AI逼疯七巨头，马斯克陷入中年危机

人工智能来势汹汹，但科技巨头却陷入了前所未有的困境。「AI焦虑」。过去的霸主们面临着颠覆性的挑战，从谷歌的搜索困境到苹果的AI滞后，再到马斯克特斯拉销量的下滑。谁会成为AI时代的人「诺基亚」？

中年人的危机来势汹汹，就连曾经风光无限的科技巨头也逃不掉。

前一秒，你仍然是那个颠覆传统产业的年轻人；下一秒，也许正如马斯克所说，「盯着谷底，嚼着玻璃，看着颠覆潮逼近家门口。」。

号称美股「科技七巨头」几家大公司，似乎都陷入了这种境地。

就像那些「免为其难」和中年人一样，他们也要煞费苦心地弄清楚AI对公司的威胁到底是什么。

所以问题来了——

谁将成为AI时代？「诺基亚」？

最近几个星期，这一趋势越来越明显：5月7日，Alphabet(谷歌)股票暴跌超过7%。原因是苹果的一位高管透露，谷歌在Safari浏览器上的搜索流量在过去的20年里首次下降。

虽然谷歌后澄清其搜索量整体仍在增加，包括来自苹果设备的流量，但早已无济于事。

人工智能对谷歌的威胁已经成为现实。

谷歌7号下跌超过7%

另外，苹果也没有好到哪里去，他的掌门库克正在为公司争取时间。

最近一次财务报告电话会议上，他大声疾呼投资者对苹果在人工智能方面的缓慢进展持耐心态度。

同时，Meta的创始人扎克伯格试图为他的广告王国描绘一个光明的未来，并将其包装成一个陪伴孤独者的未来。「AI好朋友」。

AI朋友将比真人朋友更常见，聊天机器人将取代心理咨询师、广告公司和程序员，这是扎克伯格的想法。

「据我所知，美国人平均有不到三个朋友，而普通人实际上需要很多朋友，大约15个朋友，」Dwarkesh，他和播客主播在一起。 在采访中，Patel说。

与媒体分析师Ben在一起 在Thompson的另一个播客中，扎克伯格继续说：「对一些没有心理咨询师的人来说，我认为每个人都会有一个AI。」

令人担忧的是，扎克伯格预测，未来人们互动方式的成就是喜忧参半。在2000年代，他凭借Facebook取得了巨大的成功，然后通过收购Instagram和WhatsApp赚了不少钱。

