中国汽车只有三条环城河，比亚迪的规模，华为的智驾，小米的营销？

最近，关于中国汽车工业有一个极具异议的观点。——

在中国汽车工业中，比亚迪的规模化、华为智驾和小米的营销已经成为三条环城河。

看着这一观点，一方面我们应该感到欣慰，中国汽车终于有了一条像样的环城河。

但是另外一方面，思考之后会发现，这种观点一半可靠，一半扯淡。

01

2024年，比亚迪为行业贡献的两条最具划时代价值的新闻分别是：

首先，比亚迪超越了上汽集团，结束了上汽18年来国内销量最高的汽车公司集团纪录。

上汽2024年批发销售额为401.3万台，同比下降20.07%，比亚迪销售额为427.2万台，同比增长41.26%。而且前一年，上汽2023年销售额为502.1万台，比亚迪销售额为302.4万台。

换言之，比亚迪花了一年时间刮去了与前销冠近200万的业绩差距。

其次，比亚迪超越了大众，结束了外资品牌作为中国汽车销售冠军的历史。

大众在华的亮点可以追溯到2019年，销量达到423万台。当时比亚迪的销量只有大众的十分之一。今年，比亚迪以427.2万的销量刷新了中国汽车销量冠军的历史成就。在中国汽车公司的影响下，大众开始了历史上最大的裁员。

这两条新闻的指向意义在于，首次成为中国汽车行业年度销售冠军的中国自主新能源品牌。

无论怎样对比亚迪进行顺藤摸瓜的研究讨论，公司的两大核心动力都非常固定：规模效应和成本控制。

2024年初，比亚迪连续15天减价，让很多车企措手不及。去年11万买的秦Plus，今年5万多元就可以开车回家了。

总结2024年比亚迪的价格战策略，就是“拳打新能源汽车公司，踢燃油车”。当同行遭受价格战时，王传福说:“卷是竞争，是市场经济的本质。企业家要拥抱竞争，在竞争中发展，不要担心竞争”。

实际上，比亚迪可以不为竞争焦虑，除了“不愁卖”的销售，就是“不愁赚”的收益。

从各大销售清单的数据中可以看出前者的数据，而后者则来自于垂直整合上下游带来的供应链规模优势。

根据王传福的说法，除了玻璃、轮胎和钢板之外，比亚迪几乎所有的零件都是“Made in BYD"。这样做的好处不仅仅是降低供应商的涨价阶段和成本。更重要的是，在大规模销售的支撑下，比亚迪的技术可以通过产品数量快速落地，抵消技术R&D投资，缩短R&D回报周期。

当然，巨大的销量和采购量同时赋予了比亚迪更强的议价权。即使强势话语供应商“2025年降价10%”的行为引起了争议，但实际上供应商很难拒绝大甲方。

在最新的财务报告数据中，供应链规模和销售规模的相互促进体现在2024年前三季度，比亚迪归母净利率同比增长18.12%至252.38亿元，毛利率同比增长0.98个百分点至20.8%。

另外一个比亚迪的规模优势来自于研发规模。2024年被称为“智能驾驶元年”。虽然王传福曾经说过“无人驾驶是无稽之谈”，但在必然趋势下，比亚迪仍然在2024年补上了“智能驾驶课程”。

根据媒体新智驾的统计，比亚迪在2024年前三季度的R&D投资为333.19亿元，同比增长33.6%，创历史新高，在a股5300多家公司中排名第一。

与此同时，R&D的主要力量也在于人。今年9月13日，比亚迪公关总经理李云飞透露:“今天，比亚迪员工总数突破90万，是5300多家a股上市公司中员工数量最多的，比第二名多了40多万。”在90万员工中，工程师超过10万，在全球汽车制造商中排名第一。

总的来说，比亚迪以高R&D投资带来了高效的技术输出，利用行业规模优势，促进了技术的高效转换和快速增加。在这个过程中形成的成本优势也促进了终端设备的价格优势，在价格战中一点也不软。最终翻了同行桌子的价格，刺激了销量的快速扩张，最终形成了一个难以复制的正循环。

