智能驾驶潜规则：自研招牌和隐身供应商

对中国汽车工业而言，“智驾”一定是2025年的核心战场。

在2月10日举行的比亚迪智能战略发布会上，王传福亲自发布了天神之眼智能驾驶系统，覆盖比亚迪旗下所有子品牌的全价车型。就连7.88万元的海鸥也推出了自由版的智能驾驶。

在市场规模和品牌影响力的双重作用下，本次发布会被授予“智能驾驶平等权利战争”称号，比亚迪一度成为所有智能驾驶员的开拓者，赞不绝口。

来源：比亚迪官方微博，比亚迪全员智驾发布会，

但是，如果你仔细研究神眼的实际设备，你会发现它背后的智能驾驶供应商是不可或缺的。也就是说，推动智能驾驶平等权利的不是汽车公司，而是隐藏在背后的第三方供应商。

然而，无论是地平线、Momenta还是DJI车，都不追求在汽车公司的宣传中露面。在这些智能驾驶供应商眼里，上车是实现目标。

某头部智能驾驶系统供应商员工小林(化名)「甲子光年」他说：“有些供应商处于弱势地位，但也有一些知名度很高，汽车公司会利用它们来提升品牌价值。例如华为的乾坤智驾。”

在全民智能驾驶尚未真正实现的情况下，这类车企的选择性宣传客观上创造了双赢的局面，车企、供应商、客户都可以从中获利。

然而，汽车公司并没有止步于此。大量采用第三方智能驾驶供应商的方案似乎只是阶段性的，而自主开发智能驾驶的步伐从未停止。对于汽车公司来说，“灵魂”更实用；对于智能驾驶供应商来说，这是一个说不出的游戏。

1.假自研和真实采购

或许许多人已经知道，比亚迪的天神之眼有三个版本的ABC。

其中A、Momenta提供了B版本的智驾方案。两个系统都可以实现端到端智能驾驶的大模型运行和城市NOA功能。最大的区别来自芯片计算能力和感知硬件的数量:神眼B配备了一个英伟达Orin。 X芯片和一个激光雷达；天神之眼A配有两个芯片，同时配有三个激光雷达。

而且最低端的天神之眼C采用纯粹的视觉方案，配备了地平线J6M或者英伟达Orin-N芯片，而且没有激光雷达，只能实现高速NOA，具体算法由比亚迪自主研发，但也有消息称，使用了卓驭科技(即大疆车载，本文不再区分)的算法。

换言之，如果没有Momenta在背后的支持，比亚迪或许很难这么快地打出这个智驾平权的王炸。

严格来说，比亚迪也不是第一家打出全员智驾口号的汽车公司。

长安宣布深蓝旗下的S07在比亚迪召开新闻发布会的前一天，、S05、L07等车型配备了DEEPAL自研车型。 AD PRO和华为乾智驾驶 ADS SE系统，可实现高速NOA、智能化停车，智能避障等功能。三款车型的综合价格区间为11.99万-18.99万元，价格也比较亲民。

再往前看，2024年9月，宝骏旗下新能源汽车宝骏云景上市时，宣布全系标配灵眸智驾2.0 Max，这个系统也不是宝骏自己开发的，而是来自大疆车载，还可以实现高速导航、城市记忆导航、智能停车等功能。不依赖激光雷达，并配备端到端智能驾驶模型，最低价格只有10.98万元。

因此事实上，宝骏云景是第一家将智驾下放到10万元等级车型上的厂家。

不仅仅是传统车企的智能驾驶系统，就连很早就布局智能驾驶的造车新势力也没有在所有车型上配备自主开发的智能驾驶系统。比如以智能为核心卖点的小鹏，他的MONA M03的低配版采用了智能驾驶计划Mobileye，AEB和ACC/LCC等功能已经完成。

到目前为止，这场智驾平权的战争有已经出现了两个明显的特征：一个是时间巧合。从2025年到现在不到两个月，很多车企几乎同时发布了低成本的智能驾驶计划，平等范围前所未有。另一种是智能驾驶探索低成本车型的巧合。10万元甚至更低级别的车型已经开始实现高速NOA。、智能化停车等功能的排列组合。

并非汽车公司同时走向技术突破的交叉口，而是汽车公司背后的第三方智能驾驶供应商拉动了智能驾驶平权。

只是在新闻发布会上，汽车公司更愿意打出“核心自研”、“全栈自研”、“我们的系统”等闪亮的招牌，不会说，也不会说这些供应商的名字。这些供应商也愿意站在汽车公司的身影里。

二是行业潜规则

为何？

某头部智能驾驶系统供应商员工小林「甲子光年」说：“一般汽车企业为了突出技术水平，都会说是自研，供应商也会默认这一做法。”

