在越南不再是乐土的情况下，中国家电企业寻找下一个海上高地｜知料

文｜胡依婷

编辑｜袁斯来

越南与广西接壤，土地狭长，靠近海洋。它以胡志明市和河流为中心，吸引了许多中国家电和电子产业的聚集，现在它们已经成为海外辐射的热土。

TCL、海尔智家、美的、格力等知名家电企业已在越南开设工厂，拓展本土市场。TCL于1999年进入越南，目前每年可在当地一家大型工厂生产800万台电视产品。

1997年，美的开始布局越南，随后2006年在当地买地建厂，2007年 2000年正式投产，现在有近2000名员工，主要生产电饭锅、风扇、电磁炉、暖风机等8大类。

随着中国家电企业的到来，三星、LG、松下、索尼等日韩品牌更早涉足越南。上世纪90年代，三星带着供应商进入越南，在政策的支持下，逐步建设了生产园区和基础设施。如今，三星的生产基地已经植根于越南南北部，雇佣了近10万当地员工。

中日韩雄心勃勃的公司纷纷来到越南，催生了当地产业链接的逐步完善，成为制造业迁移的新网站。当关税收入来临时，有出海需求的企业密集前往越南，以出口欧美等高消费力市场。

根据越南计划和投资部外国投资局的数据，截至2023年8月，越南已累计向外国投资项目支付2871亿美元。在外资渴望越南的同时，越南已经开始向高附加值产业转型，公司也面临着新的选择阶段。

导向越南

越南早在20世纪90年代就引起了中、日韩等公司的关注。

TCL是中国早期出海越南的家电企业的代表。自1999年TCL在越南南部投资建设第一家电视工厂以来，TV智能制造基地和智能音视频终端设备制造基地相继在越南南部和接壤国内北部建设。

TCL在越南，图源公司

据TCL科技COO王成公开透露，截至今年，TCL已在越南投资超过1亿美元，通过TCL科技和TCL产业两大平台提供了超过1万个本地就业机会。TCL预计2024年在越南的收入将超过15亿美元。

海尔智家也没有错过越南，同样布局多年的美丽。

经过多年的观望，美的于2006年开始在当地建设第一家海外工厂。当时越南当地的家电制造供应链并不完善。为了提高效率和品牌话语权，美的越南工厂根据当地情况再次培养国内供应链，吸引非家电供应商转型。

美的越南第一家海外工厂，图源公司

直到2023年，美的越南工厂累计扭亏为盈，收入同比增长约30%。工厂主要生产吸尘器、电饭煲、风扇等8个品类。随着大幅上升，美的将扩大空气炸锅、微波炉等品类，将越南工厂转化为海外品类最多的生产基地。

面对更崇尚日韩品牌的越南市场，美的还推出了自己收购的东芝白电业务。2018年，东芝滚筒洗衣机开始在越南销售。两年后，该产品在当地市场上名列前茅。

随着越南的逐渐熟悉，当美的To B业务领域也进入了当地。截至目前，为覆盖北美等海外光伏市场，美的总投资14.7亿元用于晶澳科技越南基地3.5GW高效太阳能电池项目。

类似于美的路径，海尔智家于2011年从日本松下收购了东南亚三洋电机的白电业务，并以其子品牌“AQUA“在越南进行销售和生产布局。

AQUA越南公司自2012年成立以来，已经投入建设冰箱、洗衣机、家用空调等工厂。目前，AQUA除了供应当地外，还将产品销往印度尼西亚、菲律宾和马来西亚。

随着越南投资的加大，中国家电企业获得了更多覆盖海外市场的产能，但在品牌竞争中，他们仍然很难与三星竞争。LG、松下、索尼和其他公司竞争。

到目前为止，三星已经成为越南大规模外商投资的主要企业之一。根据其2022年未经审计的财务报表，越南工厂的收入已经占三星业务总收入的30%。越南工厂生产的产品销售收入接近710亿美元。

但是在当地，三星是独一无二的。根据GfK发布的报告，到2023年第三季度，三星已经占据了越南44.7%的市场份额。

事实上，早在20世纪90年代，越南政府就引进了外资公司，提供免费生产场地、免除初期4年法人税等优惠政策。三星带着一些供应商来到越南，开始在北方建立生产线。

从那以后，三星在越南北部的北宁省建立了三星电子(越南)1号工厂，并在太原省建立了2号工厂。

三星在越南引进了电视、芯片、显示屏等其他电子产品，消费电子生产线逐步实施后，投资和经营规模不断扩大。

据越南媒体报道，为了支持越南产业的持续壮大，三星计划在2024年增加12亿美元在越南的投资。

越南在政府推动和三星等企业布局下，已经出现了较为明显的产业集群效应。

在当地，消费电子等高附加值产业链集中在北方地区，与广西等国内省市接壤；家电产业园主要分布在胡志明市、同奈省、平阳省等南部地区。

产业升级

随着大型跨国公司进入越南，将其视为出海的第一站，越南也受到了更多的关注，吸引了更多的资金注入。

据越通社报道，越南计划投资部外国投资局的数据显示，截至今年8月31日，流入越南的外商直接投资注册资本已超过205.2亿美元，外商投资项目实际到位资本约为141.5亿美元，创历史新高。

