谁在竞争第一城，中央经济工作会议“扣题”？

刚刚闭幕的中央经济工作会议提出“人工智能” “行动，培养未来产业。

今年以来，智能人形机器人已经成为继大模型之后科技界的新热点，被广泛视为“人工智能” “重要突破口。甚至有人认为，人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车之后的又一颠覆性商品。

现在，巨人们正在加速布局：

11 月 28 特斯拉发布了机器人灵巧手视频，这是一个新手。 / 前臂自由度翻倍(手部自由度翻倍) 22 一种自由，手腕 / 前臂上有 3 个自由度）；11 月 29 日本，华为深圳全球智能产业创新中心正式宣布进入人形机器人领域的生态合作伙伴名单。

不久前，世界机器人操作系统大会（ROSCon China 2024年在上海举行，“国内超过一半的机器人制造商已经到场”，衬托出人形机器人赛道的火爆气氛。

根据高等工业研究所的说法（GGII）预测，2030 全球人形机器人市场规模将突破 200 中国市场规模将达到亿美元 50 大约1亿美元。

面对新的爆炸式增长轨道，北京、上海、深圳等地长期积累先发优势，今年以来，重庆、常州、成都、南京等地也陆续出台扶持政策，挑战人形机器人跑道。

在全国范围内，人形机器人赛道的城市竞争趋势是什么？谁有望成为人形机器人的第一城？

爆发前夜

所谓人形机器人，是指可以模仿人类运动、表情、互动和动作的机器人，形状和尺寸与身体相似，具有一定程度的认知和决策智能。

“据统计，目前我国人形机器人整机公司已超过 100 家，2024 年又新增 100 家，发展势头迅速。"邢伯阳在国家和地方共建人形机器人创新中心项目负责人 ROSCon China 2024 上说。

这一整机公司的成倍增长也反映了赛道的火爆。国金证券研究报告指出，人形机器人商业化即将突破，“中国供应链” 需要尽快实现高成本场景。预估 2025 2008年，在特斯拉等龙头企业的带领下，人形机器人量产迎来了欢迎 0 到 1，" 2027 从2008年开始，随着单机成本的降低和产品性能的提高，人形机器人将在一般的商业场景中获得经济和商业机会。

现在，华为已经在东莞设立了子公司，投资 72 建设工业园区1亿元，计划 2025 2008年发布并实现一定规模的量产；长安汽车宣布，未来五年超过投资 500 2027年海陆空立体交通计划和人形机器人布局1亿元， 人形机器人商品年前发布。

不难看出，2025 — 2027 年度被视为关键窗口期。

" 2025 2027年是人形机器人商业化的第一年， 2008年是人形机器人大规模商业化的第一年。根据《国金证券研究报告》的分析，“数量”是人形机器人轨道的核心分歧，中国供应链 国外发达国家的需求(高人工成本替代)/ 国内特殊需求是最快实现的方向。

实际上，我们国家的政策层面也将是 2025 年度被视为重要节点。去年年初，工业和信息化部和 17 “机器人”由家部门联合发布 “应用行动实施方案”，提出 2025 2000年，制造机器人密度较高。 2020 每年翻一番，智能机器人、特种机器人的应用领域深度和广度明显提高。

地方方面也在积极布局。十二 月 4 2008年，重庆市经济和信息化委员会等7个部门联合发布了《重庆市支持机器人产业创新发展若干政策措施》。在此之前，北京、成都、上海、青岛、南京、杭州等地都发布了机器人产业发展计划，从各自的优势出发，占领了人形机器人跑道。

聚焦 2025 2000年，北京要打造国内领先、国际先进的机器人产业集团，上海要打造具有全球影响力的机器人产业创新高地。此外，许多中心城市也提出了发展目标。——

杭州：力争 2026 2008年，培养集聚创新创业团队突破全市服务机器人领域突破 100 个人，专精特新的小巨人企业 15-20 家庭，行业龙头公司 2-3 家庭等，争当国家级服务机器人产业平台。

成都：努力争取 2026 2008年，全市机器人产业创新能力大幅提升，建成了R&D全国人形机器人制造增长极和示范应用新高地。

南京：到 2026 2008年，机器人产业整体发展水平居全国前列，“机器人” “创新示范应用取得显著成效，成为国内标杆。

青岛：到 2027 2008年，人形机器人创新系统基本建立，成为我国人形机器人研发和制造的重要应用基地。

从“国家级”、“高地”、“标杆”等表述来看，杭州、成都、南京、青岛等地的中心城市在北京、上海机器人产业面向国际竞争的同时，也在密切关注布局，势必在全国跑道上占据一席之地。

竞争格局

随着政策和市场的双向努力，人形机器人行业正迎来“破晓”时刻。

“人形机器人行业正在走上快速发展的道路。华为等龙头企业的布局和地方政府的政策支持正在为人形机器人行业注入动力。” 朱克力说，中国信息协会理事、国研新经济研究院创始院长。

从全国来看，人形机器人行业呈现出区域聚集的趋势。根据火石创造产业数据中心的说法，截至 2024 年 11 月 30 日本，全国人形机器人相关企业数量达到 6.7 深圳、上海、北京、宁波的人形机器人企业数量分别为 5355 家、4688 家、2969 家园，是全国人形机器人行业最聚集的地区。

