英伟达被调查，国内新能源遭遇智驾黑天鹅。

12月9日，小米正式宣布了其SU7的最新消息。结合工业和信息化部的备案，小米YU7的外观、动力、刹车和底盘都公布得很清楚。

但是奇怪的是，小米并没有像小米SU7上市前那样公布YU7的智能驾驶计划，因此有业内人士认为小米YU7将延续小米SU7的智能驾驶计划，即英伟达芯片＋小米自研算法。

同一天，世界著名的人工智能和计算机显卡制造商英伟达（NVIDIA）中国市场监管总局因涉嫌违反中国反垄断法而立案调查。。许多新力量车主感到“天塌了”。

“英伟达会断供吗？”“你会退出中国市场吗？”“我车里的智能驾驶还能用吗？”随着不断的质疑，这个新能源背后的幕后英雄被推到了风口浪尖。

没有英伟达，就没有国产新能源智能驾驶。

不能怪网友担心。英伟达就像西红柿炒鸡蛋里的鸡蛋一样，对于国产新力量。没有英伟达芯片，国产智能车就没有赛道。

当前国内新力量中，大多数汽车公司使用英伟达智驾芯片，根据高科技智能汽车研究院的监测数据，2023年，只有蔚小理三家公司贡献了英伟达Orin在中国市场的近90%。即使华为有自研芯片的能力，英伟达Orin-X芯片也用于其M9高端车型。

根据易车的评论，超过80%的英伟达智驾芯片占有率。也就是说，无论是新力量还是传统汽车公司，无论巨头比亚迪还是零跑，想要智驾功能，都无法避免英伟达。

归根结底，英伟达的智能驾驶芯片号称地表最强，是国内最强的地平线5芯片的两倍，工艺规格领先十年。。英伟达Orin采用了领先的7NM技术，地平线5采用了14-16NM技术。举例来说，小米手机曾经搭载的高通骁龙820就是14NM技术，而且这是2015年发布的产品，工艺差距整整十年，如果想要追求的话就不是一天之功。

近日，地平线算法部门裁员，副总裁余轶南辞职。面对行业巨头的围剿和巨大的技术差距，地平线产品依然搭载着红旗和L8理想。、在一些车型上，比亚迪，相当不容易。长城在2021年宣布战略投资地平线，现在能否抱团发展共克时艰，值得期待。

尽管国产汽车芯片取得了显著进步，市场份额从2021年的4%提高到2024年的15%，但巨头英伟达也没有坐以待毙，差距是天文数字。。英伟达官方表示，来年大规模生产的英伟达雷神系列智能驾驶芯片，声称计算率将是目前Orin的8倍，成为新一代“地表最强”，将大大提高国内新能源的智能驾驶水平。

不幸的是，事情并没有像预期的那样发展。经过调查，车主和新能源企业都将陷入两难境地:使用英伟达芯片将面临断供的风险，使用国产芯片的过程落后，远远达不到智能驾驶所需的计算率要求。特别是目前高端用户已经被搭载英伟达芯片的先进智能驾驶培养出来，贸然换芯降低计算率。客户不同意，产业链上下游配套企业不同意。

截至发稿日期，英伟达官微表示，“中国市场不会断供”，这暂时让汽车公司松了一口气。

但是事实上，在科学的AI算力卡方面，英伟达在去年10月因美国制裁法案而停止了部分型号的供应。

缺少核心和灵魂，国内新能源“端到端”智能驾驶计算率被锁定

2024年，马斯克为特斯拉提供了40亿美元的硬件采购预算，主要用于英伟达芯片的采购。在此之前，马斯克宣布已经囤积了35万个英伟达H1000。 AI计算卡，约5亿美元，总计约350亿美元。据《金融时报》报道，12月5日，马斯克宣布明年将购买100万元显卡，主要用于培训马斯克新成立的特斯拉FSD智能驾驶技术和xAI公司的计算率储备。

最近，理想宣布连续三个季度在R&D投资超过30亿元。蔚来11月的财务报告显示，前三季度R&D投资总额为94亿元，小鹏年初宣布其年度R&D投资为35亿元。换句话说，今年蔚小理三家的R&D投资不如特斯拉每年购买显卡的费用。

为什么特斯拉如此重视显卡采购？它离不开特斯拉的智能驾驶技术路线。

自成立以来，特斯拉一直走纯视觉技术路线。。近日，特斯拉副总裁陶琳在社交平台上发声，质疑问世界、理想、智己、小米等国内汽车公司使用的摄像头与激光雷达方案“不成熟”，结合使用效果差。她指出，当这两种传感器提供的信息不一致时，汽车的“决策大脑”可能会陷入困境，难以做出准确的判断。并表示，虽然激光雷达的成本明显降低，但整车成本仍然很高。

