AI视频跑道，要变天了。
现在，视频行业也出现了类似的“降维攻击”：从六月到现在，从变脸到拟声，从幻想到模拟，Adobe、国内外AI视频模型，如快手可灵、智谱清影等，迎来了集中发布期，在成本方面对传统视频产业构成了颠覆。
与过去相比，这些产品在效果提升、功能创新和应用落地方面都表现出了意想不到的表现。在本轮大模型竞争的“AI视频对决”中，哪些公司走在了前列？
“后半场”大模型竞赛：AI视频走到哪里去了？
今年二月，备受关注的Open AI推出了大型视频模型Sora，引发市场对抗。 AI 高度关注视频生成轨道。但是，时至今日，Sora 仍然只对少数感觉客户开放，未能正式上线。
根据 Open AI 声明，Sora之所以如此？ 当前仍处于研究阶段，主要原因是“企业与政策制定者的沟通仍在进行中”。根据外媒报道，Open YouTube正在使用AI。、为了得到更多的支持，好莱坞等相关人士进行了接触。Open 米拉，AI首席技术官员・穆拉特说：“在开始发布之前，必须先降低Sora的形成成本，因为现在的成本太贵了。”
今年以来，国内外至少有10家大型企业和创新企业发布了与AI视频相关的新产品或模型升级，大部分已经向所有客户开放。
根据上图研究报告中提供的数据，AI视频行业在2024年6月至10月期间发生了以下三个主要变化：
- 技术方面，视频生成时间明显增加，视频生产速度明显提高，视觉效果分辨率和帧率提高，与Sora的差距进一步缩短。
- 在应用方面，除了字节豆包，同类产品已经向C端开放，部分产品已经开始应用于实际创作，API价格较试验阶段大幅下降。与Sora相比，国内公司在面向用户开放和商业落地方面取得了长足的进步，这使得市场见证 AI 具体情况和商业可行性应用于视频大模型。
- 在融资方面，至少有5家企业获得了超过1亿元的融资，累计约12亿元，Runway 曝光正在讨论 4.5 融资亿美元。爱诗科技，生数科技，三呆科技， （Sand AI）、Haiper AI 等待公司获得机构融资。六月份分别获得了Pika和HeyGen。 8000 万美金、6000 万美金融资，投后估值均在投后。 5 大约1亿美元。
从这个角度来看，是Open。 从成本的角度来看，AI留下的这个“窗口期”，让这条赛道上的其他企业看到了机会，提前抢走了机会。
是什么让AI视频火了？
马克思说:“资本家会背叛吊死自己的绳子。”同样，在资本市场，金钱总是流向它应该去的地方。AI视频行业之所以有这么多企业和热钱涌入，是因为AI 随着视频制作行业技术的不断发展，视频制作行业存在巨大的市场潜力。
根据东吴证券的计算，在中性假设下，中国AI视频产生的行业潜在空间为3178亿元，其中C端和B端市场潜力分别为2673亿元和505亿元。
建立这个1000亿级市场的核心支撑在于现有的视频制作企业需要降低成本，这将继续促进视频制作领域AI的渗透率，进而为相关企业带来收入增长。
在降低成本方面，以电影为例。根据东吴证券的计算，2018年以前，每部电影的制作成本约为2300万元-1.7亿元/部。但AI加入后，不仅可以缩短制作周期，还可以在电影制作和宣传阶段取代部分人员，最终将每部电影的制作成本降低到2.5万元，降低了95%以上。
但是在效率提升方面，从目前已经发布的产品来看，AI制作视频的技术本身还在快速进化:从23开始 年初，视频生成技术问世，Sora今年2月发布，只用了一年时间。今年6月，Aautora可以灵活发布，三个月内已经迭代了九次。模型的理解能力、产生结果的可控性和产量都在提高。
今年七月，抖音和快手各自上线。 AI 短片《三星堆：未来启示录》和《山海奇境之劈波斩浪》，率先开启了AI在短视频应用领域。
9月份，三大传统视频平台“爱优腾”也开始努力加强对AI创作的支持。以优酷为例，近日公布了全新短剧分为规则，独家短剧S级价格从6元提升到16元，A级价格从4元提升到8元。除了新指数，数据表现好的短剧账户收入最高可以上升到120%。优酷承诺给制作人70%的收入。
从这个角度来看，AI视频面临着类似AI大模型的迭代，正在自发地向成本低、应用广泛、技术能力高的方向演变。当AI视频工具从“玩具”升级为“生产力工具”时，可能会迎来用户数量的“奇点”，进而驱动数据飞轮运行，促进行业进一步发展。
随着新一轮“流量争夺战”的到来，谁能成为下一个Open？ AI？
美国Open时代的文字AI时代 AI凭借底层算率和算法技术优势，走在全球AI公司前列，成为“第一个吃螃蟹的人”。如今，在视频AI时代，中国的互联网公司明显加快了步伐，不愿意再次成为“追随者”。
在此之前，字节将剪影定位于 P0 级别项目，原CEO 张楠领队，寻找他的存在 AI 帮助创作突破。“张楠说，”张楠说。AI 图像化生成技术将给内容创作工具行业带来巨大的变化和概率。”；Aautorapper将“灵魂”定位为战略项目，由技术大牛万鹏飞领导。项目开启后不到一个月，就得到了程一笑的支持，在资金、GPU、人才等多方面得到支持；此外，美图公司、万兴科技等公司也加码了AI视频功能，推出了美图奇想、万兴天慕等多模式AI模式。
他们之所以如此重视AI视频项目，不仅仅是为了获得收益，更重要的是为了争夺流量。毕竟在AI的加持下，创作的门槛会变得更低，可以让更多的用户从内容客户转变为内容制作人，从而在新一轮AI时代提供更丰富的内容供给，获得“流量竞争”。
还有，和Open在一起 AI 与国内视频和编辑厂商相比，自然有更多的视频数据积累。基于Quest 2024年Mobile数据 6 月，短视频 MAU达到10亿人，单个用户每月平均使用时间达到61小时，远远领先于其它渠道，并高度集中在抖音、快手头部应用上。
这些积累可以促使中国制造商在培训数据、应用领域和用户规模方面在AI视频模型方面有自己的优势。其中，信息是培养高质量模型的关键，场景决定了产品的市场适应性和商业潜力，客户可以为产品提供反馈，帮助其迭代更快。
正是由于以上三个要素的领先地位，Tiktok和Aautorapper现在已经超越了OpenAI，率先在中国这个世界上最大的视频消费市场开启了AI视频的普惠时代。美图和万兴也加快了AI视频编辑领域对Adobe的追求。
从这个角度来看，在AI视频时代，要想成为行业的领导者，不仅要有深度的视频底料积累，还要有优秀的AI模型训练能力，还要能经受住客户应用场景的测试。 中国的视频巨头可能会在AI引发的“视频科技革命”中获得推动者的身份。
本文来自微信微信官方账号“港股研究会”，作者：京松，36氪经授权发布。
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