AI大模型生死竞争：燃烧黎明

"巨人控制着最大的流量渠道，不但拒绝其他家庭 AI 商品投放，甚至在商业竞争中‘不讲武德’。"

最近，一家大型创业公司的高管告诉我们 21 世纪经济报道，现在 B 在最终投标中，国内一些大厂商悄悄扩大了“封杀”的范围。“如果客户选择其他大型模型，他们制作的应用产品不允许通过他们的流量分发。”

AI 大型模型已开始相遇。

2024 2008年，行业深水区比预期来得更快，各家跑马圈地逐渐看到分晓，水下，甚至水面上，上演着更加直接的竞争。

上半年，业界仍在谈论“做通用大模型还是垂直大模型”， 10 月份，有消息称，中国至少有两个大模型“六小虎”已经放弃了预训练模型，业务重心转向 AI 应用。

应用方面，大模型不再单一聚焦于文字生成，逐步渗透到视觉理解、视频生成、智能搜索、AI Agent（智能体）、AI 新的应用，如硬件，“尽可能靠近客户”，但是商业化的过程仍然困难。

很多业内人士都在接受 21 在接受《世纪经济报道》采访时，我们认为，从去年的狂欢开始，国内大模型领域逐渐回到了商业落地的实际考虑。

这是一个过程，AI 企业“跑出去”的窗口期正在缩小，巨头的包裹正在全面加强。然而，小企业并不是没有出路，而是对商业战略和商业游戏的考验。

而且投资市场，已经变得谨慎。AI 创业者告知 21 据世纪经济报道，资金开始重视商业化和变现的可能性。

戈壁风险投资创始合伙人曹嘉泰也表示，目前的投资方向必须是一个真正具有技术含量和堡垒的项目。以前靠资本运营推动谁抓住机会谁就赢的方式，机会不大。

巨人的反击和分化

2024 年，科技大厂 AI 座位发生变化。

根据 QuestMobile 数据，截至 2024 年 10 月亮，豆包日活达到 945 万，在 AI 在国内产品中排名第一。去年 11 月亮，文心一言，豆包和讯飞星火的日常生活还是分别是 155.4 万、124.6 万、71.9 万。

最近金融市场甚至刮起了“豆包概念股”的风，字节站出来提醒“不要轻信市场传闻”。

相比之下，字节 AI 起步较晚，2023 年 3 月份，百度、阿里、科大讯飞纷纷推出大型产品和大型产品。 AI 应用，同年 8 月亮，字节才发布豆包大模型，这也是当时唯一一个字节的模型。 AI 商品。

“起步晚，但大模型决心强。”快思慢想研究院院长、原商汤智能产业研究院创始院长田丰评论，今年字节阵容和R&D策略都拉得很猛，“全面下注 AI "。

创始人张一鸣甚至亲自监督了从竞争对手公司招聘人工智能的顶尖人才，原本在零一万物工作的黄文昊，Google 蒋路、阿里周畅、序智科技创始人秦嘉禹相继进入字节。他是对的。 AI 这种确定性可能比以前的游戏、虚拟现实和在线教育都要强。

上周，字节旗下火山发动机总裁谭在接受采访时表达了自己的感受:“今年是大模型快速发展的一年。当你看到一列高速列车时，最重要的是确保你想上这辆车。”

直到今年，字节 AI 有20多种商品，包括20多种商品 AI 开发平台，虚拟陪伴，AI 绘画，学习工具，视频编辑工具，AI 硬件等等。

即使站在外面，也能感觉到字节。 AI 欲望旺盛的程度。

除了字节燃起的火焰，其它科技大厂的火焰 AI 这个策略看起来比较理性。

出发最早的百度，选择把百度 AI 嵌入业务流中，搜索与智能体的结合是其关键点。百度搜索业务通过搜索增强技术得到加强，智能体在行业内率先下注，强调从感知、推理到决策的互动和场景适应能力。