这些城市背靠大湾区、长三角和京津冀，创新生态和工业生态相对完善。在朱克力看来，北京、上海和深圳作为人形机器人产业的核心集中地，发展各有特色。——

在人形机器人基础研究和关键技术攻关方面，北京具有明显的优势，正在加快人形机器人产业创新体系的建设；

在高端制造、人工智能等领域，上海实力雄厚，正在积极推进人形机器人与制造业的紧密结合；

在工业机器人和服务机器人领域，深圳已经形成了一个完整的产业链，在人形机器人商业化应用方面领先。

Wind 数据显示，人类机器人产业链包括减速器、电机、电池、传感器、芯片、控制器、轴承、伺服驱动、材料、机器人本体、编码器、丝杠等。 99 一家上市公司(注:涉及不同阶段的重复计算)，其中深圳、上海、北京、宁波、苏州排名前五，分别是 11 家、9 家、7 家、6 家、6 家。

包括减速机、电机、电池、传感器、伺服驱动、丝杠等在内的深圳上市公司 6 其中兆威机电、汇川技术、拓邦股份均集中在电机阶段，汇川技术、凤峰技术集中在伺服驱动上，具有较为突出的优势。

就企业数量和产业链发展而言，宁波(6 家）、苏州（6 家庭)上市公司数量仅次于深圳、上海、北京，已率先对人形机器人头部阵营产生冲击。

不久前，浙江省经济和信息化厅宣布 2024 浙江省机器人年度典型应用场景及“机器人” “应用优秀企业名单，宁波当选 3 个项目——

侏罗纪马克热威设备科技有限公司“微控轧全位智能爬行焊接机器人应用于轻型火箭燃料桶高韧性焊缝”；智昌科技集团有限公司“面向生物医药领域试验自动化应用”；宁波智能制造技术研究院有限公司的“工业机器人应用于柔性加工生产线”。

这一应用对人形机器人产业化进行了重要探索，宁波也冲锋在浙江人形机器人布局的前沿。

而在今年 11 月举行的 2024 在中国机器人产业发展大会上，苏州市市长吴庆文透露，苏州已经形成了从上游零部件到中游机器人本体再到下游集成应用的全产业体系，产业链相关企业已经达到 636 家，2023 实现年收入接近 1300 亿元，同比增长 9%。

另外，绍兴、常州、南京、成都等地也在紧锣密鼓地出台政策，以工业基金等方式推动人形机器人产业的发展。

关键突破

随着新兴产业的发展，产业生态的完善尤为重要。"中国人形机器人产业的特点是上下游强，中游弱。" 深圳市人工智能与机器人研究所智能中心主任刘少山指出，由于人形机器人制造与智能新能源汽车制造的供应链高度重叠，相关供应链的蓬勃发展也有利于服务机器人行业的上游，下游也创造了丰富的使用场景。

然而，刘少山认为，目前中游技术在美国仍处于领先地位，有大型模型。 OpenAI 这类顶级企业，系统集成方面有特斯拉这样的知名企业。

这样就可以从人形机器人产业链图谱中看出一些线索。Wind 数据显示，中国上市公司在人类机器人产业链中分布的电机、传感器、丝杠、控制器数量最多，而美光科技、三星、海力士、西部数据、英伟达、超威半导、高通等芯片领域都是国外企业，尤其是对外依赖度较高的存储器。

“国内人形机器人企业应该把重点放在技术突破和创新上，作为打通商业化‘最后一公里’的核心驱动力。“中国社会科学院研究员王鹏认为，一方面要加大对基础研究的投入，积极突破高精度定位、低延迟控制、复杂环境适应等关键技术问题，为提高机器人性能奠定坚实基础。另外，要鼓励企业内部的创新思维，勇于开拓全新的技术路径和解决方案，不断创新人类机器人的应用概率。

这也是人形机器人工业化的关键。从全国来看，人形机器人创新中心正在各地布局，专注于突破行业共性问题。

去年 11 本月，北京人形机器人创新中心首个省级人形机器人创新中心亮相。今年， 10 月度升级为我国地方共创具体服务机器人创新中心； 5 本月，国内首个公共平台——国家地方共建人形机器人创新中心在上海揭牌成立。

这两个国家人形机器人创新中心的成立，也显示了北京和上海在人形机器人创新领域的领先地位。其中，北京人形机器人创新中心主要开展通用人形机器人本身的原型、通用人形机器人模型、运行控制系统等。 5 重点项目攻关。

同时，各省级人形机器人创新中心也在加紧上马。

去年 12 月份，宁波成立了浙江人形机器人创新中心。 3 第一款商业化人形机器人月公布「开拓者 1 号」；

今年 4 月份，深圳启动了广东省智能机器人创新中心；

今年 6 月份，安徽省人形机器人产业创新中心获准；

今年 9 月份，苏州揭牌了江苏省智能机器人技术创新中心；

今年 10 成都人形机器人创新中心首个人形机器人“贡嘎一号”（Konka-第一，实现成都造人机器人零的突破。

如此紧张的部署也显示了各地“争先突破”人形机器人跑道的决心，科研院所和产业链核心企业联合解决关键问题已经成为一种重要趋势。比如江苏省智能机器人技术创新中心由哈尔滨工业大学苏州研究院、南京航空航天大学、科沃斯、绿色谐波、常州铭赛等组成。 12 高校院所与龙头企业共同建设。

“所有这些迹象都表明，人形机器人可能已经处于‘爆发前夕’。随着基础的不断突破和支出的逐渐减少，人形机器人的市场需求将会爆发式增长，但行业仍然面临许多挑战，需要各方共同努力。”朱克力说。

记者 |淡忠奎

编辑|程鹏 刘艳美 杜恒峰

校对 |赵庆

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