国产AI产品重回“大厂叙事”，初创公司路在何方？

如同互联网发展历程，国产AI产品再度回到“大厂叙事”时代。在这场流量博弈中，初创公司胜算渺茫，创业的窗口或许正在缓缓关闭。

一边筹备上市，一边却大幅裁员，智谱AI近期的举动让外界察觉到这家明星AI企业内部的不稳定。

据社交媒体消息，作为公司商业化重要支柱的产研中心被曝出“就地解散”，60多人仅保留一半左右。很多员工在节前收到紧急通知，期权与年假清零，拿N + 1补偿后离职。实际上，2025年以来，智谱AI一直陷入高管离职的连锁反应，从首席战略官到COO，再到业务线负责人，核心团队动荡不断。

年初时，包括智谱AI在内的“AI六小龙”作为技术创新代表，在AI浪潮中备受瞩目。然而不到一年，它们集体发展失速，面临困境。背后一个重要原因是，随着大厂发力，用户逐渐流向有大厂背景的产品。

特别是在AI应用方面，根据aicpb.com的数据，国内AI应用Top20中，来自大厂（市值超过500亿元）的应用有14个，占比高达70%。

AI应用赛道会被大厂主导吗？答案或许是肯定的。我们看到越来越多的AI应用将重心转向海外，这可能会对国内技术创新力量的成长造成损失。

“逼”走初创公司的AI应用？

不到一年时间，国内AI应用市场发生了巨大变化。根据Xsignal发布的2025年上半年国内AI应用热度榜单，前二十名中大厂原生应用占12席，大厂老应用升级AI版本占1席，创业公司原生应用仅7席，占比约三分之一。在第三方监测机构aicpb.com发布的国内AI应用Top20中，来自大厂的应用占比更是高达70%。

这种情况与全球市场截然不同。全球总榜上，34个非中国产品里只有5个属于“大厂”，占比约15%。除Gemini（Google）、Grok（X）、Character.AI（Google）和Microsoft Copilot外，其他几乎全是来自小团队或创业公司。如排名第一的ChatGPT，来自巨星级初创企业OpenAI。

在大厂尚未大力投入AI应用时，外界普遍认为大模型机会属于大厂，而AI创业公司能凭借功能创新在AI应用领域找到更多机会。但当大厂在通用大模型上加大投入，并开始发展自己的AI应用时，AI创业公司的发展势头受到了严重打压。

以Kimi为例，aicpb.com数据显示，今年7月，Kimi APP月活跃用户（MAU）仅居全球第19位，落后于豆包、DeepSeek、腾讯元宝等国内对手，下载量更跌出前20。

流量碾压是大厂占据市场、“扼杀”其他AI应用的关键。去年，Kimi靠“重金投流”成功出圈，字节跳动迅速跟进加大投流，豆包后来居上。今年，腾讯、阿里也直接参与，在自身多元化分发渠道上大规模投流，更广泛地渗透到用户群体。

在这场流量游戏中，初创公司几乎没有胜算。这不仅是因为烧钱能力不如大厂，更因为大厂占据着社交、电商、搜索或短视频的生态入口，在原有产品基础上进行AI升级，自然能吸引用户。

大厂对初创公司的降维打击，表明国内AI应用赛道又成了流量“战争”。这意味着大厂只要“复制”爆款，凭借流量优势就能轻易抢夺用户、缩小差距，事实上他们也正在这么做。

简单来说，AI产品的创业窗口或许正在关闭。

在这种情况下，初创公司的AI应用更多地流向海外市场。根据a16z发布的AI移动应用Top50排行榜，有22个中国产品上榜，但只有3个主要在国内使用。也就是说，22个中国AI移动应用中有19个主战场在海外。尽管这表明国内AI应用在全球市场逐渐占据主导，但其中也包含了许多无奈。

产品固化，再次重演？

当前AI应用的激烈竞争，让人联想到移动互联网时代初期的APP大战。当时，无论大厂还是小厂都在争夺流量入口、培养用户习惯，超级APP陆续诞生，形成了如今的竞争格局。但随之而来的是市场固化问题，互联网大厂凭借几款头部产品统治了社交、电商、短视频、视频等各个赛道，牢牢掌控了用户时间。