在第三季度总监会上，百度创始人李彦宏表示，AI 商业强调务实取舍，" Sora 类似的视频生成难以商业化，百度不涉足”，而文小言的推广也不会很激进，称“未来，AI 仍然是百度的关键方向。

凭借通义千问，阿里被称为“中国版” Meta "。一家国内科技大厂 AI 从业者认为，通义很早就抢占了开源模型的生态位置，圈内对准。 Qwen 认可度也不错，但是阿里对 C 端上进心不高，大模型内部投资不明显，对外投资相当多。

在阿里内部，AI 融入电子商务、金融、物流、云计算等核心业务领域。例如，阿里的电子商务基本盘，AI 有效辅助营销、选款、仓储、客户服务等工作流程。

被列为“阿里四小龙”的夸克，有阿里内部代表 to C 的 AI 应用，把 AI 搜索下沉到查题、写作、文档总结，PPT 等待生产力工具场景，希望发展壮大“中国版” Chrome "。

具有微信给予的安全感，腾讯相对“佛性”。腾讯主要使用 AI 提高社交、游戏、内容创作业务，AI 自己更像是一种辅助工具。

被问及腾讯元宝大模型是否会嵌入商业搜索结果，腾讯首席战略官詹姆斯・米歇尔（James Mitchell）答案是，不，不急于进行商业变现。

前述 AI 据从业人员介绍，圈内风向感觉，一般大模型不会留下太多，之后大概就会出现。 3 到 5 家族模型可以成为主流玩家，撑不住的公司纷纷退出竞争，被淘汰或转型。其中，大厂胜算较大。

AI 创造企业调整姿态

对 AI 今年企业的焦虑加深了。

根据金沙江创投朱啸虎的说法，月之暗面还没有正式成立，就有融资资金到账，A 轮换数亿美元。一年后，估值迅速上升至 30 十亿美元。"移动互联网阶段没有这样的待遇，投资者苦，企业家苦。"

今年下半年，AI 企业融资放缓，只有智谱。 AI 和阶跃星辰在一起 12 每月都有新的融资趋势。

“六小虎中至少有两个放弃了预训练”之后，零一万物创始人李开复迅速辟谣，称零一万物绝不放弃预训练。

无论两家企业是谁，行业共同认识的是，小企业确实需要把资源集中起来，用来做更现实的事。

曹嘉泰告知 21 《世纪经济报道》记者认为，只有科技巨头才能拥有大的通用模式，小企业家或 VC 机构应该去挖掘一些垂直赛道的机会。

正如曹嘉泰所感知的那样，企业家们也进行了调整。

在特定的应用领域，智谱致力于 B 项目的深入探索，尤其是知识库和企业搜索领域，构成了稳定的收入来源。据记者了解，智谱今年的商业化逆势增长 100%，其 MaaS 平台的 API 年收入同比增长超过 30 倍。

选择零一万物 C 终端业务放在海外市场，用李开复的说法是，先走支付意愿较强的市场路径，再转回中国。B 端强调“不做亏本生意”。

在医疗方面，百川很早就锁定了垂域模型。 AI 细分赛道顺风顺水，暂时超越了大厂的射程。

Minimax 重视视觉大模型的布局，其视频大模型在海外市场迅速崛起。

月亮的阴暗面和阶跃星在 C 端生产力工具领域，寻求一席之地。

一个有多年大厂工作经验的大型创业团队成员，面对“独角兽很难打大厂”的观点，有不同的看法。

相反，小企业在大创新下有机会，AI 这是一个独特的突破，多元化的机会很多，“大公司也不是什么事都能做。”他说。

“而且从本质上来说，也没有必要害怕大公司，最后， PK 这只是一个大公司的业务部门。“这位人士说:“创业速度快，凝聚力强，大家的认知都很统一，里面没有那么多牵扯和约束。”

