外卖“三国杀”不断上演，为什么美团和饿了么难以撼动？

出品/联商栏目

发文/庄帅

自2008年饿了么建立第一个外卖平台以来，外卖行业的竞争从未停止过。早期有饿了么、美团、公众评论外卖、百度外卖，近年来有滴滴外卖、抖音外卖、JD.COM外卖。

今年以来，JD.COM和美团在骑手缴纳社保、商家帮助、佣金纠纷等方面来来往往。近日，JD.COM创始人与美团外卖CEO直接结束，正面发声迎战。两大平台在外卖业务上竞争激烈，不断升级。

虽然饿了么还没有正面面对外卖“三国杀”的硝烟，但一直被提及。毕竟作为第一个外卖平台，背靠阿里集团，市场份额仅次于美团，饿了也不容忽视。

中国连锁经营协会客座顾问、零售电商行业专家庄帅认为，外卖之所以一直竞争激烈，有两个因素：

一是餐饮外卖属于日常高频交易类别，可以提高平台用户的活跃度和粘性，一日两餐至少需要打开两次平台。

二是外卖构建的强大即时城市配送体系，可以实现“送万物”的最终目标，给B2C模式的电商平台带来巨大的竞争压力。

这样也可以解释为什么京东要如此“轰轰烈烈”地进入外卖领域，选择与美团硬刚。

对庄帅来说，京东之所以会和美团发生这样的战争是必然的。

一方面是因为京东和美团都是以物流优势成长起来的电商平台。

另一方面，经过短短几年的快速增长，美团闪购的即时零售业务不仅超过了JD.COM的第二次交付，而且在过去的两年里，通过签约各大知名品牌和拓展平台仓库(美团闪电仓库)模型，迅速渗透到JD.COM的3C数码、家电、超市快销品等优势品类。COM的日益壮大也挑战了JD.COM的自营模式。美团不断腐蚀京东基本盘已是板上钉钉的事实。

在美团闪购和自营业务突破万亿规模之前，JD.COM必须采取切实可行的应对措施。进入外卖业务显然是以攻为守的最佳解决方案，通过举全平台的力量杀入美团的基本盘，从而缓解美团即时零售业务的发展，为JD.COM的即时零售业务争取时间，争夺美团的骑手和商业资源。

但另一个事实是，在美团和饿了么十几年的发展过程中，一个又一个强大的竞争对手从未间断出现。最后，他们要么被收购，要么进入海外，要么回家。但是美团和饿了么还能站起来，外卖市场的竞争壁垒似乎是不可战胜的。

从最近美团、饿了么、JD.COM公开的外卖数据可以看出，JD.COM的外卖增速非常快，但大部分外卖市场的份额仍然是美团和饿了么的份额:

根据美团2024年的财务报告数据，立秋当天外卖业务即时配送日订单量峰值达到9800万，活跃业务数量增至1450万。根据美团研究所的最新调查数据，每年每月有336万骑手。

根据阿里集团的财务报告数据，2024年Q4当地生活集团收入169.88亿元，包括饿了么和高德，同比增长12%。截至2023年9月，饿了么平台还报告了400多万活跃骑手，尚未透露商家数量。

四月十五日，京东官方公众号「京东黑板报」据报道，JD.COM优质外卖的日订单量将超过500万份。根据之前公布的数据，3月20日，JD.COM外卖已经签约了1万多名全职骑手；截至3月24日，JD.COM外卖已在全国142个城市上线，超过45万家餐厅进驻。

作为另一个新进入者，JD.COM外卖需要先了解外卖行业的特殊性，再分析它能发展到多大规模，能对外卖行业产生什么影响，做一个大规模的外卖平台有哪些实际的运营难点和堡垒。

外卖业务难点平台

根据中国酒店协会的数据，2024年中国外卖市场年消费规模接近1.2万亿，年增长率高达17%，餐饮业务约800万，骑手超过1000万。

庄帅认为，从外卖业务的参与者可以看出，外卖平台是由客户、商家和骑手组成的多边市场。由于餐饮业的生产模式和消费者的消费习惯，「有限供给」和「峰值即配」经营难点的两大难点。

困难一：餐饮业「有限供给」促使新的外卖平台不得不从完善的外卖平台上争夺餐饮业务，新的外卖平台很难在短期内迅速发展壮大。

由于依靠实体店，餐饮企业能够覆盖的消费群体、业务范围和服务时间有限；其次，无论是现有的门店还是中央厨房模式，菜品的产量都是有限的。

餐饮企业受多种因素的限制，如菜品原料供应、店员人手、店铺运营时间等。，很难通过增加生产线、增加运营时间等标准化方式实现高效生产，就像工业生产实体产品一样，使得餐饮企业的代谢速度远不如工业实体企业。

因此，新的外卖平台很难模仿新兴的实物电商，通过618、双11、年货节等大促销实现了销售的爆炸式增长，很难成功绕过JD.COM和淘天这两个电商平台，通过开发农产品和工厂白牌商家，实现多元化品类和业务运营的快速发展。

