激光雷达：降低价格，生存下来

最近，禾赛科技计划明年将激光雷达的价格降低一半，以使激光雷达在电动汽车中得到更广泛的应用。

据何赛CEO李一帆介绍，降价将使激光雷达的应用对价格低于150,000元(20,000美元)的廉价电动汽车也有吸引力。对价格超过150,000元的电动汽车而言，激光器雷达技术的使用率可能会跃升到40%。

第一枪降价，不是禾赛最近拉响的。

可以说，激光雷达这几年一直在降价。2019年和赛科技激光雷达平均售价1.74万美元，约12万人民币。今年1月，一径科技喊出 “lidar 平等权利，进入千元时代” 口号。

五年来，从十万降到千元，背后是激光雷达厂商想要“活下去”的挣扎。

01 东边日出西边的雨”

全球激光雷达产业现状 ，可用“西面不亮，东面亮”来形容。

据YOLE Group发布的全球汽车激光雷达报告显示，2023年全球汽车激光雷达市场份额 5.38 亿美元，同比增长80%。

其中，前九大厂商分别是：禾赛科技(市场占37%)、速腾聚创（Robosense，市占21%）、Seyond(图达通，前身是Innovusion，市场占19%)、Valeo(市场占10%的法雷奥)、华为(市场占6%)、Waymo（市占2%）、大疆览沃（Livox，市占1%）、Ouster（市占1%）、Luminar(市场占1%)。

在全球84%的市场份额下，中国激光雷达供应商共同努力。

然而，在东部日出的同时，激光雷达制造商一直在亏损。去年行业龙头和赛科技亏损 4.76 今年Q1亿元、Q2、Q3各自亏损1.07 亿、0.72 亿、 0.7亿。去年老二速腾聚创亏损 43.37 上半年亏损2.69亿元。 亿。

激光器雷达制造商的命运，是激光器雷达技术本身争议的缩影。

究竟要不要激光雷达？

在自动驾驶的发展过程中，有两种截然不同的方式：一种是以特斯拉为代表的纯视觉方案，主要依靠摄像机。 AI可以获得实时路况；另一种是多传感器融合，在车内安装摄像头、激光雷达、毫米波雷达等多种传感器。

公司亏损的原因有几个:R&D投资大，量产成本高，行业价格战。这三点都击中了激光雷达。

第一，R&D投资巨大。和赛科技2023 年研发投入 7.91 亿元，同比增长 占总收入比例的42.4% 42.1%。2024 第三季度R&D投资 2.22 亿元，较 2023 年同期增加 14.3%。

速腾聚创2023 年度R&D投资占总收入的比重。 56.7%，2024 年上半年R&D投资占总收入的比例约为 42.6%。

其次，成本高。作为目前人类掌握的最高效、最准确的3D成像工具，激光雷达的成本确实很高。国金证券此前曾统计，2021年激光雷达车型价格普遍高于40万元，车载前激光雷达价格普遍高于5000元。这样，前些年，激光雷达的“上车”空间有限，更多的是汽车公司的中高端车型将搭载。

最后是价格战。国内激光雷达制造商规模的不断扩大，与“以量补价”的残酷现实无关。根据国联证券的计算，2024年用于ADAS(高级辅助驾驶)系统的激光雷达均价将同比下降15.56%至3800元。

速腾聚创的产品单价逐年下降。2021年 年到 2023 2000年，速腾聚创激光雷达价格从 1 万元下降到 4300 元，再降到约 3200 元。2024 2008年第一季度，其ADAS应用激光雷达的平均单价进一步下降至约 2600 元。

而且价格战不是激光雷达一方，应用端的汽车公司早就加入了这场战争。比亚迪董事长兼总裁王传福曾公开表示：激光雷达等许多技术将陆续投入到应用中，如果市场趋势是3000元，我们可能只需要900元。。”

就整车厂的选择而言，华为在问界M7 激光雷达已从PRO基本版智能驾驶方案中删除；小鹏推出了全新一代小鹏AI鹰眼视觉方案；极越发布了“纯视觉 智能驾驶方案ASD端到端大模型；蔚来第二品牌乐道首款L60搭载纯视觉方案；宝骏云海以纯视觉方案完成了城市记忆领航和高速领航。

激烈的价格战和高昂的R&D成本。这就是为什么Mobileye在今年9月发布公告称，下一代调频连续波已经决定终止用于驾驶辅助和完全自动驾驶系统的（FMCW）内部开发激光雷达。今年年底，Mobileye计划关闭激光雷达研发部门。

博世早在2020年就开始开发激光雷达，并宣布将推出一款专为汽车设计的激光雷达，以提高自动驾驶的安全性。不过，到2023年，博世突然宣布将放弃激光雷达的自主研发。

在2023年前，激光雷达企业未能挺过融资破产的不在少数。2022年10月，激光雷达鼻祖德国开发商Ibeo宣布破产，因为他们无法获得进一步的增长融资；11月，两大激光雷达上市公司Velodyne和Ouster决定将整个股票合并，以改变现金流；12月，刚刚上市十个月的激光雷达制造商Quanergy宣布破产，并启动了业务销售程序，同时几乎所有员工都被解雇。

