸《爱与深空》再次冲到热销第一，引起媒体报道，这也是短期内第四次冲到第一的表现。

过去，米哈游、莉莉丝、鹰角和叠纸被命名为外部。「上海四小龙」，四者的发展方向不同。在此之前，莉莉丝更倾向于购买数量和价值，更倾向于华南公司的打法，而其他三家公司则是新的内容力量。

从2024年的发展来看，以叠纸为代表的女性在市场实力上的发展表现优于米哈游和鹰角的二次元，以及以莉莉丝为主的卡牌和SLG。

但是四小龙的基调是一致的，在过去的一年里，他们都积极寻求改变，而且都遇到了改变的阻力。

二次元的困难和希望

当一条集聚效应强的垂直跑道下降时，执牛耳的出现肯定好不了多少。今年自带热搜系统的米哈游依然血腥。

在2024年的最后一篇分享中，游戏价值理论提到，二级游戏市场在年底呈现二级趋势。一方面，大量二游停止运行，另一方面，新产品的消息铺天盖地。

市场供过于求，低质量二游将被淘汰，头部二游仍在强势支撑。2024年，二级游戏市场面临前所未有的挑战。根据中国游戏产业报告，2024年，我国二级移动游戏市场实际销售收入为293.48亿元，同比下降7.44%。

事实上，这一情况在今年年初就有迹象。

年中我们提到，新产品是跑道健康可持续发展的必需品，但是新生力量带来的是额外收入还是股票竞争是两回事。这条赛道不仅仅是整体上的头部通吃，细分赛道有了头部之后，目前基本上没有第二个可以露头的直接竞品。

以米哈游为例，作为获得最大蛋糕的老板，其实从星铁到zzz，内部吸血的影响并不少见。据说 Sensor Tower 等待平台数据，2020 2008年《原神》的收入高达 15.6 亿美金，2023 年仅为 9.4 亿美元，下跌 40%。

市场萎缩意味着左手倒右手没有做更大的蛋糕。星铁上位，原神下降，ZZZ达到新高，前两名逐渐波动，这是客观现象。

这样的话，今年米哈游最大的看点就是求变。

四年来，最典型的《原神》开始放下身段，选择降价。事实上，它传达了一个明确的信号，二游老大也要用新的方法来维持发展，保持地位。那时还提到，对于米哈游自己的品牌来说，降价的行为可能不仅仅是对顾客的好，而是一种祛魅。

从那以后，疯狂购买量的消息传出，DataEye-ADX数据显示，米家两款在今年夏季档投放中重度APP游戏中名列前6。同样引用媒体报道的爆炸助手数据，米家三款最近30天都位居TOP。 5。根据趋势图，投放材料分别达到3-5倍的水平。

购买量本身就是一种正常的商业策略。其实在原神之前，阴阳师走红的时代，二次跑道和购买量的距离并没有那么远。作为一款卡牌游戏，我也会选择正常的购买营销策略。

2020年原神问世后，市场对二次元商品商业框架的认知集中在内容驱动上，结合氪金潜力巨大的抽卡游戏，在与用户建立紧密情感联系的同时，可以获得非常高的回报率。与市场主流商品相比，节省了高额的营销推广成本。同时，情感驱动也可以加速品牌的建立。

新兴的细分赛道，更高收益更粘人的用户群，吸引了一大波商品进入市场跟风。

由于内容化不再是二次元游戏的专属，米哈游的疯狂购买更是一记重炮，从一个截然不同的新方向拉回到与购买商品相同的起跑线。

假设你现在想建立一个项目，不管有没有精美的剧本和人物设计，都涉及到挑剔的色彩成本、社区维护和管理投入，行业领导已经有了高额的宣传投入。面对高风险低回报，如何说服决策者或投资者？

二游赛道底层商业逻辑的改变，才是高买量下的真正影响。

与此同时，这一系列高成本的投资动作并没有让原神和星铁回到过去的高度。相反，购买量相对至少。经过大的改变和强大角色卡池的《绝区零》一次性排名第一，超越了开放服务的表现。

一系列的米哈游求变是两条主线，内容方向的代表能否突破顾客的审美疲劳，并在全新的跑道上证明自己一次。

2024年9月，米哈游发布了一份包含多个新项目的招聘启示。这个招聘广告包括五个全新的项目，分别是现代城市、现实主义幻想、动物拟人、崩溃IP新作品和欧美卡通风格产品。

在过去的一年里，同一条赛道上的鹰角异常低调。除了自我表达强烈的单机游戏《来自星尘》外，《明日方舟:终末地》在年底宣布第二次测试时，引起了波澜。

大环境决定了鹰角吃老本的现状并未改变，被寄予厚望的终末地也清楚地表达了鹰角对二游赛道的理解。

保持艺术竞争力，提高产品感染力，在技术上的加持下，从游戏性和平台上取得突破，这实际上是业界明确的解决方案之一。

对鹰角本身来说，继续践行从小成本到大制作的步伐，这样的求变必然会遇到商品开发商一系列的新问题。

陈腾讯NExT年中有报道。 Studios 前副总经理顾煜加入鹰角网络，担任技术高管，接近CTO。

从过去的内容拼写，到现在的品牌，IP、内容、技术，都要一把抓住，最后也是鹰角求变的阶段性结果。

女性市场的风和新的挑战

2024年的叠纸可以用春风得意来形容，《爱与深空》蓄势之后的爆发，多次登顶就是最好的证明。

不过，行业最关注的焦点还是赛道的发展，更有趣的一点是，今年惨淡的电影市场也在谈论女性观影。

值得注意的是，眼下「她力量」风究竟能否成为市场增量，而非过去的股票换血本身需要一个问号。

因为近几年大家都没有提到「她经济」这并不意味着女性玩家的软弱。相反，大多数大型DAU类型(聚会，MOBA、FPS)，细分赛道自走棋、二次元、游戏都可以看到女性玩家活跃的身影，甚至SLG这样的玩家也会拿女性玩家出来宣传。

