广东争当“追光者”，剑指千亿级光芯片产业群

力争在光芯片领域取得10项以上关键核心技术突破，直到2030年。重点材料设备研究被视为重点项目之一。光芯片的供应将直接影响光模块的交付节奏。

近日，广东省人民政府办公厅发布了《广东省加快光芯片产业创新发展行动方案(2024-2030年)》(以下简称《方案》)，力争在2030年取得10多项光芯片领域关键核心技术突破，打造10多种“拳头”产品，培养10多家具有国际竞争力的一流龙头企业，打造10个国家和省级创新平台。培育产生新的千亿级产业群，成为具有全球影响力的光芯片产业创新高地。

广东省的这一行动计划包括从基础研究、技术研究、中试转换、创新平台建设、产业集聚发展、领先企业培训到合作协同创新等方面。

光学芯片的关键材料，设备攻关被认为是重点工程之一。

计划提出，加快光芯片关键材料研发攻关。全力支持硅光材料、化合物半导体、薄膜硅酸锂、氧化钛薄膜、电光聚合物、软基材料、超表面材料、光学传感材料、电光拓扑相变材料、光刻胶、应时晶体等。R&D光芯片关键材料制造；

推进光芯片关键装备研发制造。大力推进蚀刻机、键合机、延伸生长设备、光矢量参数网络测试仪等光学芯片关键装备研发与国产化替代等。

光片需求旺盛，国内厂商有望进入主流供应链

光芯片是实现光电信号转换的基本部件。与集成电路相比，它具有更低的传输损耗、更宽的传输带宽、更小的时间延迟和更强的抗电磁干扰能力。

光芯片不仅广泛应用于通信领域，还在工业、消费电子、汽车、医疗等领域发挥作用。例如，在工业领域，光芯片可用于光纤激光器、医疗美容等。在消费电子领域，可用于手机人脸识别、激光照明等。在汽车领域，可用于激光雷达、大灯等。该技术的发展有望推动后摩尔时代科技革命光芯片的高质量发展，有力支撑新一代网络通信、人工智能、智能联网汽车等行业的高质量发展。

其中，光芯片是AI应用领域的重点。目前，作为实现数据中心内部光网络互联的关键设备，全球AI计算能力需求爆发、云厂商加码计算率资源、数据中心加速建设，光模块需求持续上升，光学芯片是光学模块的重要组成部分，它不仅决定了光学模块的性能和效率，而且直接影响到网络的速度和稳定性。其供应将直接影响光学模块的交付节奏。

Lumentun，光芯片龙头公司，近日发布了2024财年业绩，表明光芯片需求旺盛。Lumentum表示，业界面临着磷化激光器普遍短缺的问题，截至2025年底，公司磷化激光器产能将全面生产，整体供应紧张。公司芯片业务预订量创历史新高。本季度，公司投资4300万美元提高晶圆厂的产能。预计2025年上半年可以看到增量产能。但从短期来看，考虑到晶圆厂的周期等因素，增量产能相对固定。

对于这一点，华创证券认为，在整个行业芯片短缺的情况下，国内芯片制造商有望抓住海外产能起步前的窗口期，进入主流供应链。

近日，国盛证券也发表了研究报告，“芯片短缺”已经成为限定光模块出货的一大瓶颈。预计短期内难以改善，下游光模块将产生巨大的供需缺口。。该机构称：

需求方：光模块续期不断增加，促进了芯片需求的增加。据YOLE资料显示，2029年光模块市场总体将达到224亿元，2023-2029年CAGR将达到12.76%，其中，AI驱动的光模块市场将在2024年数通细分市场同比增长45%。一般情况下，800G光模块需要使用8个100G光模块。 在此前提下，EML芯片对光模块的需求增加将使光电芯片的需求成倍增加。

供应方:预计芯片制造商的产能扩张节奏相对缓慢。目前，光电芯片主要由日本和美国芯片制造商供应。目前，海外光电芯片供应商生产进度缓慢。主要原因是新生产线建设周期长，需要投入大量资金、人力、设施等资源。此外，光芯片主要通过IDM生产，生产节奏比电芯片慢。

本文来自微信微信官方账号“科创板日报”，作者：宋子乔，36氪经授权发布。

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