大厂疯狂抢AI眼镜:一场注定“九死一生”的入口战争

2025年，AI眼镜被公认为“爆发元年”。但是从另一个维度来看，也是AI眼镜的“触底时间”。

今年，在人工智能的加持下，AI眼镜注定会成为各大互联网公司争夺的下一个出路，从年初的CES展览到即将问世的小米AI眼镜。

一月份，雷鸟创新在CES展上发布了一款名为雷鸟V3的AI摄影眼镜，配有阿里通义千问定制的大型模型。

巧合的是，国内智能AR眼镜公司Rokid也依托阿里通义千问模型，推出了全新的Rokid模型。 Glasses AI眼镜，主要推广智能语音交互，实时信息查询。

另外，李未可、莫界科技、舜为科技等多家国内厂商，也展示了自己的AI眼镜产品或解决方案。

两年前，苹果Vision 当Pro出现时，每个人都意识到库克没能一步到位，做出了AI眼镜的缺点。

到目前为止，库克已经感受到了眼镜市场的残酷竞争。

一月三十日，扎克伯格在Meta财务报告电话会议上表示，Meta告诉雷朋Meta。 AI眼镜寄予希望，认为它可能是下一个主要行业，希望今年能够确定其市场前景。

国内大厂也来了。2024年11月，百度发布了配备文心大模型的原生AI眼镜，小米的AI眼镜离正式发布越来越近。华为也在依靠自己的大模型，尝试改进和更新自己原有的智能眼镜功能。

但是到目前为止，AI眼镜仍然是市场上的一件小事。

东北证券研究报告显示，2024年，AI眼镜在中国的销量约为5万副，全球比例为3%。所以，这片蓝色的海洋，看上去非常宽广。许多观点认为，2025年，应该属于AI眼镜的“爆发元年”。

但是AI眼镜的道路，显然不是一蹴而就的。不仅要积极对待未来的爆发，还要脚踏实地地面对当前的难题。

为什么大厂商纷纷闯入这个看似微不足道的市场？AI眼镜会因为大厂商的进入而迎来大爆发吗？谁会在AI眼镜的激烈竞争中闯出一片天空？本文试图回答这些问题。

01 为什么大厂纷纷闯入？

等待Google Project Glass跌落神坛十多年后，在模型的加持下，新一代AI眼镜正在沿着同样的思路，重塑互联网巨头的生态版图。

首先，入口，仍然是AI眼镜对大型互联网企业最直观、最重要的价值。

如果要把网络生态传递到每个人的生活中，作为交互入口的硬件配置是必不可少的。

当智能手机进入“挤牙膏”式创新，新能源汽车陷入惨烈淘汰赛时，一个新的入口可以让所有被困在股票时代的互联网厂商再次振作起来。

这不仅仅是在生态系统中增加了一个连接设备，而是新机器与现有生态设备的连接将有机会为互联网公司带来新的流量增量。当佩戴AI眼镜的客户通过眼镜操作周边硬件并传输图像时，他们的生活习惯也会增加很多新的变数。

更重要的是，入口效应给了大型互联网公司讲述新故事的机会，AI眼镜是最好的故事素材，就像以前的智能手机和新能源汽车一样。

其次，当今大型互联网厂商的竞争呈现为“百模对决”时，智能眼镜的故事不仅在于与现有设备的连接和联动，还在于为大型模型找到新的落地应用机会。

就像阿里前CEO张勇提出的“所有产品都值得用AI重做”一样，人工智能技术的实施首先体现在软件的原始应用上。

在2023年，微软推出了Copilot并将其应用到Office中，随后，字节跳动的豆包、月亮暗面的Kimi等对话软件也随着ChatGPT的步伐出现在人们的生活中。

AI眼镜，就是让整个因特网圈首次注意到大模型端侧应用的可能性。

2024年11月，小AI眼镜发布时。小科技相关负责人曾公开表示，AI眼镜是一种非常适合AI(人工智能)的互动媒介。多模态信号输入、数据处理能力、意图理解能力、视觉、语音甚至眼动和手势的多模式互动模式相结合，共同推动了AI眼镜行业的快速发展。

雷鸟创新创始人兼首席执行官李宏伟明确表示，雷鸟的规划逻辑是以眼镜为核心硬件入口，提供AI交互体验，为未来的AR时代做准备——通过与阿里通义的独家合作，雷鸟不断投资AI模型优化，通过开发AI应用，形成“硬件” AI 生态战略的应用。

第三，AI眼镜撬动的另一个行业，除了帮助生态和AI技术落地之外，是元宇宙爆红时的VR。、AR公司。

有媒体将目前的AI眼镜分为三类，即完全没有显示功能的音频眼镜、集音频和摄像头于一体的AI眼镜和具有AR功能的AI眼镜。这三家公司的代表企业是华为、百度(小度)、星纪魅族等AR公司，在虚拟现实中走红。

