五个大模型的“标王”和六边形战士

业内六边形战士，标王行业。

2024年是大型项目数量迅速扩大的一年。

在公开招标市场上，大型项目数量几乎每月都在增加。据智前线不完全统计，2024年Q1中标人数超过70人，Q2直接翻了一番多，达到200多人。到了Q4，估计已经超过500人了。

这类项目中，哪五个领域在模型落地中烧钱最多？

按照数智前线的理解，分别是互联网和泛科技，能源，金融，汽车，教育，这个五大行业可以称得上是“标王”行业。而且这些大行业的大玩家，也可以称得上是六边形战士。

01 五大“标王”产业

泛技术：因特网和手机企业领先

互联网和泛科技是2024年最大的大模型产业，将继续是2025年大模型市场的主要产业。其中，代表性公司是大中型因特网，手机企业。

“互联网有场景，有数据，有技术，是第一个落地大模型的人。”软通电力人士告诉数智一线，腾讯、百度、阿里等大厂商通过大模型重构了自己的“全家桶”产品。中腰互联网公司也落地了自己公司的大模型，比如网易有一个月，一个好的未来MathGPT。、贝壳BELLE等。

目前，泛科技跑道上，大型推理调用量最大的一个是手机。2024年全年，主流手机品牌的规划和落地都非常活跃。三星推出旗舰机型和苹果Apple，搭载大模型。 Intelligence上线，华为手机引入盘古大模型，OPPO正式宣布AI中心成立，vivo发布“蓝心智能”AI 建立超过3000人AI的小米战略 实验室……

信息AI专家Owen ZHU告诉数智前线，国内一线手机企业推出的助手功能(类似于OPPO的小布，vivoJovi、华为小艺)，实际业务量已经比较大了。，同时也是智算下力消耗大户。"手机制造商是一个投资较大、投资较坚决的大型行业."移动电话公司还汇集了国内顶尖的推理应用人才。。

能源：万亿市场，想象空间大。

2024年，无论从公开招标项目数量还是落地应用广度来看，能源都处于领先地位。“能源、金融都属于预算较多、整体数字化基础设施较好的行业，，所以在这一轮大模型浪潮中跟进最快。爱情分析创始人CEO金建华说。

"中石油，中石化，中海油，国家管网"“三油一网”，年产值数万亿元，在这里寻找大模型落地的市场空间。，想像力很强。”科大讯飞研究院副院长王金多数智前线分析。而且国家电网、南方电网加起来也有4万亿元。

能源行业在模型上的投入已经进入了广泛的场景。比如2023年，南方电网发布了公司的大模型——“大瓦特”。2024年至今，仅Q3一季度，就完成了至少20个与大模型相关的项目招聘，完成了核心业务部门——南方电网的大语言模型选择。

中石油联合中国移动、华为和科大讯飞于2024年8月和11月发布了昆仑大模型。十二月，国家电网联合百度、阿里官宣光明电力大模型，全部涉及一般情景规划与探索。中石油数字智慧学院的一位人士告诉数字智慧前线，在集团方面，中石油建立了9个人工智能工作专班。，应用领域设计，已经形成了214个应用领域，1100多个细分场景。。

金融：大银行以外，中腰金融企业开始启动。

2023年下半年，国有大银行和部分头部股份制银行已经开始进行大规模的落地布局和尝试。

“2024年，我们向前迈出了一大步。”华为金融军团人士告诉数智一线。数智一线了解到，2023年，工行只在客服助理和柜台助理的情况下进行了数千人的小规模试点。2024年，该功能已在全国几个客服中心正式推出。九月份，工行大模型的日常生活数以万计。。自2024年5月起，建行内部已推出大模型。，为各岗位提供助手类服务。

在今年九月的百度云智会议上，邮储银行介绍，正在探索风险控制领域的大模型落地。。引入大模型后，在反欺诈方面，抓取可疑交易的准确率超过90%，异常报告的输出效率提高了三分之一。

2024年，在公开招标市场上，除了头部大银行，全国各地的城市商业银行、农村商业银行和证券保险公司纷纷开始采购。容联云产业智能云大模型应用产品经理彭波告诉智能前线，2024年上半年正在观望。下半年，中小金融机构也逐步积极寻求已经在头部企业成功落地的解决方案。，但愿在自己的业务中复制。

汽车：智算采购，仅次于因特网

2024年，国内大型模型制造商的座上宾是汽车公司。今年是大模型上车元年。。从Q1和Q2开始，科大讯飞智能汽车市场和解决方案部主任祝敏就告诉数智前线，汽车公司已经在尝试“大模型上车”。

许多汽车公司选择了大型智能驾驶舱，例如，理想汽车配备了自主研发的Mind。 大型GPT模型；蔚来配备了NOMI，与百度文心相结合。 GPT；小米SU7搭载了商汤“日新”模式；奇瑞星时代ES搭载了科大讯飞星火大模式；世界和智慧世界搭载了华为盘古模型...

