Sora退场、即梦涨价、阿里入局：AI视频下半场的竞争焦点
即梦AI将2分钟视频制作成本从5元上调至40元，阿里旗下“快乐马”模型登顶全球视频生成榜单，这两件事迅速引爆了AI视频商业化的行业讨论。
在这场行业动态的碰撞中，即梦AI的“谨慎”是版权合规要求下的防御策略，阿里的“快速”则是瞄准电商变现的抢先布局。
但AI视频的核心战场，并非C端用户的舆论热议，而是B端企业每日消耗百万Token的成本账本。
引发全民关注的AI视频模型
近期舆论的焦点集中在即梦AI和阿里的“快乐马”模型上。
一个即梦老会员账号在闲鱼被炒到近两万元，这是Seedance 2.0上线前注册的账号，享有4折优惠和每月15000积分。
字节连续涨价后，这类账号成了稀缺资源，被囤积、转卖，甚至被当作“类期货”交易。
两个月前OpenClaw爆火时，闲鱼也曾出现499元的上门安装服务，两次现象都是市场对“稀缺资源”的自发定价，反映出用户对工具价值的认可。
就在即梦AI涨价引发大量讨论之际，名为“快乐马”的模型突然登上Artificial Analysis全球视频生成榜单榜首，在文生视频和图生视频两个赛道同时超过Seedance 2.0。
随后阿里认领该模型为自家的HappyHorse-1.0，目前处于内测阶段，很快将开放API。
按理说AI技术发展迅速，人们对新模型发布已逐渐免疫，为何即梦和“快乐马”仍能引发高讨论度，甚至衍生出套利生意？
原因在于视频模型是AI领域中，少数能让普通人直观感受到技术突破的方向。相比文字模型的“后台升级”，视频模型的进化肉眼可见。
一张对比图、一段5秒视频，就能快速引发传播。
它是一种社交货币，就像MBTI测试流行多年，并非因为精准度，而是能让用户分享、讨论并定义自我。
快乐马登榜能出圈也是同理，对比视频天然适合社交平台传播，内测码的稀缺性又形成了新的传播机制。
更关键的是，AI基础设施的整体成熟。
2023年人们讨论AI时，还在关注ChatGPT能否聊天、写邮件；2024年起，电商领域用AI制作商品主图，短剧行业试水AI生成视频，企业开始将AI融入工作流程。
用户接受度提升，商业场景逐渐跑通。
年初的漫剧爆发是重要分水岭。无需演员和拍摄，单人一天就能产出一集。有媒体披露，字节漫剧日消耗突破7000万，首次超过真人短剧；快手漫剧日消耗也突破1500万。
这意味着，AI视频不再是“工具”，而是“生产力”。
一旦进入生产体系，需求将从线性增长转为指数级放大。
传统真人短剧成本动辄百万、周期数月，AI漫剧将制作周期缩短50%以上，成本降至传统模式的10%-30%，即十万元以内。
更直观的是，一段5秒高清视频的纯AI算力成本，已从传统制作的约3000元降至3元甚至更低。
这种颠覆性的行业变化点燃了资本热情。2025年以来，AI视频领域融资额涨幅达370%。
高盛预计，AI视频生成行业全球市场规模将从2025年的约30亿美元增长至2030年的约290亿美元，五年增长近10倍。
字节、阿里、腾讯等巨头加速布局，在Artificial Analysis文生视频TOP10榜单中，国产模型已占据七个席位。
榜单截止日期：2026年4月16日
Sora的关停，让国内玩家获得了更多关注。
Sora曾是行业公认的“启蒙者”，2024年2月以60秒细节惊人的演示视频震撼全球，被Sam Altman定义为“理解并模拟现实世界的基础”，是通往AGI的重要里程碑。
但受算力、成本、版权、商业化进展等现实因素限制，最终走向关停。
国内的Seedance 2.0和可灵AI等模型，在这个时间窗口承接了全球大量原本等待Sora的需求。