去年前8个月，中国在越南投资约3949个项目，协议金额近258亿美元，在所有投资越南的国家和地区中排名第六。

我们国家对越南的大规模投资并非突然出现，在不久的五六年前，大波公司将目光投向了越南。

2017年，白隆泽来到越南，在当地经营零部件加工业务。他告诉36Kr，关税是终端企业和上游工厂来越南的主要诱因。

2018年，美国部分转移了以出口为主的上下游企业，针对我国出口商品创收关税。

图源长江证券，美国增加关税数据

早在2007年加入WTO时，国内越南就承诺电视、空调、洗衣机等家用电器的进口税将在3-5年内降至25%。；但是如果在越南生产和销售，则关税为零。

在关税优惠下，越南吸引了大量欧美终端供应商和国内出口型家电企业。据海关总署统计，2023年 2008年2月，美国从越南进口家用吸尘器的月度数量首次超过中国。

然而，越南对家电企业的态度正在发生变化。公司涌入多年，越南有资本选择。与外资投资相关的官方发言中经常出现高附加值、产业转型、绿色经济等词汇。

白隆泽告诉36Kr，服装纺织等低附加值行业已经逐渐退出，并在早期进入越南，流入缅甸、柬埔寨等邻近国家。面对这类企业，越南投资部门也相当冷漠。

仅从国外进口原材料，利用当地人力加工的产业利润低、效率低，补充越南当地供应链日益成为其国家规划的重点。越南工贸部长阮鸿延在今年的公开质询会上表示，服装纺织、皮革等公司向其他国家转移是正常的。目前，能源规划等四个国家部门计划可以帮助创建原材料，满足生产和出口的需要。

除了越南当地建立供应链外，中国企业自然会适应产业转型的趋势。2019年，TCL早已进入越南，开始大规模生产。集团旗下的通力科技和茂佳科技分别在越南设立了生产基地。其中，通力科技布局在高附加值产业集中的北部地区，生产智能音频终端设备；茂佳科技负责电视和 制造Monitor整机的任务。另外，TCL还强调将在越南建立LCD面板显示模块生产基地，完善上游供应链产业。

在销售方面，中国家电企业开始走向高端价格。近年来，美的和海尔智家在产品技术和性能方面进行了升级。美的推出了配备变频、语音控制、物联网等技术的家用电器；海尔智家选择冷冻恒温冷藏技术和冷冻双杀菌技术，推出高端冰箱产品。

如果中国企业想要深入越南，利用当地的生产能力或销售，就不可避免地会适应产业转型趋势，增加投资。

下一站，拉美

在越南布局逐渐稳定的情况下，中国家电企业也很难放过寻找下一个海上高地。

与此同时，越南主要城市和工业区的大量外资企业的土地成本也呈现出明显的上升趋势，逐渐打破了人们对越南落地成本低的印象。

近日，香港《南华早报》报道称，在过去的四年里，越南北部地区的平均租金每年上涨7%，而家电企业聚集的南部地区则上涨13%。

白隆泽观察到，自去年同期以来，越南首都河内房价翻了一番，住房需求刚刚增加了市中心的租金成本。一套100平米的两居室租金已经达到1000美元，仍然供不应求。

在土地使用成本飙升的情况下，即使外资进入多年，当地产业链也长期处于不完善状态，工业基础薄弱，使得当地供应能力薄弱，对外部原材料的需求巨大。

由于地理位置接近等因素，我国已成为越南进口原材料的主要国家之一。根据国家统计总局的统计，2024年前7个月，越南进口额达到792亿美元，比去年同期增长34.9%，包括机械、设施等。

如今，越南作为生产和出口聚集地已经逐渐达成共识，但当各种成本上升时，寻找下一个转移新目的地，成为家电制造企业的下一个目标。

由于与美国接壤，可以享受零关税进入美国等因素，墨西哥被TCL接受。、海信等公司看中了。

海信墨西哥蒙特雷工业园，图源公司

早在2004年，TCL就开始进入当地的开拓市场。它主要生产55英寸和65英寸以上的墨西哥工厂大屏幕智能电视。2020年，它实现了量产，可以满足北美家庭对大屏幕电视的需求。

事实上，与彩电相比，白电近年来的布局更加活跃。它还与市场需求密切相关。根据联合国的贸易数据，中国家用电器协会在2021年进口了104.6亿美元的冰箱和冰柜，其中从墨西哥进口的冰箱和冰柜总额为40.87亿美元，约占总份额的39.1%。

在很多刺激下，跨国公司都看到了这种趋势，在墨西哥布局了冰箱等制冷生产线。海信在当地工业园区建设了三家工厂:冰箱、空调和厨房电器；冰箱巨头长虹美菱已在墨西哥生产线正式投产，计划在当地建设3条冰箱压缩机生产线，年产压缩机600万台。

在中国公司密切关注规划的同时，嗅觉敏感的欧美和韩国白电公司也重新投资墨西哥。2022年，德国博世宣布在墨西哥东北部的蒙特雷投资建厂，为北美生产大容量冰箱；同年，三星宣布投资5亿美元扩大白电生产基地。

由此可见，墨西哥已经成为家电企业密集规划的下一站。经过多年的建设，工业基础逐渐完善。当越南稍有拥堵时，墨西哥可能会承载中国家电制造企业走向全球中心的目标。

墨西哥已经点燃了战争，新一轮的竞争将在这里进行。

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