字节，阿里使力，智谱落后，144个中标订单，看透大模型拿单江湖。

大型模式的竞争已卷入商业化。

截至12月11日，乌鸦君通过中国政府采购网、中国招标公共服务平台等方式进行了统计。，2024年大约有200个大型订单公布了中标结果。其中，主流云厂商和大型创业公司中标144笔，总中标金额超过16亿元。

其中，三分之二的订单来自下半年。上半年，大型项目中标48个。到下半年，不算12月，大型项目中标人数已经达到96个。

伴随着大型招标项目的不断增加，叠加算率的价格竞争日益激烈，大型招标项目的情况也发生了很大的变化。

毫无疑问，字节跳动是最强大的。火山发动机上半年只中标了两个项目。下半年，这个数字猛增至20个。

与字节表现相反的是智谱。上半年，智谱中标了7个项目。下半年，智谱中标人数减少到5个，这是中标人数超过10个的公司中唯一减少的。

下一步，我们就透过这些投标数据，来看看今年以来大模型拿单江湖的变化。

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下半年大模型需求爆发：

中标人数翻倍，订单金额增加480%

总体来看，今年下半年AI厂商大模型的中标情况远远优于上半年。。

中标人数方面，上半年平均每月中标8个大型项目。下半年，平均每月中标人数增加到16个，是上半年的两倍。其中，11月份中标人数达到28个，创下今年新高。

▲2024年AI制造商每月中标数量的变化(单位：个)

就中标金额而言，下半年的表现更为夸张。上半年，平均每月中标3474万元。下半年，这一数字迅速上升至19995万元，增长480%。

分月来看，除7月外，8-11月中标金额均超过2.5亿元。而且今年上半年，只有5月份的中标金额超过了这一数字。

▲2024年AI厂商大模型每月中标金额的变化

之所以下半年平均中标金额大幅上涨，是因为大型厂商中标了越来越多的千万甚至亿元项目。

在这144个项目中，除了27个未披露中标金额的项目外，大部分订单都在100万和10万之间，其中100亿项目高达57个，占49%。；还有36个10万级的项目。

此外，1亿元项目和1000万元项目分别有4个和18个，大部分集中在下半年。其中，下半年有4亿元项目和3个项目。然而，在18个数千万项目中，下半年发生了13个项目，占72%。

大模型在B端和G端迅速落地，离不开模型价格的下降。今年5月，为了吸引用户，云厂商的大模型掀起了一场推理率价格战。火山引擎、阿里巴巴云、百度智能云、腾讯云、科大讯飞等。字节跳动的子公司相继加入降价队伍，将大模型推理率的价格降低了90%。

看着落地场景，金融是大模型招标落地的核心跑道。。根据乌鸦君的统计，金融行业有37个招标项目。同时，教育科研、通信、政务、媒体领域也是大模型落地的热门场景，项目数量分别为20个、13个、12个和11个。

▲AI厂商大模型中标项目按领域分布。

额度方面，大额订单主要集中在政务领域。四个金额超过1亿的项目中，有三个来自政务领域，分别是浙江算力科技有限公司、云南云云大数据产业开发投资有限公司、唐山高新区开发运营有限公司。

虽然金融场景招标项目很多，但金额普遍不高，平均每笔中标订单金额只有249万元。相比之下，教育科研领域平均每笔中标金额为916万元，是金融平均每笔订单金额的3倍多。

知识问答&知识平台、智能身体在实际大模型性能中，（Agent）、数字化人员&客户服务，智能决策，智能编程，算率排名较高。

值得注意的是，一些企业在投标常规数字项目时，会明确提出作为采购需求的一部分，应该利用大模型的能力，开发和优化功能。

可以看出，计算价格的快速下降，大大加速了AI技术在各种场景中的落地。

02 字节，阿里使力，智谱落后。

从中标商的角度来看，云厂商拿走了大部分的大型订单。

其中，百度云、腾讯云、阿里云、火山引擎的中标次数分别为37个、28个、20个、24个，四个中标次数占总订单量的76%。

额度比例更夸张。光百度云、腾讯云、阿里云三大云厂商的中标金额就达到了12.8亿元，占大型中标金额的80%。

在云厂商中，百度云今年获得的订单数量最多，达到37个，中标金额为5亿元。从用户的角度来看，百度云中标的项目包括金融、运营商、汽车、水务、政务、能源、港口等多个行业，大部分客户都是中央国企。

阿里云排名第二，中标人数20人，总金额5.7亿元。

后排依次是腾讯云、火山云、科大讯飞，中标项目分别为28个、24个和10个。在AI模型公司中，智谱中标最多，中标项目12个，中标金额2.2亿元。

单方面，前十名项目获得阿里巴巴云、商汤科技、智谱、腾讯云、百度云五项，其中阿里巴巴云、百度云中标三项。

值得注意的是，随着下半年大模型项目的增多和计算价格竞争的加剧，每个家庭的订单节奏也发生了很大的变化。

典型的企业是字节跳动，下半年火山发动机中标大模型项目总数激增。上半年，火山发动机只中标了两个项目。下半年，这个数字飙升至20个。这种变化与集团资源向大模型全面倾斜有很大关系。

阿里云也有同样的趋势。在阿里云20个中标项目中，下半年发生了16个中标项目，上半年只有4个中标项目。

自然，有加速增长的，自然也有掉队的。

在中标人数超过10人的公司中，智谱是唯一一家下降的公司。上半年，智谱中标了7个项目。下半年，智谱中标人数减少到5个。考虑到行业需求不断增加，这种变化还是令人担忧的。

背后更深层次的问题是，当行业竞争加剧，各种模型能力没有明显差异时，阿里巴巴云、腾讯云等厂商仍然可以依靠to。 B、to 在G领域积累了大量的订单，大型初创企业需要找到新的突破。

随着对大型模型的需求将继续增加，但每个家庭的竞争将进一步加剧。原因很简单。当国内大型模型在C端实现受阻时，B端承担着大型模型商业化的唯一希望。毫无疑问，战场上的玩家将面临越来越多的挑战。

本文来自微信微信官方账号“秃鹫智能说”，作者：智能秃鹫，36氪经授权发布。

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