所以，特斯拉专注于尽量减少不必要的部件，使车辆更加简洁高效。

考虑到特斯拉新车型Model Q或于2025年亮相，中国的价格可能低至14万元，进入国产新力量腹地。为降低成本，Model Q一如既往地使用纯视觉版的无激光雷达。

今年不少国产车企也大胆撤销激光雷达，选择特斯拉方式进行翻身仗。小鹏M03、乐道L60、深蓝S07等新车依靠纯视觉解决方案，取消激光雷达，大幅降低售价，将原本20多万的高级智能驾驶降至15万，完成月销售额超过1万的销售业绩，证明了纯视觉解决方案的成本优势。

蔚来纯视觉智能驾驶方案简介

纯粹的视觉方案可以让车主省钱，但不会让车企省钱。。相反，汽车公司需要巨大的算率投入来训练自己的AI模型，让自己的AI更聪明，才能让纯视觉摄像头收集的数据变得有用。把这个AI应用到具体的停车和领航场景中，然后通过营销的方式选择一个好听的名字，也就是所谓的“端到端”。、"无图NOA///"NCA”、像“城市领航”这样看起来像是吊炸天的名词。所有这些，深究起来都是营销术语，核心是聪明的AI。而且AI的训练，需要很强的算率，但是这个算率，目前已经被美国一纸禁令锁定了。

美国商务部工业和安全局2023年10月17日（BIS）公布新的先进计算芯片、半导体制造设备出口管制规则，限制中国高端芯片的购买和制造能力。根据最新规定，英伟达包括A100专业AI算力卡。、A800、H100、H800、RTXL40S和民用显卡 包括4090在内的芯片，将影响华出口，随后英伟达将“阉割版”A800和H800投放到中国市场。但近来，随着美国芯片制裁的升级，“阉割版”芯片也无法向中国提供。英伟达于今年十月宣布停止接受中国公司的订单。

国内上市公司锦鸡股份有限公司是深圳AI算力网络公司，原准备3.12 亿采购 150 台 H800 服务器，结果等了76天一个都没有交付。类似的事件很常见。

台积电背刺，新力量自研芯片之路被堵塞

一位AI创业公司的CEO在朋友圈里大喊：“没有芯片，我们只能眼睁睁地看着别人超车。

芯片制裁对于国内新的力量也是一场灾难。长城、上汽、理想、蔚来等为了不被卡住，都开发了自己的智能驾驶芯片。芯片业有句话叫“设计容易生产难”。今年7月，蔚来宣布了世界上第一个5NM智能驾驶芯片，蔚来神玑NX9031流片成功，由台积电代工。但是坏消息来了。十二月七日，由于美国的压力，芯片代工厂台积电宣布停止对中国大陆先进制程(3NM\5NM\7NM)进行芯片代工。现在我国掌握的14NM制造工艺，远远不能满足汽车企业AI培训、汽车智能驾驶的需要。

外部环境极其恶劣，AI芯片被锁定，自制芯片无法生产，最大的困境摆在车企面前:由于市场环境的变化，智能驾驶的发展改变了跑道。

"传统的智能驾驶是基于规则逻辑的，例如你告诉AI这是一个红灯，你必须停下来。写得越多，规则就越智能。正规的智驾国产车并不弱。可以通过购买高精度地图、大量招聘算法工程师、数据标记员等方式，利用人海战术、工程师红利达到可用性。还有一种方法是地图精度不够，算法相对落后，智能不够，多上几个激光雷达补足实时动态，就可以使用了。"某车企算法工程师老九对作者说，半人工传统智能驾驶效率低，精度差，面对当今主流的AI大模型没有还手之力。"一张计算卡每秒计算数百亿次，并非人力所能及。机器学习又是一个黑箱，人工无法完全预测。汽车公司换道纯视觉，搞基于AI的端到端，原来的数据不能重用，只能推倒重来。在这一领域，我们(国产车)并非小差距，而是跨代差距，几代差距，要赶上就很难了。”

使力纯视觉，推广端到端，AI模型上车，无法换道超车，也没有弯道优势和后期创新。华山是唯一一条多拿数据，多拼算率，聪明训练AI的路。如今，这条路前所未有的艰难。

仅靠汽车企业解决不了新能源芯片的困境。

与汽车企业生死相关的智能驾驶芯片和AI算力卡随时面临断供风险，其他车载芯片国产化不到15%。而且新能源智能汽车对芯片的消费水平惊人，从500辆传统燃油车飙升到3000辆，少一个芯片可以影响整车交付。今年年初，由于华为芯片产能有限，奇瑞智能世界将近半年无法交付汽车。类似的事件不在少数。虽然汽车公司通过自主研发和投资上下游企业积极自救，但目前的情况已经达到了国内汽车行业自身无法解决的程度。

