IPO科力装备超募1.18亿元,是证监会“315”新规落地后首次超募。

2024-07-25

自IPO新规实施以来,新股市场再次出现大比例超募。


七月二十二日,河北科力汽车设备有限公司(以下简称“科力设备”),301552.SZ)在创业板上市。科力装备发行价为30元/股,募集资金总额为5.1亿元。扣除发行费用后,募集资金总额约为4.59亿元。与原募集规模3.41亿元相比,科力装备此次募集资金超过1.18亿元,募集比例超过30%。


3月15日,中国证监会发布IPO重磅政策《关于从根本上提高上市公司发行上市准入关质量的意见(实施)》(以下简称《IPO新规》),表示将严格控制高定价超额募集,增强中小投资者的获得感。该报注意到,自IPO新规实施以来,科力装备是唯一一家超额募集的IPO公司。


科力装备主要从事汽车玻璃组件的研究、开发、生产和销售。据华金证券研究报告显示,福耀玻璃是国内绝对领先的下游汽车玻璃行业,也是世界四大厂商之一,是其战略核心供应商。2020-2023年,福耀玻璃一直是科力装备的最大客户,销售收入占比超过40%且持续增长。依托福耀玻璃等核心客户,公司成长为行业领先的汽车玻璃组件供应商,2023年,科力装备全球和国内汽车玻璃组件产品的市场份额分别达到5.57%和14.49%。新能源汽车零部件公司成功配套特斯拉Model3、ModelY、ModelS车型,比亚迪元plus车型,蔚来ES8、数十款国内外新能源汽车,如ES6、小鹏P7、理想、哪吒、威马等。


根据招股书资料,2021-2023年,科力装备实现营业收入分别为2.93亿元、4.06亿元、4.88亿元,实现归属净利润分别为6073.15万元、1.16亿元和1.37亿元。


根据Wind数据分析,截至今年7月22日,该报已有48只新股上市,目前只有9只新股超募。除了科力装备,今年第一季度还发生了其他8只超募新股。


艾罗能源(688717)是今年超募最多的新股。一月三日,艾罗能源在科技创新板上市。艾罗能源IPO募集资金总额为22.26亿元,扣除发行费用后募集资金净额为19.88亿元。与原计划的8.09亿元相比,公司募集的资金净额为11.79亿元。


该报注意到,自3月15日证监会提出“严格控制高定价超募”以来,市场上超募发行现象大幅减少。Wind数据显示,2023年上市新股313只,其中超募新股311只,仅12月就超募新股9只。


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