2024年下半年，汽车公司拼什么？

2024年上半年，比亚迪拉汽车公司价格战开始，中国新能源汽车市场竞争进一步加剧，出现了许多新的变化。

小米的进入，正在加速冲击当前的市场结构。

小米进入的是受众最广泛的价格区间。随着行业价格战的激烈趋势，小米的进入加剧了竞争态势。小米SU7发布后一周内，多家汽车公司宣布降价，说明了这一点；另一方面，小米在一定程度上把汽车公司的营销带到了一个新的阶段。除了技术和产品，汽车公司还应该关注更长远的品牌建设。

进入中国的特斯拉FSD消息，使得汽车公司的智驾之争更加激烈。

从第一梯队的小鹏和华为，到还在追逐的理想和蔚来，城市NOA的布局明显加快，未来两年试图抓住关键时间窗口，占据越来越多用户的心智。

另外，理想汽车的第一辆纯电动汽车MEGA失败了，但是它的纯电动汽车 增程式双线规划的方向没有改变，这个方向也得到了越来越多的汽车公司的认可，市场上几乎只有少数汽车公司确定要做纯电动汽车。

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对上半年这些行业大事件进行梳理，不难看出，中国新能源汽车市场正进入更加激烈的战斗阶段。

01 插混车型增长速度抢眼，车企竞争升温。

上半年，插电式混合动力新能源汽车在中国新能源汽车市场的整体同比增长率远高于纯电动汽车。

根据联合会的数据，PHEV上半年在中国新能源汽车市场的零售额中共售出168.7万台，BEV共售出242.5万台，但从同比增速来看，PHEV同比增长69.5%，BEV同比增长15.8%。

品牌销售在造车新势力阵营中的分化，就是一个信号。上半年，在造车新势力中，华为鸿蒙系统智能银行(销量主要来自AITO世界)和理想处于第一梯队，分别交付了19.4万台和18.9万台，但包括蔚来、小鹏在内的多家车企累计销量未能超过10万台。其中，理想汽车的大部分车型都是增程式的，世界也主要推广增程式混合动力技术。

另外，上半年新能源汽车销量最高的比亚迪，在今年上半年的销量中，插电式混合动力汽车销量达到88.10万辆，同比增长39.54%，销量高于纯电动汽车的72.62万辆，销量增长率也高于纯电动汽车的17.73%。

这两种主流动力车型在市场上的增长趋势，早在过去两年就已经成为一个线索。

以2021年为界，当年BEV同比增速与PHEV相当，均在170%左右。在此之前，纯电动汽车的销量增长率高于插电式混合动力汽车。然而，此后，插混车型的销售增速连续三年高于纯电动车型，2022-2023年，两者的增速分别为86.3%。、61.5%。

图/乘联会

这种客户购买汽车的趋势，主要是因为，在成本、补能等方面，尤其是补能方面，插混/增程式车型更符合当前用户的喜好。

根据《2024麦肯锡中国汽车消费者洞察》的调查数据，2023年，71%的消费者在选择新能源汽车时会考虑插电式混合动力汽车或增程式混合动力汽车，只有29%的消费者表示只会考虑纯电动汽车。2022年，这两个数据差距较大，只有15%的消费者表示只会考虑纯电动汽车。

此外，在已经购买插电式混合动力/增程式混合动力汽车或考虑购买插电式混合动力/增程式混合动力汽车的受访者中，86%的人认为纯电动汽车长途旅行会有里程焦虑，81%的人认为插电式混合动力/增程式汽车有足够的纯电里程进行日常通勤。

图片/《2024麦肯锡中国汽车消费者洞察》

另一个数据非常有趣。麦肯锡在这份洞察报告中指出，自中国汽车消费者调查启动以来，中国消费者对新能源汽车的接受度首次下降，即考虑购买新能源汽车的受访者比例从2022年的68%下降到2023年的62%。

关键因素是纯电动汽车所有者的反馈。调查数据显示，22%的纯电动汽车车主表示，在购买下一辆车时，他们不会考虑新能源汽车。在之前的调查中，这个比例只有3%。

从拆分的角度来看，纯电动车主的不满大多集中在三四线城市——三四线城市，纯电动车主的“反悔率”高达54%，而一二线城市只有10%。其背后的主要原因是，在线线相对较低的城市，充电设施建设相对不足，会导致消费者缺乏“补能感”。

