英伟达Thor“难产”，国产芯片寻找改写游戏规则

四月十七日，英伟达CEO黄仁勋在三个月内第三次飞往北京。这一次，他的行程被外界视为“灭火行动”——在此之前，美国突然宣布将H20芯片“永久出口管制”专门为英伟达中国市场设计，导致英伟达被迫取消价值55亿美元的订单，市值每天挥发1.3万亿美元，但这只是冰山一角，作为英伟达全球营收29%的战略市场(2024年前三季度数据)。中国市场不仅是AI应用试验最活跃的地方，也是协助驾驶革命的政策来源。

然而，英伟达的“中国品牌”面临着前所未有的挑战:旗舰产品Thor芯片量产三次跳票，而国内汽车公司则在同期加快自主研发；美国出口管制政策悬而未决，地平线、华为升腾等国产芯片厂商迅速崛起，国产芯片的替代已经成为现实。这一次，黄仁勋发出了一个明确的信号:中国是英伟达的“至关重要的市场”，但黄仁勋的“灭火行动”实际上是在美国禁令和中国市场之间找到一个平衡点。

明星光环难解量产困境Thor

英伟达在2022年的发布率高达20000。 TOPSThor芯片曾被汽车公司视为中央计算平台的最终解决方案，具有单芯片集成辅助驾驶、驾驶舱交互等多域功能的Blackwell架构。但这款“革命性芯片”的量产时间从2024年推迟到2026年，甚至可能只供应低算率版本。

Thor的核心竞争优势在于其Blackwell架构和4nm先进工艺。虽然Blackwell架构是专门为生成式AI和大型模型优化而设计的，但其高度集成的设计在车辆规级验证中暴露出缺陷:台积电4nm工艺良率不足，裸晶设计问题导致散热效率低下，加上车辆规级功能安全验证的复杂性，进一步减缓了进度。

英伟达以“一个芯片解决所有问题”的野心，成为量产道路上的绊脚石。为了缓解压力，英伟达甚至计划推出B200A版本的性能缩水，并将其转化为更小的包装设计。

美国对华半导体出口管制的升级也加剧了汽车公司对英伟达的信任危机。虽然Thor本身没有受到直接限制，但政策的不确定性使得汽车公司重新评估了供应链的安全性。

中国汽车协会公开建议“谨慎购买美国芯片”，而蔚来、小鹏等计划配备Thor的汽车公司已经转向自主研发或国内替代方案。虽然黄仁勋多次强调中国的战略支柱作用，但Thor的跳票和H20的禁令不得不让汽车公司质疑英伟达的合作。

国内汽车公司寻找去英伟达化

面对Thor的延期，汽车公司的应对措施呈现出分化:一些传统汽车公司，如比亚迪和广汽，依靠英伟达目前的Orin-X芯片保持过渡，通过双Orin-X组合方案支持组合辅助驾驶功能；其他人选择自主研发计划。小鹏计划在2025年新车型上配备Thor，但由于无望交付，其自主研发的图灵AI芯片将于今年第二季度开始。大陆市场率先量产上车；蔚来下注“神玑NX9031”，声称其“一个到四个”的端侧推理能力，已在旗舰车型ET9上量产装货；理想自主研发的5nm芯片“舒马赫”也露出了水面，看到了下一代的端到端方案。

值得注意的是，以560TOPS计算率，最新发布的地平线征程6P已经接近Thor的部分性能，成本优势明显，将成为大多数汽车公司的“Plan B”。特斯拉的例子揭示了另一种可能性:通过算法优化和硬件架构重构(例如将ESP功能转移到FSD芯片)，其144TOPS的HW3.0芯片仍然是低算率的效率标杆，为行业提供了“轻算率” 重新审视算法的另类路径，迫使汽车企业重新审视算率积累与技术实用性的关系。

与此同时，地平线征程6芯片以128为基础。 在中低端车型市场，TOPS计算率和本土化服务已经占据了15%以上的份额；华为升腾910B通过MDC平台绑定问界、阿维塔等品牌，其8卡服务器价格与H20相当，但能效比却提高了20%。2024年下半年，华为和中科曙光在AI芯片市场的份额稳步增长到25%，而美国禁令导致的H20购买热潮(如腾讯、阿里、字节订单160亿美元)加速了国内替代。

此外，汽车公司和科技公司不再满足于被动接受芯片标准，而是通过自主研发和生态绑定获得主动权。华为MDC平台拥有ADS 3.0技术率先实现L3级情景商业化，MDC810芯片算率为400TOPS，由问界、智界等车型搭载，并通过软硬协同优化实现“跨级体验”。

广汽联合中兴、裕太微电子发布了包括中央计算、高带宽通信等核心领域在内的各种车辆规则芯片；东风自主研发的国产MCU芯片DF30突破ASIL-D安全验证，指向动力控制和底盘系统。这些行动表明，汽车公司正在从“被动采购”向“生态共创”转变，试图在芯片定义阶段掌握话语权。

对于中国市场来说，如果Thor继续跳票，中国将加快国内替代，英伟达可能会失去定义下一代智能驾驶标准的机会；华为、地平线等制造商有望借助优惠政策和本土化优势，成为新规则的制定者。

有业内人士告诉汽车市场，目前行业洗牌的关键已经从“算率竞争”转变为“生态韧性”，华为和蔚来在垂直整合方面占据了先机；地平线等。开放生态卡位中端市场；特斯拉的例子证实，算法优化和结构创新也可以突破硬件限制。正如它所说：“当计算率不再是唯一的堡垒，芯片战争的输赢已经转变为生态和信任。在“自主研究替代”和“国际合作”的摆动中，汽车公司逐渐形成了两条并行路径:短期依靠英伟达的算率优势，中期构建自主芯片生态，长期实现自主替代。

本文来自微信微信官方账号“车市睿见”，作者：杨朔，36氪经授权发布。

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