同时，田丰也认为，创业者要寻找科技巨头“铠甲上的缝隙”，做下一代创新。

再往下走，较小的创业企业，如果没有明星队伍和好的赛道，将会比较困难。

数亿人民币融资刚刚完成。 AI 未来视频生成创业公司的智象，其创始人梅涛表示，创业公司不应该与字节等大公司正面竞争。如果他们想在算法上另辟蹊径地创新，他们必须解决细分行业的最后一英里问题。

硅谷一位 AI 企业家对记者感叹：“创业过程必须远离巨人，如果离巨人太近，又没有自己的堡垒，那就太容易死了。”

这一规律，同样适用于国内新兴市场的摸爬滚打。

应用程序向务实飞奔

一年前的“百模打榜”，似乎已经是上辈子的事了，现在，行业不但拼了应用，还拼了“务实”。

在今年 9 在一个月的内部交流中，李彦宏强调，百度不允许技术人员上榜。真正衡量大模型能力的，应该是在具体的应用场景中，看能否满足用户需求，产生价值增益。

符合百度的观点。2024 年，AI 大型模型不再盲目追求理论性能，而是转向更实用的应用探索。这种变化体现在多模态模型上，AI Agent 探索、AI 硬件开发等领域。

多模态承载的信息量爆炸式增长，从大语言模型到大视频模型。6 月亮，快手基于内容生态发布可灵 AI 大型视频模型；7 月亮，智谱上线智谱清影，配有智谱。 CogSound 生成背景音乐的工具；8 月亮，另一个短视频巨头，字节推出即梦 AI 一站式创作平台，11 月宣布即梦 AI 两个主要视频模型 S2.0Pro 和 P2.0Pro 正式全面上线。

在字节和快手的规划中，视频模型是内容创作的未来，从生成到编辑制作的链条，隐藏着未来的商业帝国。

在千行百业中，多模态技术的应用也在迅速蔓延。在影视制作方面，抖音、快手、百度、360 都烧起了 AI 短片的一把大火。多模态技术也受益于教育、游戏、医疗、自动驾驶等领域。

AI Agent 已进入应用阶段。新一代 AI Agent 能更好地理解客户问题的意图，处理复杂的咨询和投诉。例如，在处理用户对产品故障的投诉时，JD.COM和阿里的投诉。 AI Agent 通过多轮对话，可以深入了解问题细节，提供初步的解决方案，并根据用户反馈进行调整。

在企业管理领域，AI Agent 用于自动化流程管理和决策支持；在智能家居领域，AI Agent 能成为智能家居系统的关键控制模块；在个人智能助手领域，AI Agent 能积极提供个性化的服务和建议。

百度内部人士告诉我们 21 据世纪经济报道，智能体是 AI 采用最主流的形式，文心智能体加速了应用爆发，已落地代码智能体、农民院士智能体、科技馆智能体等。

这是最早的探索 Agent 大型企业之一，智谱企业 10 可以代替人类操作手机和电脑的月上线。 AI 在相关概念股中，有多只股票连拉。 7 个涨停板。

硬件端，字节结局 AI 华为、百度制作智能体耳机 AI 眼镜、阿里巴巴、小米等也在戴眼镜。 AI 硬件领域打造了比较成熟的品牌基础。在创业公司中，未来智能和声智科技也在积极做。 AI 耳机。

对企业而言，AI 硬件是大模型落地应用中最直接的媒介，也是为企业盈利、提供更多资金养大模型“吞金兽”的实体。

尽管 AI 目前硬件仍处于起步阶段，但最终，硬件市场的潜力决定了 AI 的完成率。

商业化问题需要解决

大型烧钱，但市场无法承受无尽的烧钱。

在国内，李开复也认为 AI 这个行业已经进入了“落地为王”的时期。 AGI 还有未来的梦想，更多的要看商机在哪里。”