综上所述，纯电动汽车和混合动力汽车销售增速的差异实际上是目前中国新能源汽车市场普及过程中的阶段性特征，混合动力汽车更加普遍。

这种趋势也有望在下一步继续影响行业格局。

一个明显的市场信号是，自上半年以来，许多汽车公司已经进入插混/增程市场，并对以比亚迪为主的汽车公司产生了影响。

五月二十一日，奇瑞汽车插电式混合动力SUV车型风云T9低价上市，其主要竞争对手之一是比亚迪畅销车型“宋”；5月24日，东风集团插电式混合动力汽车风神L7上市，也标准为比亚迪“宋”。此外，吉利汽车旗下的银河品牌、SAIC集团荣威品牌、长安汽车深蓝品牌等。都推出了插电式或增程式混合动力汽车。

事实上，目前市场上仍坚持纯电路线的汽车企业并不多。

36氪AUTO上个月在报道中提到，智己汽车将于2025年第一季度发布一款与理想L7相比的增程式SUV车型。据知情人士透露，这款车型作为智己的第一款增程车项目，早在2023年下半年就已经成立，预计将以SUV定位开拓市场；小米前端时间也有消息称，正在招聘增程式汽车人才；此外，此前，小鹏汽车、极氪汽车等也有消息称，开发增程车型。

从这个角度来看，在下半年甚至更长时间的汽车企业竞争中，插混/增程混合动力汽车市场，也将是一个主要阵地。

02 在销售压力下，价格战无法停止。

从今年上半年各大汽车公司的销售完成进度入手。

听潮TI统计了上半年主流新能源汽车品牌的销量和既定的销售目标，如图所示：

我们可以清楚地看到，大多数汽车公司距离实现年销售目标还有很长的路要走。

在此基础上，预计今年下半年，汽车公司围绕销售竞争将继续呈现白热化趋势。从上半年的行业信息来看，价格将成为汽车公司竞争的重中之重。

上半年，汽车公司之间的价格战已经火爆起来，总体而言，行业已经掀起了两波大规模的降价浪潮。

第一波是比亚迪在年初掀起的。二月十九日，比亚迪喊出了“电比油低”的口号，宣布秦PLUS DM-i荣耀版价格区间为7.98万-12.58万元，秦PLUS EV荣耀版价格区间为10.98万-13.98万元，价格区间在8万元以下。

从那以后，许多汽车公司加速了这一浪潮。上汽通用五菱、长安启源、哪吒、吉利汽车等多家汽车公司都提出了相应的降价措施。

根据媒体报道，今年2-3月，业内汽车公司的降价措施达到了高潮——2月份共有27辆车降价，3月份共有37辆车降价。

“今年一季度，国内乘用车减价规模已超过去年的60%，相当于2022年的减价总规模，”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树曾指出。同时，他指出，与往年不同的是，今年汽车公司的降价主要是纯电动、插电式混合动力等新能源汽车，燃油车很少，自有品牌和造车新势力是降价的主力军。

第二波是小米集团发布第一款纯电动汽车小米SU7后引发的降价浪潮。

在小米SU7发布会后的一周内，许多汽车公司宣布了降价的消息。比如问界宣布新M7入门版狂跌2万元，蔚来给油车更换补贴最高10亿元，极氪变相降价2万元等等。

当时，奥维咨询董事合伙人张君毅告诉媒体，这几天车企选择同步降价，部分原因是想在小米SU7“7天无理由定期退货”之前争夺这些用户。

可以看出，现阶段，汽车公司对市场竞争仍然非常敏感，价格战，成为每个汽车公司都无法回避的话题。

2023年新能源汽车终端成交价格总体呈下降趋势，图/《中国乘用车量价趋势与定价策略调查报告》

可以预见，下半年，尤其是第四季度，汽车公司之间的价格战很可能会进一步爆发——随着各大汽车公司全力冲刺年度销售目标，汽车市场进入“金九银十”黄金时期，“以价促销”可能成为汽车公司的主要手段。

汽车公司之间的价格战，也加速了另一个方面的发展，即通过布局价格较低的新能源汽车产品，来占领更多的价格段市场。

蔚来和小鹏就是最典型的例子。

5月15日，蔚来发布了第二个品牌“乐道”，同时出现了第一款L60车型。L60是一款定位为家用车的纯电动中型SUV。标准续航版的预售价格为21.99万元。NIO是蔚来汽车的主要品牌，定位于高端。目前在售车型中，ET5和ET5t价格最低，起价29.8万元。