Vision 随着Pro的出现，眼动技术和AR显示技术积累了在硬件领域应用的经验。对于眼镜来说，显示功能的升级对于客户和大型模型都有着非常重要的意义。

李宏伟认为显示功能具有很强的直觉性，这是人机交互的关键。例如，当人们在购物中心使用AI眼镜导航时，如果他们看到几家餐馆，仅靠语音命令很难准确区分他们指向哪家餐馆。但是如果有显示屏，数据的传输会变得更加直观和准确。

02 AI眼镜会不会迎来大爆发？

相对于手机和其他智能可穿戴设备，眼镜和用户之间的亲密关系远远超过了其它设备。

与智能手机和智能手表相比，眼镜让用户摆脱了“低头看屏幕”的烦恼，信息可以立即显示在客户的视线中，实现了“仰望社交”的梦想。

而且，人眼的视觉角度和视觉范围远远超出了传统规则屏幕框架的角度和范围，这使得智能功能可以通过眼镜从不同的角度帮助人们的生活，比从屏幕切入更快。

所以，无论是企业还是科研机构，都将AI眼镜的潜在用户数量提升到了全球普通眼镜用户数量的高度。

根据XR工业研究机构维深信息2024年发布的一份报告，目前全球近视眼镜和太阳镜的销量约为15.6亿副，全球眼镜市场规模约为1500亿美元。预计10年后，全球双眼销量将达到20亿副。中国近视眼镜就是其中之一 太阳镜的销量约为2.6亿副。相反，全球AI眼镜的销量还不到200万副。

除可观的用户数量外，技术层面也为AI眼镜的未来提供了许多想象空间。

首先，AI被叠加、AR、在眼动技术之后，AI眼镜理论上有可能取代智能手机。

Vision Pro的出现给了世界一种全新的交互技术。用户可以通过手势、眼球运动和语音命令进行虚拟现实交互，无需外部控制器即可操作。

值得注意的是，库克原本希望直接推出一副替代Vision的眼镜。 Pro，仅仅因为技术标准还不成熟，暂时罢手。

2024年9月，Meta推出的第一款AR眼镜Orion继承了眼动技术。公开资料显示，它是一种分体设计，选择波导方案进行策划，有厚重的黑色边框，重98g。眼镜可以适应Meta自己开发的肌电手环，拥有多种交互技术，如手部跟踪、眼部跟踪和头部跟踪。

AI的加成，促使上述设备能满足智能手机的常用功能，如实时翻译、路面导航、计算器、摄影等。

在Orion问世之前，扎克伯格在与黄仁勋的一次对话中表示，智能眼镜将类似于移动手机，这是下一个计算平台的在线版本。

李宏伟也认为，就像智能手机一样，虽然市场上仍然有专业的相机、音乐播放器、智能手表等设施，但手机作为一个通用的计算平台，完全适应了这些场景，创造了更丰富的应用可能性。此外，AR眼镜有潜力成为下一代通用计算平台。

其次，在软件方面，随着DeepSeek的兴起，AI眼镜有望借助低成本、高性能的模型降低训练成本，从而以更低的价格“飞入普通人的家中”。

除DeepSeek外，包括字节旗下豆包大模型在内的多家厂商也在2025年开始更新大模型。

理论上，大模型在终端，通过智能产品收集用户数据和需求并进行学习和分析，从而为用户提供日常生活中的许多帮助，实现与用户的互动。随着大模型的更新，视觉语义和自然语言应用的不断发展，交互效率也在不断提高。

东北证券研究报告认为，DeepSeek 开源特性允许开发者进行深度定制，并且API价格低廉，有利于端边AI的普及。

此外，华泰证券认为，AI眼镜平台作为一个全新的消费电子品类，在逻辑上不会像智能手机生态一样。这类品牌制造商(小米、苹果)需要协调固有互联网制造商(如微信、Meta）开放 AI 交通入口的情况，反而更容易变成 AI 率先应用落地场景。

03 第一批教徒正在杀死“不可能三角”

AI眼镜本身的功底除了拥抱AI发展带来的机遇外，还要足够扎实。

第一，重量、续航和功能作为一种眼镜，是用户选择与否的首要标准。

就像Vision一样 Pro问世时给用户带来的感觉接近650克重量，让人觉得很难穿。相对来说，如果一副普通眼镜的重量达到50克，，已被视为普通眼镜中的“重量级”产品。

