两位光伏巨头，吹响反击号角。

最近，隆基绿能董事长钟宝申和爱旭董事长陈刚在一次直播中并不常见。

由于两家公司是光伏行业龙头公司中为数不多的“BC派”之一，因此很容易与BC(背触电池)联系起来。在过去的三年里，TOPCon(隧穿氧化层钝化触摸电池)作为市场的核心产品，一直被“压制”BC。但是，随着技术和成本结构的演变，行业所期待的“反击时刻”终于到来。两位大佬同时存在，更像是为BC阵营开了一场“誓师大会”。

隆基绿能今年有很多明显的行动，各地频繁开展推广活动，试图绑定更多的经销商。陈刚更直观地问记者，有没有人继续投资TOPCon产能？

今年6月，钟宝申在上海光伏展期间与合作伙伴打赌:5年后，BC技术将成为光伏行业的主流，市场份额将超过50%。现在，他更“激进”了。“从现实的角度来看，我觉得肯定比我打赌的时间早。我是一个谨慎的人，不想输。我当时说的是2029年，但我相信这个时间可能是2027年。、2028年。”

“我认为BC技术是光伏企业制造电池组件的必备技术。请注意“必选”这个词。三年后，让我们看看它是否正确。”陈刚说。

这次直播的主题非常直接。——BC，正是答案。相应地，TOPCon阵营一直在向市场“宣传”这一观点：BC只是一种小众产品，未来市场份额将达到10%左右。

“一年前，关于BC的争议是真实的。市场上大量企业仍在投资和建设TOPCon产能，这表明他们非常坚定地认同TOPCon的方向。”钟宝申说:“但是在今天这个时候，大家都知道这个争议已经基本消除了。看看各大企业的招聘，就知道他们都在招聘BC的R&D人员和技术人员，他们都知道该怎么办。”

陈刚没有直截了当地说，他举了一个例子。目前的技术路径之争和以前的单晶硅和多晶硅一样。“多晶硅比单晶硅便宜0.2元/元。W，但随着单晶硅像小孩一样长大，而多晶硅就像一个中老年人在衰老，之后就不便宜0.2元了，现在不管便宜多少，多晶硅都没有价值了。”

“未来有很多方法可以降低BC的成本，应该比其他技术路线有更多的选择。我们预测，到2026年，BC和TOPCon的成本可能基本处于同样的状态，未来BC的成本竞争力会更有优势。”钟宝申说。

01 反击时刻

至少从技术角度来看，BC有更多的想象空间，这是业界的共识。

陈刚说：“单晶硅电池的理论转换效率是29.56%，只有BC才能达到这个值。现在隆基绿能的电池量产效率已经超过26.6%，而晶科能源对外提到的目标是在年底达到26.5%的量产效率。

最近钟宝申提到BC的时候，也是一个“赤裸裸”的对比参数:“至于下一代BC，隆基已经有中试线跑了，甚至部件产品都在测试。现在我们生产的第二代产品比TOPCon组件效率高5%，还在中试线的新产品比TOPCon效率高10%。”

成本也不再是“遥不可及”，BC商品仍然有一定的溢价，但是与以前相比已经低了很多。根据最近的招标情况，一瓦的溢价在一毛钱左右。

“在同一块板子上，BC可以比TOPCon多35W，在广东一年可以多发40度电。假设平均白天电费是0.75元，那就是每年30元以上的收入。一块板子，目前应该多花的钱都在90元以内，也就是说多花的钱不超过3年就可以全部收回。”钟宝申说。

根据上海交通大学太阳能研究所的优势沈文忠介绍，BC的成本还有很大的改善空间。

他说：“它的结构可以做一些改变，下一步应该是全异质结(两种不同的半导体接触所产生的界面区域)。按照这一技术路线，现在大致处于2.0版本。那只是商品的背面，积极的优化才刚刚开始。”沈文忠补充说，“TOPCon的下一步发展就是叠层电池，可以和钙钛矿一起叠层，但是从学术角度来看，或者从工业化难度来看，我认为TOPCon叠层会比较困难。”

