日本大米疯狂上涨70%，中国老板连夜扛着大米？

今后一年，日本米价的变化不仅仅是金钱问题，更是检验其农业改革决心的试金石。

日本大米价格持续飙升。

近日，日本农林水产省公布的数据显示，1月份日本各品牌大米平均批发价为25927日元/每60KG糙米(约1244元人民币)，较去年同期上涨10569日元，上涨69%，创单月历史新高。在一些地区，5公斤装大米的零售价格超过了4185日元(约合201元人民币)，同比上涨了82%。

大米价格的上涨也直接提高了日本普通人的生活成本。2024年，日本恩格尔系数(食品支出占消费比例)飙升至28.3%，创下1981年以来的最高纪录，家庭平均月消费支出连续两年负增长。一些家庭不得不减少大米的消费，或者选择购买价格更低的进口大米。

连锁反应是餐饮业的“痛苦”。从2024年1月到9月，日本有650家餐馆倒闭，比去年同期增长16.5%。日本媒体描述说，日本餐饮业面临着过去10年来最大的倒闭潮。

日本大米价格的持续增长不是短期供需失衡的产物，而是日本农业政策长期僵化、市场机制失败和外部冲击的结果。

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虽然日本政府在2018年正式废除了限定水稻种植面积的“减反政策”，但其阴影并未消退。自1971年实施以来，水稻种植面积通过强制休耕和种植补贴控制在水田的60%左右，直接导致产能长期受限。

即使以政策名义撤销，日本农业协会（JA）种植调控仍然通过调整现金流、收购渠道和补贴分配来变相保持。比如2024年，虽然日本大米产量达到679万吨，比前一年增加了18万吨，但流通量却减少了21万吨——这被认为是农业协会和批发商囤积造成的。

恶性螺旋是，米价上涨已经成为日本通货膨胀的重要推动力。根据日本央行的数据，1月份日本批发价指数同比上涨4.2%，持续5个月加速，其中农林水产品价格上涨36.2%。尽管日本央行在1月份将政策利率提高到0.5%，但在实际收入连续三年下降、家庭消费支出持续萎缩(2024年恩格尔系数达到28.3%)的背景下，加息可能会进一步抑制需求。市场普遍预期，如果米价持续上涨，日本央行可能会被迫在2025年夏天之前再次加息。

具有讽刺意味的是，大米价格的上涨并没有惠及农民。2024年，日本稻农破产数创历史新高，主要是因为化肥、燃料等生产成本的上涨远远超过大米价格的收入。消费者面临“晚餐贫困”：5KG大米的价格已经超过了同等重量的鸡脯肉，迫使家庭成为面包等替代品。

最近，日本政府宣布投放21万吨储备大米，但舆论普遍认为这一举动“无济于事”，短期效果有限。

如果2025年新米产量稳定，价格将在10月后小幅下跌。但日本农业协会掌握了绝对话语权、供应链僵化等结构性问题，日本大米价格在未来一段时间内仍将保持高位，甚至可能继续上涨，叠加气候风险(如2023年恶劣天气导致库存耗尽)。除非政府能够出台更有效的政策，有效地解决大米产量、市场投机等问题，否则就很难实现大米价格的稳定。

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好吧，会有聪明的投资者在想，现在去日本卖米一定是个好生意！对不起，不要太高兴。日本米市可以称之为“铜墙铁壁”。

为了保护当地农业，日本对进口大米征收了778%的关税，并通过“中国贸易制度”严格控制配额(2024年配额仅为77万吨，占消费量的1%)。即使中国大米有价格优势(比如2024年泰国5%的碎米出口价在450美元/吨左右，而日本国产大米的批发价在1000美元/吨以上)，高关税也足以抵消竞争力。说白了，日本大米市场是世界上最封闭的市场之一。

日本农业协会是投资者最头疼的问题，它不仅控制生产端，还垄断流通渠道。其下属全国农业协同组合联合会(JA全农)掌握全国70%的大米收购权，并且优先推广国产高价米。另外，日本客户对国产大米的“执着”也是不可动摇的——越是越是光米等品牌被赋予文化寓意，进口米常被视为“低端替代品”。

当然，日本对大米质量的要求几乎是苛刻的，这让很多大米望而却步。这包括严格的农药残留标准、含水量控制和味道检测。如果中国大米想进入日本市场，需要通过JAS(日本农业标准)认证，需要建立低温仓储和快速配送系统，成本高。

尽管有很多障碍，但目前的困境可能会为中国提供突破。日本低收入群体和餐饮业可能会转向进口大米。2024年，日本餐饮业大米采购成本上升45%，部分连锁店考虑混合使用进口大米。从需求方面来说，市场前景广阔。

从政策角度来看，如果米价长期失控，日本政府可能会被迫扩大进口配额。2024年，日本食品自给率仅为38%，粮食安全压力加大。如果长期持续，日本必然会降低粮食贸易壁垒。此外，终端市场壁垒可以通过向日本食品加工企业提供原料大米(如制作清酒和米粉)来避免。

简单来说，日本大米困境的本质是农业保护主义与市场现实脱节的后果。短期政策干预只能暂缓疼痛，如果不打破农业协会的垄断，开放进口，重构补贴体系。未来一年，日本大米价格的变化不仅将是金钱问题，也将是检验其农业改革决心的试金石。

对于中国企业来说，日本市场的高堡垒短期内很难分裂，但细分需求(如有机米)可以通过与日本企业的合作和加工逐渐渗透。换句话说，谁能通过严格的测试，谁可能是第一个抓住这个财富的人。

走吧，什么也别说，去日本卖米。

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本文来源于微信微信官方账号“日常资本论”，作者：白开水探索，36氪经授权发布。

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