2024年最火的四大跑道，泡沫还是风口？

2024年，一些行业陷入了完美的内卷，悲观而低迷的气氛悄然蔓延。

但是，在很多人活得不容易的一年里，仍有一些新兴产业出现，并迅速成为市场焦点。

结合大厂布局趋势、VC投资、二级市场研究报告等信息，我们可以发现，智能身体、智能身体、AI眼镜、低空经济已经成为2024年最热门的赛道。

年底，一度Pro试图拆解。这条“四大最热跑道”2024年有多热，为什么这么热，能火多久？“四大最热跑道”是假泡沫还是未来出路？

01、智能体：进入“千体对决”

到2024年，“百模对决”的硝烟还没有完全消散，人工智能战场迅速扩大，升级为更加激烈的“千体对决”。

所谓的“智能体”，即AI。 Agent，它是指能够独立感知环境，做出决定并付诸行动，从而实现特定目标或任务的实体。

百度创始人李彦宏对智能体的评价是“PC时代的网站”或“移动时代的自媒体账号”，但智能体比它们更智能、更个性化，既像销售，又像客服，还有用户的个人助理。

在“千体对决”中，厂商不再局限于大模型参数的积累和竞争，而是将目光投向了更广阔的智能体开发和应用领域，不仅包括智能体产品，还包括智能体开发平台。

智谱AI重押智能体Agent作为“大模型六骁龙”之一，最近刚刚完成了30亿元的新一轮融资。

不久前，智谱 AI 在一个现场，CEO张鹏利用他的智能体AutoGLM面对面建立了一个小组，并向数百名参与者发送了微信红包。这个智能体的生动演示让很多人记忆犹新。

除智谱外，其他AI明星创业公司，如月之暗面、零一万物、百川智能等，都有自己的AI应用助手。

尽管目前面向C端的“超级应用”还没有出现，但是，智能体已经逐渐成为真正能帮助我们解决问题的AI助手。

有些单位和个人早就不满足于使用现有的智能体，而是根据实际使用场景开发自己的智能体，然后借助智能体提高服务效率，降低企业成本。

因此，智能体开发平台越来越卷。

智谱推出了面向企业级市场的AI智能体开发平台，月亮暗面也有智能体应用商城Kimimi 。

大工厂非常活跃。从百度的文心，字节的纽扣，腾讯的元器，阿里钉钉的AI。 Agent Store，来到讯飞的星火公司智能体平台，源于大厂的智能体开发平台层出不穷。

智能化身体，使AI创业公司的商业化有了新的途径，对于大厂来说，更是打造了一个建立AI生态的入口。

就百度而言，截至2024年11月，文心智能体平台吸引的开发者已超过80万，与今年6月相比，平台智能体的数量增长了310%。与今年7月相比，商业价值转换成功实现转换的智能体数量增长了395%。

智能体可能会在2025年加速爆发。OpenAI公司首席产品官曾在国外表示：“2025年将是Agent系统最终进入主流的一年”，扎克伯格和比尔盖茨对Agent的前景更加乐观。

百度李彦宏、阿里吴泳铭、360周鸿祎等众多互联网巨头在国内更加坚定地看好AI智能体。

智能体作为AI时代的关键字，已经到了爆发的边缘。

02、具体智能：“AI大脑”媒介，进入高速扩张期

具体智能，就是将人工智能融入到机器人等物理实体中，赋予其感知、学习和与环境动态交互的能力。

“智能身体”可能是一个软件，也可能是一个硬件，而“身体智能”必须有一个“身体”，也就是硬件，它的智能更多的体现在“身体”与环境的互动上。

一位从业者表示，具体智能就是“身体智能”，能直接与物理世界互动，将大大提高生产力。

与智能手机器人、双脚机器人相比，人形机器人被认为是具身智能落地的最佳硬件媒介。

在国外，“AI “教母”李飞飞、英伟达CEO黄仁勋、特斯拉创始人马斯克都对人形机器人表示乐观。

根据马斯克的预测，特斯拉人形机器人Optimus将在2025年量产1000台，人形机器将进入量产的第一年；2026年Optimus大规模生产出口，远期需求达到100亿台。