陈刚提到，与其他技术路线相比，BC基本上不需要任何稀有元素，甚至可以实现“无银化”。“隆基在贱金属上投入了大量的人力、物力和时间。我们在使用铝和铜方向上已经走得很远了。我认为这些技术随时都有可能出现在市场上。”钟宝申说。

“目前，我们可以看到，我们在零件端和硅片端都有成本优势。在电池端，我们需要更加努力，尽快与TOPCon持平或超车。”陈刚还提到，“电池投资很多，尤其是早期的第一代和第二代设备，需要帮助设备公司分担一些R&D成本，所以会很贵。然而，随着技术的成熟，电池成本可以很快平衡，甚至产生优势。”

两个阵营还有一个关键攻击点:BC能不能做两面？如果只能做一面，说明BC只适合分布式场景，也就是“铺”在屋顶上。但是，如果你想进入核心路面市场——集中电站场景，你必须在两面率上下功夫，这将大大增加单位面积的发电量。

甚至不看好BC的企业和机构都认为BC只能算是“多元化”商品，对于爱旭股权这样规模的公司来说是有价值的。但对于隆基绿能这样的巨头来说，可能并不一定，因为它的主要产品必须追求成本和效率的全面领先，而不是差异化的市场竞争优势。

“行业也可能会问，BC自然不能提高双面率。事实上，与TOPCon相比，BC的双面率理论上只有3%左右。今天，我们可以达到75%以上的双面率。未来两三年，我们将有机会开发85%的双面率ABC零件。”陈刚分析。

隆基绿能甚至在今年5月刻意发布了BC的地面产品，然后发布了分布式产品。钟宝申说，他只是想把一个信息传递给外界。BC在地面市场没有优势，只是“凭经验产生的观点”。BC可以在两个市场展示自己的特色。

现在BC已经进入大规模生产期。据钟宝申介绍，隆基绿能有2GWBC二代生产线正常运行，每月交付商品，大量一代BC的生产能力正在升级。明年第一季度，20GWBC二代生产能力将陆续投放市场。到明年年底，目的是完成50GWBC二代生产能力的建设。

而且2026年是一个重要节点，钟宝申希望所有的产能都转移到BC二代，甚至BC更新一代的产品上。结合现有的产能，到时候会有100GW左右。全国光伏新增装机量为216.88GW，以2023年为标点。

国内三大基地爱旭股权：珠海基地、义乌基地、济南基地，中长期规划能满足100GW客户的需求。

从今年开始，一个微妙的变化是，TOPCon阵营的企业总是被问及在BC上的计划。

在10月底的投资者交流活动中，晶科能源提到:从R&D的角度来看，企业不断增加投资，建立了BC。 研究与开发生产线。但是与此同时提到TOPCon的潜力还是比较大的，而且还会保持较高的投资规模。业界流传，山西基地14GW的晶科能源二期工程产能，很有可能选择BC，但是这些信息并没有得到证实。

在今年第三季度报告之后的投资者交流中，天合光能、晶澳科技都表示：TOPCon目前的性价比仍然最高。

02 BC只是一个“孩子”

钟宝申和陈刚都提到了对BC生态的理解和“规划”。

陈刚说：“我认为BC产业能否与以前的光伏产业有不同的发展规律，大家能否达成共识，这是我所期待的。

以前光伏产业的路径，往往是一条技术路线为了获得更多的公司投资，迅速扩散到市场，从而降低整个链条的成本。2023年，TOPCon扩散之后，新增产能突然超过430GW，市场份额上升到23%，今年新增产能预计达到数百GW。

隆基绿能在2012年之前，是否申请专利，必须通过钟宝申请审查。因为一旦申请专利，信息就会公开，根本没有环城河。“因此，公司需要以技术秘密的方式存储。我们在单晶硅和单晶硅片方面有很多基础创新，给这个行业带来了很大的进步，但专利积累并不多。这与环境有关，很难得到太多的保护。”钟宝申说。