比如Momenta作为头部智能驾驶供应商，市场份额非常高。根据佐思汽车研究的数据，Momenta在2023年1月至2024年10月的汽车销量中以114186辆排名第一，市场份额高达60%，这是国内第三方智能驾驶供应商在城市的NOA功能。

就车型而言，除了比亚迪之外，还有很多Momenta智能驾驶方案，包括上汽智己L6。、智己L7、智己LS7、广汽昊铂，丰田铂智3x、奔驰纯电CLA等等。

为防止客户产生类似的东西比亚迪使用的智驾和丰田一样。这是一种错觉，即使搭载在各种车型上的智驾方案不同，但是汽车公司在宣传时仍然专注于说成自研，或者干脆不提供供应商。

另外，业内人士是对的「甲子光年」这意味着，在整个智能驾驶计划上车的过程中，只要在系统部署或软件控制方法中使用一些汽车公司自己的东西，汽车公司就会将这个计划定义为“联合开发”或“自主研发”来宣传。

当然，并不是所有的供应商都愿意站在后台，最典型的应该是中国第一梯队的华为智能驾驶。原因很简单。华为智能驾驶确实具有优秀的产品特性。此外，华为正在努力扩大合作汽车公司的规模，所以他们会积极宣传智能驾驶系统，一些汽车公司会通过标榜自己配备智能驾驶来提升产品价值。

正因为如此，余承东在比亚迪发布了全员智驾战略后，发了一条耐人寻味的微博。

余承东发表声明，来源：微博

汽车企业大量采购供应商智驾策略的底层逻辑实际上非常简单，其中一个原因是汽车公司的智能驾驶自主研发能力不强。除了蔚小理这种造车新势力，很早就布局了智能驾驶的研发，其他车企，尤其是传统车企，在自主研发智能驾驶的道路上并不顺利。

例如，2024年4月，广汽研究所旗下X Lab自动驾驶团队发布了一套基于Transformermer的自主研发的无图纯视觉智能驾驶系统、新一代算法，如占用网络，以及数据闭环和模拟系统的设计，并计划在2026年进行量产。

但是接下来的六个月，广汽埃安宣布与Momenta签署战略合作协议，双方将共同推进更先进的智能驾驶战略研发和大规模生产，并重点提及城市NDAA（Navigated Driving Assist，类似于NOA概念)等高级智能驾驶技术的量产和普及。

广汽埃安是广汽集团最重要的新能源汽车品牌。与Momenta的合作显而易见，广汽自主研发的智能驾驶计划距离真正落地还有一段时间。此外，除了广汽埃安、昊铂、传祺等广汽车型，大部分智能驾驶解决方案都来自Momenta、安波福和和多科技等供应商。

另外，在雷峰之前的报道中。 Lab前员工曾经说过，X 大部分Lab高层都没有经历过大规模生产，对大规模生产难度的预期不够，团队规模也不大，很难实现2026年的目标。

这一技术水平并不过硬的困境，使得汽车企业在短时间内不得不依靠供应商提供智能驾驶计划，从而推出相应的智能驾驶模式。

同时，采购第三方智能驾驶供应商方案，对汽车企业来说也是一笔很划算的交易。

现在，与几年前相比，第三方智能驾驶供应商的解决方案成本已经变得很低，尤其适合汽车公司在全民智能驾驶时代快速增长。

比如2024年大疆车载推出的7V 100TOPS配置方案的成本仅为7000元，就可以实现无图城市的领航能力， 7V 32TOPS配置方案最低可服务于8万元等级车型。

2025年，智能驾驶解决方案的硬件成本进一步降低，原因是技术成熟度不断提高，国产芯片上车，纯视觉算法优化。Momenta CEO曹旭东曾表示，根据市场发展情况，预计到2025年底至2026年初，城市NOA硬件BOM成本将降至5000元。

而且高速NOA甚至这种智驾功能的综合成本也会降低，几乎不需要激光雷达，可以通过摄像头实现。

例如鉴智机器人发布的PhiGo智能驾驶升级方案，采用7VnR传感器组合，可实现高速NOA和记忆驾驶，整个解决方案的成本已降至4000元以下。

假如只是为了实现低级辅助驾驶功能，如自动刹车、自动巡航等，花费的钱就更少了。

业内人士预测，小鹏MONA 基本版m03智驾采用Mobileye智驾计划，估计BOM的成本只有1500元左右，性价比极高。

在这种极低的成本水平下，汽车公司自主研发智能驾驶解决方案上车的动力显然会大大削弱。

某新力量汽车企业技术人员「甲子光年」说:“现在智能驾驶计划很便宜。DJI内部开发的计划成本可能只有三四千元，卖给原始设备制造商大约五六千元。而且不仅DJI，现在这个价位的智能驾驶计划也可以支持城市NOA。”

