引起国内AI产业链共振的DeepSeek

DeepSeek的冲击波仍在扩散。

在春节期间，DeepSeek在全球100多个国家和地区的iOS应用排行榜上排名第一，下载量超过ChatGPT。；上线20天，日用户突破2000万；16家国内芯片企业在72小时内完成适应；国内外云计算平台争相上线支持，国内三大运营商集体接入其服务。全国超算互联网同步上线；众多手机品牌和汽车品牌纷纷正式宣布接入…

如今，DeepSeek不仅成为世界上最快的AI应用程序，而且引爆了一场跨越芯片、云计算、运营商、网络层、智能终端甚至金融市场的全产业链狂欢。在这场狂欢的背后，不但技术胜利，而且是国内AI商业生态的集体突破。

*图源互联网

01「国产计算速度极快适应」

过去十年，在英伟达的阴影下，国产AI芯片始终存在。“没有生态芯片，就像没有子弹的枪一样，华为升腾团队负责人曾经坦言。”而且DeepSeek的出现，让这把枪终于拨动了枪栓。

通过结合MLA(双头潜在注意力)和MOE(专家混合模型)技术，DeepSeek采用RL(强化学习)推理算法，提高了PTX计算能力。这一技术创新不仅提高了AI模型的性能，而且大大降低了实践和推理的成本。低成本、高性能的DeepSeek为国内AI芯片制造商提供了技术验证和商业化机会。

根据不完全统计，至少有16家国产AI芯片公司在DeepSeek开源协议发布后72小时内宣布完成DeepSeek模型的适配或上架服务。这些企业包括华为升腾、沐曦、天数智能核心、摩尔进程、海光信息、墙体科技、太初元邈、云天励飞、天山核心、灵汐科技、鲲云科技、希姆计算、计算能量、微智能和核心动力。

*图源华为云微信官方账号

华为升腾与硅基流动联合发布的DeepSeek推理服务，首次实现了国产芯片与国际顶级GPU的性能对比；在庆阳、无锡等地的智能计算中心安排了数万张自研加速卡，降低了模型推理成本的40%；对DeepSeek全系列模型进行适应只需要几个小时，就能创造出国产芯片响应速度的新纪录。在这场适配比赛的背后，在与DeepSeek的碰撞中，国内芯片公司积累了多年的技术积累——夸娥智算集群和天数智芯的FP8混合精度架构都找到了商业化的突破口。

通过与DeepSeek的合作，国内芯片制造商加快了深度学习框架的优化和分布式训练的适应，有助于促进“国产计算率” 构建国产大模型闭环生态。中信证券计算，预计2025年国内AI芯片市场份额将从不到15%跃升至35%。

市场正在用真金白银投票。根据中信证券的数据，2025年1月，国内AI芯片出货量环比飙升180%，英伟达A100二手价格暴跌40%。华为升腾产品线总裁李振亚直言:以前顾客总是问‘是否可以适应CUDA’，现在问题变成‘何时适应DeepSeek’。

02「云制造商和运营商的狂欢」

DeepSeek提升了科技的顶级水平，为各行各业和普通百姓提供了前所未有的AI普及，特别是DeepSeek的完美使用成本，例如DeepSeek-R1的API定价仅为OpenAI旗舰模型的3%左右。另外，DeepSeek还完全开源，中小型软件行业可以根据开源模型开发行业的专属AI应用，允许开发者自由调用和二次开发。

DeepSeek具有低成本、高性能、开源的特点，不仅吸引了大批开发商和企业的参与，也为云计算公司和运营商带来了新的商业机会。"得模型者得天下."

微软Azure，国际巨头争相“倒戈”、长期以来，亚马逊AWS已经悄然访问了DeepSeek，英伟达NIM平台甚至提高了CUDA适配方案。在西方还在讨论“技术脱钩”的时候，利益已经让巨头们用脚投票。

*图源国家超级计算网络平台

国内云厂商和智算公司也在积极努力。截至目前，国内至少有10家云服务巨头，如华为云、天翼云、腾讯云、阿里云、百度智能云、火山引擎、JD.COM云、联通云、移动云、浪潮云等。无问芯圆、硅基流动、ZStack云轴技术、至少有12家智算公司宣布支持DeepSeek，包括PPIO派欧云、超算互联网、青云科技、计算互联网、并济科技、优刻得、神州数码、并行科技、北京超算等。与此同时，中国移动、中国电信、中国联通三大基础电信公司已经全面接入DeepSeek开源模式，并实现了多场景、多产品的应用。

