字节丢失的面子，正靠AI挽回。

到2024年底，国内AI应用又迎来了一个全新的变化。

毫无疑问，激进的一方属于字节跳动。首先，通义千问核心技术负责人周畅是从阿里高价挖出来的。然后，疯狂烧钱投资豆包，甚至为了豆包增加月活，Tiktok毫不犹豫地限制kimi在平台上投资。

在一系列组合拳下，字节也在数据上取得了成绩。最夸张的报道声称，截至11月底，2024年豆包APP累计用户数已成功超过1.6亿，平均每日新用户下载量保持在80万，成为世界第二，国内AI排名第一。 app。

相对来说，阿里的态度似乎可以从投资方向和kimi等明星企业身上看到。作为kimi最大的股东，kimi在过去的几个月里疯狂烧钱，改变了自己的增长。3800万元的月活，以及对openAI多种功能的快速复制，也显示了阿里作为股东的心思。

查理芒格说:“我没有停下来，意识到它仍然是一个该死的零售商。”马云曾经陷入反思，然后抛出了“AI电商”的概念。回顾阿里过去一年的行动，抛弃线下零售，拥抱AI已经成为主色调。

具体来说，阿里很早就进入了AI，有很大的欲望。一方面，他学会了微软囤积大卡，占据了算率市场。另一方面，通义千问试图走meta之路，将阿里巴巴云打造成一个大型应用开发平台。

然而，在目前的AI应用市场上，阿里采取了更多的措施，不仅投资了kimi等众多明星创业公司。与此同时，阿里近日有消息称，阿里的AI应用“通义”正式从阿里云分拆，并入阿里智能信息业务集团。

几乎直接宣布阿里要亲自下场，直接开始to。 C方向的斗争。

年底的这场比赛，之所以进入加速通道，从业界的角度来看，并不奇怪。在NeurIPS中，北京时间14日 前OpenAI创始人、SSI创始人Ilya2024会议 在发表演讲时，Sutskever表示，预训练作为AI模型开发的第一阶段即将结束。但是在算率方面，asic芯片崭露头角，也让巨头们看到了更具成本效益的概率。

回到中国，技术逐渐从险峻走向平缓区间，让国内AI应用看到了快速覆盖市场的概率，竞争市场无疑成为下一阶段的主旋律。

无论是马云提出的AI电子商务，还是张一鸣对AI在内容创作市场的潜力感兴趣，都意味着公司的创始人已经专注于AI应用。

从硬件和产品来看，阿里和字节无疑会成为这场比赛的主角。双方都有自己的优势，也有互相“卡脖子”的杀手。真正的斗争可能才刚刚开始。谁能领先，一切还在迷雾中。

01 字节的反击

这场斗争的开始，似乎还是要从字节重新建立AI核心开始。

11月13日上午，一则关于阿里巴巴决定申请仲裁“通义大模型前员工周畅违反竞业协议”的消息迅速在AI圈传播开来。事件的主角周畅打开了字节跳动在AI跑道上抢人的冰山一角。

据报道，从2023年年中开始，从AI的角度来看，字节对抢人的需求从未断过。“目标主要是阿里通义团队、百度文心和飞桨团队，以及AI六骁龙，包括月亮的暗面和智谱等。”

而且有意思的是，这种饱和发展的结果，显然也让大洋彼岸的openAI大吃一惊。The 2023年12月，verge报道，open 由于openopen关闭了字节跳动旗下部分产品的GPT帐户， AI怀疑后者正在使用GPT来训练自己的大模型。

从结果来看，字节并没有受到这种影响，反而收获颇丰。自2024年以来，字节已经有近20个AI应用，豆包已经成为中国客户数量最多的原生AI。成熟的产品路径和庞大的流量资源是字节AI应用快速发展的基础。同时，也将成为这场比赛的关键变量。

据媒体报道，豆包不仅通过复制购买量、投放和烧钱的扩张路径，还通过母公司字节跳动的力量，限制了对手在颤音中的广告推送，包括Kimi，使得这场斗争似乎进入了刺刀走红的时期。

