阿里否认！朱啸虎直言不讳地说：我肯定会投票

来源｜从中国基金报、第一财经、金融、私募排网等方面进行整合。

“我肯定会投票！我肯定会投票！”就在去年，金沙江风险投资主管合伙人朱啸虎在最新的采访中表达了对DeepSeek(深度追求)的认可和震撼。

“这个价格已经不是很重要了。关键是参与其中。这些东西都很有意义，见证人类AGI的产生和人类AI的产生。”朱啸虎说。

最近，随着人工智能创业公司Deepseek的迅速普及，有关其将要引入投资的谣言四起。

二月七日，一则关于阿里巴巴计划以100亿美元的估值，投资10亿美元认购DeepSeek 股份10%的消息 引起市场高度关注。

不过，对于这个消息，阿里巴巴集团副总裁颜乔在朋友圈辟谣，称这个消息是假的，并表示“同为中国杭州公司，我们为DeepSeek鼓掌”。

数据显示，DeepSeek应用已经上线20天，日活量突破2000万，包括阿里、腾讯、华为、百度等国内众多云巨头都宣布接入DeepSeek，形成强大的“朋友圈”。

昨天，由于服务器资源紧张，DeepSeek暂停了API服务充值。此前，DeepSeek多次因浏览量急剧增加而停机。为了满足更多客户的访问需求，DeepSeek不仅要应对大量涌入的客户，还要继续提高模型性能。

作为国内最大的云计算制造商，阿里云有能力为DeepSeek提供算率支，而DeepSeek也可以加强阿里在AI产业链中的话语权，这就是市场传闻的由来。

截至发稿时，阿里巴巴美股盘前涨幅收窄至3%，此前一度涨幅超过6%。

许多上市公司发声 没有“DeepSeek概念”

随着DeepSeek概念的流行，除了阿里巴巴之外，许多上市公司已经迅速回应了DeepSeek之间的相关性。

2月5日晚，杭州钢铁有限公司股权披露公告称，关于子公司DeepSeek布局适配的相关报道被媒体注意到。杭州钢铁有限公司表示，该公司的主要业务是钢铁及其延迟产品的生产和销售。钢铁及相关业务营业收入占总收入的90%以上。短期内，公司的主营业务不会改变。

杭州钢铁股份有限公司表示，该公司将DeepSeek软件安装在合作伙伴的系统中，安装后将算率设备出租。该公司与DeepSeek系统的开发、应用等核心技术无关，与杭州深度追求人工智能基础技术研究有限公司无业务往来。

当天晚上，360发布了一份关于股价交易异常波动的公告，称在DeepSeek基于MIT开源协议的生态环境下，该公司的部分产品接入了DeepSeek并进行了本地化部署；该公司尚未为DeepSeek提供任何服务。受市场需求、客户体验、技术进步等因素的影响，公司与DeepSeek的相关业务效果仍然存在很大的不确定性，请投资者理性投资，注意投资风险。

并行科技公告称，经内部核实，截至公告披露之日，公司尚未尽力服务，深入追求建立业务合作关系。公司积极推进基于国产计算率芯片的计算率服务，以及国产计算率芯片与国产大模型的适应、优化和应用支持。目前，公司智能计算云平台已经安排了智谱清言。DeepSeek-R1等主流模式。公司长期致力于为各行业开发商、AI公司及相关大型落地产业情景提供计算服务支持。

在资本方面，2月5日晚，华金资本发布了一份关于股票交易异常波动的公告。华金资本表示，公司注意到最近一些社交媒体上有传言称，该公司“间接参与DeepSeek” Pre-A轮融资”。经核实，公司(含控股子公司)、并且公司子公司管理的基金没有参与DeepSeek的融资。

浙江东方表示，截至公告披露日，公司旗下基金板块投资的北京深度搜索科技有限公司、北京九章云极科技有限公司等公司名称与深度追求及其相关公司相似，但无股权投资关系。公司及其基金板块管理的相关私募基金没有直接或间接投资。

此前，已有相关概念股发声，与DeepSeek“划清”关系。2月4日下午，每日互动发布公告称，浙江九章资产管理有限公司(曾用名:杭州幻方科技有限公司)的一位重要股东，确实是每日互动创始的核心成员；但截至公告披露日，每日互动并未持有深度追求和幻方科技的股权，也未向DeepSeek提供语料数据。

卓创信息在春节前宣布，其公司对“公司与幻方量化金融词库有合作关系的市场传闻”进行了内部调查。经核实，公司与幻方量化尚未建立业务合作关系。

此外，一些上市公司在互动平台上做了澄清。例如，亚联机械表示，公司与DeepSeek之间没有股权投资关系，也没有其他合作关系。建设科学院还表示，公司继续探索新技术赋能提升业务服务水平，但尚未因DeepSeek或相关技术获得商业收益。

根据工商数据，DeepSeek是由幻方量化于2023年设立的。根据幻方量化、DeepSeek及相关公司的股权结构，公司从未接受过外部机构的股权投资。梁文峰的持仓通过后，共计84.3%，个人直接持仓1%，其余部分通过合伙企业持股平台持仓。其他股东还包括自然人，如郑达邈、李欢和陈哲。

相关投资机会曝光

根据私募排网，从公司层面来看，2024年只有16家DeepSeek获益公司业绩有所提升。就其收益方向而言，两家公司已经与DeepSeek实锤合作。其它公司大多与AI硬件端有关，如终端AI硬件、国产算例等。就涨跌而言，2024年共有11家公司实现了上涨，占68.75%。

从业绩预测类型来看，净利润预测增长的公司有8家，扭亏为盈的公司有2家，减少亏损的公司有6家。根据预计扣除的非净利润增长率，移远通信、赵一创新等8家公司的业绩翻了一番。

2024年移远通信排名第一，涨幅达到28.43%。该公司预计2024年扣除非净利润 大约4.82亿元，同比增长8402%；估计归母净利润约为5.4亿元，比去年同期增长495%。

对随后的投资机会，华泰证券认为，DeepSeek的主要创新在于在预训练阶段加入强化学习，显著降低了AI。 ASIC芯片、AI应用、端侧等方向将受益于大模型的实践和推理成本，降低成本将成为a股/港股科技公司估值修复的主要推力。建议关注a股AI应用、港股恒生科技等方向。

浙商证券家电团队指出，DeepSeek的实践和推理成本的降低，将同时减少大模型和用户侧的准入条件，加快AI商业化的落地进程，激发推理环节的计算能力需求，也可能给国内计算率的发展带来机遇。

根据中信证券战略报告，DeepSeek的流行意味着中国在科技封锁的背景下实现了前沿创新，这是对国内投资者中长期风险偏好的一次提高，有望再次赋予中国AI资产溢价。

开源证券通信团队认为，DeepSeek将推动AI模型降低成本，有望推动AI模型需求和AI应用加速爆发，推理侧计算能力需求将长期大幅提升。建议重视AIDC产业链和端AI投资机会。