2025年1 - 8月全球电池装机量：韩系持续败退，中国锂电崛起与技术管控并行

在电池领域，除了装机量，技术保密也相当重要。进入下半年，今年电池行业热闹非凡，不仅有“储能电池告急”的情况爆发，固态电池也多次传出发展信号，全球动力电池更是展现出强劲增长势头。

据SEN Research最新数据，2025年1 - 8月，全球电动汽车（EV、PHEV、HEV）电池装机量达691.3GWh，同比增长34.9%。尽管增速不如前几年那般迅猛，但考虑到市场基盘不断扩大，这个增长速度依旧十分可观。

产业链前端同样热度高涨，根据GGII数据，1 - 8月我国锂电产业链新签约及开工扩产项目多达183个，计划投资总额约4000亿元。其中，锂电池与固态电池扩产项目分别为54个、23个。锂电池环节投资额占比超40%，固态电池规划投资额约350亿元，成为行业热门投资方向，磷酸铁锂正极及上游投资额合计超800亿元，整个产业链呈现出蓬勃发展的强劲动力。

“十”仙过海

从全球1 - 8月装机量排名来看，与2024年同期相比，TOP10公司中，宁德时代、比亚迪、LGES、中创新航、SK On的TOP5排名未变，格局较为稳定。

宁德时代稳居全球电池装机量榜首，同比增长31.9%（254.5GWh）。其客户广泛，除传统车企外，ZEEKR、鸿蒙智行、理想汽车、小米等造车新势力也主动选用，特斯拉、宝马、奔驰、大众等全球品牌也已采用。其PPB（十亿分之一）级别的产品生产标准，成为行业标杆。

比亚迪以50.3%（124.8GWh）的增长率位居第二。凭借磷酸铁锂路线的技术优势和价格竞争力，自主生产电池和电动汽车（EV + PHEV），不断扩大车型销量。不仅在国内市场表现出色，在全球市场也进展显著，尤其在欧洲市场，今年上半年电池装机量达8.6GWh，同比增长263.1%。

从市场份额看，TOP10的中国公司中，除宁德时代微降0.9%、中创新航微降0.1%，比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源的装车份额均增长，而LGES、SK On、三星SDI、松下装车份额下降，其中LGES下滑1.9%最为明显。随着车企自研电池加速，以及众多供应商的竞争，宁德时代等巨头保住市场份额的难度增加。

装机量同比下降的只有三星SDI，从第4名降至第8名，松下则从第8名升至第6名。TOP10企业中，蜂巢能源增幅最高，达98.5%；亿纬锂能（84.9%）紧随其后。中国公司有6家，装车量总计473.9GWh，市场份额为68.4%。

中国汽车动力电池产业创新联盟8月数据显示，2025年1 - 8月，宁德时代以178.16GWh总装车量位居榜首，三元锂电池54.33GWh、磷酸铁锂电池123.84GWh，双线并举策略支撑42.7%市占率。对比全球数据，宁德时代海外市场装机量为76.34GWh，国内对手难以企及，只有LG新能源在海外能与之竞争。

比亚迪累计装机量95.21GWh，几乎全来自磷酸铁锂电池（95.19GWh），市占率约22.9%，刀片电池路线发展良好，但三元锂布局薄弱（仅0.02GWh）。海外市场除欧洲外，今年累计增量达21GWh，发展速度较快。中创新航位居第三，累计29.18GWh。第四至第十位依次为：国轩高科、亿纬锂能、欣旺达、蜂巢能源、瑞浦兰钧、正力新能、吉曜通行，其中吉曜通行是吉利旗下自研电池公司，上升速度快，为其他车企提供了新的发展思路。

韩系三杰的困境

根据SNE数据，2025年1 - 8月，K - trio（韩系三杰）LG新能源、SK On和三星SDI在全球电动汽车电池装机量中合计市场份额为16.8%，较去年同期下降3.8%。

LG新能源位居第三，同比增长13.3%（67.4GWh）；SK On以20.3%（29.2GWh）的增长率位居第五；三星SDI下降9.1%（20.0GWh）。三星SDI电池主要供应宝马、奥迪、Rivian，虽宝马部分车型销量增长带动装机量增加，但Rivian新车型及奥迪新平台上市对其有不同影响。SK On电池被现代汽车集团、梅赛德斯 - 奔驰、福特和大众等采用，部分车型销量增长带动其装机量同比增长13.0%。LG新能源电池用于特斯拉、雪佛兰、起亚和大众，因特斯拉车型销量放缓，其对LG新能源电池装机量同比下降15.8%，不过得益于起亚和雪佛兰部分车型销量增长，市场份额同比缓降1.9%，在中国市场份额仅1.17%。

此前曾提到，LG新能源困境源于技术路线摇摆，犹豫于三元锂电池和磷酸铁锂电池之间，错失特斯拉4680电池订单，且成本控制短板明显，南京工厂单位制造成本比宁德时代高18%，在中低端市场逐渐失去优势。主要为特斯拉供应电池的松下，以25.8GWh装机量从第八位升至第六位，为应对美国关税，正加速供应链重组，以北美市场为重点，降低对中国材料依赖，扩大本地采购，提高生产稳定性。

锂电管制，正当其时

SNE数据公布之际，恰逢中美新一轮博弈，中国出台锂电出口管制政策，这对日韩系电池企业不利，但对中国企业意义重大。

此前曾提及中国磷酸铁锂制备技术保密问题，如今国家采取行动。此次管控核心指标是能量密度≥300Wh/kg的锂离子电池（电芯及电池组）、磷酸铁锂正极材料、石墨负极材料及电芯与正负极生产核心设备，针对的是最新一代电池技术。从2025年1月2日《中国禁止出口限制出口技术目录》调整意见征求稿发布，到7月15日商务部、科技部对《目录》部分调整，将电池正极材料制备技术与提锂技术纳入限制出口范畴，这是国家巩固产业优势、应对国际技术竞争的举措，也体现了技术保密的重要性。

因技术落后，韩系企业开启“挖人”模式。如今年3月报道，LG新能源引入捷威动力核心团队。此前韩国媒体也报道，捷威动力团队对韩国企业的磷酸铁锂业务有重要补充作用。引入团队后，LG新能源在磷酸铁锂电池业务上有新进展，国家加强技术泄密防范十分必要。

能量密度管控使全球供应链分层，产业逻辑从“性能领先”转向“供应稳定”。SNE指出，确保关键矿产稳定供应是电池成本核心挑战，美国也在强化锂供应链。中国电池制造商通过本地化生产扩大在欧洲业务，加剧当地企业竞争压力。中国企业凭借“技术快速迭代＋规模降本”模式抢占市场，动力电池产业竞争重心转向综合效率比拼。SNE认为，电池制造商面临复杂挑战，只有具备技术创新和灵活业务结构的公司才能获得中长期竞争优势。

本文来自微信公众号“C次元”，作者：王小西，责编：北岸，编辑：王越，36氪经授权发布。

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