阿里孵化200亿超级独角兽：深耕汽车操作系统，年入8亿居全国首位

阿里或许要迎来“财富丰收”了，近期收获了一家港股IPO企业——斑马网络。

这可是个超级独角兽企业，专注于汽车操作系统领域。早在2024年，其估值就已突破210亿元。

过去7年里，它累计完成了5轮融资。起步阶段就获得了16亿融资，最高的一轮融资金额达到30亿元。它走的是“天之骄子”路线，也可以说是“企二代”路线。

更为关键的是，它所处的智能座舱行业，正与AI深度融合，正处于蓬勃发展的黄金时期。这或许和手机的进化历程有些相似，从大哥大、功能机，发展到智能手机，再迈向未知的AI新终端。

智能座舱亦是如此，其功能会从老式收音机，发展到简单的屏幕交互、语音控制，再到未来的“主动识别需求 + 主动决策”。

“AI + 座舱”这一趋势代表着一个增量市场。2024年，它在整体市场中的占比约为15 - 20%，预计到2030年将跃升至35 - 40%。这组数据表明：座舱若不紧跟AI趋势，将会陷入困境。

具体而言，AI座舱的进化趋势可归纳为两点。

一是需求主动感知。

例如，在用户通勤途中，系统能够基于日程自动推送目的地停车场信息，无需用户手动操作。

二是在场景上，实现车生活闭环，比如可以在车上点外卖。

当然，这些前沿功能，有些符合用户习惯，有些则不然。接下来，我们通过斑马网络的实践，来探寻AI智能座舱的新机遇。

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斑马网络作为超级独角兽，专注于汽车操作系统。早在2024年，其估值就突破了210亿元。

过去7年累计融资5轮，起步融资16亿，最高一轮融30亿，走的是“天之骄子”般的“企二代”路线。

总之，草根路线不适合它，因为其大股东是阿里巴巴。

2015年3月，阿里与上汽集团设立了10亿元的“互联网汽车基金”，同时创立了斑马网络，阿里对其进行了投资。

次年，斑马网络开发的斑马智行系统上线，搭载了阿里的AliOS。

目前，其核心产品是汽车操作系统。2022年该项收入占比86.7%，2023年占比86.2%，2024年占比83.4%。该系统支持车载娱乐功能、OTA（一种无线通信）等，如同iOS和Android一样，能兼容国际和国内多种车规级芯片。

它最大的客户是上汽。由此可见，斑马网络很有策略，找上汽出资，上汽既是股东，又是甲方，既解决了生存订单问题，又保障了后续发展资金。

2022年、2023年、2024年及截至2025年1 - 3月份，上汽的订单占比分别为54.7%、47.4%、38.8%及47.8%。

2022 - 2024年，斑马网络收入依次约为8.05亿、8.72亿、8.24亿元，先升后降，但经常性收入稳步增长。

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汽车操作系统属于智能座舱行业，其目标都是让座舱更加智能。

2024年，中国智能座舱解决方案市场规模为1290亿元人民币。预计到2030年，这一规模将达到3274亿元人民币，复合年增长率为16.8%。

其中，基于软件的座舱解决方案市场规模将从2024年的401亿元人民币，增长至2030年的1149亿元人民币，复合年增长率达19.2%。

智能座舱赛道的升级过程类似从“大哥大”到“智能手机”，核心目标是让汽车座舱从“工具”转变为“懂你的伙伴”。

早期的功能座舱（CL0），特点是被动交互（如老式收音机），无多模态交互，仅具备基础离线功能，任务执行局限于座舱内，被动响应乘员操作。

之后的感知智能座舱（CL1）开始“联网”，但智能化程度不足，可进行远程车辆管理，应用下载、升级能力有限。

再到部分认知座舱（CL2），开始具备“察言观色”能力，但主动性不够，支持多轮对话、免唤醒词（单区域）、基础手势控制等，具备OTA功能，能识别驾驶员身份、推送个性化功能等。目前行业正处于这一阶段。

那么，下一阶段的发展方向可能是高级认知座舱（CL3）和全面认知座舱（CL4）。

CL3的核心特征是从“察言观色”到“预判需求”。

通过多模态传感器（如摄像头、生物雷达）实时监测驾乘人员情绪、疲劳状态、手势意图等，无需唤醒词即可响应。例如，检测到驾驶员打哈欠时，自动调低空调温度并播放提神音乐。

CL3的主要功能展示

CL4的核心特征是从“预判”到“自主执行”。比如通过大模型实现共情对话，例如安慰情绪低落的乘客或根据对话内容推荐目的地。

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从竞争格局来看，新玩家进入的机会已经不多，头部企业格局基本形成。

2024年按中国智能座舱软件解决方案收入计算，前五名提供商的合计市场份额为26.9%。其中斑马网络排名第一，占2024年中国智能座舱软件解决方案总收入的7.8%。

斑马网络的主要竞争对手有华为、科大讯飞、德赛西威等。

与这些竞争对手相比，斑马网络的最大区别在于：

1、它是国内仅有的两家完全自研汽车操作系统的第三方供应商之一。

2、它是唯一一家整合系统级操作系统解决方案、AI全栈端到端解决方案和汽车平台服务的企业。

3、其通过无缝整合提供差异化座舱解决方案，能将汽车转变为智能移动空间。

对于新玩家来说，行业存在一些新机会和新趋势，最核心的就是“AI + 智能座舱”。2024年该领域约占整体市场的15 - 20%，预计到2030年将达到35 - 40%。

分析斑马网络的实践，可以总结出AI化的几大趋势。

一是“需求主动感知”，即“无唤醒词 + 多场景预判”。

例如，在用户通勤途中，系统可基于日程自动推送目的地停车场信息，低电量时主动提醒附近充电桩，无需用户手动触发。

预计到2026年，具备此类能力的智能座舱，渗透率将从2024年的10%提升至35%，成为主流配置。

二是在场景上实现车生活闭环，比如车上点外卖。

斑马网络与饿了么合作推出了行业首个车载AI点餐应用，用户可在智己L6车型上通过语音完成下单，订单同步至目的地附近商家。

目前，斑马网络的车载平台已覆盖180多个品类的原生应用。从数据来看，2024年中国车载平台服务市场规模约7亿元，预计2027年将突破50亿元，年复合增长率超60%。

本文来自微信公众号 “铅笔道”（ID：pencilnews），作者：铅笔道，36氪经授权发布。

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