02

2024年，鸿蒙智行与比亚迪同时获得冠军。

根据官方数据，2024年，鸿蒙智行全系累计交付新车444956辆，年销量第一，全年销量数据仅次于新势力品牌，位居中国新力量30万以上。

在宣布期末成绩之前，余承东带着鸿蒙系统智能银行旗下的问界、智能银行、尊重银行、享受银行，四界汽车公司的负责人开始了年度直播，并回到央视。

除当时尚未确定价格的尊界S800外，其它三界都透露了华为加持之后，汽车公司的新销售业绩。

世界:世界M9发布11个月，累计超过19万辆。世界M7上市13个月，累计交付新车23万辆，创下中国新能源豪华品牌新纪录。

智能：首款轿跑SUV车型智能R7上市后57天内，交付量已超过2万台。

享受：截至12月1日，享受S9已连续8周获得中国纯电动汽车销量超过40万的第一名。

除了将传统汽车公司不温不火的新能源销量提升到新高，鸿蒙系统智能银行对中国汽车行业的贡献更多在于挑选BBA，中国汽车公司进入传统高端汽车市场。

据第一财经报道，鸿蒙系统智能银行的终端平均成交价格从30万元一路上涨到37.9万元，而传统豪华车企今年的平均成交价格已经下降到30万元甚至30万元以下。

实现了当前市场环境中量价齐升的成绩，不得不提到鸿蒙智行的智驾水平。

截至十一月三十日，鸿蒙智行智驾里程突破十亿公里，城市智驾里程占32.4%；智能化停车协助使用7003万次，平均每天处理19万个停车问题。

与此同时，华为宣布将在2025年第一季度将L3级自动驾驶架构应用于尊界S800，这将是中国第一款量产L3车型。

此前，特斯拉已经明确表示，预计2025年第一季度将在中国和欧洲推出完全自动驾驶技术（FSD）。如果按照这个时间表，到时候能够承受特斯拉FSD挑战的，恐怕只剩下华为了。

而且为了在第一时间获得华为的新技术使用权，包括长安阿维塔和赛力斯在内的多家汽车公司已经入股。更有意思的是，曾经发表过“灵魂论”的上汽集团，也有传言称要与华为深化合作。

多家媒体报道称，华为和SAIC将于今年1月正式公布具体合作细节，华为将协助SAIC集团定义和营销主流车型。第一款飞凡RC7也将接入华为的销售渠道，预计将于2025年中期推出市场。

不管是想要拿回第一的宝座，还是急需缓解销量下滑，看来上汽对华为来说，也离不开好香二字。

2020年，王兴曾预测，中国汽车格局最终将由三家央企(一汽、东风(二汽)组成、长安）、三家地方国企(上汽、广汽、北汽)、三大传统民营企业(吉利、长城、比亚迪)与三大新力量(理想、蔚来、小鹏)的竞争结束。