当三大运营商带着自己的机房进入战场时，计算率和价格战比预期的要强——中国电信“息壤”平台实现了全栈产业化推理，移动云推出了“开箱即用”的DeepSeek定制方案，联通云甚至允许用户在私有化和公有化部署之间随意切换。 根据Omdia咨询机构的数据，中国AI算率单价在三个月内下降了27%，而利用率提高了1.8倍。

在资本市场上，DeepSeek已经成为一块小石头。最近几天，青云科技、并行科技等公司股价大幅上涨。虽然三大运营商规模巨大，但一度有了很大的提升。

这场革命正在改写游戏规则。就像当年云计算颠覆IT基础设施一样，现在云厂商主导的计算率是民主的，这让中小企业的AI门槛从“攀登珠峰”变成了“地铁通勤”。民生证券认为，作为DeepSeek能力的“放大器”，云厂商降低了计算门槛，使得云厂商以低门槛安排“杀手级”应用的机会不断扩大。

03「AI应用程序迎来爆发元年」

DeepSeek激活了创新竞争，AI应用迎来了“安卓时刻”。中信建投证券最近发表了一份研究报告，回顾Android和i0S应用的发展，我们首先提出不仅要关注大模型本身的用户数量和活跃度，还要关注开发者，尤其是中小开发者的数量。

*GitHub图源

GitHubStars是项目在社区中的受欢迎程度的直接指标，Fok表示项目累计被用户复制的总数，两个指标都代表了项目自推出以来的关注度和用户的喜爱程度。DeepSeek 到目前为止，V3和R12项目已经上线不到两个月，但是它们的累计Star和Fork都接近Llama，Llama3上架时间较早，明显高于24年4月发布的Llama3，直观地反映了开发者对DeepSeek开源模型的高度认可。现在DeepSeek GitHub上R1开发者的赞数已达57,000。按GitHub执行、Hugging Face社区开发者实测，通过R1微调的80亿参数小模型可以在个人笔记本上运行，显著降低了本地化部署的门槛，应用的发展将迎来百花齐放。

事实上，DeepSeek也为许多行业的智能转型注入了强大的动力。当全社会都在讨论DeepSeek时，AI的普及无疑会加速。这对我国进行了深入的“人工智能” “行动是一个巨大的机遇，AI可以在生产、医疗、教育、交通、农业等诸多领域发展壮大。”一些分析师说。

例如，阅文集团在智能写作辅助工具中应用了DeepSeek-R1模型；网易有道全面拥抱 DeepSeek-R1加快在线教育智能化升级；钉钉AI助手连接DeepSeek三天后，客户建立的智能助手数量突破百万；联想“小天”个人智能体上线第一天，客服咨询量下降60%...

这只是冰山一角。中信建投证券研究报告预测，2025年将成为中国AIAPP爆发的第一年：医疗领域的辅助诊断系统响应速度比医生更快，金融风险控制模型的决策时间缩短到毫秒，甚至直播电商的虚拟主播可以连续八个小时不“卡住”。

*图源华为小艺助手

另外一个有趣的现象是，最近，手机制造商和汽车制造商也纷纷加入了DeepSeek的怀抱。几天，华为，荣耀，OPPO、努比亚、红魔等中兴手机品牌全部正式宣布接入DeepSeek-R1。据报道，vivo还决定接入DeepSeek。吉利和广汽也宣布，在汽车领域，将与DeepSeek紧密结合，推动智能汽车AI技术的发展。

事实上，无论是各大手机品牌还是汽车品牌，都已经推出了自己的智能助手，比如华为小艺、荣耀YOYO等。，而且大部分都把AI融入到操作系统中。而且之所以要接入一个外来的DeepSeek，无非是想利用它的热度，增加一个吸引用户的购买。

另外，DeepSeek低成本模型也有望推动AI眼镜、AI玩具等智能终端的商业化，预计2025年将成为AI硬件爆发的第一年。很多分析人士认为，眼镜是一个非常好的AI创新载体，今年很可能会迎来“百镜对决”。相比之下，目前AI眼镜搭载的大模型在性能上很难与DeepSeek相提并论，能耗也更高。DeepSeek的诞生预计将为AI眼镜填满另一把火。