因此，在APP市场，产品竞争变成了巨头之间的较量，创新的、具有颠覆性的新品几乎不再出现。

根据七麦数据前段时间发布的2025年8月热门应用排行榜，下载榜Top30中，字节跳动有11款产品上榜，阿里有7款产品上榜，仅这两个巨头就占据了榜单一半以上的名额；在收入榜上，更是大厂的天下，“抖音”位列Top1，腾讯旗下的“腾讯视频”与“QQ音乐”紧随其后。

国内移动互联网创新力逐渐缺失已成为共识。原本以为AI应用的出现和落地能改变这一状况，但目前来看，互联网大厂再次成为AI应用的主导力量。如果未来初创公司凭借创新性应用突围的道路被堵死，AI应用市场是否会重蹈覆辙呢？

回顾移动互联网发展历程，不可否认，很多互联网大厂的超级APP最初也是从竞争中脱颖而出的初创产品。比如美团，历经“百团大战”成为外卖行业的赢家；在大厂掌握新闻资讯分发渠道时，今日头条靠个性化分发崛起，带动了字节跳动的发展。

初创公司虽有机会，但令人担忧的是，这个机会可能越来越小。移动互联网领域，最后一个国民级应用抖音成立于2016年，近9年时间里，再未诞生新的国民级应用。

从微信到美团、滴滴、今日头条到抖音，可以发现超级APP诞生的时间间隔明显变长。一方面，互联网大厂对各领域的掌控不断加强，尤其是有了字节跳动这个APP工厂后，其产品覆盖了几乎所有赛道；另一方面，移动互联网各领域增长已达瓶颈，留给初创公司的新机会寥寥无几。

初创公司的AI应用如今面临的困境，再次证明在互联网大厂的压制下，创造一个杀手级应用难上加难。更何况，在模型能力相近的情况下，AI应用的升级很大程度上取决于场景挖掘和高质量数据，而国内核心用户数据集中在互联网大厂手中。

创新力流失陷阱正在扩大

在全球科技竞赛中，国内初创公司被迫将市场转向海外，这引发了一个关键问题：创新力是否会流失。

Manus的“撤离”是部分AI创业公司命运的写照。今年年初，Manus突然火爆，内测邀请码被炒到10万元一个，一度被视为“下一个DeepSeek”。然而不到4个月，Manus悄然从国内市场消失，网页无法登录，团队全部裁员。后来发现，在中国团队解散前，Manus却在新加坡大规模招聘。

尽管Manus的做法引发了很大争议，但也暴露了国内AI创业公司的生存困境。一方面，接受外资投资可能会受到外资约束，接受大厂投资同样会受到限制；另一方面，国内用户付费意愿低，欧美用户付费意愿强，留在国内面临巨大的商业化压力。

在Manus之前，AI视频应用HeyGen在2023年注销中国主体，将总部从深圳迁至洛杉矶。今年5月开始内测、7月正式上线的Lovart，总部设在旧金山，美国是其目前用户数量和收入最多的市场。这意味着国内的创业团队和人才正在向其他国家转移。

随着越来越多的AI创业公司将核心市场转移到海外，未来可能会有更多创业者彻底离开，这对国内AI技术创新和寻找杀手级AI应用来说并非好事。

从目前国内AI应用的发展可以看到一些影响。从各种AI榜单可以发现，除了大厂主导头部产品外，另一个明显特点是AI应用主要集中在聊天机器人和AI陪伴领域，AI视频生成工具、AI音乐生成工具、AI绘画、AI编程等其他赛道产品数量较少，且缺乏标杆性产品。

相比之下，全球AI应用市场的众多细分赛道更为活跃。从A16Z最新发布的《全球百强AI消费者应用榜单》第五版可以看出，除了几个“老面孔”覆盖了学习、陪伴、设计、生产力、社区等高频场景外，一些“黑马”产品来自不同领域。比如主打氛围编程的Lovable直接冲到第22位，Suno首次将音乐生成带入主榜。

这些新AI应用的出现，显示出全球市场存在新一轮差异化竞争的可能，而国内仍处于同质化竞争阶段。特别是大厂、小厂纷纷接入DeepSeek后，产品更加相似。

国内还是海外？这或许终将成为AI初创公司面临的抉择。我们希望这些公司能带着本土创新的AI应用征服海外市场，而不是无奈地放弃国内市场。

这是我们都不愿看到的局面。

本文来自微信公众号“道总有理”（ID：daotmt），作者：道总，36氪经授权发布。

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