Deepseek技术外卷：中国AI的二次进化

文：吴炳见

Deepseek开了个好头，改变了卷子的方向，中国AI正在进入技术卷子。。大模型玩家开始开源、发论文、提供代码，分享核心方法，这是一种进化。这篇论文就像一堵墙。只有人多了，砖才能多。量变会带来质的变化——也就是启发性的创新。我不会惊讶有一天会卷出下一个Transformer。

这片中国的土地，从来没有卷过，一卷惊人。在过去的二十年里，卷已经成为惯性。

移动互联网的平台机会基本上有三个因素。第一，融资规模，弹药多，火力大。第二，增长，快速占领市场，突破网络效应的及格线。第三，运营效率，一块钱能花两块钱还是两毛钱，决定了能不能长久。过去的百团大战、出租车对决、外卖大战、电商大战都在卷起这三个要素，能赢的都是国王。

另一条走向极致的路是硬件、功能密度和成本效率。理想汽车首先使用冰箱彩电沙发，然后所有员工都效仿，这已经成为中国新能源汽车的标准。小米su7 Ultra将高档跑车的价格定位为52.9万，BYD用刀片电池和自研重构成本曲线。在高韧性竞争下，中国手机卷出小米、华为、vivo、oppo，BYD是中国汽车卷出来的、一群选手，比如小米，蔚小理。

它揭示了中国式竞争的底层逻辑——在有限的成本内最大化功能密度。

能够在中国式竞争中获胜的卷王，到海外也可以重用这种方法，这就是Tiktok。、Temu的故事，也是中国新能源汽车的故事。

20年来，中国式竞争卷，在AI浪潮下，能否尝试另一种卷法？

在采访中，梁文锋说了一句话“之后，会有越来越多的硬核创新。现在可能不容易理解，因为整个社会需要事实教育。当这个社会让硬核创新的人事业有成时，集体思想就会发生变化。我们只需要一堆事实和一个过程。”

没想到事实和过程来得这么快，Deepseek破圈后，社会确实受到了事实的教育，大家开始卷技术实力——如何改进Attention，如何提高MoE，如何进行FP8和FP16混合训练。更进一步，就是卷起原来的水平——谁能创新下一代模型结构，谁能找到下一套训练模型的方法。

在过去的两年里，大模型公司同时卷入了三件事:模型能力、融资能力和用户数量。在模型能力方面，谁能率先复制？ GPT3.5、GPT4 和 o1，在同样重现的情况下，谁的跑分更高。

融资规模代表GPU总数和团队质量。用户数量是因为大多数企业家和投资者都有移动互联网的思维定势，认为用户数量可以带来数据飞轮，用户数量可以改变竞争力，用户数量可以改变融资。

DS的爆红打破了这一惯性，行业共识开始转向：不要卷入非核心因素，大家一起卷模能力，探索模型能力的天花板，以及模型成本的地板。。众所周知，模型的三个要素是计算率、算法和数据。当计算率有限，大部分数据都是公开的时候，我们可以从算法创新中探索新的项目，我们也知道开源是一个非常放大的工具，可以提高N倍的人气。

所以你可以看到，从今年开始， 1 从月份开始，开始卷开源并发送paper。Text-01和VL-01，DS和DS，MiniMax开源了两种模型。 kimi 同时发布 R1 和K1.5 的 tech report，所有的写作都是如何重现o1推理模型。近来又在同一时间发布了注意机制优化。 paper，DS的Native Sparse Attention，kimi的Mixture of Block Attention，MiniMaxLighting Attention。这个只是技术卷的序幕。

媒体上也有更多关于技术创新的报道。在小宇宙中，晚点和张小珺连续几集带观众阅读论文，第一期解读推理模型。 R1 和 k1.5.第一阶段解读注意力机制的改进，是为了做李沐先生的工作。要知道，读论文是一项非常少数的专业活动，现在已经成为一种流行的科普——“让我试着用人类的话来告诉你他们创新了什么”。

见微知，这说明观念发生了变化，大众开始关注底层创新，企业也更愿意分享自己压箱底部的家伙。。也许有些公司还在衡量是否开源，但种子已经种下了。开源浪潮只是时间问题。至于什么时候加开源，开源模型的权重还是开源代码，哪些适合发行？ 什么不适合paper，只是一个数字问题，more or less。

市场开始专注于技术创新，把各行各业的好想法卷入其中，从小到大，从方法上孕育下一个突破，这就是Deepseek带来的变化。

这是一种外卷，不是内卷。内卷的根源是同质化，蛋糕大小明确。我们在同一件事上花钱。第二天你刚做的功能创新，对手就抄了。没办法。我们只能争取运营效率和成本，提高及格线。如果对手过不了及格线，就会被杀，赢家会吃掉市场。

