“史上最大光伏招标”即将揭幕:“自律联盟”面临生死局。

01 给中国电力建设带来压力

中国电力建设(6016699)是“历史上最大的光伏招标项目”.SH）51GW众说纷纭，立即揭开谜底时，南网能源(003055).SZ）首先给出一个谜。

12月12 日、南网能源(0030355.SZ）2.5GW零部件项目的中标候选人已经公布。新能以0.668元/W的价格成功入围，低于光伏“自律成本价”0.68元/W。W。

或许与中国电建51GW的饕餮大餐相比，南网能源的2.5GW只能算是一道开胃菜，所以并没有引起业界的集中谴责。

经过半个月的时间，南网能源项目从11月25日开标到最终公布。按照这个时间，预计中国电力建设51GW零部件招标将尽快在本周公布中标候选人。

十二月九日，中国电力建设51GW光伏组件集采项目开标，业界高度关注。

这是光伏行业自律机制的一大考验。58家光伏组件公司参加了这次投标，其中20家公司的价格低于10月18日行业自律约定的0.68元/元。W。

光伏企业的投标价格已经披露。11月13日，中国电力建设发布了集中招标信息。如果按照光伏行业协会10月份给出的“自律成本价”0.68元/W作为红线，行业内所有一线龙头企业均达标。

晶科(688223).SH），晶澳（002459.SZ），天合光能（688599.SH），隆基（601012.SH）四大龙头零部件厂统一给出0.703元/W的价格，表现为维修行 行业健康发展承担责任，不打内卷式“价格战”。

但是还是有“后进公司”不懂事，在“生死线”上奋力拼搏。例如大恒能源、亿晶光电(600537.SZ）、英利能源，弘元绿色能源(603185).SH）等等，试图以低价抢标。

中国电力建设项目是框架采购。这样，采购方可以在一定时间内灵活购买产品和服务，并在协议中约定的条件和价格，无需每次都进行独立的招标过程。

所以，不排除有些企业有“先低价进入名单，后续履约过程中再博弈实际价格”的秘密想法。

当前开标结果，是对光伏产业自律机制的考验，也是对央国企招标原则的挑战。

毕竟，如果你能入选，说明你已经是电力建设的合格投标人了。如果成功入选报低价者，说明所谓的“自律”很难得到下游客户中央企业甲方的支持，“行业自律联盟”也将面临分崩离析的局面。

02 为什么不吃肉末？

各光伏企业的利益分配能否达成一致，是行业自律能否实现的根本原因。

没有一家公司愿意在市场经济的规则下牺牲自己的利益，为所谓的行业自律买单。

不要患寡而患不均。过去，二线零部件厂凭借自身的价格优势抢标，是一种完全正常的商业行为。

但是现在价格自律的气氛下，光伏大厂凭借出货量和品牌优势，宣传限价显然对自己更有利。

假设投资者以0.68元/w的价格“贴地飞行”，理论上下游央国企电站会选择知名度更高、出货量更大、质量更有保障的大厂。

第二，同样是减产20%，大厂可以依靠库存调整能力和相对充足的现金流，可以承受较小的损失。

但是对小企业而言，往往意味着生存还是死亡。在生存边缘挣扎的时候，自律就等于“何不吃肉末”。

更加业内人士质疑：自律机制，是否只是龙头企业强加于小企业的道德束缚？

面对那些决定命运，能让濒临破产的光伏企业在寒冬中生存下来的超大订单，即使只有一点点，在生存线上挣扎的小企业也几乎无法抗拒这种诱惑。

此外，还有一些“刺头”公司，比如弘元绿能，敢于挑战权威，正在逆势扩张，试图在行业低谷期占据更有利的生态位置。

如何控制“刺头”？

据笔者业内人士透露，光伏行业协会为了减少30多家签订自律公约的公司的产量，采取了一些特殊的硬性措施:参与减产的公司需要支付1亿元作为保证金，如果不能完成减产任务，则相应从中扣除资金，未来可能会根据产能份额进行不同的支付。

电力建设项目开标后，业内有讨论称，未来光伏协会可能会在投标价格上设置更严厉的措施，以惩罚“逆行者”。

03 甲方的难题

以前被称为光伏“欧佩克”的光伏企业自律联盟。实际上，这个比喻并不准确。

光伏行业真正的“石油输出国组织”是一个拥有“生死实权”招标量的下游电站，是能源供应商。光伏制造公司更像是油气开采设备制造商，顶多是卖铲人。

光伏协会到处“开枪”，但很难控制“五大六小”国有电站的行动，并给予有效的影响。这是一个令人头疼的问题。

作为甲方，央国企的投资采购模式一直更注重初始投资成本。其一贯的招标原则是在评价乙方保质保量交付的前提下，“低价者得”。

2021年，硅材料短缺导致零部件价格快速上涨。为了实现利润最大化，零部件厂高价投标——几家零部件厂共同提高投标价格，让甲方非常被动。

这一行为在短期内限制了市场竞争，导致招标人不得不支付更高的采购费用，损害了这些央国企电站的利益。

现在，供需关系逆转，市场决策权交给买主。

中国电 作为甲方，建设有权独立评估采购产品，符合市场化机制，这是无可非议的。从开标结果来看，低于0.68元/W的价格仍被中国电力建设视为有效价格。

而且，即使甲方从高于0.68元/w的“自律价格”中选择中标公司，央企甲方应该选择什么样的标准，如何分配这四家零部件厂的价格为0.703元/W？

低价格，至少是一个共识。

行业出清，发心是好的。但是比较成功的煤炭供给侧改革从2016年开始，也花了4年时间才慢慢清除落后的产能。

在煤炭企业中，国有企业占比较高，这使得政策实施更加迅速和统一。

而且光伏多为民营企业，政府不能直接干涉高度市场化的交易，因为它不但不能处理蛋糕分配问题，而且涉嫌违法。

行业协会与光伏巨头，曾经希望“看得见的手”能够协调，但最终落空。

花落谁家，结果即将公布。预计电建将尽快在本周内公布中标候选人。

比如中国电建仍然按照“低价者得”的原则来确定中标人，在某种程度上也不是坏事。

看得见的手和看不见的手握在一起的那一天，或许光伏才有了新的世界。与其像现在这样互相掰手腕，互相拉扯。

本文来自微信公众号“阿尔法工场Green”，作者：阿鹦，36氪经授权发布。

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