在大规模量产的情况下，未来人形机器人的数量可能会下降到2-3万美元，到2040年，人形机器人的数量将超过人类。

国外有身智能跑道风风火火，国内也不甘示弱。

据不完全统计，今年前11个月，智能产业融资事件达到60起，年内投融资总额达到116.8亿元，远超去年水平。仅11月上半月，至少有5家人形机器人企业完成融资，总额超过10亿元。

优必选、宇树科技、智元机器人是本赛道名副其实的明星企业。

其中，去年年底，优必选成为“人形机器人第一股”，智源机器人由华为超级天才彭志辉创办。仅A轮融资就已完成8轮，估值超过70亿元。

今年8月，宇树科技推出的G1量产版人形机器人，起价9.9万元，已展现出高级动作控制和环境适应能力。

宇树G1

此外，这条赛道上的“新秀”也越来越多。以银河通用为例，成立仅一年半，累计融资超过12亿元，创下了中国智能赛道的最高纪录。Galbot最新产品预计将于2026年量产。

Galbot通用银河通用 G1

然而，在二级市场上，比亚迪、小鹏等汽车公司、宁德时代、安克创新等科技制造企业，以及美的、海尔等传统产业的龙头上市公司，都在切入智能，转型为智能高端制造，从而打开新的业绩增长点。

在国内具身智能跑道火爆的背后，离不开制度的鼓励和支持。

今年以来，北京、上海、深圳、山东、安徽等省市相继出台了机器人产业鼓励政策，机器人创新中心已在全国多个省市建立。

据报道，2024年中国人形机器人市场规模将达到27.6亿元，2026年将达到104.71亿元，2029年将达到750亿元，占全球总数的32.7%，占世界第一，到2035年将达到3000亿元。

在政策和资本的帮助下，智能跑道已经发展成为1000亿元的跑道市场。浙商证券相关研究报告指出，人形机器人行业的趋势已经成为，2025年将是高端制造业增长板块的明珠，将从行业增长期进入行业扩张期。

03、AI眼镜：Meta带火，国内“拼音、拼照、拼AR”

RayMeta智能眼镜于2024年-Ban Meta新增AI功能后，全球销量突破100万，成为业内为数不多的“爆款”AI智能眼镜之一。

在“爆款”的推动下，国内厂商看到了AI眼镜大规模落地的概率，开始加码。据不完全统计，仅在11月的10天内，就有18家企业宣布了AI眼镜的进展。

一项调查显示，目前中国至少有50支队伍，“跑步进入”AI眼镜跑道。

从百度、字节等互联网厂商，到华为、小米、荣耀、OPPO等硬件技术厂商，甚至Rokid、影目技术、Xreal等AR企业，要么已经发布了AI眼镜，要么正在开发AI眼镜。

现在国内市场上的AI眼镜表现如何？

目前，它们都或深或浅地融入了AI功能，如AI翻译、AI导航、AI畅聊等。

上半年，华为带来了“华为智能眼镜2”。年中，小米生态链企业蜂窝技术带来了界环AI音频眼镜。这些产品都停留在“拼音”层面，支持通话、听歌等音频功能，不支持拍照和视频，比如“智能耳机眼镜版”。

虽然小AI眼镜还没有正式上市，但是从11月份的新闻发布会来看，和Meta一样，客户不仅可以用眼镜进行AI语音问答，还可以从第一个角度进行拍摄。据报道，作为一个随身的“AI助手”，它可以“拍你看到的，听你说的，理解你想要的”。

Rokid11月发布的Rokid Glasses是新一代AI，与暴龙联名。 与其他AI眼镜相比，AR眼镜不仅支持AI视觉感知(即输入功能)，还具有AR显示(即导出功能)，刷新了客户体验。