但是在华为智驾生态介入下，三家央企和三家地方国企，如何才能留在牌桌上，有了更新的解决办法。

03

在小米汽车之前，市场更加关注蔚来的营销。

曾经有人在知乎说：“组织群众，动员群众，XX第一，蔚来第二”。

但是许多人不知道，李斌在创业初期曾多次向雷军询问如何做好粉丝营销。

雷军也不止一次说过，用户思维本质上就是群众路线，从群众中来，到群众中去。

所以，表面上看，雷军是靠接地气的用户营销来建立市场好感，并将其转化为购买力，但是本质上，从顾客的需求出发，造车是小米汽车的核心竞争优势。

所以，虽然2024年有很多车企CEO学雷军直播，开车上路，甚至在车里包饺子，但基本没有达到小米汽车的营销效果。

不久前，CEO夏一平在反思文章中表示:“在极越早期的发展阶段，过于重视营销体系的建设，亲自下手交易，忽视了融资、产品研发等核心业务的投入”。

为什么朋友和商人会陷入“听了很多道理，但还是过不好生活”的怪圈，很大程度上是因为他们认为小米汽车只靠营销卖车。

这并不完全错误。2012年，雷军在接受彭博《商业周刊》采访时表示:“我只想用一些宗教思想做生意，我理解小米是商业宗教。”。

信仰与跟随是宗教的对应词。

2024年广州车展媒体日，媒体电瓶车公社观察到:“大量媒体不再拍车，而是变成了雷总的‘跟屁虫’，拉起了一条巨大的‘长队’。雷总是人山人海，离开后雷总是冷清。”

这种吸引体质自然与雷军自带流量密切相关，但是创始人IP的基础，依然是产品力量。

看起来像保时捷的外观和价格比特斯拉的定价，其实并不是小米汽车最好的产品实力。最需要特别注意的是，自上市以来，小米汽车发生了数百起大大小小的事故，但车上人员的死亡率为0。

从“一家四口驾驶小米su7失控坠崖”到“大众追尾小米SU7后起火自燃”，这几天点燃热搜的消息直接让小米汽车的锁单量迎来了一个小高峰。毕竟第一批小米SU7不多，但是第一批小米SU7车主还是很安全的。他们可以爬出悬崖，自己拍照。这不是很好的用户营销。

而且深知群众路线真相的小米和雷军，在2024年共交付了135,000辆汽车，提前实现了100,000辆汽车的交付目标。2025年，小米SUV车型YU7有望在年中上市，雷军借此设定了30万销售目标。比亚迪进入年销售额超过30万的阶段，需要10年的时间。

然而，基本上没有人怀疑小米的汽车目标太高，经常有人怀疑小米的汽车产能紧张。毕竟纵观今天的中国汽车市场，欠了一屁股钱的人更多的是欠了一屁股车的人。

04

回到最初的问题，中国汽车工业的环城河，真的只剩下比亚迪的规模，华为的智驾和小米的营销吗？

自然有合理的一面。如果一家车企不仅复制了比亚迪的规模优势，还复制了华为的智能驾驶技术，善用了小米的营销技巧，那么无论行业内最终还剩多少家车企，都应该坐主席位。

但是还不够准确，毕竟小米汽车的底气并不来自雷军碾压式的营销能力。

但对于汽车公司来说，这个行业总有比打价格战更有意义的东西，无论是学习比亚迪的垂直整合布局，拥抱华为的智能驾驶生态，还是培养用户的营销能力。

毕竟，在过去的一年里，我们见证了德国公众撕毁不裁员协议，但我们别无选择，只能做出违反祖先的决定。日产本田历史性合并，“日本汽车”终于来了；全欧洲希望Northvolt戏剧性破产，“世界是草台团队”这句话的认可度依然在上升；特斯拉10年来销量首次下滑，混乱的鲶鱼也出现了“中年危机”。

与此同时，我们也见证了极越汽车在哪里解散，哪吒汽车上演了“消失CEO”、宁德时代的话要“奋斗一百天”、传统豪车经销商40家改为蔚来。

很多业内人士将2024年视为汽车市场决赛的序幕。在“不卷就输”的趋势下，在新的一年里，汽车公司之间的博弈、吞并或淘汰将不再罕见。

同时，很多关于中国汽车市场的猜测也会逐渐得到证实。中国真的只剩下不到五家汽车公司了吗？这五个名额会被哪些汽车公司划分？这些问题的答案会逐渐变得清晰。

参考资料：

吴晓波频道.2025中国汽车圈三座大山：比亚迪生产，华为智能和小米营销

新型智力驾驶.比亚迪成为最难复制的汽车制造商

第一财经.颠覆中国豪华车格局的先行者，为什么是鸿蒙智行？

电瓶车公社.2024，汽车人卷不动。

汽车公社.听说中国汽车市场只有三条“环城河”

本文来自微信公众号“智谷趋势Trend”，作者：iya，36氪经授权发布。

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