汽车公司年终总结：2025年的加分项，也可能是夺命刀

有的被淘汰，有的反复挣扎，有的成为王者。这是对2024年新能源汽车产业全年竞争形势的总结。

更有意思的是，从去年年初开始，行业就开始了价格战。然而，一年过去了，随着新能源汽车公司对行业环境的认识越来越深，吉利董事长李书福在2025年第一天在新年致辞中率先表示，旗帜明确反对内卷式恶性竞争。

现在，新能源市场的头部格局越来越固定。改变座位的难度越来越大。

比亚迪领先，自有品牌获得超半成市场份额。

中国新能源汽车产业在2024年取得了突破，年产量突破1000万台。

新能源汽车产业迎来了高质量发展的新阶段，产业格局进一步优化，这是我国从汽车大国向汽车强国迈进的重要节点。

从数量上看，三大自有品牌比亚迪、长城汽车、吉利汽车总销量贡献了近一半的销量。其中，比亚迪近年来成功实现了爆炸式增长，最终在2024年以断层式领先优势夺冠。

最新消息显示，2024年，比亚迪以年销售额427万辆，结束了上汽集团18年来国内销售额最高的记录，赢得了中国汽车市场汽车企业销售冠军，与此同时，中国汽车市场品牌销冠，全球新能源汽车市场销冠，一举斩获三冠。

回顾2023年，比亚迪和SAIC的销售差距仍然是200万。2024年的变化只能说明，比亚迪在过去的一年里加强了性价比、出国和R&D的战略是非常有效的。

数据显示，11、12月份，比亚迪的月销量连续超过50万辆；它仍然是中国的绝对核心市场，年销量达到425万辆，但海外乘用车销量同比增长71.9%，贡献了增长。

一些正在向智能化、电气化创新转型的成熟厂商，总销量增速只是略有增长甚至下降；在新能源领域，自有品牌已经成为领先趋势。

2024年全年，上汽批发销售额同比下降20.07%；相对乐观的是，其自主品牌的销售额占60%。；与此同时，其新能源汽车年销售额增长9.9%，创下123.4万台历史新高。

与此同时，长安汽车全年以5%的微增创下近年来销量新高，达到268.3万辆，其中新能源汽车增加50%至73万辆，是增长的主动力。

吉利汽车是一家整体转型相对成功的汽车公司，从传统能源到新能源。凭借极氪、领克两大核心品牌的重量，吉利去年实现了超额销售目标，累计交付217.7万台，同比增长32%以上。；在这些汽车中，新能源汽车的销量上升了92%，达到88.8万辆；在需求量大的同时，截至去年第三季度，其新能源汽车业务也跨越了一个重要转折点，转而盈利。

2025年，吉利计划将销售目标提高25%，其中新能源汽车计划销售150万辆，增长69%，相应渗透率将达到55%。如果没有意外的话，吉利汽车的新增长阶段是值得期待的。

这些自主汽车公司根植于大众市场，具有天然的价格市场优势和多年来构建的汽车制造业生态，支持其占据大量市场份额。这些汽车公司已经开始尝试讲述真正的中国汽车全球化故事，不仅在国内外，而且凭借产业链成本优势和在电气化和智能化方面的先发优势。

造车新势力主豪车市场沉浮

除了以上内容，2024年对车辆市场结构重塑影响最大的是造车新势力对豪车市场的改写。这不得不提到鸿蒙系统的智慧。

据统计，2024年有梦想，小米，零跑，以及赛力斯的问界，在12个汽车新势力中，按计划实现全年目标。除了零跑之外，其它三家都是典型的定位中高档市场车企，都实现了不小的销售增长。

其中，定位于价格段30万元以上的高端主力理想，12月份交付量突破5万台，继续稳居新力量月交付第一，全年总销量超过50万台，刚刚达到既定目标，增长率达到33%。

今年，小米汽车和零跑是两大黑马。零跑汽车年累计销量近30万辆，达到117%的完成率；正式上线不到一年的小米汽车，连接突破预期，最终全年交付超过13.5万辆，完成率达到103％，计划的销售额将在明年翻一番。

值得注意的是全年以444956辆的交付量位居新力量榜第二，鸿蒙智行全年同比增长1800辆。％。在这些方面，借助科技重塑“新奢华”理念的问界仍然奉献了主要的成长，旗下多款车型连破国内新力量纪录：

新M7系列定位于25-30万元的价格段，新M7系列， Ultra、M7 Pro的上市以其奢华的质感、卓越的品质和领先的智能化和可操作性，成功成为名副其实的“国民SUV”。今年累计交付新车19.7万辆，荣获2024年新力量车型年度销量冠军，再创中国新能源豪华品牌新纪录。