新的外卖平台不仅不能在短时间内突破“有限供应”，还面临与成熟的外卖平台的直接竞争，完善商家，属于股票转移。可想而知，短期内很难快速增加餐饮的外卖订单量，实现规模增长。

此外，大多数餐饮企业受到人工成本、操作复杂等实际因素的影响，多平台的经营压力也会增加。

难点二：外卖平台「峰值即配」促使技术投资和运营投资达到数千亿。

餐饮业有相对集中的消费时间——午餐和晚餐，这意味着餐饮外卖每天都处于“高峰消费”的状态。外卖平台每天都在进行“高峰即时配送”，甚至配送的及时性要求远远超过电商平台618。、双11大促快递发货。

外卖平台在这种“峰值即配”的日常交易模式下，有两大投资：

一是在每个城市建立强大的线下运营体系，将每个城市划分为网格，路面运营团队进行精细化运营，促进商家开新店，及时上架新产品，甚至开发渠道专项资金，保证平台上的商家和菜品供应，同时维护商家的服务保障和质量保证。

其次，外卖平台需要投入大量的技术和资金来开发外卖调度系统，以满足数百万骑手和数千万商家的发展规模，保证商家的用餐时间与骑手的到达时间基本一致，实现骑手进店即时取餐，然后分配给骑手，按时将菜品交付给用户。

调度系统的开发需要不断升级优化，考虑到厨房爆炸、极端天气、红绿灯耗时、客户无法联系等外卖环节的各种偏差因素，不断增加调度系统的动态处理量。

根据美团官网的信息，自2021年9月以来，从骑手调度机制、配送时间、商家用餐调度、骑手关怀等多个维度，公开了8个算法，优化了骑手的调度机制、配送时间、商家用餐调度、骑手关怀等一系列政策。，并调整差评和加班情况，帮助新骑手顺利度过新手期等。

饿了么也从2022年开始防止过度追求速度，并试点将骑手预测的交付时间从原来的“时间点”调整到弹性的“时间段”。在极端天气、道路封闭控制、节假日爆款等其他场景中，如果骑手出现加班等异常评价，相关评价将被淘汰。并且逐步取消对骑手的逐单处罚，改为一定时间周期的率值评估。在顾客做了差评之后，工作人员也会对差评是否成立进行评估。

在「峰值即配」和「供给有限」在两大难点的共同作用下，新的外卖平台需要花费大量的时间逐一搭建，无论是构建线下城市化的网格运营体系，通过去中心化的组织架构来匹配去中心化的商业模式，还是技术算法的持续投入，都很难一蹴而就。

这也解释了为什么有大量用户的电商平台、旅游平台和内容平台，却没有一个能在短时间内快速扩大外卖业务规模的原因。

2024年，京东的电子商务业务被抖音电子商务超越，目前在电子商务平台上排名第四，在淘宝天猫、拼多多和抖音电子商务之后，在这样的电子商务模式下，京东外卖想要解决「有限供给」和「峰值即配」在资金和人力投入方面，两大难点都需要更加谨慎。

外卖业迫切需要升级

早些时候，抖音做外卖让这个行业振作起来，但因为它没有建立自己的团队来扩大业务，也没有招募和组织骑手匹配，但通过与饥饿我合作获得商家和骑手资源，并通过平台访问更多的第三方物流公司进行外卖业务，显然有努力测试水的意义。

归根结底，Tiktok已经有了很高的用户访问频率和很好的在线时间，不需要依靠外卖业务来提高这两个指标，同时内容的基本盘非常稳定，没有很强的竞争对手。

这与京东做外卖有很大的不同，结局自然也会有所不同。

京东集团创始人、董事局主席刘强东蔚来CEO李斌在聊天时表示，京东做外卖是认真的。

在接受媒体采访时，JD.COM集团SEC副主席、JD.COM集团CEO许冉明确表示，JD.COM考虑的不是一个季度或一两年，而是一项长期可持续发展的业务。“这是一个长期的布局。”

两位高管的声明，结合外卖业务明确的切身利益，如增加用户在JD.COM的访问频率、获取新客户和骑手业务资源、抵御美团对基本市场的竞争等。，已经清楚地看到，JD.COM的外卖和美团、饿了么的外卖“三国杀”一定是一场持久战，外卖行业的升级也将拉开新的序幕。

当然，对于饥饿的人来说，他们经历了美团外卖的竞争，收购了当时排名第三的百度外卖。在过去的几年里，他们和Tiktok一起参加了Tiktok外卖和美团外卖的又一次竞争。他们既聪明又勇敢。自然，他们不怕新的对手。

最终，JD.COM的自营电子商务模式与外卖业务相结合，肯定会给整个行业带来一些推动和创新突破。在庄帅看来，JD.COM外卖将为行业带来三大创新:

第一，进一步提高行业效率，降低企业和平台的运营成本。

JD.COM之所以能打败苏宁和国美，已经是家电巨头了。核心是利用互联网的效率大大降低了自己平台和商家的运营成本，让商家愿意放弃更多的线下门店销售，全面拥抱线上门店。