在奇点研究社看来，Sora的问题不在技术能力，而在发展路径。它试图打造“世界模拟器”，要求水花符合流体力学、运动遵循真实物理规律。
这在技术上极具突破，但商业层面意味着极高的算力成本和极低的转化效率。
据传OpenAI运营Sora时，日成本高达1500万美元，年化成本近54亿美元，而累计收入仅210万美元，收支差距巨大。
相比之下，国内视频AI模型从一开始就未追求“最真实的世界”，而是瞄准电商、广告、短剧等“最实用的场景”。
可灵AI早期明确服务电商商家、广告公司、短剧工作室等B端用户，生成带货视频能帮用户节省数万元真人拍摄成本，生成短剧内容可快速试错迭代，每一次调用都有可量化的商业回报。
目前可灵AI每秒视频生成成本约0.07美元，已实现推理层面毛利率转正。
字节采取“外开放、内闭环”策略，Seedance 2.0通过火山引擎对外提供API，同时深度嵌入即梦、剪映、抖音等自家产品矩阵，算力成本通过平台收入消化。
去年可灵AI年收入1.4亿元，今年1月可灵AI月活1200万（与同期字节即梦AI持平），ARR超3亿美元，这是Runway耗时6年才达到的收入规模，可灵仅用了18个月。
尽管字节未上市未披露具体营收，但以可灵AI为参照，截至今年3月，即梦AI月活约7994万，是同期可灵AI（780万）的10倍左右。
对比来看，字节的商业化成绩只会更高。既然即梦在用户规模和商业化上都领先，为何还要连续涨价？
涨价本质是「流量调控」
理解即梦涨价，需先回到其“起点”。
Seedance 2.0上线初期，即梦给老用户提供大幅补贴：4折优惠、每月15000积分，这是典型的“低价引流、扩大用户基数”策略——先吸引用户形成使用习惯，商业化留待后续。
这种打法在互联网行业并不新鲜，补贴阶段的价格本就不可持续，只是市场投入手段。
视频生成模型的算力消耗巨大，是全行业面临的现实挑战。Sora的命运就是前车之鉴，字节显然不想重蹈覆辙。
2月7日Seedance 2.0上线当天，官方就表示API服务预计2月中下旬上线火山方舟，说明字节从一开始就规划了商业化闭环，而非无限期补贴运营。
企业级API延迟两个月（实际4月2日开放），根源在于版权合规和内容安全问题。
此前Seedance 2.0小范围测试时，影视飓风Tim发布测评视频，指出“看图知声”和“场景还原”两个“恐怖”发现：无音频输入却能生成高度相似声音，仅提供正面照片却能补全建筑背面。这些产品层面的突破，在现实中存在巨大风险。
游戏《黑神话：悟空》制作人冯骥也发文称Seedance 2.0是“当前地表最强视频生成模型”，并提醒警惕“假视频泛滥与信任危机”。
后来，AI生成的“周星驰”等名人土味视频在网络大量传播，将AI版权问题推向风口浪尖。
于是字节选择“踩刹车”：暂停真人生成能力、延迟开放、强化合规。
但在合规完成前，C端用户已经大量涌入。
漫剧公司、AI短剧从业者、内容创作者纷纷使用，日消耗不断增加，算力和服务器压力剧增，有媒体报道高峰时曾出现8万人排队、等待超12小时的情况。
这种情况下，涨价起到两重作用：通过市场机制调节供需，让愿意支付高价的用户获得更好服务；从补贴投入回归可持续的商业化定价，这是互联网产品从0到1走向规模化的必经节点。
目前来看，即便经过多轮价格调整，Seedance 2.0仍是市场上性价比高的选择之一。在B站博主卡布奇诺ultra的横评中，即梦视频制作成本约0.335元/秒，处于同类产品第一梯队。
判断字节策略是否奏效，关键不在于“价格高低”，而在于它能帮用户节省多少成本。
实际应用中，成本账不难算。视效指导姚骐用Seedance 2.0制作2分钟科幻短片《归途》，包含特效、多角色互动和复杂运镜，总成本330.6元。