国家对英伟达的反垄断调查，来得及时合理，依法依规。法律依据来自六年前一起收购。

2019 年 3 月亮，英伟达豪掷 69 1亿美元收购了以色列的迈络思企业，这是英伟达迄今为止最昂贵的收购。当时，英伟达在中国显卡的市场份额超过90%，迈络思在中国以太网控制器的市场份额超过50%。双方的合并可能会带来垄断风险，影响中国的网络安全。

最终，我们国家批准了这个合并案，并附加了条款：1英伟达合并后不允许捆绑销售；2.显卡和设备配件必须按照公平、合理、无歧视的原则在中国市场销售。

今天的事实是，为执行美国对华禁令，英伟达公然违反与我国签订的现有合同，限制对华出口部分高性能显卡。

根据《反垄断法》第五十八条，如果企业在收购过程中违反承诺，行为有排除和限制竞争的效果，可能会面临上一年度销售额10%以内的罚款。

但是，根据《反垄断法》第63条的规定，如果认定英伟达的行为特别严重，罚款金额可能会增加2-5倍，最高可达20-50亿美元。

2015年，另一家美国巨头高通违反了中国的《反垄断法》，最终被罚款60亿元。此后，虽然美国多次向高通发出限量对华出口令，但高通仍然为中国汽车公司提供了8155、先进的座舱芯片，如8295。

全新的4NM座舱芯片今年高通发布，中文名为“骁龙座舱至尊版”和“Snapdragon 至尊版Ride。尤其是高通Oryon，专门为汽车定制。 CPU，通过驾驶舱芯片与智能驾驶芯片的隔离，完成架构统一。有人在新闻发布会上问：“这是否意味着一套方案可以同时提供驾驶舱和智能驾驶？高通的回答是：可以，但是看看主机厂。换言之，如果未来国内汽车公司在智能驾驶芯片方面没有芯片可用，那么高通的驾驶舱芯片就可以作为智能驾驶芯片的替代方案。

而且高通芯片，在中国市场开放供应。尤其是一点，高通本身和小米相互持仓，对于传闻小米SUV将缺芯难产，大可以放心。

小米也有处理断供风险的经验。

曾有一段时间，小米在手机行业也面临着断供的困境，不仅仅是芯片，内存、屏幕都有断供。小米选择两条腿走路：一方面通过金融市场积极投资半导体企业，建立自己的供应链。自2017年以来，小米在光电芯片、汽车芯片、半导体制造设施等领域投资了110家芯片半导体和电子相关公司。

雷军曾告诉媒体:“硬件行业的大量技术门槛和技术积累最终都是以芯片的形式体现出来的。如果小米想进一步前进，成为一家真正的全球领先技术公司，我认为我们无法避免芯片的战斗。”

另外，建立红米品牌，大规模引进国内供应链，与产业链一起成长。如今，长江存储、华星光电、JD.COM等知名半导体和屏幕制造商站稳脚跟，没有红米、真我、Reno等国产品牌，就无法积极采购国产供应链产品，共同发展壮大。

小米汽车、蔚来、理想等公司的发展也离不开上汽、江准、北汽、力帆科技(现在是吉利的公司)几十年的汽车供应链。。根据工业和信息化部的数据，目前各大汽车公司推广的800V碳化硅充电技术国产化已达35%，居世界第一；MOSFET驱动电路国产化15%。

今年7月，工业和信息化部要求一些国内汽车制造商将2025年汽车相关芯片的本地采购比例提高到20~25%。此前，上海要求特斯拉在95%以上的国产化。过去“国产车用海外供应链和国产车企用国产产品”的不良趋势有望改变。

总结来看，目前英伟达引发的国产新能源芯片困境，需要国家层面的重拳出击，最好的结果就是能够像高通一样全面供应华。如果美国和英伟达不让步，短期内很难填补国内替代，跨代差距明显。中国新能源汽车公司面临前所未有的困难。幸运的是，中国及时采取行动，一切都在观望。

但是在MCU车载芯片、驱动电路、充电等新能源汽车制造的其它方面，国内替代品正在奋起直追。

与此同时，为防止新能源被卡住，工业和信息化部也对内燃机再次发展提出了指导。最近公布的海关数据也显示，今年前9个月，中国燃油车出口量达到338.4万辆，同比增长32%。；电动汽车出口92.8万辆，同比增速仅为12.5%。因此，无论从未来的政策趋势还是市场趋势来看，汽车公司和消费者都不会只考虑新能源，而是两手都要硬抓。说到底，燃油车不需要太多的芯片就可以跑，甚至不需要智驾，有个老司机就够了。

本文来自微信公众号“剁椒Spicy”，作者：邢书博，36氪经授权发布。

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