曝光了光伏“领跑者计划”， 非“技术控制”公司，如阿特斯或落后

01 门槛又高了

据业内人士透露，近期将公布相关光伏产业提质增效的行动计划。

这个被业界称为“这个” “领导计划”的政策，一大看点就是淘汰落后的产能。也就是说，从目前1300Gw的产能来看，淘汰150Gw。、限定150Gw、整合150Gw，总共450Gw的“落后”产能将被“处理”。

另外，提倡央企采购高效部件也是该方案的另一个关键内容。特别是沙漠、戈壁等大基础 对于土地工程，将要求组件的最低效率值。根据目前的消息，部件转换效率的门槛将在22.3%左右，具体值仍在讨论和确定中。

虽然“前五大零部件公司的市场份额将从目前的45%提高到65%”的谣言已经被证伪，但这一政策鼓励的高效技术迭代的“硬核”多样化将进一步加剧出货集中的趋势。

可以预见，“领跑者计划”发布后，晶科能源(6882233)等在TOPCon领域继续做R&D投资和产品迭代的公司。.SH）、天合光能（688599.SH）、晶澳科技（002459.SZ）等待大厂，颇有好处。

二、三线部件厂依靠地方政府支持订单，由于差异化优势不明显，面临着更大的生存压力。

而且长期依赖国外市场，技术投入相对较弱的光伏企业，如阿特斯(68847272.SH）等等，正处在新一轮淘汰赛的十字路口。

例 例如，从2020年到2024年上半年，阿特斯的R&D费用占收入的1%-2%，远低于晶澳科技、晶科能源和天合光能。最后几家巨头的R&D投资几乎每年都在5%以上。

02 更高级的“卷”

有业内人士认为，这个提高光伏产业质量和效率的行动计划似乎有点“鸡肋”——即使没有这个政策，落后的产能自然会被充分社会竞争的光伏产业自然淘汰。即使是先进的产能，目前也足够了。

笔者从这一政策导向推断，高层可能认为，由于内卷难以避免，宁愿让光伏产业在更高的维度上“卷”起来。

过去光伏的“卷”，尤其是topcon，主要是各行各业的资本依靠强大的实力，不断“复制粘贴”产能，热衷于赚快钱。

单纯的拷贝，站在资本上的一方可以在短时间内赚到快钱，但是同样会被更大、更多驱动的资本反噬。

大规模、跑马圈地所获得的增长收益，在自身、产业、国家都是火中取栗。

在“快钱”之路行不通的情况下，创造“慢钱”的价值，就依赖于“硬核”的多元化。

对光伏技术迭代创新的差异化诉诸，是推动产业发展的决定性力量。

笔者从业内了解到，TOPCon组件的效率在过去并没有太大的区别，今年就像BC和HJT一样，所有厂商都会竞争。

从“卷资本”到“卷资本”技术，再到“专利对决”。资本实力雄厚的巨头继续深耕，形成更加多元化的堡垒，进一步拉大光伏内部差距，直接体现在出货量上。

自律协会公约成立以来，光伏出货量有集中在头部的趋势。第一梯队和第二梯队的分化每年都在上演，第一梯队的分化也在加剧。

以前，不小心掉队的光伏企业，靠布局新技术路线或可以一举扭转局面。而且现在各大厂商不管在TOPCon，HJT，无论是BC还是钙钛矿，都有丰富的技术储备。

像阿特斯这样主要依靠“地理位置”的光伏企业，如果仍然忽视技术投入和专利积累，一旦落后，后续很难有机会弯道超车。

本文来自微信公众号“阿尔法工场Green”，作者：鸿禧，36氪经授权发布。

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