除卷车外，端到端智能驾驶技术基于大模型。，成为行业明确的方向，让汽车公司更愿意投资。数智一线观察，理想是更早将端到端的大模型应用到智能驾驶的汽车公司。最近几个月，更多的企业宣布进入华为、蔚来、小米、吉利、比亚迪等端到端大型智能驾驶市场。预计2025年将有一批商品量产。

从三四年前开始，汽车公司就成为智算采购大户，采购规模仅次于互联网公司。长安汽车人士判断，随着大模型的实践，在接下来的1~2年里，汽车企业的智算下力将再次翻倍。。

教育：诺贝尔奖鼓励大学加码

2024年，从年初到年底，教育一直是公开招标市场上开单最多的行业之一，全国各地的大学、职业院校、中学都参与其中。

根据智前线的不完全统计，仅2024年Q3，至少有80个来自教育行业的大型项目，大约占季节项目总数的1/5。这些项目的采购不仅包括各种计算率硬件、基础大模型和应用领域，还包括许多大模型人才培养项目，额度从几十万元到几百万元不等。

诺贝尔奖颁布于2024年10月，AI for Science大火，更是激发了大学对大模型和智算的进一步投入热情。

他说：“每个人最兴奋的是，原来AI for Science应该由各种不同的模型来制作，但是现在从事蛋白质和数学的工作。...可以“揉”到大模型模式，核心结构甚至都是transformer。”百度优秀的系统架构师王雁鹏告诉数智前线。

王雁鹏观察到，随着这一波热潮，大学预算迅速增加，全部获得数亿元资金，建设智算基础设施。2024年Q4，在公开招标市场上，很多大学也发布了从几千万元到几亿元的算率采购需求。

02 行业落地中，活跃公司如何打？

在行业落地中，客户的采购变得越来越理性和谨慎。交通行业的一家国有企业的采购人士告诉数智一线，由于大模型的采购成本和运维成本都不低，他们需要进行各种评估和PoC工作，他们还会全面考察大模型公司的能力，包括前期统筹规划、后期运维、人才培养等。

如果要在这个市场上领先，大模型公司将呈现出五大特色：

六边形战士，端到端和全链路

观察2024年全年百度、科大讯飞基本构建了端到端、全链路的系统，满足用户对整体解决方案的需求。。

来自生态伙伴的反馈，可能是因为李彦宏号召“不卷模型卷应用”，百度的生态圈比较开放，采用了系统的游戏玩法。。百度智能云成立渠道生态部，2024年初春召开大型生态会议。除了模型底座，千帆平台还提供数字人、智能客服、代码助手等全链开发工具和标准化产品。生态合作伙伴提供相关行业的应用开发，百度支持联合方案的制作和定制产品的适应。

在2024年全球1024开发者节上，科大讯飞董事长刘庆峰强调，科大讯飞获得大量项目的核心原因是全链条投资。。科大讯飞不讳言定制，采用导出整体解决方案的打法。，为行业提供大模型定制 应用组的形式。应用组包括代码、公文写作、招标助手等。它们认为这些应用程序几乎是每一个央国企的需求。

除了大型模型制造商，还涌现出一批大型模型技术应用服务提供商，如金融行业中关村科金、政务教育行业众多信科、工业领域中工互联互通等。

这些企业也在努力实现整体解决方案和服务。例如，中关村科金最近发布了一个大模型“三级引擎战略”。中关村科金CEO喻友平提出，平台＋应用＋服务是企业大模型落地的最佳途径，也将是企业智能升级的未来方向。

