用户登录 刘强东“反思”，京东要找回“五年失落”

出品/联商栏目 发文/和二 编辑/蔡建桢 在许多人的认知中，JD.COM并不是一家“科技公司”，JD.COM集团创始人刘强东对此也有着非常深刻的认识。在当前众多互联网公司布局火爆的大模式下，AI、即使在VR/AR这些新兴技术领域，JD.COM也没有出路。 经过20多年的发展，JD.COM的本质仍然是一家非常正宗的零售企业。这种零售是自己的，不同于线上平台电商。所以刘强东最近的讲话说，京东所做的所有业务，100%都是基于供应链。 供应链是零售的核心，开放供应链，不断深化供应链，形成卓越的效率和优秀的产品质量保证。供应链能力确实可以赋能外卖、国际业务等其他多模块零售业务。 1 过去是京东五年的失落。 六月十七日，刘强东在北京亦庄京东总部举行了一次交流会，刘强东直截了当地“自我批评”：“可惜最近的五年，可以算是JD.COM失落的五年，走下坡路的五年。可以毫不留情地说，没有创新，没有成长，没有进步。从我的创业历史来看，可以说是五年来最没有特色，贡献最少。” 刘强东“说狠话”并不罕见。几乎每隔几年，他就会以这种方式“敲击自己”。比如2022年，他斥责管理层“用PPT和各种新词欺骗我，是骗子”。只是这次老刘指责的对象是自己。 刘强东所说的“不创新，不成长”，显然是指京东集团没有新的业务。2007年，京东零售后成为第二家企业——京东物流公司，每三年成立一家新公司，包括京东金融、京东工业、京东健康、京东生产发展等。 从拆分的角度来看，JD.COM的这些新业务都是围绕“零售”这个大平台，从物流到JD.COM健康，基本都是零售的配套服务或者零售的业务支持。假如从财务数据的角度来看，京东这五年的增长确实并不令人惊叹。 JD.COM集团2021年年净收入达9516亿元，同比增长27.6%，净利润损失36亿元；2022年年收入1.046万亿元，同比增长9.9%，净利润103.8亿元，同比增长388%。；2023年年收入1.085万亿元，同比增长3.7%，净利润352亿元，同比增长133%。；2024年营收1.16万亿元，净利414亿元，比去年同期增长71%。 从财务数据来看，JD.COM集团近年来的增长率相对较好。刘强东所说的“不进步”，也许更多的是对团队和自我的鞭策。此外，如此沉重的自我分析也许更多的是为下一个表达做铺垫： 未来一年半，JD.COM集团预计将推出6个创新项目，但不打算推出全新的商业模式，将以供应链为核心的78个商业模式深化、强化，打造国际化业务。刘强东没有解释JD.COM集团未来六个创新项目的实际名称，但根据他的演讲，推断可能是:稳定货币、供应链优化、外卖、酒旅、本地生活服务、国际电商。 所谓稳定货币，首先是利用分布式账本或区块链技术的数字货币，即虚拟货币。稳定货币与早已流行的比特币的区别在于，它以法定货币(如美元、港币等)为导向。)或其他储备资产，通过绑定法定货币，保证稳定货币的价格不会大幅波动。JD.COM希望抓住稳定货币的风口，可视为“弯道超越”其零售业务的在线支付功能。京东相关负责人表示，“综合考虑，京东首次在香港发起稳定货币牌照申请。” 笔者认为，JD.COM早就错过了网上支付的窗口期，现在试图通过稳定货币发行来促进网上支付和国际贸易结算业务，这对JD.COM来说无疑是非常重要的。JD.COM专注于自营电商，可以背诵自己系统中的流通，有利于初期稳定货币的生长和接受。然而，作为一家传统的电子商务企业，如上所述，JD.COM的互联网技术基因并不强。即使JD.COM稳定货币发行成功，不仅需要处理很多技术稳定性问题，还需要处理JD.COM自身系统以外的普遍流动性问题。 2 对美团和携程的持续挑战 无论是外卖、酒旅(酒店、旅游服务)，即时零售无疑是JD.COM最重要的创新策略。、或者当地的生活服务(蔬菜配送)实际上属于即时零售的范围。 在演讲中，刘强东似乎特别故意强调他与兴哥(美团创始人王兴)的友好关系。 王兴、姚劲波和程维确实在进入外卖领域之前就被邀请吃饭。刘强东说:“那天我主要邀请王兴。“老姚和程维对我很熟悉，对王兴也很熟悉。我希望找到两个熟悉和认可的兄弟坐在我旁边。”。那天我说得很直接，兄弟，我要正式进外卖了。刘强东还说，和王兴是很好的朋友，很尊敬，也很认同他。 ”“当然，这段时间估计他(王兴)可能会对我有一些看法，前几天我还在问，能不能请兴哥喝酒。有一位朋友建议，双方都比较熟悉，这不是最好的时机，我觉得有道理。” 刘强东讲的这段与王兴的桥段，怎么会像当年王兴和滴滴程维之间的故事一样？2017年12月，王兴在做网约车之前请程维吃饭，但是没有直接告诉对方要做这个生意。程维随后公开回应：尔要战便战。但到目前为止，美团出租车业务的发展还不够好。 刘强东强调，外卖市场很大。再过一个月，JD.COM的外卖很快就会出现与美团完全不同的商业模式。我们也期待这种商业模式能够彻底解决食品安全问题，让消费者购买性价比高、安全的食品。“我相信京东外卖的商业模式将彻底解决食品安全问题，”刘强东特别自信地说。” 