但是，十几年后的2022年，他声称未来将有大量的人与虚拟世界和增强现实互动，这一点至今尚未实现。

现在，这个Meta 扎克伯格透露，CEO正在全力以赴开发人工智能，目前每个月有近10亿人使用Meta。 AI。

然而，他们最新发布的Llama 4模型没有达到预期。经过LMArena的新评估，排名跌出TOP。 10之中。Llama 三大家族昔日辉煌，未能成功复刻。

即使是一向积极向上的马斯克也有些焦虑。

在他从DOGE的冒险中回到特斯拉之后，他面临着股价和销量的双双下降。

据悉，特斯拉2025年一季度销售额下降13%，这是该公司自2022年以来最低的季度销售数据；与去年同期相比，本季度净收入下降71%，濒临亏损边缘。

面临这种情况，马斯克承诺推出无人驾驶汽车。

「离死还很远，一点也不沾边！」他对分析师说。

平心而论，这些巨头还远远没有达到崩盘的水平。

她们也有乐观的理由：她们是美国公司的主心骨，利润惊人，七家公司的总市值约为7亿美元。

创新者的困境

然而，他们集体站在十字路口，各自的应对方式就像是为21世纪经典商学院书籍《创新者的困境》量身定制的案例研究。

Clayton 在书中，Christensen试图解释如何通过创造新的市场来替代现有的行业玩家，新产品和服务。

这本书让「颠覆」这个词在董事会上火得一塌糊涂——尽管它并不总是作者的初衷。

他的核心理论是，一个看似万事如意的成功公司，有可能被小公司打败。。

这类小型企业不受当前规则的束缚，常常带着新技术或新模式崛起。举例来说，Netflix通过邮寄订阅服务挑战百视达的实体店模式。

许多人用这本书来解释席卷网络的问题。「互联网泡沫」(dotcom bubble)，这波热潮催生了今天的硅谷英雄。

「互联网泡沫」上世纪90年代末，在牛市的推动下，美国股市的科技股估值迅速飙升。1995年至2000年间，以科技股为主的纳斯达克指数从不到1000点上涨至5000点以上。然而，到2000年，情况开始改变。2001年至2002年，泡沫破裂，股市进入熊市阶段

现在的情况也有些相似。正如因特网作为一项新技术带来了无限的可能性，AI也承载着无数的希望。

但是在当前初期，AI将如何应用，由谁主导，或者什么时候发生，还不清楚。

例如，Pets.那时候com很乐观，但是没有成为赢家。那是个难题。

为市场营销，Pets.由com推出的棉袜玩偶

甚至Christensen本人也很难准确地预测颠覆者，例如苹果的iPhone。

这位哈佛教授在2007年iPhone问世时，并没有把它当作对传统手机的威胁。实际上，这个设备开启了移动计算和应用经济的新时代。

但是，如果公司以不同的方式接触客户，应用市场可能会发生很大的变化。比如AI智能体可能会彻底颠覆App。 现有的Store模式。

到目前为止，苹果对AI的回答似乎过于炒作。

在最近的财务报告电话会议上，库克向投资者解释了AI缓慢的原因：「为了达到高质量标准，我们需要大量的时间来完成工作。」。

糟糕的一年，库克

这一年库克过得很烦。

第一，Siri完全没有兑现苹果承诺的那些酷炫功能。

随后，关税来袭，iPhone的收入可能会大大侵蚀。法官还建议调查苹果的反垄断问题，苹果与谷歌搜索引擎的合作也受到了批评。

对了，还有一个叫「Vision Pro」有人记得设备吗？

AI可能是苹果长期以来所有这些烦恼中最大的威胁。

苹果的万亿市值王国依赖于优秀的产品，现在，AI是不可或缺的。

问题在于，苹果在AI领域根本无法排名。

谷歌、Meta、微软、OpenAI，每隔几个星期就会推出亮眼的新AI工具更新。苹果呢？

长久以来，人们一直担心苹果的iPhone。、Mac和iPadApple Intelligence——人们在AI领域落后。

直到去年10月，苹果才推出首批Apple。 Intelligence 错过了九月发布的iPhone功能 比谷歌和三星等竞争对手开始在他们的手机中加入更多 AI 这个工具已经晚了几个月了。

到2024年底，大多数Apple 通过Siri生成定制表情符号或使用ChatGPT，Intelligence功能已经启动。

3月7日，苹果宣布推迟原Siri升级计划——升级应该让Siri为用户提供更个性化的答案，并代表用户在应用程序中执行操作。

同时，苹果的竞争者也在进一步个性化他们的AI助手。

最近谷歌增强了Gemini根据用户搜索历史定制回复的功能。

上个月，亚马逊还宣布推出Alexaa。 ，Alexa的新版本可以记住用户的喜好——例如，他们喜欢的餐馆或音乐艺术家——在回答问题时确保使用。

这种挫折对于苹果来说是前所未有的。

谷歌：AI 广告业怎么办？

Gemini至少在谷歌推出。

但是目前还不清楚这个AI应用能否拯救它的核心业务——广告。归根结底，去年的广告给谷歌带来了很多好处。

根据Statistica的统计，谷歌业务部门在2017-2024年的收入分布

但是，在一个人们越来越倾向于向GenAI提问的时代，比如「什么是《创新者的困境》？」，依靠顾客点击链接销售广告的方式面临着巨大的挑战。

直接问谷歌就明白了。

在Gemini问世之初，由于聊天回复的偏见而引起争议——CEO皮查伊直言这一表现。「不可接受」，随后，公司多次道歉，并承诺改进。

尽管谷歌的AI布局已经持续了很长时间，但是这个产品的发布却恰逢行业担心OpenAI已经抢占了先机。

皮查伊当时在声明中写道：「没有人工智能是完美的，尤其是在这个行业发展的新阶段。但我们知道，公众对谷歌的期望更高，无论需要多长时间，我们都会坚持改进。有时候，那些我们称之为颠覆性的重大进步创新，其实可以巩固现有的业务。」