在过去的认知中，与男性玩家对游戏玩法的乐趣相比，女性玩家很容易被游戏艺术、音乐、情节设计、营销等内容所吸引。在这种想法的驱动下，在加大艺术音乐、市场营销等包装投入的同时，女性向市场的新产品更加注重题材和风格的差异化竞争。

这也削弱了游戏性的同质化或整体弱化。它的主要功能是为故事剧本的发展提供互动方式和培养系统的价值体现，有点类似于过去二次元市场的概念。

女性玩家活跃在每种类型的玩法中。其实说明他们是真正热爱游戏的玩家，不会受到固有主题和玩法的限制。换句话说，通过习惯培养女性玩家对玩自己的快乐接受度不断提高。

也就是说，女玩家正从泛用户走向核心，这就是这一轮「她经济」最重要的支撑是露出水面。

面临这一趋势，玩法的改变也成了关键，灵犀《如鸢》就是一个例子，叠纸《无限温暖》就是另一个例子。

叠纸创始人姚润昊在产品上线后，第二天发布了内部信称，「无限温暖的第一天流量大大提高了公司游戏第一天的流量记录。我们以为自己不能在自己不擅长的PC和PS平台上有所突破。事实上，从第一天的收入来看，国内PC收入超过50%，海外PS PC的收入比例高达80%。在这些因素中，笔记本占了很大的份额。」

虽然跨端是一种变化，但需要注意的是，变化也有新的问题。“无限温暖”在移动终端的表现似乎并不令人满意，而PC主机则更加出色。它反映了手机游戏公司跨端转平台必然面临的新技术考验，而不仅仅是产品思维的考验。

「PC、主机和移动版是两个游戏。」，这种论调会在后续的跨平台浪潮中反复验证，从而继续克服高公司技术积累带来的竞争优势，无论是叠纸还是鹰角，从小到大都要克服技术壁垒的困难，才能保护移动终端的基本磁盘。

面对最激烈的战场野心和挑战

在上海四小龙中，莉莉丝是最特别的一家，包裹在华东公司皮肤上的华南公司。它的业务形式更接近华南部门的企业，无论是商品形式还是运营方式。

他擅长的卡牌和SLG，包括出海的打法，与其他三个完全不同。

然而，从《剑与远征:出发》开始，莉莉丝就有目的地向内容靠拢，保持卡牌基本盘的放置，同时涉足剧情、世界探索、赛季制等长期内容形式。

这款产品赢得了2024年谷歌游戏的最佳游戏和年度iPhone游戏，这是最好的实力证明。

然而，即便如此，出发本身的稳定性还不如AFK一代和莉莉丝的其他SLG产品，这也与当前强劲的市场环境有关。

「不想做买量式氪金游戏。」这是莉莉丝明确的战略转型，近两年新推出的《生活派对》和《远光84》(Farlight 84)，毫不掩饰自己对内容和大DAU转型的渴望。

当然，从现实发展的角度来看，无论是主要推广内容卡的游戏团队，还是传统购买量的领导者，都渴望大DAU的出现，可以帮助企业的整体发展。

不过，在今年的转型过程中，《生活派对》愈挫是一个重大打击。

上月传出「莉莉丝游戏旗下的“生活派对”项目组在开始不删档测试4个月后，迎来了大幅裁员。原制作人下课后，项目负责人的位置还在等待。」的消息。

就在一年前的11月，这个原本备受期待的“生活派对”开启了第一次测试。当时关于游戏价值理论的讨论，这款产品的社交比例甚至高于《蛋仔派对》。、用莉莉丝发行负责人张子龙当时的说法，《元梦之星》「人生派对比较特别，我们把它定义为「依赖于游戏的社交产品」。」

当然，莉莉丝非常雄心勃勃，挑战性的聚会游戏和射击赛道都是令人惊叹的巨头战场。

然而，与其它竞争产品相比，《生活派对》的发展过程相对低调，莉莉丝有目的地防止重新走上购买量营销的道路。

另一个英雄枪击《远光84》在海外上线之初，并没有投入任何资金购买。根据官方的说法，它已经通过自然增长达到了数百万DAU。

在“生活派对”冲锋失利的时候，这款FPS跑道商品寻求大DAU之路更有意思。在未来的国内运营战略中，莉莉丝是否会继续保持克制内容传播、口碑推广的转型战略，或者是否会回到购买方式。

最近这款游戏也开始通过朋友圈等渠道投放预约广告，预示着今年加入国服战场的时机即将到来。

回顾上海四小龙的2024年，无一例外都遇到了变革的阻力。基本盘的稳定性和突破性，跨轨道的发展，跨平台的新挑战，就像我们之前全年盘点中的总结一样，这是游戏行业新一轮大变革的开始。过去成功的方法论迫切需要创新。

本文来自微信微信官方账号 “游戏价值论”（ID：gamewower），作者：李亚捷，36氪经授权发布。

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