除外卖外，JD.COM已开始切入酒旅业务。JD.COM是怎样做一个与美团完全不同商业模式的外卖业务的？刘强东说，每个人都看到了与兴哥(王兴)的外卖争夺战，但实际上京东做的是背后的生鲜供应链，这才是京东真正想要的。前端卖菜可以永远不赚钱，京东靠供应链赚钱是可以的。 笔者认为，传统电子商务与当地生活服务的即时零售业务逻辑完全不同。京东零售以自营模式为主，所以自主供应链、物流系统能为自营业务加分。但是即时零售本质上属于“平台型电商”，要当地商家入驻，原有的供应链和物流基本不能形成赋能。假如JD.COM以自营模式进入即时零售，那么这样的体量需求恐怕是JD.COM本身无法承受的。 刘强东说，JD.COM在中国大陆拥有1600多个物流中心，拥有1000多万个自营产品，JD.COM的库存周转天数为30~50天。即使规模这么大，京东购物最早还是需要隔天到达。如果JD.COM以直销品类进入即时零售，达到30分钟，恐怕JD.COM现有的物流中心和品类规模乘以十倍是不够的。 除外卖外，酒旅也许是整个即时零售行业最重要的业务。六月十八日，京东传出《致全体酒店经营者的公开信》，高调宣布全面进入酒旅市场。在酒旅领域，携程可能是除了美团之外最重要的玩家，所以JD.COM挑战了美团，这次又开始挑战携程。 资料显示，自2023年以来，随着疫情的影响，旅游业全面复苏，使携程等渠道的利润持续增长。从2023年到2024年，携程的收入分别为445.1亿元、532.9亿元，比疫情期间直接翻了一番；纯利润也从疫情期间的亏损转向99.18亿元和170.7亿元。携程CEO今年6月19日也做出了大胆预测，2025年中国旅游业收入将翻一番。 无论是携程还是美团，酒旅业务的主要收入都在于佣金。而且有些分析文章认为，虽然近两年中国人的旅游热度大幅上升，但酒店住宿收入并未体验到应有的红利。2024年，国内上市酒店集团如华住、锦江、金陵等净利润均有所下降。在这些人中，华住的净利润下降了25.39%。不言而喻，酒店的利润被网络平台分开了。 业内人士认为，对于携程、美团等本地生活平台来说，酒旅利润更高。虽然美团酒旅收入占30%，外卖占70%，但酒旅赚钱更多。毕竟酒旅不需要平台配送，几乎没有成本。携程今年第一季度实现收入138.5亿元，毛利达到111亿元，毛利达到80%。2024年，美团本地商业收入2502.5亿元。假如按照2021年酒旅占20%的收入结构比例和43.3%的利润率来计算，到店/酒旅至少可以带来500亿的利润，至少200亿的利润。 JD.COM杀入酒旅板块的绝招，依然是“价格战”。JD.COM宣布，一是补贴新客户，二是声称酒店商家参与“京东酒店PLUS会员计划”，将享受最高三年零佣金。0佣金自然可以吸引商家入驻，但更难的挑战是JD.COM如何改变消费者的习惯，让客户改变过去在美团或携程订酒店的行动，在JD.COM下定决心。 3 京东到底应该有90万人？ JD.COM越来越“重”，这可能是大家对JD.COM最直观的感知。刘强东说，今年第一季度，JD.COM有72万全职员工。第二季度，由于他们做了外卖，他们不得不招募大量骑手，逐渐走向全职骑手(方向)。所以第二季度应该算是创纪录，单季度员工净入最多，第二季度员工比第一季度多10多万。“所以到第二季度末，我们JD.COM的员工将达到90万左右”。 庞然大物90万人，人工成本是一笔不小的开支。在全球范围内，沃尔玛、亚马逊的员工人数超过90万，而且他们的收入比京东大得多。在分享中，刘强东说，京东能赢，能走到今天，战略就是六个字：感觉，成本，效率。感觉最好，成本最低，当然最低的成本绝对不能建立在挤压员工的基础上。 有这么多员工，京东又是怎样做到降低成本，提高效率的？ 刘强东分享了两点，首先，降低成本率。刘强东说，看京东财报，毛利是17%。、18%，其实里面有广告费，有物流收入，整个自营零售费用只有10%。零售业10%是什么意思？全世界只有10%的成本可以实现，全世界只有5家公司，一家是Costco，另一家是Sam‘s Club，一个是ALDI，一个是JD.COM，一个是亚马逊，只有这五个家庭可以将自营的所有费用加起来10%。传统超市需要20%，国美、苏宁需要15%。 二是提高周转率。刘强东说，京东的库存周转天数可以优化到20-25天。对JD.COM来说，一天的提升，未来将是100亿现金流，五天就能产生500亿现金流，是真金白银。 京东，90万人，还是传统意义上的因特网公司？面对未来，JD.COM将成为零售公司、互联网平台公司或高科技公司，从传统电商到即时零售，再到所谓被媒体耐人寻味放大的稳定货币。从目前来看，似乎有无尽的可能。然而，在商业创新的道路上，JD.COM面临着无限巨大的问题。不是技术，不是资源，不是战略思想，而是改变顾客的心理认知，改变现有的已成定势的市场格局。

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