然后是更高定位的M9系列。在过去的很长一段时间里，BBA等德国或日本品牌在国内高端汽车市场占据了很强的话语权，尤其是豪华SUV市场，国内自有品牌一直围绕着城市。然而，全景智能旗舰SUVM9上市不到一年，成功粉碎了这堵围城墙。到目前为止，M9已经连续9个月在中国市场销售超过50万元，发布12个月已累计超过20万辆。

与新势力的快速增长相比，传统豪车进入了尴尬期。数据显示，去年第三季度奔驰在中国市场的销量下降了12.9%。；2024年前9个月，宝马在华累计销售额同比下降13.1%，最终达到52.4万辆；同期，奥迪在华销售额下降8.5%，保时捷在华新车销售额下降28.75%，仅4.33万辆。

“民意”是新旧豪华车销量大幅逆转的核心，也直接证明了这些品牌的真实市场价值。根据1月2日发布的《杰兰路2024年下半年新能源汽车品牌健康研究》报告，品牌净推荐价值82.0（NPS）高分，压力特斯拉、保时捷、BBA车型，排名行业第一；在探索信心指数的榜单中，问题圈也排名第一，得到了客户给予的“超级信心”评价。

另外，2024年中国新能源汽车产业客户满意度指数（NEV-CACSI）在评价结果中，问界M9、M7、M5分别获得混合动力大型SUV客户满意度、混合动力大型SUV客户满意度、纯电动中型SUV感知质量第一名。

成为优秀的国家高端品牌，可以说，M9成功打破了国外产品在中国豪华车市场的垄断地位，这也意味着中国汽车品牌在品牌化道路上实现了从“价格”到“数量”的多重突破。

“问世界”正成为消费者对未来发展前景最有前途的品牌。除了上述品牌力量，蔚来也定位于中高端市场。虽然最终完成率只有96.5%，但2024年最后一个月交付了3万台，最后一年销售额22万台，计划明年销售额翻倍，实现盈利。

2025年汽车公司的加分项，也可能是夺命刀

总的来说，在市场竞争下，很多车企错过了一些机会，一些目标没有实现。然而，市场并不关心单个汽车公司的生死存亡。在这种高压考验下，“适者生存”的趋势更加明显。

据《华尔街日报》统计，2018年，中国电瓶车制造商超过487家，但到2023年，小鹏汽车CEO何小鹏指出，只有大约50家新势力汽车公司仍在正常运行。根据汽车质量网络的不完全统计，在过去的五年里，有超过40个汽车品牌正式退出中国市场，破产重组，停止经营汽车业务。

在转型时代，并不是每个人都能得到新能源汽车的巨大蛋糕。鲜花盛开，有些人死了。随着新能源汽车全年市场渗透率接近50%，市场规则开始改写一些汽车公司的命运，这也使得那些被捧上神坛的竞争因素得到了更全面的审视。

以前业界一致认为，智驾体验将是竞争的核心之一，在过去的一年里，大多数造车新势力都推出了各自的智驾理念，但是效果却因人而异。

同样是高级智能驾驶的“领头雁”，华为合作的系列去年取得了长足的进步，成为行业的标杆；与此同时，2024年特斯拉的年交付量同比下降了1.07%，这是它连续十年增长后的第一次下降。更尴尬的是极越，虽然完成了中国唯一、世界唯二的纯视觉高级智能驾驶，但由于去年年底流通困难，却陷入了溶解状态。

鲸鱼落下，成为生态系统的营养。据悉，东风的岚图汽车已经在全国范围内释放了800多个工作岗位，大规模扩大了智能驾驶团队，为超越员工开辟了“绿色通道”。岚图汽车首席执行官卢放透露，目前达到L3级自动驾驶条件并不是技术问题。当政策法规允许时，有条件的L3级无人驾驶汽车有望在2025年实现量产。从产品出发，他认为汽车智能已经成为一种趋势。

2025年，智能化仍将是汽车公司的加分项，但对于大多数尚未实现盈利拐点的新势力品牌来说，其开发所需的资源和迭代压力可能会成为连累甚至“杀人刀”。

这种效果不仅仅出现在智能驾驶的要素上。新能源智能联网汽车构建了包括许多阶段在内的全新生态。目前，这种生态正在逐渐探索新的稳定状态。强者不断增强，弱者不断增加。在这个时候，考虑到许多造车势力绝对不可能是一个单一的指标，而多维综合实力，如盈利、流通、或智驾等产品实力。

总而言之，过了2024年的门槛，每一个品牌都会积累新的想法。在未来，他们必须这样做。知行合一。