中国公司紧跟OpenAI，从智谱变成了月亮的暗面
OpenAI系列在大洋彼岸的春晚仍在继续，OpenAI在连续发布会的第9天正式发布了o1模型API。
稍微盘点一下已经发布的圣诞特殊功能:满血版o1模型VSChatGPT Pro订阅计划，鸽王视频生成模型Sora年初全面开放，Canvas全新写作功能，ChatGPT正式接入苹果全家桶，GPT-4o视频聊天和屏幕共享功能，Projects重构AI协作模式的复杂项目…
与过去一次又一次的OpenAI模型更新相比，这些发布已经完全不同了。这家标杆公司正朝着一家商品公司转型。
作为中国公司设计技术路线和融资叙事时最重要的参考，在OpenAI发生变化时，对OpenAI最紧密的中国追随者悄然发生了“变化”。
智谱，比OpenAI还要OpenAI
在此之前，智谱一直是最高调的追随者。在最近媒体发布的智谱融资路演PPT中，有OpenAI的地方有技术路线。
智谱作为一家成立于2019年的清华公司，在涉及大型链路的许多方面都推出了丰富的产品，其中包括各种大小的通用GLM模型，以及基于通用模型的对话产品，AI助手智谱清言，代码模型CodeGeeX，文生图模型CogView，多模态对话模型VisualGLM，多模态理解模型CGVLM，智能商品AutoGLM甚至还有硬件，从算法到产品，智谱完全完成了自主研究。
在OpenAIChatGPT如火如荼之前，这家公司加入了一家大型R&D公司，强调他看到的和OpenAI的英雄有些相似。他坚持R&D的大型预训练模型，也想抓住API市场。事实上，B端和C端客户同时存在。
2023年下半年，行业对百模对决下一阶段是什么的回答大多集中在用行业数据训练垂直大模型上，但智谱选择相信通用大模型的能力，就像OpenAI一样。在2024年，智谱先后发布了与Sora相比的视频生成模型CogVideoX，以及GPT-4o相比的端到端语音模型GLM-4-Voice和GPT-4o的端到端语音模型。GLM-4-VideoCall。
从融资结果的角度来看，这种策略是有效的。
与9月海淀区政府开设的市场化投资平台——中关村科学城公司领先的9月份，智谱最新完成的30亿元融资主题趋同，支持轮底座大模型的研发。这些融资促使智谱估值超过200亿元，成为估值最高的大型公司之一。在国外，智谱背后的投资者还包括高淳、启明、君联，以及美团、阿里、腾讯、小米等大工厂。
而且这种跟随也在不久的将来开始出现分野。当OpenAI转向商品公司时，智谱实际上并不那么to C，他们的外部声明仍然需要在预训练模型上投入精力，融资中透露的关键信息也是toB主要利润带来的商业利润翻倍。与2023年相比，今年智谱的商业收入增长了100%以上。MaaS(模型即服务)平台API年收入同比增长30倍以上，该平台吸引了70万企业和开发者客户，付费客户数量增长了20倍以上，在商业化和企业业务中的渗透率越来越高。
智谱获得的这些客户显然更注重模型能力，而不是OpenAI向商品公司转型时关心的能力。这使得智谱看起来比今天的OpenAI更像以前的OpenAI。
“虽然OpenAI也是toB，但是toC能力还是不错的，和智谱在产品线上还没有完全对比。”一位头VC合伙人比较了他们的现状。
月亮的暗面已经成为OpenAI的最新个人跟随者。
在智谱发布融资消息的前一天，月亮的暗面发布了它的“视觉思维模型”k1，并推出了最新版本的网页和安卓。 iOS APP。
在介绍中，在最近的数学模型k0-math比较OpenAIo1之后，k1再次对OpenAIo1和GPT-4o进行了比较。
月亮的暗面就像一个新的OpenAI个人追随者。
一家很少在模型侧公开发声头模型的公司，在一个月内更新了两个k系列模型。
月亮暗面年初成名后，创始人兼首席执行官杨植麟为其树立了最看好的大模型To 国内AI技术理想主义旗帜C“只看好To” C，因为AGI(通用人工智能)是公司的目标，而AGI是Toi。 C的前景远远超过To B。”杨植麟今年第一季度多次表示。
在谈到OpenAI时，他在年初的一次采访中提到，模型公司应该了解AGI和产品的关系。“对我们来说，这不是方法和目的，两者都是目的。”；ChatGPT还没有完全构建基于用户数据的持续进化。；"一家关注用户不够的公司最终可能无法实现AGI."
