芯片传闻突袭，芯片股集体大涨

芯片股出现集体异动！

今日（10月16日），韩国股票市场上芯片股集体爆发。SK海力士大涨超7%，三星电子涨近3%，二者股价双双刷新历史新高。韩国综合指数涨超2%，站上3700点关口，再创历史新高。

同日，日本股票市场上软银集团大涨超8%，同样刷新历史新高。当天有市场传闻称，三星电子执行会长李在镕、SK集团会长崔泰源等韩企高管受软银集团董事长孙正义邀请，将出席在海湖庄园举行的“星际之门”（Stargate）项目投资推介活动，而且上述企业掌门人还可能与特朗普及其他商界人士一起打高尔夫球。

周四美股盘前，芯片股也集体走强。截至记者发稿时，美光科技涨超3%，博通涨近2%，英伟达涨超1%，AMD涨近1%，高通涨0.53%。

芯片股集体大涨

周四，日本、韩国股市集体上涨。截至当天收盘，韩国综合指数上涨2.49%，报3748.37点，刷新历史新高；日经225指数上涨1.27%，报48277.74点。

芯片股集体表现强劲，SK海力士涨7.1%，韩美半导体涨超3%，三星电子上涨2.84%。其中，SK海力士、三星电子股价均创出历史新高，市值分别攀升至329万亿韩元（折合人民币约1.65万亿元）、578万亿韩元（折合人民币约2.9万亿元）。今年年初以来，SK海力士累计涨幅超过160%，三星电子涨超83%。

软银集团收盘大涨8.58%，市值攀升至35万亿日元，再创历史新高。其他个股方面，瑞萨电子涨超8%，东京电子涨超4%。

当天有消息称，在韩美关税磋商即将达成最终协议之际，韩国主要企业集团掌门人将全部访问美国总统特朗普位于佛州棕榈滩的私宅海湖庄园，可能借机与特朗普会面交流。

据多家韩媒报道，消息人士透露，应软银集团董事长孙正义邀请，三星电子会长李在镕、SK集团会长崔泰源、现代汽车集团会长郑义宣、LG集团会长具光谟，以及韩华集团副会长金东官星期四（10月16日）起将前往海湖庄园访问。

报道称，软银正与美国人工智能（AI）企业OpenAI和甲骨文携手开展在美各地兴建AI数据中心的“星际之门”项目，规模达5000亿美元。据悉，孙正义为寻找项目合作伙伴而举办此次活动，全球70多家企业掌门和首席执行官将出席。

观察人士预计，韩国企业将在“星际之门”项目中发挥关键作用，特别是在半导体、能源基础设施和资本投资等领域。

值得关注的是，特朗普也将于10月17日至19日应邀到访，与各企业掌门打高尔夫球互动，鼓励各方扩大对美投资。不过，特朗普是否会借此与个别韩企掌门人会面尚不明确。但韩国财界预测，鉴于这些企业已发布大规模对美投资计划，届时应有机会和特朗普交流，并为韩美关税后续磋商最终谈妥助力。

由于不少跨国企业曾在海湖庄园发布对美投资计划，韩企掌门人也可能在海湖庄园探讨投资事宜。另外，美国财政部长贝森特15日表示，坚信韩美能够化解围绕韩国对美投资基金的分歧，磋商将在未来10天内取得进展。

外界据此推测，韩美可能在一定程度上就对美投资基金结构方式达成一致。为此，主要韩企掌门此行是否会讨论投资基金结构和额外的投资计划，备受关注。

A股存储芯片概念股异动

今日，A股市场上存储芯片概念股大幅异动。截至下午收盘，云汉芯城20%涨停，德明利、睿能科技、三孚股份10%涨停，香农芯创涨超16%，英集芯涨超14%，佰维存储、雅创电子、江波龙、中兴通讯等涨超7%。

海外AI服务器对高性能存储芯片需求增加，加上低端存储器供给预期收紧，推动存储价格大幅上涨。自9月以来，闪迪、美光、三星等海外存储原厂相继宣布涨价，且涨价幅度多超市场预期。

华泰证券指出，DRAM方面，AI驱动的HBM及高容量DDR5需求仍保持旺盛，推动第四季度主流DRAM价格继续稳健上行，且美光表示2026年DRAM市场供需关系仍将保持紧张；NAND方面，除原厂严格控制产能稼动率外，HDD供应短缺叠加AI推理应用快速增加进一步加大企业级SSD需求，推动NAND供需结构持续优化，第四季度价格涨幅或较三季度有所扩大。供需共振，推动存储周期向上。

当前，数据存储基石的Nearline HDD已出现供应短缺，当前交期已延长至52周以上，与此同时，北美CSP厂商基于需求维度进一步锁定机械硬盘原厂2026年相应产能。长江证券认为，伴随着推理场景的持续落地，数据存储需求将持续增长，或将进一步带动对HDD及SSD需求的持续扩容。

长江证券表示，就DRAM而言，一方面HBM伴随着GPU/ASIC搭载容量的提升和出货量的增长，需求呈现持续确定性增长，有效挤占产能；另一方面，Server DRAM（如DDR5等）伴随着搭载量的提升亦呈持续增长。展望后续，如若AI PC、AI手机等AI端侧进一步落地，DRAM整体需求亦有望呈现进一步增长。

区别于此前的存储周期，本轮存储周期的核心变化是AI拉动存储需求持续攀升，行业周期正逐步从供给控产驱动的价格周期向需求成长下供给缺口逐步形成的产业大周期演绎。展望2026年，存储市场有望在AI的强劲需求刺激下，原厂产能持续向server产品倾斜，挤占消费级供给，据TrendForce预估，2026年存储有望持续实现价格上扬。

上述券商表示，当存储行业成长逻辑持续占优时，看好存储产业链的确定性发展机遇。

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