模型标准、采购决策因素之一

2024年，顾客在购买时，更加注重模型标准。，不同的场景会选择更好的模型。前谷歌大脑、现闪极合伙人潘欣表示，目前模型水平是动态变化的。。在美国市场，谷歌模型也在2024年赶上，OpenAI在最强的复杂推理模型上也有一些优势。“阿里通义千问在中国很早就达到了TOP效果，字节豆包模型发展迅速。我们将继续观察和评估各种模型的能力。”

阿里通义千问、智谱、Deepseek在技术界得到认可。数智前线观察，截至2024年9月，通义Qwen系列下载量超过4000万，多次登上HuggingFacen。、trending趋势列表Github。通义Qwen的衍生模型在国内外开源社区中超过78,000个，超越Llama衍生模型，成长为世界上最大的生成语言模型群体。

当你进入这个行业时，你需要大语言模型和各种模型的合作。例如，华为云盘古模型最早提出了AI for industry。盘古大模型并没有独立突出大语言模型，而是突出了预测大模型、CV大模型、多模态大模型等多种模型，配合大语言模型。

数智一线了解到，盘古大模型在宝武集团，挑战钢铁企业高炉“AI落地最难的使用场景”，采用各种通用、专用的模型配合，形成了中央国企的普遍认知。

配备专业行业组织的企业级市场

2024年，智谱是“六小虎”企业中获得最多企业级项目的企业。数智一线了解到，智谱“在企业市场下更早下定决心”，更早投资商业组织，重点关注四大类:科技互联网、垂直行业头部、大型国有央企、汽车手机。

根据百度公开的信息，在企业级市场上，它专注于泛科技、金融、汽车、能源、工业等跑道，拥有专门的行业组织。

科技大学讯飞模型落地集中在中央国有企业、教育、医疗、汽车等跑道上。中央国有企业市场，2023年，科大讯飞成立了一级组织星火军团。，制定总体解决方案导出，重点产业为能源、航空等。相应的企业也在垂直领域成立，比如在能源电力行业，投资羚羊工业互联网公司，中石油昆仑大模型等深度参与建设。

华为云全球Marketing和销售总裁石冀琳在乌镇举行的2024年世界互联网大会上提出，中国是互联网和传统产业的强国。中国的AI产业有机会同时进行。，走出多元化之路。华为于2024年9月在上海举行的全联接会议上，展区以工业军团的形式对外呈现。。

支持价格战的“钱袋”

从2024年初到最后一天，大模型市场离不开价格战。字节挑起了几场价格战。字节直到2024年5月才进入企业级大模型市场，其可统计的2024年Q1大模型中标项目数为0。然而，随着5月份火山引擎的价格战，它很快在Q2获得了一个大型项目。

数智一线了解到，字节目目前正在全力推广其智能体中台HiAgent，即按钮私有化版本。所有选择的玩法都是通过价格战将中台打进公司，培训企业独立使用。但是目前很多客户还是用不上，只好回去找生态企业做应用。但是这个游戏掉队很快，可以先在企业占位。

阿里、百度、腾讯等大厂商以不同的形式快速跟进价格战。价格战迅速结束了“百模对决”。随着大型市场的发展，需要“钱包”的支持，但最终需要形成自我造血机制。

大型竞赛的终极，是云计算？

业内人士认为，大模型比赛的最终结果是云计算。例如阿里大模型的打法，有点类似微软。。一方面投入大量大型创业企业，如月之暗面，MiniMax、百川等。，这些公司将回租阿里巴巴云的计算率。另一方面，阿里巴巴的通义模型通过开源模型吸引用户，推动其MaaS平台和云业务。

从2018年开始，百度智能云逐渐将搜索推广业务转移到GPU集群，更早探索智能计算系统。目前，各大云厂商都在转型“Cloud for AI”。

数智前线了解到，智谱这家大型软件公司，今年增加了对MaaS的投资。不同于云大厂定义的MaaS偏向软件，它由IaaS和PaaS组成，可以简单地认为是智能云。，底部计算率包括自建和租赁。

九月份，中国电信天翼云等公司也在大力推进其人工智能基础设施服务，升级了息壤一体化智算服务平台。

回顾2024年，大型市场竞争激烈，领先公司迅速构建了自己的技术能力和游戏玩法体系。2025年，大型项目将继续膨胀和碎片化，市场结构将发生新的变化。

本文来自微信微信官方账号“数智前线”（ID：作者：赵艳秋，szqx1991) 周享玥，编辑：牛慧，36氪经授权发布。

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