AI眼镜制造商正努力使AI眼镜更接近普通眼镜的重量。例如，Meta和MetaRay-AI眼镜Meta由Ban联合推出。 Ray-Ban的重量是49克。根据雷鸟V3的参数，眼镜的重量是39克。对于仍在传闻中的小米AI眼镜来说，目前曝光的重量是50克。

在重量刚刚与普通眼镜持平的背后，续航也是用户的重要需求。归根结底，如果想要AI眼镜赢得普通眼镜的市场，就必须让AI眼镜像普通眼镜一样，每天至少可以佩戴10个小时。这个，不管是Meta。 Ray-Ban和Rokid Glasses的4小时续航，或者雷鸟V3标称的7小时续航，与普通眼镜的使用时间仍有差距。

以至于Meta Ray-Ban的用户经常选择一次性购买两副眼镜，这样当一副眼镜耗尽时就可以更换。雷鸟V3预留了一个功能，可以在眼镜上挂一个“充电盒”，但是当用户戴眼镜的时候，下面挂一个眼镜盒，挺可笑的。

不但重量要轻一些，续航时间要长一些，功能要多一些。这对硬件制造商来说是一个巨大的挑战。屏幕、芯片和每个功能都需要增加一个重量。曾经有人认为功能、电池寿命和重量之间是一个“不可能的三角形”。

无论这个“不可能的三角形”最终能否突破，至少反映了AI眼镜的一个现实和前景。宏大的技术叙述只是一个方面，更重要的是，一系列“脏活累活”需要大家在客户体验上的共同努力。

面临着这种“脏活累活”，下一个问题就出现了，如何构建供应链。

目前，互联网制造商的核心竞争优势体现在模型上，即互联网生态的基础上。决定计算能力的芯片和决定感觉的传感器、显示屏等部件需要通过合作代工来实现。

对于如何选择，每个家庭的做法都不一样。根据市场信息，尚待正式发布的小米AI眼镜已经和高通、歌尔、欧菲光等多家供应商发布了合作消息。，这将支持小米AI眼镜在芯片、整机组装、摄像头等领域的传播。同时，MetaMeta Ray-歌尔代工也完成了Ban。

这与小米目前的优势有关。在小米确定了“人车全生态”的科技发展战略后，生态的力量成为小米的核心竞争优势。挤进小米的生态也是供应商乐于看到的一幕。

华为走的是自主研发路线。虽然华为之前发布的智能眼镜2暂时只有AI智能广播等音频功能，但外界对华为在大模型、芯片、系统等方面的自主研发技术基础持乐观态度，也对其在后期市场竞争中的潜力持乐观态度。

对于AR眼镜公司来说，已经加强了与传统眼镜厂商和大型企业的合作。例如，雷鸟V3的镜片是由雷鸟和镜片公司的博士眼镜联合开发的，而AI技术的支持来自阿里的通义千问模型。这得益于雷鸟在AR核心光学领域的R&D实力和技术优势，也需要利用其他家庭的优势来赋能AR眼镜。

对于互联网大厂来说，代工还是自研，都是一个需要仔细衡量的问题。代工模式可以让大厂“轻装上阵”，但如果过于依赖外部技术，商品必然会陷入同质化和创新不足的困境，无法形成核心竞争力。自主研发模式可以在细分领域跑出特色，但前期的R&D成本，尤其是在“不可能三角”被打破之前，总是压力很大。

建立供应链，也决定了AI眼镜第三个“破局”的关键，以及如何与现有生态相协调。

另一方面，AI眼镜与大型眼镜的搭配需要更顺畅，例如在驾驶或步行场景中，如何实现其他毫秒快速识别和快速导航，不仅影响用户体验，还可能影响交通安全。或者，AI眼镜与骨传导耳机的整合，

另一方面，AI眼镜的硬件和软件配置需要整合。对于互联网公司来说，芯片的型号和功能通常不仅限于AI眼镜的产品，还需要综合考虑其所有设备的参数值和配置，这对供应链来说是一个新的挑战，希望通过AI眼镜打通其产品，形成互联互通。

东北证券研究报告认为，展望未来，AI 眼镜的可能变化趋势如下：1)选择增加多个电池 每个电池扩展可以提高电池寿命，提高端侧。 AI 提高硬件的性能压力和功耗，使消费电池的扩展成为必然趋势；2)增加摄像机数量，达到更好的拍摄效果。

而且，对于纷纷进入市场的互联网大厂来说，这只是AI眼镜全面普及的第一步。

通过这种探索，大浪淘沙，经历了不同阶段的淘汰与再生，才是AI眼镜产业增长的真正常态。

本文来自微信微信官方账号“市值榜”（ID：作者：小戎，编辑：贾乐乐，36氪经授权发布，shizhibang2021)。

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