七月三日，小鹏汽车还发布了全新系列首款MONA车型。 M03。小鹏汽车创始人何小鹏透露，该车定位于纯电动紧凑型轿车，将于8月上市，价格不到20万元。

同时也意味着10-20万元价格区间内的市场竞争有望进一步白热化。在过去的几个季度里，这个价格段是中国新能源汽车市场销量占比最高的目标市场，稳步保持在40%左右。

03 智力驾驶之争愈演愈烈，汽车企业不得不战斗

从2024年到现在，从汽车公司到上游智能驾驶供应商，新能源汽车市场的智能驾驶纠纷更加迫切和激烈。

相应地，智能驾驶水平正在加速影响消费者的购车决策。华西证券在一份研究报告中表示，智能驾驶已经有效影响了消费者的购车决策。未来能够找到多元化卖点、技术领先的龙头车企，将在“标准智能驾驶”时代形成差异化，并保持两年以上的领先优势。

从智能驾驶的技术进化路径来看，目前城市NOA(自动辅助导航驾驶)规模的快速扩张也加速了智能驾驶商业化转折点的到来——城市NOA在业内被称为L2级辅助驾驶的最后一场战役，是自动驾驶从L2跨越到L3的关键一步。

因此，汽车公司围绕城市NOA的竞争，有望成为下半年的主旋律。

特别是上半年以来，特斯拉FSD逐渐接近中国市场，不断冲击中国智能驾驶格局，造成汽车公司之间新一轮的内卷。

FSD是特斯拉智能驾驶辅助系统Autopilot的进化版。特斯拉希望FSD逐步升级迭代，实现自动驾驶。自2020年10月以来，FSD已经经历了11次大规模更新。年初，特斯拉在北美推送端到端自动驾驶系统FSD V12，再次引发市场热潮。

自4月28日特斯拉首席执行官马斯克访问中国以来，关于特斯拉FSD进入中国的进展的消息一直没有停止。上个月，一位接近上海市政策制定单位的人士告诉财新。com，上海自动驾驶示范区已经向特斯拉发放了道路测试照片，FSD可能正在测试中。然而，特斯拉中国没有评论这一消息。

面对特斯拉的隐性竞争，我们可以看到，包括华为、小鹏、理想、蔚来在内的几家汽车公司已经开始专注于城市NOA，已经进入城市NOA的大规模竞争周期。

举个例子，现在是第一梯队的小鹏。

XNGP智能辅助驾驶系统是小鹏汽车的新一代智能驾驶系统，在一定程度上具有全场景智能辅助驾驶的能力，也是无人驾驶前辅助驾驶的最终产品形式。

2018年，小鹏汽车开始开发自己的智能驾驶软件。2021年，NGP(导航辅助驾驶)功能首先在高速情况下实现，然后扩展到更复杂的市政道路。

然而，小鹏将这一功能推向更大范围的一个障碍是，中国大多数城市没有高精度地图可用，智能驾驶系统“无图”版本的研发变得尤为重要。直到去年8月，小鹏车辆的无图智能驾驶系统开发了工程版，并于11月向首批25个城市推送了无图版城市NGP功能，12月扩展到52个城市。

此后，小鹏XNGP无图智驾的开放速度突然加快。今年1月，小鹏XNGP无图智驾全面推进243个城市，覆盖全国21个省份。

随后，小鹏提出了一个新的目标——2024年结束后，XNGP将遍布全国各大城市的路网，并在2025年全球范围内开发高速NGP和XNGP。截至7月2日，小鹏XNGP城区智驾已累计覆盖356个城市。

但竞争者也在加速追逐。

蔚来4月面向Banyan·榕树智能系统客户(近33万客户)，全面推送全球领航辅助NOP 城市路线；去年十二月，理想汽车AD Max 无图版3.0平台智能驾驶NOA正处于千人首测之中，预计今年第三季度将对全国开放，不再受城市限制。

值得注意的是，今年6月8日，理想汽车创始人李想仍在一个论坛上透露，理想计划在2024年底或2025年初向批量客户推出监管自动驾驶系统，这是L3级自动驾驶。他还判断，不受监管的自动驾驶可以在三年内实现。

但是，对于已经走在智能驾驶前列的车企来说，对于还在加速补习的车企来说，留给他们的时间窗口真的不算太多。

此前，智能驾驶技术创业公司毫末智行曾告诉媒体，城市智能驾驶是占领客户未来购车心智的关键因素，从企业系统到被用户认可只有两年左右的窗口期。

本文来自微信微信官方账号“听潮TI”（ID:gh作者：郭佳怡，编辑：张晓，36氪经授权发布，作者：49e8c5638ce2。

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