02 生存的三条路径

到目前为止，激光雷达已经走出了不同的道路，无论是为了市场端的需求，还是为了“生存”。

首先是产品升级。上半年，禾赛科技发布了一款基于第四代芯片架构的小型超广角远距离激光雷达ATX新产品，面向L2 智能化驾驶应用。ATX作为AT128的主要产品升级版，其体积比AT128减少60%，重量减少50%，探测距离更远，分辨率更好，视野更广，但成本将降低2-30%。

今年四月，速腾聚创发布的新一代中长距离激光雷达MX，配备了速腾聚创自主研发的SoC芯片M-Core，它还使用了M平台上同样的二维MEMS扫描芯片，同时实现了接收系统的芯片迭代升级。这是其激光雷达芯片化设计的杰作。激光雷达的价格首次达到200美元以内，引领行业进入“千元机”时代。

图达通还推出了第三代图像级超远距离主视雷达猎鹰。 K3(Falcon K3) 并推出超广角激光雷达灵雀 D(Robin D)，能同时成为行业内鲜有的能力。 1550nm 和 905nm 两条技术路线都打磨完善的公司。

二是制造升级。激光雷达本质上还是一个制造业，规模越大，平均成本越小。如今，头部激光雷达制造商选择了商品平台生产和自研芯片的道路，这在很大程度上促进了成本降低。

纵观目前主流激光雷达厂商，速腾聚创将形成M平台、E平台、R平台三大平台；图达通有两个平台:猎鹰和灵雀；和赛科技也有完善的AT系列平台架构模式。

自2020年5月起，和赛建设了“麦克斯韦”智能中心，总成本近10亿元。目前，生产线计划年产能达到150万台，每40秒就可以下线一台激光雷达。图达通在苏州、德清、平湖等地建设了高度自动化的生产线，年产能近百万台高性能激光雷达。

第3条路是换跑道。虽然说车载端还是重点，但是一些激光雷达厂商的身体已经非常诚实地转向了工业和机器人等业务线。

ADAS产品在第三季度报告中的毛利率为14.1%，机器人产品毛利率为34.6%，机器人业务毛利率相对较高。速腾聚创认为，机器人业务将逐步成为增长发动机，其在机器人领域的合作伙伴数量已经增加到2600家。速腾预计，未来一年，其在机器人领域的激光雷达出货量将超过六位数。也就是超过10万个。

广泛应用于万集科技激光雷达 AMR、AGV、与商业导向、配送、消毒、清洁、巡检等智能机器人相比，叉车等工业机器人继续向多家龙头企业供货。

巨星科技自 2016 以激光雷达业务为重点，其控股子公司杭州欧激光技术有限公司在国内工业机器人激光雷达领域具有较强的品牌影响力和技术水平，工业机器人激光雷达出口量位居国内品牌第一。

研究发现，近年来，由于机器人出货量的增加和单个机器人激光雷达安装量的增加，激光雷达的市场趋势也在稳步上升。预计全球机器人激光雷达解决方案市场将以50.6%的复合年增长率快速增长，预计到2030年市场规模将达到2162亿元，其中中国市场预计占31.8%。

03 什么时候开始盈利？

2024年上半年，中国新能源汽车激光雷达搭载率约为10%～13%。换言之，大约每10辆新能源汽车中，就有一辆配备激光雷达。

就个别企业而言，激光雷达市场的爆发趋势是显而易见的。根据速腾聚创发布的半年度报告，今年前6个月，企业激光雷达产品销售额为24.3万台，较2023年同期增长415.7%。根据和赛科技半年度报告，上半年激光雷达交付量为14.6万台，同比增长67.5%。

各大厂商都在努力实现盈利，其中，在盈利方面，禾赛科技呈现出积极的趋势。

11 月 26 日本，禾赛科技公布 2024 第三季度财务数据。实现收入 5.4 亿元人民币，同比增长 激光雷达季度总交付量达到21.1%。 134208 台湾，同比大幅增长 182.9%。

和赛科技联合创始人兼首席执行官李一帆在业绩简报会上表示，企业全年毛利率稳定，预计第三季度和第四季度毛利率将接近40%。当被问及何时实现盈亏平衡时，李一帆表示，在成本控制和规模效应下，禾赛期望在2024年第四季度接近盈利，并对2024年下半年的盈利持乐观态度。

与去年同期相比，速腾聚创2024年第三季度激光雷达总销量为13.86万台，同比增长224%，同比增长12.7%。ADAS(高级辅助驾驶系统)产品销量为13.14万台，占总销量的近95%，成为销量增长的主要引擎。

关于速腾聚创何时能盈利，速腾聚创多次向外界发表声明。今年中期报告发布时，速腾聚创 CEO 邱纯潮说，预期公司将在那里 2025 2026年某季度实现盈利， 每年都有望实现全年盈利。

本文来自微信公众号“半导体产业纵横”，作者：九林，36氪经授权发布。

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