AI应用在C端生态中存活。如果直接限制在最大流量池上，对于还需要科普和高度替代的产品来说，相当于一个沉重的打击。

但是对于阿里来说，似乎也不是没有办法。在投资企业中，很多公司都做出了自己的特色。例如，Kimi有一个open。 无论是Kimi探索版反映的“思维链”推理技术，还是视觉思维模型k1，AI技术快速复制的能力都能感受到差异化的产品实力。

从更大的角度来看，据业内专家介绍，阿里巴巴云在芯片禁令收紧前进口了大量英伟达卡(H系列、A系列)，总数肯定超过10万张(包括其海外分支机构的卡)。这意味着阿里巴巴云在中国的计算率方面绝对领先。

这些计算能力的使用部分用于内部训练，其中许多用于外部租赁。但据业内人士透露，字节跳动旗下的火山引擎是租赁阿里巴巴云卡最多的地方。因为阿里巴巴云和字节卡重叠很大，如果去掉租用阿里巴巴云的卡，字节火山卡最多只有几万张。从某种意义上说，这部分计算率很难支撑字节在AI应用方面的快速发展。

同时，这也意味着，如果阿里今天和字节进入股票博弈，计算率资源是否会优先向外界开放将成为一个问题。

现在，字节似乎在寻找计算能力的替代方案。6月，有传言称字节和博通开发了AI芯片，随后被字节否定。最近有媒体报道，博通CEO Hock 在业绩展望中，Tan还提到，2027年，公司AI方向的收益将达到600-900亿美元。根据Hock的说法，除了谷歌、Meta等硅谷厂商之外，三大需求者将贡献600-900亿元，这意味着字节将在2027年实现200-300亿美元的AI芯片采购需求。（ASIC 网络）。

从此可以看出，字节的反击也许正在进行中。

02 APP工厂的困难

从事件驱动的角度来看，字节在很大程度上表现出了更大的激进，无论是8位数年薪招聘AI人才，烧钱加大力度投放豆包等AI应用，还是限制竞争产品kimi的广告。

归根结底，更像是内外压力积累的结果。从历史上看，近年来，字节基本上很难在与巨头的较量中扩大自己的边界。

在游戏跑道上，沐瞳和朝夕经历了多年的发展，最终以大规模收缩结束。字节氪金数百亿，但对腾讯、网易、米哈的领先游戏几乎没有任何动摇。然而，在当地生活和同样的结局中，字节几次转换教练。虽然他们在进店业务和酒旅方向都有所收获，但总的来说，还是很难撼动美团的优势。

而且今年，抖音电商和广告业务的放缓，几乎决定了字节进入了“大招用完”的时刻。

据晚点报道，前三个季度，字节中国区单季度广告同比增速从40%下降到17%，过去两个季度都没有达到既定目标。在电子商务方面，今年1月和2月(考虑到春节假期，一般合并统计)，TikTok电子商务实现了近5000亿元的GMV，累计同比增速超过60%，3月份同比增速下降至40%以下。第二季度之后，增长率进一步下降到30%以内。在2023年，抖音电商的月增长率仍然可以保持在50%以上。

而且从业务布局来看，原本被寄予厚望的Tik Tok，经过多轮谈判，仍然面临着压力。美国联邦上诉法院于当地时间12月6日作出判决，由三名法官组成的小组由三名法官组成:美国现任总统乔·拜登在4月份签署的法案一致裁定。这一判决以国家安全为由禁止TikTok符合宪法第一修正案的要求，并驳回了TikTok推翻强制销售法案的申请。