据田丰观察，AI 如果行业对商业化的需求越来越明显， AI 企业没有良好的商业模式，融资空间已经比以前缩小了。

AI 最早的商业模式是销售 token，但是经过一轮轮的价格战，这种方式的收益已经很薄了，也不是一个健康的行业生态。

C 尽管端子看起来很宽广，但是商业故事并没有讲通，即使强如强如强， OpenAI，付费模式所获得的利润也不能支撑成本。

前述 AI 企业高管指出，C 端若要盈利，还有很长的路要走。C 终端用户对生产力工具的支付意愿普遍较低，主要是因为市场上有很多免费或低成本的替代产品，除非公司能够做出深度和稀缺的服务。

现在看来，不管是豆包，Kimi 或者文小言，都没有达到收费所需的不可替代性。

"字节在 All in AI，但不是 All in “豆包”。一位字节内部人士表示，豆包的商业化路线还没有在全球范围内运行，商业天花板也不够高。在中国，支付聊天机器人尤为困难。

相比之下，B 终端是唯一具有赚钱确定性的市场。

公司对于提高生产效率、降低成本、优化业务流程等方面有着强烈的需求，愿意为能带来实际价值。 AI 解决方案付费。

根据第三方数据，科大讯飞在中国国有企业大型项目中的中标成绩居前。科大讯飞董事长刘庆峰 21 《世纪经济报道》记者表示：“建算率、理数据、培训模型、落情、安全、精细化运营”，都是 AI 大型商业闭环不可缺少的因素。

但是这个生意也不太好做。一家国内大型互联网公司 AI to B 销售员告诉记者，最愿意做的事情。 AI 央国企解决方案付费，决策原因复杂。

而且，B 终端市场定制化需求高，不同企业的业务流程和需求差异较大，这就需要 AI 公司能提供个性化的解决方案，提高产品研发与实施的难度。第二，B 终端市场的销售和服务时间较长， AI 制造商的利润进一步减少。

"有人说用 B 端赚的钱，养 C 端大模型的支出，这是不可能的，养不活。”另一个家庭 AI 制造商的高层对 21 据《世纪经济报道》记者介绍，行业的商业化本来就很艰难，企业间的竞争更是加剧了这一问题。

据此人士透露，国内科技巨头将为客户提供绑定方案，包括流量、计算率、AI 解决方案打包在一起，“顾客很难不买，对于单一业务来说， AI 对于厂家来说，是非常吃亏的。”

就整个生态而言，业内人士并不希望国内 AI 产业最终只剩下几个巨头，健康的生态才能长久发展。

一些央国企也在建立自己的数科企业，AI 将来，制造商可能会成为这些数科分公司的供应商，所能获得的费用很可能会进一步降低。

曹嘉泰坦率地说，目前还没有看到大模型的成熟盈利模式，这仍然是行业发展的正常轨迹，仍然需要探索。

JD.COM探索研究院院长何晓冬告诉记者，商业化总是比商品晚一个波段，特别是在 AI 领域内，资金消耗大，前路漫漫。

Artefact 亚太区CEO Edouard de Mezerac 接纳 21 在接受《世纪经济报道》记者采访时指出，没有一家公司能够领先于大模型应用，因为所有企业仍然处于“蓝海”竞争之中。这是他透露的，依据 Artefact 目前只有调查 11% 大量、大规模地使用企业 AI 在应用方面做一些尝试，所以机会还是有的，但是挑战也不小。

”田丰说：“现在更像是探矿阶段，还不确定能不能挖金。”

国内大型行业除了难以追求商业化外，投资相对不足。很多业内人士表示，国外市场知名 AI 企业如 OpenAI、xAI 和 Anthropic 融资金额会比国内大很多，比头部大很多。 AI 公司一年的总融资额至少要高一个数量级。而且国内 AI 与成熟市场相比，公司的收入 AI 企业的利润少了一个数量级。

相比之下，业内人士呼吁，国内人士 AI 该领域的整体进步是科技企业力所能及的，希望拥有强大的系统化设计，以盘活需求，增加投资。

“要想继续做大，背后必须有长期的资本投入。也许他们不仅仅是一家公司或一家基金机构，而是要求企业、投资机构和政府团结起来才能实现双赢。”曹嘉泰说。

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