在他看来，今天和五年前大不相同，中国对知识产权的重视已经达到了前所未有的高度。“我们将积极申报一些知识产权，并以积极开放的态度促进产业发展。这种‘积极开放’一方面是为了积极维护自己的权利，另一方面是为了开放地与大家合作。只要是基于规则，基于合理的商业计划，基于法律法规，每个人都是开放的。”

“我们和隆基在早期投入了大量的R&D，这与未来‘抄袭’的成本不同，这是现有的成本。这些成本需要以公开、公平、公正的方式分担整个行业。”陈刚说。

基于此，钟宝申甚至希望BC的传播不要那么快，有条不紊。“就像TOPCon一样，一年过剩。这项技术不能带来商业价值，对企业来说也不是一个好现象。”

在BC上，他提到了隆基绿能的两次对外合作。

今年9月，金阳新能源、福建巨能、隆基绿能成立合资公司生产销售BC电池。钟宝申说，金阳新能源是一家没有大规模运营条件的设备制造商。在此之前，他长期研究BC，试图找到一个测试技术的场景。然而，隆基绿色能源的一些产能应该被淘汰。“如果有产能和场所，我们将通过合作向其开放这些资源。”

11月，隆基绿能与英发德耀、四川宜宾高新区签约BC项目16GW。这种合作方式似乎更具复制性。“我们和英发的合作，尤其是前期，基本上产品都是隆基卖的，相当于工厂专门为隆基生产产品。我们也允许这家公司在后续销售一些产品。”

钟宝申提到，市场上有许多TOPCon产能。“未来，这些产能也需要升级、发展和寻找出路。这些现有的产能设施可以合理使用和优化，而不是简单地被淘汰。”

陈刚提到，BC的传播是不可避免的，但这一次，它不会像以前那样由一个设备制造商“交钥匙工程”来解决。BC仍然有很高的技术和管理门槛。

以前在佛山有一条近1GW的中试量产线，达到97%以上的良率，但一到珠海做10GW的正式大规模量产线，良率就下降到70%，“我们花了一年多的时间反复看怎么做。后来我们发现，如果按照之前的太阳能技术和管理要求，很难将良率提高到99%。”在一步一步地满足要求之前，陈刚要求团队遵循半导体的生产管理运营模式。

他还提到，目前的行业卷，其实是以太阳能为主的零碳“一次性能源”卷，远远不够。只有当一次能源足够便宜，整个零碳能源社会基础设施不同时，才能促进几次能源发展。例如，储存太阳能，然后将其转化为氢能和其他能源。因此，一次和多次零碳能源的总能源成本肯定比现在低很多。

钟宝申表示，未来不仅仅是“零碳”，更是“负碳”。要分四个步骤:第一步是在现有的能源体系下，大力发展光伏风电等可再生资源。“当然，我们也知道，当可再生资源发展到一定程度时，必然会面临消费和间歇性的问题，这将对电网产生新的影响。”

然后进入第二步，也就是储能的快速发展。这对电力和电网的调整起到了很大的“削峰填谷”作用，会让整个电网对可再生能源的容纳达到100%甚至100%的高比例。

第三步是电解氢气。电力在整个能源中的比例超过30%，还有汽油、柴油、天然气等多种液体和气体能源。用足够的电力制造氢气，氢气可以衍生氨和醇，成为液体或气体能源。碳可以被100%替代为燃料。

直到第四步，电已经很便宜了，可以用来稀释海水。在世界上许多沙漠化地区，如中东地区，有了海水稀释，就会有绿洲，植物可以吸收过去200年工业化过程中排出的碳，使地球进入负碳循环，彻底解决整个气候问题。

从这个角度来看，BC还是太“年轻”了。“这项技术将是一项长期的晶体硅技术，也将为整个光伏行业带来新的活力。”钟宝申还提到，2006年，他坚定地选择走单晶硅路线，而不是当时“充满活力”的多晶硅路线。他说他用“第一原则”要求自己，这次在BC也是如此。

陈刚说，现在的BC大概是一个6岁的“小孩”，它会长到20岁，60岁…生命周期还很长。

本文来自微信微信官方账号“中国企业家杂志”（ID：iceo-com-cn），作家：张昊，编辑：姚婕，36氪经授权发布。

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