字节内外的压力似乎同时在今年涌向张一鸣。原来，APP工厂似乎需要改变以前的战略路径，找到阻力较小的方向。此时此刻，AI应用无疑是另一个更好的选择。

就环境而言，技术变革正在放缓，这似乎是不争的事实。

十二月四日，OpenAICEO山姆·奥特曼在社交媒体上透露，在接下来的12个工作日里，每天都有直播。公司将在12场直播中展示一些新产品或样品。但是将近一年，似乎open AI仍然没有拿出传说中的GPT5。而且五月金沙江创投朱啸虎的那句“我觉得奥特曼是在吹牛，GPT5肯定没那么近”，也在慢慢验证。

另一方面，美国致力于移动广告和游戏开发者服务的applovin等头部AI应用公司，以及主要为政府和企业服务的Palantir，都在通过大数据分析和AI技术快速成长，帮助客户提高决策。不仅收入创下新高，而且在前景方向上也受到投资者的青睐。

仔细看看这些公司的业务，无论是通过AI帮助开发者提高广告营销效率，还是根据企业和政府的需求，用AI进行实时分析和决策支持。

在某种程度上，似乎可以与字节现有业务相匹配。此外，字节的激进布局也可能具有一些防御特征。

据“新皮层”报道，张一鸣很早就意识到了AI在内容分发方面的巨大潜力，而Tiktok引以为豪的算法就是这个角度的集中体现。然而，他可能没有意识到AI在内容生产方面有更大的潜力，这可能会颠覆基于内容分发技术的产品形态和竞争优势。

目前，行业内许多创业项目都在建立基于生成式AI的新一代内容社区，包括可能取代小红书的文字和图形社区，以及可能颠覆TikTok的短视频社区。如果字节不能提供类似或更好的内容生产技术，客户很可能会转移到其他平台。

不管是摆动之后的奋起直追，还是害怕错过，还是内外压力解决方案，字节似乎都要赢得AI使用的这场比赛。

03 新世界不容错过

十二月十八日，多家媒体同时透露，阿里旗下的AI应用“通义”最近正式从阿里云分拆，并入阿里智能信息事业集团。

据知情人士透露，此次调整包括通义To C方向的产品经理和相关工程团队一起调整到阿里智能信息业务集团。调整后，通义PC和App团队与智能搜索产品“夸克”处于同一水平，原通义实验室仍留在阿里巴巴云系统。

这个举动，被认为是阿里对内部AI的整理。 To C应用的步骤。

就在同一天，火山引擎更新了豆包的大模型，其中豆包的视觉理解模型价格直接下降了85%，直接将视觉理解模型拉入了“厘时代”。

双方似乎都选择了同时亮剑，这也意味着AI应用的竞争正式进入了巨人们近距离搏斗的时期。

正式进入AI应用To 毫无疑问，还有很多阿里需要追求。据报道，通义App在增长获客方面没有太多激进的行动，其市场定位更倾向于效率工具型。根据QuestMobile数据，截至2024年10月，通义网页端月浏览量约为1012万。另外一方面，计算率上的领先优势，是否会被全新的技术弄平，或许也是阿里需要思考的方向。

对于豆包来说，烧钱带来的用户能否沉淀，似乎是一个亟待解决的问题。提高用户粘性，更贴近实质性答案，对用户有用。但是从很多社交平台的反馈来看，豆包还有很多需要改进的地方。

到目前为止，许多巨头的竞争让人想起了移动互联网家庭追逐出路的场景。然而，今天的AI应用竞争似乎没有过去移动互联网优越的土地。虽然AI应用受到大厂商的青睐，但它从一开始就参与了残酷的市场竞争。

也就是说，如果传统搜索足够，谁会有动力去感受大语言模型的应用呢？

与此同时，AI在中国的应用还没有探索出毛利高、可造血的商品。由于各种项目的需求和战略发展，大工厂要么主动要么被动地加入这场斗争，但实际效果最终会转向哪个方向。据业内人士介绍，AI发展没有太多确定性，每天的太阳都是新的，曾经的头可能会因为技术的进步而被推翻。

如今，激进的巨头们是否会有一个完美的结局，仍然处于迷雾之中。

本文来自微信微信官方账号“科技新知识”，作者：樱木，编辑：蕨影，36氪经授权发布。

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