智能云加速，萝卜快跑订单增长26%，百度仍在十字路口

第二季度财务报告公布后，金融市场似乎没有购买百度(NASDAQ:BIDU/09888.HK)账户。当日美股开盘后，百度股价下跌，一度跌幅超过5%，后续跌幅收窄，最终以4.4%的跌幅收盘。截至8月23日午盘休市，百度港股股价已下跌5.38%。

八月二十二日晚，百度发布了第二季度财务报告，Q22024年实现营收339.31亿元，同比持平；百度的净利润为54.88亿元，同比增长5%。百度的核心收入为266.87亿元，同比增长1%，百度核心净利润为54.62亿元，同比增长9%。

第二季度，百度在线收入达到192亿元，比去年同期下降2%，百度智能云收入达到51亿元，比去年同期增长14%。截至6月，飞桨文心社区开发人员已达1465万。公开数据显示，百度智能云千帆大模型平台已累计服务15万客户，帮助用户调整2.1万大模型。

在智能驾驶方面，萝卜快跑提供了武汉几乎100%的无人驾驶叫车服务。与此同时，百度已经开始对最新的RT6汽车进行大规模的无人道路测试。

可以看出，在全力冲刺生成AI的第二年，人工智能优先的百度正在全力“奔跑”。然而，在前进的道路上，仍然存在必须注意的隐患。

01 AI驱动智能云业务增长，广告支柱业务增长

AI一直被百度视为逆风翻盘的底牌，背负着越来越多的期待。

“第二季度，随着产品AI原生化转型的加快，我们提高了运营效率，保持了健康的利润率。特别是对于智能云业务，我们预计将继续强劲增长。” 百度首席财务官罗戎说。

在8月22日晚的财务报告电话会议上，百度董事长兼首席执行官李彦宏表示，应用驱动进一步扩大了百度的竞争优势和差异化优势。目前，文心大模型的日均调用量和日均处理量都是中国最高的:文心大模型的日均调用量超过6亿，日均处理量超过1万亿。相对于23年Q4公布的每日调用量5000万次，每半年增长10倍以上。

但是不可否认的是，目前网络营销仍然是百度盈利的支柱，广告业务仍然是其主要收入来源。百度网络营销收入在2024年第二季度为192亿元，同比下降2%，核心收入占71.9%，占总收入的56.6%。这是百度自2023年第一季度经济重启和广告业务反弹以来的第一次下滑。与腾讯相比，在视频号、小程序、微信官方账号、搜索的推动下，腾讯第二季度广告业务收入达到299亿元，增速达到19%。

(百度分业务收入和同比增速，图源老虎社区@股票投资为王)

李彦宏在电话会上表示：“房地产、连锁经营、汽车等关键线下业态仍然低迷。由于宏观环境的挑战和竞争，以及百度更激进地将AI融入搜索引擎，在线广告业务收入下降的原因。另外，李彦宏强调，生成式AI和大型模型带来的增量收入正在增加。

第二季度，包括百度云和智能驾驶在内的百度非网络营销收入达到75亿元，同比增长10%。李彦宏在电话会议上透露，百度智能云本季度营收达到51亿元，同比增长14%，并继续盈利（Non-GAAP）。与此同时，AI贡献的收入比例进一步提高到9%，从而计算出季节性AI给百度云带来的收入约为4.59亿元。

今年以来，国内大厂商“小步快跑”迭代人工智能大模型。据不完全统计，目前国内大型模型已超过200个，涵盖新能源汽车、手机、工业数字化等多个行业。当被问及百度是否会失去大型模型的先发优势时，李彦宏回应说，在接下来的2~3年里，竞争将会激烈，谁能挣钱，谁就能活下来。

随着模型产业的加速竞争， 百度实现AI业务的增量业绩能否持续抵御广告网络营销业务的下滑，百度彻底摆脱对广告业务的依赖还是一个问号。

02 智能化驾驶订单同比增长26%，百度仍然承担着不小的资金支出。

AI为网页搜索和智能云业务带来了实实在在的收益，智能驾驶被称为百度未来收益和估值增长的新动力。

2024年第二季度，百度自动驾驶服务萝卜快跑提供的自动驾驶订单约为89.9万单，同比增长26%。截至2024年7月28日，萝卜快跑已有700多万订单为公众提供自动驾驶服务。百度财务报告强调，6月19日，萝卜快跑在武汉开始提供100%的无人驾驶叫车服务。

今年6月，被武汉网友戏称为“萝卜快跑”的“萝卜快跑”引起了公众的关注，因为“不拒载、守规矩、价格低、抢生意”等标签。随着“无人驾驶技术的发展，许多老司机的工作将被带走，这将影响旅游市场的就业。”质疑开始出现。