头部AIGC创作平台巨日禄已将精品真人AI剧制作成本压缩至约1000元/分钟；昆仑万维旗下海外AI漫剧制作成本不足2万美元，却能实现百万美元收入。
Seedance 2.0上线后，漫剧每分钟制作成本从万元级降至千元级，整整降低90%；制作周期从一个月缩短至一周左右。
当AI视频能将成本压缩一个数量级以上时，用户不会纠结“单次调用是否便宜”，而是计算整体生产成本是否更低。
这也是为什么，即使Seedance 2.0定价是同类竞品的2-3倍，企业需求依然强劲。对于日消耗百万Token的漫剧公司而言，只要没有同等能力的替代方案，迁移成本远高于价格上涨本身。
真正敏感的是C端用户和成本敏感的中小团队，他们会流失、观望或转向替代产品，这也是市场分层的开始。
当AI视频成为生产基础设施，定价不再只是产品策略，更是资源分配机制。这引出更现实的问题：谁在消耗Token，谁为Token付费？
Token消耗才是核心竞争
两天前，字节正式开放Seedance 2.0系列API服务，企业和个人用户均可调用，海外市场BytePlus同步上线。
此次字节建立了更完善的肖像与版权安全标准，覆盖视频生成涉及的各种模态和创作全流程。火山引擎也围绕安全创作，为企业和个人用户提供配套能力。
用户可通过火山方舟控制台完成人脸验证与肖像授权；平台预置超1万个高质量虚拟人像，涵盖不同年龄、职业特征，兼顾效率与合规。
字节的动作容易让人联想到是对阿里“快乐马”的回应，但这只是字节迟到两个月的正常“交付”。
早在“快乐马”出圈前，字节就已开放企业级API申请，取消了此前让中小企业却步的千万级保底门槛，改为按实际调用量付费，如今只是面向更广泛用户正式开放。
真正的变量不在于Seedance 2.0是否开放API，而在于B端市场格局出现新变化。
快乐马在C端的热度，以及即梦调价引发的讨论，给了其他厂商进入市场的机会。
一位阿里云销售接受界面采访时提到：“很多客户苦于火山引擎一家独大，一是生成需要排队，二是涨价。只要有能力相近、价格合理的替代方案，很多客户都有兴趣。”
从产品侧看，“快乐马”和字节即梦并非完全同赛道。
字节的核心用户是漫剧公司、AI短剧制作团队、专业内容创作者，他们需要多镜头叙事、角色一致性、稳定的工业级出片能力。
快乐马脱胎于淘天集团未来生活实验室，背靠阿里妈妈，自然落点是电商领域——帮商家将产品图转化为带场景感的15秒视频，为不同市场生成多语言、多人物、多场景的营销素材。
一个是内容生产基础设施，一个是商品内容生成工具，但底层争夺的是同一件事：Token消耗。
据中信建投研报统计，AI漫剧每分钟消耗Token在50万到数百万不等，单部漫剧创作需消耗过亿Token。保守估计，日消耗百万级的漫剧公司年度API成本约数千万元，这对云厂商来说是优质且稳定的收入来源。
字节真正需要关注的是，一旦“快乐马”开放API并打出价格优势，那些已扎根字节生产流程的中小工作室可能会逐渐迁移。
快乐马登顶的意义不在榜单，而在于打破了火山引擎的暂时垄断，这对企业用户是好事，竞争加剧意味着更多选择。
不过“快乐马”也绕不开同样的问题。
规模扩大后，它同样要应对算力紧缺及版权、肖像权等内容安全问题。字节已为此投入大量时间和资源，后来者也需付出相应成本。
由此可见，C端的喧嚣只是表象，真正的竞争，是算力消耗效率与Token归属的争夺，是云厂商之间的资源竞争。
这场竞争，才刚刚拉开序幕。
本文来自微信公众号“奇点研究社”，作者：行之，36氪经授权发布。
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