2024年度医疗服务创新白皮书：严冬的医疗服务，这些专科逆势暴涨

这个行业在动荡中不断前进。它是当前医疗服务领域的写照。

2024年，医疗服务行业一、二级市场将持续2023年“冷”市场。然而，我们也很高兴看到，在过去的2024年里，中医、肿瘤、康复等跑道服务企业的收入可喜，互联网医疗龙头企业之一的安全健康实现了首次盈利，健康保险保费增速明显加快...

2024年即将结束。今年年底，动脉智库作为医疗领域的陪伴者和守护者，设计了《2024年医疗服务年度创新白皮书》，通过数据整理、投资者采访等多种方式，希望从数据分析、行业创新发展等多个维度呈现2024年医疗服务业的发展全景和未来发展趋势，供行业参考。

01 2024医疗服务数据分析

服务数据:医疗服务规模不断扩大，供应和效率加快。

2024年，中国医疗服务业的发展再次走上正轨，多元化的服务供给和提高质量和效率进一步带来了诊疗服务、药品服务等多维增长。

2024年，全国医疗机构服务总量和效率明显提高。截至11月底，2024年部分时间内，全国5个省/市辖区公布了医疗服务数据，可见医疗服务供应在不同地区呈现增长趋势。

一些省/市辖区 2024 年度医疗服务状况，信息来源：省/市卫生健康委官网

而且从全国范围来看，医疗服务总量的增长也非常明显。根据国家卫生健康委员会公布的数据，2024年1-4月，全国医疗卫生机构总诊疗人数达到25亿，同比增长15.9%。与此同时，全国医疗机构出院总人数达到10794.5万人，同比增长11.2%。

随着医疗服务规模的增加，一方面与中午门诊、晚间门诊等线下医疗机构提供的多元化医疗服务有关，另一方面也与“预诊”、“一站式”服务中心等医疗流程的优化有关。在线方面，截至2024年9月12日，全国已有3340家互联网医院。互联网医疗已经成为用户获得医疗服务的重要组成部分。

在服务规模上，民营医院继续保持着与公立医院同频的发展趋势，而中医、肿瘤、康复等跑道表现出色。

政策资料：严格控制医疗服务，加强基层医疗服务质量

自2024年以来，国家卫生健康委、国家医疗保险局等部门发布了近200份医疗服务相关政策文件，重点提高服务质量。DRG/DIP支付2.0版本为医疗服务的高质量发展提供了新的要求和新的指导。在医疗服务能力提升方面，多个医疗服务领域技能提升标准文件围绕“医疗质量安全”和“深化医疗卫生体制改革”颁布。

在医疗反腐方面，2023年底，大型医院检查工作计划(2023-2026年)公布，重点检查医疗腐败。随后，各地区也制定了相应的政策。

在医疗保险方面，医疗保险基金的飞行检查已经成为全年的一个重要主题。2024年4月，国家医疗保险局等部门发布《2024年医疗保险基金飞行检查工作方案》，重点检查医疗保险基金在2022年1月1日至2023年12月31日期间的使用、管理和相关内部控制体系建设和实施情况。

医保基金 2024 年度飞行检查变化，信息来源：国家医保局

药品方面，2024年11月，国家美国食品药品监督管理局颁布了《药品代表管理办法(征求意见稿)》，从立法的角度遏制不正之风，进一步规范药品代表的行为，有序合规地开展药品学术推广活动。

采集进一步提高质量，扩大面积，人工耳蜗纳入采集范围。药品耗材价格降低后，通过取消药品加成、集中招聘、加强成本控制，也为调整医疗服务价格创造了条件。

DRG/DIP方面，国家医保局“发布2.0版分组方案，按病组和病种分值支付”，在更适合临床治疗的基础上，“分组”强调协商谈判机制和例外单议机制。

资金数据：整体投资持续放缓，健康管理受到追捧。

根据动脉智库和企业调查数据的整理，截至2023年11月底，医疗服务一级市场已完成65项融资，已披露的融资总额约为29.46亿元。与2023年59项融资相比，披露金额较2023年明显下降。

从细分领域来看，健康管理跑道融资占比最高，共有16笔交易。中医业务领域的表现也比较抢眼。

医疗服务一级市场融资事件细分领域分布，信息来源：动脉智库和天眼查

2024年以来，“国家队”背景资本频频出手。从整体投资来看，国有资产医疗服务领域的投资侧重于疾病的早期发现和健康管理。

国家队投资项目情况，信息来源：动脉智库和天眼查

二级市场14家医疗服务公司提交招股书，方舟云康成功招股上市，提供肿瘤诊疗服务的美中嘉和，提供第三方医学影像服务的一脉阳光，主要从事慢性病管理。差异化优势是他们成功上市的关键。