提高效率、降低成本的零售基因深深植根于JD.COM的组织和文化中。那么，除了美团和饿了么在竞争中不懈努力，通过自己的方式提高效率，降低成本，JD.COM的外卖肯定会有自己的方式和手段让整个行业受益。

第二，各大平台进入了生态协作系统的竞争阶段。

美团很早就意识到了生态协同的重要性和门槛，于是在JD.COM大规模进入外卖业务的当下，加快了平台内多项业务的协同作用，并于今年4月在全平台推出了全站会员制，宣布实现所有业务的协同发展。

JD.COM的外卖和B2C电商业务必然会走这条路。简单来说就是买手机、电视、餐饮、外卖优惠券。更复杂的是，它与B2C的物流仓储、运营、营销、Plus会员等方面形成了全面的合作。

其实饿了么和淘宝小时达的合作已经持续了很多年，这两年淘宝小时达在全平台上线。随着阿里系统多项业务的深入融合，我饿了么和淘天、高德、菜鸟、阿里AI、跨国电子商务等整个生态必然实现高效协同，进一步提高门槛，与美团、京东外卖一起实现差异化发展。

新的外卖“三国杀”也将推动线下商店 前置仓模式的快速增长加速了美团、JD.COM和饿了么的即时零售业务在所有类别、所有时间段和所有场景中的布局，实现了零售模式的全新升级。

第三，加快无人技术和AI技术在外卖行业的应用。

为了解决外卖行业的两大难题，京东未来必须借助无人技术和AI技术才能取得突破。

JD.COM的无人技术和AI技术在B2C领域的仓储、分拣、配送，甚至客服和售后应用也越来越成熟。比如JD.COM的“亚洲一号”智能无人仓库，几乎都是机器人从仓储到出库完成的。JD.COM的无人配送车辆也在多个城市试点运行。

对美团和背靠阿里的饿了么来说，这两个平台在新技术上也有很大的投入。

财务报告数据显示，截至2024年底，美团自动配送车和无人机已完成491万单和45万单。如果你饿了，无人机送餐服务早在2018年就开始了。

根据行业数据，预计今年无人机配送的比例将达到15%。根据美团的“人机合作”计划，骑手转型为无人机调度员后，收入可以增加25%。

AI技术除了实现无人机无人车的即时配送外，在提高商家运营效率、降低成本等方面对外卖平台的差异化发展起着越来越重要的作用。

年初，阿里宣布，未来三年将投入超过3800亿元建设云和AI硬件基础设施。

在美团内部，据悉王兴亲自关注并关注AI相关项目。在2024年年度财务报告电话会议上，王兴还花了十分钟谈到了美团全面进军AI的战略布局——内部业务效率提升、目前产品优化、自主研发模式建设和AI原生产品研发。

但是三月三日，饿了么宣布启动“优店腾跃计划”，其中AI应用赋能商家，成为一大亮点。

饥饿的AI助手可以帮助商家快速形成业务报表，分析收入、订单、曝光人数、近店转化率、订单转化率的具体情况，同时给出业务建议和相应的分析。

据悉，目前饿了么正在进一步升级AI助手，估计迭代功能会在不久的将来更加丰富。在运营数据分析、流量异常诊断、商品机会洞察、菜单设置、店铺装修美化、迟早总结提示、仓库库存、营销建议等方面。

4月，饿了么还在即时零售领域发布了行业内第一个AI运营助手。通过这种全新的运营工具，商家可以智能生成各种关键业务报表和数据，进一步提高运营能力，掌握业务机会。

另外，从饿了么商家中心微信官方账号最近的消息可以看出，最近发布了“AI进驻智能主管”，为新商家开发线上场景。

这款基于AI的智能助手可以支持自然语言对话服务，引导商家完成入驻流程，包括实名认证、签约授权、材料上传、智能预审等。通过这个AI助手，新业务最早可以在5分钟内完成数据提交和预审。

显然，AI应用依托阿里集团强大的技术实力和丰富的零售行业经验，将成为饥饿的“杀手锏”，帮助平台和商家显著提高运营效率和质量。

从以上数据和信息可以看出，JD.COM外卖不仅可以进一步升级和创新外卖行业，还可以在各自的生态模式和新技术的加持下，在与美团和饿了么的持久战中形成差异化的竞争态势。

正如JD.COMCEO许冉所说:“外卖行业是一条相当宽阔的赛道，市场规模巨大，增长迅速，完全可以容纳多个平台共同发展。”

最后，在这个新的外卖“三国杀”过程中，美团和饿了么一样是受益者。毕竟凭借JD.COM在零售业务上的影响力和推广能力，美团和饿了么在即时零售领域的知名度和“送万物”的购物心态将会同时得到提升，用户和商家的教育成本将会降低，教育周期将会缩短，即时零售的新零售模式将会一起快速增长到更多的销售规模。

本文仅代表作者观点，版权归原创者所有，如需转载请在文中注明来源及作者名字。

免责声明：本文系转载编辑文章，仅作分享之用。如分享内容、图片侵犯到您的版权或非授权发布，请及时与我们联系进行审核处理或删除，您可以发送材料至邮箱：service@tojoy.com