什么是外卷？我们在基础创新上下了很大功夫，导出了方法论，整体拉高了行业水位，一起把蛋糕做大。目的不是为了杀死任何人，而是为了竞争下一个创新点。DS主动披露“堡垒” 把paper和代码放在桌面上，每个人都可以随意使用，先切断自己的退路，强迫自己爬上更高的山，做出更多的创新。

AI 这个行业还处于起步阶段，在研发变化期，应该种下一颗外卷种子。

卷子很无聊，在明确的游戏规则中，新公司很难刚刚超过卷王。。字节是移动互联网最大的卷王之一。在过去两年的AI中，他仍然是卷王。以此为例。 以chatbot为例，豆包是一个全方位的卷，把chatbot分成新老游戏。

新游戏是一种训练模式。新老公司几乎同时出发。如果基本模型不够好，他们会吸引优秀的研究人员训练模型。老游戏是移动互联网的方式。豆包每月投入超过1亿元，创业公司很难跟上不和谐。如果商品不够好，那么应用程序、PC 用户端与网页三端一起迭代。快速迭代，大力创造奇迹，老药方果然有效。

张一鸣几乎成了“AI事业部总经理”，决定了业务质量还是一号位的认知。当我们使用创业项目时，我们会听到一些研究人员谈论张一鸣和他聊了多久。这说明张一鸣在一线了解技术，面试候选人，不断训练自己。

企业经营价值=行业价值 x 团队执行效率。今日，AI 应用创业者面临着残酷的现实，字节会尝试进入很多方向，淘汰所有执行效率不好的团队，不管你有没有遇到大运会，选择一个好的行业。

在过去的几年里，AI应用了四个有一定体量的pmf，字节都干了。

第一个是 chatbot，字节制作豆包。在DS破圈之前，用户数量是国内第一。

第二个是 Role paly，也就是说，Character.ai 变形体，字节做了一个猫箱，猫箱里有各种经过验证的role。 paly的玩法，用feed流向您推荐玩法。

三是文生图片和文生视频，即各行各业。 Midjourney和Sora的变形体，豆包里有自己的文生图功能，视频模型有即梦。

第四个是 AI coding，也就是各界 Cursor 字节有变形体 Mars code和 Trae。

目前模型能力有限，解锁的pmf也就那么几个，没必要选。如果有什么共识和非共识，那就全部做好，导致跑道拥堵。如果创业公司选择明牌方向进行充分检验，如果方向不够深，很容易遇到字节。

这一激烈的竞争表明，过去几年大多数pmf都是AI。 enabled App，本质还是个 App，许多因素仍然在字节能力延伸线上，仍然容易陷入拼投放、拼效率、拼资金的境地。

听到DS的爆红让字节内部也深受感动，DS 1 月15 日刚发 App，0 投放， 圈了1亿多客户，打破了全球圈。他没有重投资，重经营效率，重融资。他跳出三界，根本不在既定射程之内。

因为DS从一开始就看到了。 AGI 基础研究，公司全名“杭州深度追求”人工智能基础技术研究“有限公司”，是一家 AI Lab，商业公司不做产品，出发点不同，自然不在延伸线上。

去年，我问 deepseek的人，为什么每个人的模型都做得好？

这位同志说，因为我们老板自己看论文，敲代码，搞招聘。

这个句子还是挺厉害的，的确，时间花在哪里，哪里就容易产生效果？，听起来很简单，但是真相就是这么简单。

卷开源，卷论文只是开始，将来会卷什么？

我们先看 DS 在过去的几年里，OpenAI负责检查，follow OpenAI的前沿模型，DS 采用科学研究的方法复制， GPT3.从5到o1，通过算法和训练方法的一系列创新，练习和推理的成本大大降低。这种前人检查的红利可以持续一段时间，这也是一个打基础、弥补差异的过程。

更加精彩的叙述将发生在无人区，没有人可以。 follow，更加拼写原创思想。预训练后的范式是 RL，RL 未来的范式是什么？下一个 什么是transfomer？LLM的底层原理是什么？AGI 是大型统一模型，还是多种模型化学变化？

这是属于美国的命题，现在中国可能会一起参与解决问题。

Deepseek改变了卷子的方向，使技术创新成为一个新的战场，使竞争更具分享精神，这是一种硬核和高级的竞争。

随着这场竞争的加剧，有些人可能会跳出三界，从技术和场景中开辟另一条路径，远离拥挤的地方，进入新的无人区，开辟第二次世界大战。——这场比赛是为了让探索发生。

作者介绍：吴炳见，心资本Soul Capital合作伙伴，从事与AI相关的风险投资。前一家大型工厂的mobile产品经理 战略分析，之前在险峰和联想之星工作过。投资过多的大型模型和AI应用项目。LLM关键字、AI Native、AI基础设施，Robotics。

本文来自微信公众号“AI大航海”，作者：吴炳见，36氪经授权发布。

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