支付数据:健康保险保费明显增加，医保商业保险数据交换进程加快。

2024年，医疗保险基金仍面临严重的控费问题，而商业健康保险实现了保费收入的快速增长。与此同时，2024年医疗保险赋能商业健康保险的发展明显加快。

全国范围内医疗保障工作不断推进，医疗保险体系建设健全也取得了许多成果。医疗保险药品方面，叠加谈判降价和医疗保险报销因素，预计2025年患者负担将超过500亿元；长期保险方面，截至2024年11月，全国49个试点城市共有1.8亿人参加长期保险，共有200多万人享受长期保险待遇；2024年前三季度，在医疗保险跨省异地就医直接结算方面，全国1.70亿参保人员跨省异地就医直接结算；员工医疗保险个人账户共济家庭的范围由配偶、父母和子女扩大到参加医疗保险的近亲属。

在数据应用方面，河北、山西、内蒙古、重庆、云南等19个省、自治区、市辖区相继推出了定点药店比价小程序。

部分省份定点药店医保药品公开比价查询方式，信息来源：国家医保局官网

就商业健康保险而言，2024年1-10月，健康保险收入达到8739亿元，比2023年同期增长8.46%。；保费增速高于2023年同期，呈现回升趋势。健康管理与健康保险的结合仍在不断探索。

从国家层面到地方层面，医疗保险赋能健康保险的速度正在加快。第一，第一批合规医疗数据开始上市交易。2024年10月，上海市人民中心在上海数据交易所重疾数据产业创新中心正式上市交易，形成了国家医疗系统第一批合规可交易的数据产品。二是医保信息数据实现“总对总”对接。第三，重点从统筹规划逐步细化到运营。

02 2024年医疗服务四问四问

补充不足资源，为什么中医、肿瘤、康复跑道暴涨？

2024年，民营医疗服务业绩特别出色的跑道是中医服务与肿瘤专科、康复跑道。

在这些领域中，中医业务呈现出三大新趋势：一是二级市场中医服务优秀的市场表现进一步促进了一级市场的投融资。截至2024年11月底，65笔融资中，有8家与中医有关。同时，“国有资产”也从以往的中药领域逐渐进入中医业务。第二，民营中医医疗机构的扩张方式逐步分化。通过中医分级诊疗体系，同仁堂医养合理配置医疗资源，实现以客户为中心的服务体验。固生堂选用区域加密算法，重点覆盖社会经济发展最高、居民医疗服务购买力强的地区。第三，中医服务出海正成为行业的一大新趋势。

在肿瘤专业服务方面，民营肿瘤医疗服务机构试图上市。继美中嘉和上市后，百泽医疗集团、陆道培医疗集团等重点开展肿瘤医疗服务业务的企业不断提交上市申请。同时，民营肿瘤医疗机构有序推进医疗资源覆盖、医疗方法改进、与商业健康保险联动等各项创新措施。

探索肿瘤全生命周期管理的民营医疗机构，动脉智库整理绘图

例如，优质海外肿瘤疾病的医疗资源正以跨境医疗的方式进入国内。凭借1100多家医疗机构和3100多名医疗专家的在日医疗资源网络，康万家可以为国内高净值个人提供在线远程医疗咨询和在日肿瘤治疗等服务。它还可以将日本权威专家的资源和医疗服务模式引入中国，促进两国医疗机构/团队之间的学术交流甚至学科共创，从而为患者提供更好的医疗服务。在老龄化趋势下，康复需求不断增加。对于疾病康复的需求，不同的人群存在着显著的差异，针对细分人群赛道的康复医疗出现了一些新的机遇。例如对老年人进行认知障碍康复训练，对女性盆底功能障碍的康复治疗等。另外，针对康复医疗资源供应不足、康复医疗服务如何实现标准化导出等问题，行业在2024年也有所创新。

例如，健嘉医疗作为一个连锁康复集团，提供了一个切实可行的康复医院建设方案，实现了优质康复医疗服务的持续供给。它通过促进康复学科分层建设，为病人提供良好的服务。针对医院医疗服务难以解决患者部分需求，嘉健医疗创新性地提出了全病程整合康复方法，并成立了“康复管家”作为患者的案例管理者。基于康复旅程和康复效果的需要，嘉健医疗整合了患者康复过程中所需的医疗资源和非医疗资源，从而实现了患者全病程管理、全流程服务和全领域康复的目标。

消费者压力大，机构内卷，眼科，口腔如何改革创新？

2024年，受集中采购、消费阶段性疲软等综合因素影响，民营口腔、眼科医疗服务机构业绩压力明显。该机构利用集中采购的机会再次掀起价格战，这给长期的良性发展带来了挑战。

民营眼科、口腔医疗机构业务调整，动脉智库整理绘图

面对采集范围内的业务，如涉及人工晶体采集的白内障业务、种植牙采集的种植业务等，民营眼科和口腔医疗机构选择了共同的首要对策——“以价换量”。但是“以价换量”带来了客户单价的下降，而且其促进收入增长的边际效应也在减弱。对于这一点，民营眼科、口腔医疗机构除了选择“以价换量”外，还开始积极调整业务结构，并采取稍有不同的调整策略。

民营眼科医疗机构的业务调整主要包括两个方面:一是积极推广多功能人工晶体和高端手术，满足患者多样化的医疗需求，提升利润率；二是把握新的政策趋势和新的市场趋势，重点拓展验光业务。民营口腔医疗机构的业务调整主要演变为“为用户提供全生命周期的牙齿健康”，积极布局全科诊疗业务。

