美国电荒加剧：除储能外难寻良策，70%输电线老化如何支撑GPT发展
谈谈美国为何缺电。
最近投资圈流传一种说法，看似像段子，实则反映大问题和大趋势：“中国缺芯，美国缺电。”
近期，在国外播客节目中，微软CEO纳德拉亲口承认，公司重金采购的GPU因数据中心电力供应不足只能闲置。
微软CEO纳德拉因缺电致使芯片闲置。
而英伟达总部所在地的两大数据中心，也因电力供应不足可能闲置数年。
新闻报道数据中心因缺电闲置。
这事儿是真的吗？
可以明确判断：情况很可能比媒体报道更严峻。
这一轮情况或许已将美国能源系统逼入绝境：“光伏 + 储能”组合几乎成为美国解决电力短缺的唯一有效途径。
首先要确认，美国是否真的缺电？答案是肯定的。
这种短缺已不只是供需平衡问题，而是演变成“AI与人类抢电”的局面。
在北美硅基文明核心区域——北弗吉尼亚，过去一年电费成本上涨了13%，普通居民已难以承受。
除“抢电”外，更深层次的问题是美国电网年久失修。
欧美当前电网基础设施大多建于20世纪六七十年代，数据显示，70%的输电线使用超25年，老化问题突出。
因长期投资不足，基础设施老化严重。去年数据显示，美国电力用户平均停电时长高达662.6分钟，比过去十年几乎翻了一倍。
人均耗电量是世界平均五倍的美国，每年人均停电接近十一个小时，这在一个号称全球科技与经济顶尖的国家是令人难以置信的。
更糟糕的是，在停电时间延长的基础上，过去三年美国平均电费价格上涨了25%。
发电量跟不上需求，问题不全在发电侧，关键症结在于电网侧的“躺平”。新增电源接入电网流程漫长复杂，等待并网项目排队时间三年起步，最近能源部准备推新法案，将给数据中心供电的机组时长压缩到1 - 2年。
并网时长不断增加。
新的“超级耗电大户”——数据中心，正加速消耗本就紧张的电力。
美国研究机构估计，未来5年满足AI基建需求至少要50 - 80GW，相当于4座三峡的装机容量，考虑到三峡一半时间发电，基本要接近10座三峡才能满足需求。
原本就紧张的电力供应，彻底陷入困境。
面对迫在眉睫的电力危机，美国电力行业的情况，就像懂王的名言：“you have no cards 你没牌可打了”。它的选择有限：
天然气发电：产能天花板受限
天然气是美国主要发电来源，占比近一半，核心设备是燃气涡轮机。
它类似超大号飞机发动机，堪称“工业皇冠上的明珠”。
GEV（通用能源生产的燃气涡轮机）
全球能稳定且大批量供应大型燃气涡轮机的企业不足10家，单台机组功率大到一定程度时，能生产的企业和能造光刻机的公司数量相当。
目前生产主要集中在通用电气和西门子这两家“上帝左右手”工业巨头手中。
图中第一为通用能源GE Vernova、第二为西门子能源Siemens Energy
目前这些核心供应商产能已接近极限。
根据GEV（通用电气能源）财报，其在手订单需约四年消化，新增订单交付周期至少排到40个月以后。
即便全力生产，其产能扩张速度也无法满足AI产业指数级的电力需求。
核电：工期长，赶不上AI发展
尽管美国推动SMR（小型模块化反应堆）等新技术加速部署，但核电工期是无法回避的问题。
像Oklo这样的核电明星公司虽承诺快速交付，但真正能达到GW（吉瓦）级别交付至少要5、6年，有的供电合同签到2040年开始，肯定赶不上这波AI大基建。
水电火电：难以依靠
火电：在政治正确上已被否定，且西方长期弃煤，相关工程师短缺。未来五年，美国原计划退役50GW火电机组，现在先不退役以维持供电。
水电：一方面工期长，另一方面美国水电装机容量在罗斯福时代已基本完成，无法指望其提供更多电力。
还有一种策略是把挖比特币矿场改成数据中心。目前虽诞生了Core Scientific、IREN等明星公司，但存量仅10.3GW，无法解决大问题。
总体而言，传统能源解决方案要么太慢、要么太贵、要么受政策限制，无法在未来三到五年内提供足够增量电力。
那么，有没有一种能源能兼顾部署速度、环保要求、巨大容量潜力且性价比高呢？
答案是“光伏 + 储能”系统。
从经济性看，来自东方大国的光伏组件和2小时储能系统，生产成本每瓦约30美分，全生命周期发电成本低于新建燃气电厂。
更重要的是，这种能源可模块化、快速铺设。
市场规模巨大，部分机构测算，仅AI数据中心 + 电网改进催生的储能需求就可能超200GWh。
然而，现实很无奈。由于关税壁垒和《大而美法案》（OBBA）等政策限制，中国的光伏和储能设备进入美国市场成本极高。
此前，美国本土前三的储能企业Powin就因关税导致的供应链问题破产。现在，众多本土能源企业正想方设法，甚至借钱囤积东方的电池，以应对政策不确定性和电力需求。
这就是当前美国电力危机的全貌：
技术上，来自东方大国的廉价、高效的“光伏 + 储能”套餐是最优解；但现实中，这个最优解却卡在了政策和地缘博弈的泥潭里。
就像你家水管爆了，隔壁邻居有最好且便宜的水泵，你却因不想让邻居赚钱，只能高价去超市买水桶囤水。
最终，谁来为这些被浪费的算力、被耽误的AI时代买单？
当然是全球消费者。而华尔街精英们在囤积东方电池的同时，也在等待这场“有电用不上”的荒诞剧以何种方式收场。
本文来自微信公众号“新能源产业家”，作者：陈帅，36氪经授权发布。
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