对于大多数传统汽车公司来说，他们的新能源汽车或智能驾驶汽车的销量并没有形成规模，如果用户群体不够大，R&D成本就无法稀释。此外，智能驾驶的新一轮竞争已经开始。开发智能驾驶算法并达到先进水平需要时间，同时打通硬件供应链，控制成本。

但问题是时间不等人。当汽车公司投入大量人力资金和时间成本制定自己的智能驾驶计划时，市场可能已经被划分。因此，直接购买第三方智能驾驶供应商计划自然是汽车公司的最佳选择。

天平不稳定，游戏继续进行。

智驾供应商当然也不是无忧无虑的。

虽然华为、Momenta等供应商排名第一，但其他小型供应商甚至芯片制造商也在快速发展自己的高级智能驾驶计划，争夺市场。

一般来说，智能驾驶供应商属于一级供应商，通过购买二级供应商(英伟达、地平线等)的芯片进行软硬件集成。)，并配备相应的算法，最终成为可交付的智能驾驶域控和系统出售给汽车公司。

但是，一些二级供应商也会直接凭借自己的芯片开发出完整的智能驾驶解决方案，通过一级供应商直接供应给汽车公司，比如地平线。

据公开报道，地平线已基于征程。 6P 芯片打造了 HSD（Horizon SuperDrive）全场景智能驾驶解决方案已在大众ID4上进行测试。地平线创始人余凯认为，地平线最初的战略定位是一家非典型芯片公司，是一家软硬件深度结合和优化解决方案的企业。

地平线SuperDrive全场景智能驾驶计划体验活动来源：地平线官方微博

另外，根据地平线的规划，SuperDrive全场景智能驾驶计划最早可以在2025年第三季度实现量产上车，如果成本和性能得到适当控制，可能会对智能驾驶供应商的市场产生一定的影响。

除供应商之间的竞争外，汽车公司与供应商之间的博弈也从未停止。

随着汽车公司对智能驾驶越来越了解，通过投资和合资的方式控制智能驾驶供应商，不断突破智能驾驶计划已经成为一种行业趋势，这也是对智能驾驶供应商的威胁。

比如早在2021年底，比亚迪就与Momenta合资成立了“深圳迪派智行科技有限公司”，专注于智能驾驶技术的突破。与此同时，根据天眼调查，该公司的股东持股比例为比亚迪60%、Momenta 40%。

DJI车辆也是如此。2024年12月5日，DJI车辆发生工商变更，持股比例为3.7%的深圳比亚迪创芯材料有限公司股东增加。这些资本注入将使供应商与汽车公司的关系越来越密切，但也会加强其“乙方”的身份认同。

除此之外，在自研智驾方案的道路上，汽车公司并未放弃。

例如，比亚迪于2024年6月成立了自主研发智能驾驶天璇开发部和天狼开发部，分别研发了高级和低级智能驾驶方案，并于2024年10月整合，计划今年量产自主研发智能驾驶方案。

按比亚迪自主研究 购买供应商的双路线方案，未来比亚迪很可能会逐步完成智能驾驶车型自主研发方案的替代。

长安也是如此。

在2月9日的“北斗天枢2.0”计划智能驾驶战略发布会上，长安不仅发布了一批配备全新智能驾驶系统的车型，还强调将基于自主研发的天枢大模型和万卡计算能力平台，推出自主研发的“端到端”高级智能驾驶计划，支持车主与系统语音互动，实现城市NOA功能。

从长安给出的时间表来看，其自主研发的高级智能驾驶计划将在年内落地。此外，长安还强调，2026年将实现L3级自动驾驶全场景，2028年将推进到L4级，并计划在10万元的车型中配备激光雷达，不激进。

除了这些传统汽车公司，蔚小理等新力量汽车公司多年来一直在开发智能驾驶系统，未来可能会出现越来越多的情况，这意味着第三方智能驾驶供应商的市场份额可能会在一定程度上受到挤压。

就目前的汽车市场而言，智能驾驶系统上车仍然处理着存在的问题，只不过面向的用户已经成为中低档车型及其客户，因此，汽车公司并不排斥用“带来主义”来占领市场。但是，当所有员工的智能驾驶真正实现后，汽车公司拥有大量的驾驶数据和技术积累，自主研发的智能驾驶系统可能并不比供应商差，甚至可以给车主带来更好的体验。

到那时，第三方智驾供应商或许会另谋出路。

(封面图片来自电影《解密》)

END.

本文来自微信微信官方账号“甲子光年”，作者：张麟，36氪经授权发布。

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