业务结构的调整也带动了扩张模式的变化。社区化、小规模的扩张方式最适合开展验光和综合牙科业务。原因是靠近社区的店铺可以节省患者来回的时间，而且由于服务半径和群体相对固定，社区店铺更容易为社区居民提供深度服务，从而增强与客户的粘性，从而为用户提供全生命周期的眼睛健康和牙齿健康。

以贝瞳儿童眼科为例，它以社区化的策略在上海拓展了10家直营店，通过会员制服务系统提供定制化、多样化的诊疗服务，加强与患者的联系。在贝瞳儿童眼科的10家门诊中，已有9家获利，2024年新门诊收入增长100%以上。

民营口腔医疗机构除了社区化、微型化外，还延续了向下沉市场扩张的趋势。2024年，贵州省、甘肃省、江西省等多个非经济发达省份，口腔医疗机构数量大幅增加。另一方面，在我国经济最发达的地区，如北京、上海等，口腔医疗机构的数量可能会出现负增长，或者增长放缓。由此可见，“下沉市场”已成为口腔医疗机构扩张的重要目的地。

利润已经成为主线，因特网医疗不再依赖于“输血”？

2024年互联网医疗行业出现的两大标志性事件，代表着互联网医疗行业在动荡中不断前进:一是好医生在线并购；二是盈利企业数量增加。2024年，通过实施管理医疗战略，加强家庭医生和养老管家核心枢纽建设，平安健康实现首次盈利，上半年净利润达6062.9万元。2024年6月，安全家医品牌升级，其发布的11312一站式主动健康管理服务体系包括中华医学会全科分会指导、澳大利亚医学会RACGP指定权威认证AGPAL认证指导的5A标准服务路径、亚健康群体、慢性病群体和疾病群体的3套主动健康管理服务计划。为医疗、药品、健康管理的高效合作建立了标准的运营体系，为目标客户提供省心、省时、省钱的健康/疾病管理服务。

在线医药电商市场(包括B2B)、B2C、O2O等模式)的规模仍在进一步增长。医药电子商务市场呈现出两大变化:一是线上渠道逐渐成为处方药销售的重要渠道，服务普遍性进一步提高；二是网上医疗保险结算制度的不断完善和应用范围的扩大，进一步推动了网上购药，进一步提高了药业服务的便利性。

网络医疗医疗保健服务闭环，动脉智库整理绘图

同时，因特网医疗行业对“医疗行业不满意” 为了更好地满足患者多样化的服务需求，大型互联网医疗平台正在弥补互联网医疗缺乏的诊前/诊中“疾病检查”服务，其服务模式仍在向诊前/诊中/诊后深入，另一方面，大型互联网医疗平台正在进一步增加诊后“疾病护理”服务。

例如，在2023年秋冬季呼吸系统疾病频发阶段，JD.COM健康推出了JD.COM回家快检服务。客户在网上预约服务后，会有专职骑手上门取样。顾客根据说明书指导，完成口鼻拭子取样后，将样品交给专职骑手，由骑手送到线下检测中心。检验报告通常在3小时内发布，可以自动上传到京东APP。京东到家快检服务与原生态相结合，完成了“医检诊药”的闭环服务提供。2024年9月，JD.COM健康推出“护士到家服务”，进一步帮助客户足不出户获得专业医疗服务。

健康保险增长率回升，“带病体”保险红利期来了吗？

2024年，商业健康保险的创新加快，从覆盖人群、保障水平到内容运营、销售场景再到与医疗、药品、健康管理等产业资源的结合，渗透到商业健康保险开发运营的每一个环节。

在覆盖人群方面，在政策选择性明显、市场需求强烈等因素的推动下，2024年各大保司继续探索“特殊人群”的商业健康保险保障，针对患病人群、老年人和儿童。

覆盖范围的进一步扩大，依靠保险公司智能化能力的提高和医疗、药业、健康管理等产业资源的进一步融合，进一步提高特殊人群的保障水平。

2024年健康险数智化创新主要包括两个方面：加速医疗保险信息共享和大模型落地应用。到2024年，医疗保险数据向商业保险交流的速度明显加快。随着医疗相关数据的共享加快，有望帮助保险公司解决健康保险产品创新难题，尤其是特殊人群。从理论角度来看，大模型的落地应用有望帮助保险公司提高产品精算能力、两核风险控制能力，提高理赔效率，实现精准营销。

智能理赔、智能营销是2024年大型落地健康保险中最完善的落地场景。未来，随着医疗保险数据的进一步开放和共享，AI、数字智化能力的应用范围如大模型进一步扩大，健康险商品在产品设计、定价、运营、营销等方面的能力将进一步提高。

此外，“医 药 “保险”的深度融合也是近年来健康保险发展的主要目标。然而，2024年，各种资源整合的广度和合作深度都有了显著提高。

本文来自微信微信官方账号“动脉网”（ID：vcbeat），作者：钟庆宏，王鑫雪，36氪经授权发布。

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