而且对百度来说，萝卜快跑的业务重点，仍然是在关键城市实现收入支出。

据悉，目前萝卜快跑所有车辆均归百度所有，百度承担硬件资金支出和折旧成本，对各种商业模式和战略伙伴关系持开放态度。谈到萝卜快跑的商业模式，李彦宏说:“目前我们的重点还是在关键城市(单个经济模式，也就是自行车的运营成本)。从长远来看，我们的目标是通过技术许可等轻资产模式进行创新，以抓住市场机会。”

在拆解百度业务重点时，百度首席财务官罗戎表示，关于智能驾驶，百度的目的是减少损失，提高运营效率，不断改善萝卜快跑等业务表现。李彦宏说，长期以来，萝卜快跑一直被业界视为一个非常先进的行业，以至于没有人能准确预测真正实现它需要多长时间，但百度将实现区域性收入和支出。“随着第六代无人车Apollollollo，我们不断通过创新降低成本。 RT6车型大规模检测，我们预计RT6车型在正式投入运营后会带来持续的成本下降。”

“武汉大约有400辆车。目前，武汉出租车服务市场的比例仍然很小，约为1%。扩大规模肯定会是一个循序渐进的过程，很可能需要很多年。”

03 AI搜索革命，百度的公众口碑仍需改善

"搜索是最适合人工智能登陆的场景之一."早在2018年，原百度副总裁吴海锋就从无框、无界、无极三个角度解释了人工智能搜索的未来。

在国内外，搜索逐渐成为大型企业争夺的第一个现金牛业务，也是大型企业应用落地的第一大场景。有小红书，抖音，快手，哔哩哔哩、除百度外，知乎等平台内容建设趋于完善，客户有了更多的选择。根据Statista的最新数据，2024年5月，虽然百度在中国的搜索市场仍然排名第一，但是市场份额已经下降到55.85%。与2021年11月86.82%的市场份额相比，已经失去了近半壁江山。

财务报告显示，百度继续在第二季度推进AI搜索转型。根据电话会议，第二季度，AI生成了百度18%的搜索结果，为用户提供了更准确、更直接的答案。与2024年第一季度的11%相比，增长了7%。 。

李彦宏表示，AI产生的搜索结果不仅可以为用户提供更准确、更直接的答案，还可以提高以前无法获得的信息；其次，搜索新的互动功能，支持用户通过多轮对话细化需求，增强客户体验。然而，由于内容相同的频率降低，商业实现减少。

电子商务在线记者通过百度app搜索“杭州哪里好玩”，旅行社的广告信息仍然显示在综合页面的前排。在AI助手页面上，相应旅游景点介绍的视频会在3~5s左右弹出，名胜信息会逐字生成。完整答案生成后，还会显示详细的问题需求，比如询问是更喜欢自然景观还是历史人文。

百度希望用AI巩固搜索的基本板块，巩固搜索的领导地位。然而，在获取流量方面，百度过于焦虑，适得其反。5月初，百度公关副总裁的当时在个人社交媒体账号上发表的一些不当言论引起了普遍争议，百度卷入了舆论漩涡。

在公开发布的视频中，安静对员工的个人家庭生活状况采取了冷漠和不耐烦的态度，比如“员工分手离职，我第二批。为什么要考虑员工的家庭？””“如果你拒绝和我一起出差50天，升职加薪时不要来找我。”…引起网友强烈不满，并对百度提出质疑，有网友评论说“可见百度是一家什么样的公司”、 看着这样的价值观，百度的产品也一目了然。

9日凌晨，事件发酵后，她在朋友圈里发布了道歉内容，并于当天从百度辞职。据业内人士分析，从战略决策层面来看，百度在面对新兴市场的变化时，其战略定位和决策速度显得滞后。此外，组织结构和人才管理也是百度面临的一个重要问题。在快速扩张的过程中，内部管理机制和激励制度的改革并没有完全跟上步伐，这在一定程度上影响了团队的活力和创新动力。

据百度官方微信号5月10日消息，百度集团资深副总裁崔珊珊在百度一年一度的先进颁奖活动中指出，百度存在很多大厂病:“不能只唱赞歌，不说问题”、"上哄，下哄，加班突出工作态度"、"上级沟通全靠下属带话，结果烂尾还说漂亮话" 。

“百度也存在这些大厂病，有的挺严重的。他们不抱怨员工，公司管理层也很着急，都在关注和解决。”

据中新经纬等媒体报道，8月9日，百度新公关负责人蒋昕捷到岗。三个月后，百度迎来了新的公关一号位。接任公关负责人的蒋昕捷能改变百度内外的形象吗？一位百度中层人士认为，只有一种方法可以让百度彻底改变舆论的困境，那就是在AI时代打一场漂亮的翻身仗，假如业务不够强大，仅靠更换公关负责人是不可能提高公司整体声誉的。

百度是老牌“百度”BAT“头号人物，其实力和资源毋庸置疑。但是要想通过AI再次回归科技行业的核心地位，百度还有许多关卡需要闯入。

本文来自微信微信官方账号“电商在线”（ID：dianshangmj），作者：唐果，36氪经授权发布。

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