这表明，当时他想通过讨论OpenAI来跳出OpenAI的叙事逻辑，讲述自己的故事。
今天，这种叙述也有了更现实的考虑。在最近还没有结束的关于张予彤的争议中，公布了很多细节，但这些信息也揭示了如何使用月亮黑暗融入的资源。
对于大型企业来说，融资尤为重要，融资和头上几个规模相同的资金直接关系到最初阶段是否可以坐在桌子上。这也是张予彤发挥的关键作用。几笔关键融资让月暗估值近217亿元，成为六虎之一。正如李开复所说，这些资金足够每个家庭进行预训练。但言下之意是，不确定是做还是做。
从杨植麟之前的一系列采访和对话来看，他是一个“负担得起”的人。比如他谈到了专注于Kimi的决定，说今年2月、3月、4月，基于美国市场判断，基于自己的分析，他提出专注于Kimi。“把一个产品做到极致是非常重要的。切割业务本质上意味着控制人数。现在三个业务一起做，就会把自己变成没有优势的大厂。”
比如在模型方面，月亮的暗面从来没有一般介绍过自己的模型，而是选择了其中一种能力——前后长度来集中展示。与智谱的产品线相比，这在资金上显然更具成本效益。
举例来说，在之前的表述中，杨植麟非常关心月暗人数，“我们是这个公司中人数最少的”。
并非每个人都能跟得上OpenAI，而是在OpenAI代表卷预训练的时期。一线投资者告诉硅星人，月亮暗面的逻辑是Kimi好用，而不是卖模型逻辑，所以他们不经常推出模型。当然，模型工作非常重要。它不需要紧跟OpenAI，贡献也不讨好，但是在每个人都必须通过比较OpenAI来积累更好的资源阶段，这不仅使得月暗之前与其他几家比OpenAI更深的大型公司不同，也使得它的融资需要另一种方式。
直至OpenAI GPT-5的完全难产和o1的推出，以及Scaling背后的关于 关于law碰墙的讨论沸沸扬扬，因为张予彤的事件而注定会影响到月亮的融资，与OpenAI相比的策略也发生了变化。
最近NeurIPS 2024的舞台上，Ilya Sutskever用15分钟揭示了人工智能的最新洞察力，因为它具有简洁的标志性。最震撼的是以预训练为代表的Scaling。 law讨论“结束”：“Pre - training as we know it will end.(我们熟悉的预训练即将结束。）” 。其次，OpenAI大神级人物，O1核心成员Noam Brown还发表了一些言论，称o1代表了一种以推理计算为核心的全新Scaling。 这些Scaling方法 关于law结束的讨论被推到了高点。
杨植麟敏锐地捕捉到了这一点。在9月o1刚推出后的一次公开分享中，他花了很多空间来解读刚出生的o1。他说今天AI的效率提高惊人，推理成本迅速下降。他还说，在做Kimi的时候，他希望把产品和模型结合起来，更紧密地思考。“而且这个Scaling现在也发生了一些变化。本来大部分Scaling都是在练习阶段发生的，但是现在大部分的计算，或者说越来越多的计算都会转移到推理阶段。”
之后，月亮的暗面开始发布自己的o1系列，并且运用了以前在智谱等公司发布模型时常用的“战胜GPT”战略。最近视觉思维模型K1发布后，月暗表示，其数学、物理和化学能力超过了OpenAI。 o1，在K0-mathe中，月暗称，MATHe是业内最常用的数学能力基准测试。 在OpenAI的o1-mini和o11-mini中，k0-math的第一代模型成绩超过了OpenAI。-preview。
当OpenAI默认预训练变得不那么重要的时候，不投入巨资进行预训练自然是合理的。当OpenAI成为一家商品公司，早早喊出要死的中国公司自然要跟着他们。
据硅星人介绍，头部大模型公司至少有两家公司与智谱同频推进了自己的新一轮融资计划，但是融资消息是否发布可能会有自己的考虑。对于大厂来说，字节和阿里年底也有大模型公司的投资计划。结合各种技术线和产品线的动作，虽然出现了一些难听的声音，但总的来说，大家还在焦虑竞争，没有区分真正的输赢。
在今天的中国大型公司竞争中，OpenAI仍然是一个不可回避的目标，尤其是在融资过程中，你与世界一流公司之间的秘密联系决定了许多事情。
跟随OpenAI的策略将继续下去，每个人都将继续你情我愿。
本文来自微信公众号“硅星人Pro”，作者：李京亚，36氪经授权发布。
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