从音频、视频到AR，AI眼镜厂商已经围绕这三个维度开始了紧张的赛马。

虽然字节、小米、荣耀等很多厂商还处于R&D阶段，但从市场预测的时间线来看，预计2025年将有大量AI眼镜上市。

基于wellsennn XR数据和预测，从2025年开始，AI智能眼镜将在保持传统眼镜销量稳定增长的背景下迅速渗透到传统眼镜中；到2029年，AI智能眼镜的年销量预计将达到5500万副；到2035年，AI眼镜的销量预计将达到14亿副。

目前，AI眼镜已迈出走下神坛、走向普罗大众的关键一步。

04、低空经济：政策驱动，万亿跑道爆发

在许多人还在思考如何“买地”的时候，一些地方政府已经开始“卖天”了。

11月底，平阴县低空经济特许经营权转让给山东金宇通用航空有限公司，天价9.24亿元，背靠平阴县财政局。

不到一个月，国内首个低空经济特许经营权转让项目，由于受到多方关注的质疑，最终不得不宣布中止。

然而，这也反映了全新的万亿级低空经济跑道，从2024年开始迅速发展。

低空经济，即直升机、无人机、电动垂直起降飞机。（eVTOL）依托各类航空器，通过载人、载货等低空活动，辐射相关产业发展的综合经济形态。

沃兰特航空VE25EVTOLTOL

2024年，低空经济被写入今年政府工作报告，作为“新生产力的代表”。截至目前，据不完全统计，已有25多个省市将低空经济写入当地工作报告。

低空经济产业具有无限的潜力，因为产业链条长，能够带动投资，促进上下游发展，促进消费，成为区域竞争的关键。

北京、深圳、苏州、无锡等城市为了争夺“低空经济第一城市”，不断出台鼓励政策，成立低空经济产业基金。以北京为例，低空经济产业基金规模已超过100亿元。

从产业层面来看，以低空经济中流行的跑道电动垂直起降飞机eVTOL为例。亿航智能、沃飞长空、峰飞航空、沃兰特、时代科技、小鹏汇天是近年来发展迅速的典型代表厂商。

其中，沃兰特航空仅用6个月就完成了5轮1亿元的融资，融资最多，充分体现了EVTOL赛道的巨大吸引力。

从商业化的角度来看，今年3月，亿航智能自主研发了亿航EH216-S无人驾驶载人飞机上架淘宝，价格239万元。后来在“交朋友”直播间，价格暴跌40万元，成功卖出199万元。

图源 ： 官微

另外，峰飞航空、沃兰特航空和EVTOL相关产品在御风未来已经获得了大量的意向订单。

在落地应用中，eVTOL仍处于货物运输和快递阶段，但“空中出租车”是未来的趋势，许多制造商正在试飞和取证。预计两三年后，eVTOL将成为一种新的交通工具，制造商将大量商业化。

工作场所每个人都离“飞”去上班的日子不远了。

结语

综上所述，2024年最热门的四大跑道，即智能身体、智能身体、AI眼镜、低空经济，是技术发展周期和政策利好双重驱动下的必然产物。

虽然还处于发展初期，但不可忽视的是，这四条跑道将深刻改变人们生活方式和工作方式的“硬核技术”跑道，是当前国际竞争和技术变革下各国占领未来科技高地的重要机遇。

只有抓住这些机会，中国才能在未来的科技竞争中脱颖而出。

然而，科学技术的创新和突破充满了各种不确定性。从业者可能需要更多的沉淀和努力来突破技术困难，优化产品性能，拓展应用场景。

面对这四条“硬核技术跑道”，外界需要更多的耐心和支持，了解技术发展的复杂性和长期性，为其提供良好的创新环境和市场氛围，无论是风口还是泡沫。

本文来自微信公众号“一度Pro”，作者：李应，编辑：小影，36氪经授权发布。

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