最近，谷歌输掉了许多反垄断诉讼，面临着分裂的命运。

即使是Chrome也可能被对手OpenAI收购。

就连多年的合作伙伴苹果也在背后插刀。

五月七日，路透社报道苹果计划在Safari浏览器中添加AI搜索选项。

对于谷歌来说，这是一个巨大的打击，谷歌丰厚的广告业务在很大程度上依赖于其iPhone客户。

AI颠覆了巨头？

但令人惊讶的是，目前似乎还没有主流平台找到制胜法则。

这样，硅谷的年轻风险投资者Sarah Guo等人看到了希望——她正试图投资下一代AI创业公司，这些公司可能会颠覆巨头。

最近一期《风云人物》「Bold names」播客，她坦言「从战略上讲，你可以找到很多理由来否定一个公司的出现:比如微软、苹果或者谷歌应该自己开发这个产品。」。

但是她指出，对于这些老牌企业来说，也许是困难的。「探险开发创意新产品」。

微软的市场价值再次超过苹果，通过将AI融入办公产品，展现出非凡的商业敏感度。

同样是AI热潮的英伟达大赢家——大模型开发所需的高价芯片正在被各大公司抢购。

但是，DeepSeek等新型AI模型的兴起带来了新的变量，这些模型可以大大降低计算成本。

这项新技术最终将把价值定位在哪里，目前还没有定论。

根据媒体报道，OpenAI今年的收入预计将达到127亿美元，但是投资成本也很高， 预计要到2029年才能达到正现金流。

换言之，OpenAI的预期收入超过1250亿美元，才能产生正现金流。

CoreWeave拥有数万个GPU，上市成功，估值超过40亿美元，但其财务健康状况和收入状况表明，为GenAI提供计算服务要么没有需求，要么没有用处。

Ed Zitron对CoreWeave的上市文件进行了详细的分析，认为CoreWeave是GenAI的炸弹和不祥迹象。

据悉，在IPO表现不佳之后，CoreWeave正在寻求15亿美元的债务交易。

而且这个炸弹爆炸的时候，与之密切相关的英伟达、微软，能不能置之度外？

七大中年危机

AI浪潮席卷而来，科技巨头们如履薄冰。

由于AI交互的兴起，谷歌的搜索霸权摇摇欲坠，苹果的硬件王国在AI创新的跑道上步履蹒跚，而Meta和特斯拉的转型尝试还没有开花结果。

DeepSeek的低成本模型正在悄然腐蚀英伟达的芯片堡垒，而OpenAI的生成式AI正在重塑用户交互的边界，这种颠覆通常始于不起眼的新玩家。

如果大型企业无法摆脱路径依赖，坚持现有的方式，或者将成为AI时代。「诺基亚」。

参考资料：

https://www.wsj.com/tech/ai/the-giants-of-silicon-valley-are-having-a-midlife-crisis-over-ai-74968a07?mod=tech_lead_pos2

https://www.wsj.com/tech/personal-tech/apple-ai-future-two-paths-75fcf12a?mod=article_inline

https://www.wsj.com/tech/ai/mark-zuckerberg-ai-digital-future-0bb04de7

https://edition.cnn.com/2025/03/19/tech/apple-iphone-siri-delay/index.html

https://techcrunch.com/2025/05/09/coreweave-reportedly-looks-to-raise-1-5b-in-debt-as-ipo-disappoints/

本文来自微信微信官方账号“新智元”，作者：犀牛KingHZ，36氪经授权发布。

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