可以说，DeepSeek 就像一把万能钥匙，为各个行业打开了智能升级的大门，让传统行业在 AI 在加持下，焕发出新的活力和活力。

04「其它大模型厂商有点迷茫。」

你的蜂蜜，你的砒霜。DeepSeek的崛起对全球大模型竞争格局产生了显著影响。国内外主流厂商采取产品升级、生态合作、定价调整等策略来应对挑战。

OpenAI首当其冲。2月1日凌晨，OpenAI紧急发布新推理模型o3-mini，复杂的推理和对话能力显著提高，可以与网络搜索功能一起使用，并且可以展示完整的思考过程。新款o3-mini模型提供免费使用权，但其定价仍然高于竞争对手DeepSeek。2月6日，OpenAI再次宣布扩大ChatGPT搜索功能的用户范围，任何人都可以使用ChatGPT搜索功能，而无需注册，从而降低用户使用门槛。

山姆OpenAICEO・奥特曼承认，DeepSeek的崛起削弱了OpenAI的技术领先优势，并表示未来将重新制定开源战略，首席产品官Kevin Well还表示，公司正在考虑将非前沿的旧模型 GPT-2、GPT-3 等开源。

国内无论是互联网大厂，还是“AI六骁龙”，在DeepSeek的光芒下，都显得有些讳莫如深。

*图片源通义千问

然而，阿里通义的反应最快。一月二十九日，通义千问旗舰模型Qwen2.5-Max，超过20万亿的预训练数据 tokens，目前世界领先的开源，包括DeepSeek-V3在内，在多项公开主流模型评价标准上取得了高分，超越了目前世界领先的开源。 MoE 模型和最大的开源密集模型。

最近几天，根据科技媒体The 引用内部人士的信息，如Information，苹果智能可以访问阿里通义。iOS Apple版18.4或将于4月正式发布，中文版 在这个版本中，Intelligence也将正式亮相，届时可能会融入阿里巴巴的通义千问Qwen系列大模型，为用户带来更有效的语音助手、智能推荐和人性化服务。毫无疑问，苹果庞大的用户数量将成为通义千问大模型的发展推动力。

而且在国内所有的大型厂商中，最尴尬的可能是百度。在国内，百度几乎是第一个宣布“All in AI”“大厂，距今已有十年。但是到目前为止，百度文心大模型无论是技术实力、产品体验还是用户口碑，都在逐渐从市场中心滑出。

很久以前，百度就提出了Scale。 Law(尺度定律)类似的观点。也许我太痴迷于此了。百度过于依赖传统的大规模投资和“万卡集群”的模型研发形式，在选择技术路线时不够多样化和灵活，对新技术方向和方法的探索也不够及时。

百度文心大模型在技术路线上也与DeepSeek背道而驰，选择了闭源方式。李彦宏曾经说过，如果开源模型想要追平闭源模型，需要更大的参数规模，这意味着推理成本更高，反应速度更慢。他还在 2024 年度直言开源模型就是“智商税”，认为在相同的参数规模下，闭源模型的能力优于开源模型。如今，全面开源的DeepSeek在整个市场都很受欢迎，甚至OpenAI也在反思它的闭源路线，百度大模型的发展路径可能会面临两难的选择。

百度的问题不仅仅是表面，更是其经营理念。百度大型R&D从一开始就更注重商业化，重要目标是收回成本，这导致R&D和探索不够纯粹。与DeepSeek相比，DeepSeek以促进技术生态发展为导向，其创新的源动力格局不够宽泛，其后果是限制了一些前沿技术的探索和突破。得不偿失，耽误了战斗机。

百度是这波大模型竞赛中为数不多的赚钱企业之一。To 在C领域，除了最低端、落后一代的文心大模型3.5是免费的，其他4.0系列需要客户充值付费才能使用。百度副总裁曾透露，在微软Copilot之后，百度文库AI功能MAU已经超过9000万，付费用户超过4000万，位居国内第一，世界第二。

免费向普通用户开放使用，使用更好的DeepSeek，无疑给百度的收费模式带来了巨大的影响。2月13日，百度终于不淡定了。宣布其大型产品文心将从4月1日0:00开始全面免费开放，其新推出的深度搜索功能将于4月1日免费开放。弥补还不算晚。

*图源百度文心大模型

DeepSeek是鲶鱼，也是点燃的火种，已经蔓延到整个AI产业链。但是在狂欢之下，冷思维是不可或缺的：如果算法率不再是瓶颈，那么算法创新的缺点就会更加令人眼花缭乱；当技术奇点来临时，我们是准备成为执火者，还是再次追赶？

本文来自微信微信官方账号“青澄财经”，作者：青风，36氪经授权发布。

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