在ChatGPT发布两周年之际，OpenAI的市场份额如何下降？

自从ChatGPT正式上线以来，新一轮AI浪潮已经持续了两年。经过两年的发展，目前大型行业发生了许多有趣的变化:

大模型的淘汰赛正在发生，从百模对决到无声告别。

尽管ChatGPT流量仍然遥遥领先，但是OpenAI的市场份额已经大大降低，开源模型也没有达到预期的效果，市场份额不增反减。

Scaling 在law定律的推动下，大模型的商业化差距越来越大。当大型商业模式受到质疑时，AI应用的商业模式得到了验证。例如，随着AI技术的应用，AppLovin的股价今年上涨了7倍。

通过这些变化，秃鹫君不仅向大家展示了目前大型行业更加真实的现状，也试图揭示这些变化背后的行业趋势。

01 大模型正式进入淘汰赛

真正进入淘汰赛阶段的大模型。

基于lifearchitect.ai数据，到目前为止，世界上有467个大型模型。在ChatGPT发布之前，世界上每月平均只发布5个新模型。在ChatGPT走红之后，每个月发布的新模型数量一直在上升。

今年2月，全球发布了28个新模型，达到了历史最高点。随后，这一数字开始持续下降。10月份，全球只有12个新模型，回到了2023年上半年的水平。

越来越多的创业公司正在放弃大模型。十月二日，Character.新任临时CEODominicic Perella表示，该公司已经基本放弃了OpenAI。、资金较强的AI公司，如亚马逊和Google，建立了大规模的语言模式。

11月，据《智能出现》报道，在被称为“AI六小虎”的6只中国大型独角兽中，已有2只逐渐放弃预训练模式，减少了预训练算法团队的数量，将业务重心转向AI应用。

有意思的是，最一线的水温变化，并没有传达出其它行业玩家涌入大型赛道的热情。

从备案数量来看，从去年年底开始，国内大型备案数量迅速增加到每月20多个，今年5月备案数量达到30个，创历史新高。即使在7月份，也有22家大型备案公司。

02 闭源模型仍然占据主导地位，但是OpenAI的市场份额却在下降

尽管近几年开源模型有了很大的发展，但是闭源模型仍然占据着大部分的市场份额。

基于Menlo 根据Ventures的调查数据，闭源模型占据了81%的大部分市场份额，而开源模型的市场份额只有19%，比2023年下降了一个百分点。

OpenAI在闭源模型中的先发优势有所减弱，公司的市场份额从50%下降到34%。Anthropic和谷歌分别吃掉了OpenAI的市场份额。

由于Claudee中的一些企业在Claude中，Anthropic的市场份额从12%增加到24%，翻了一番。 3.5 在Sonnet成为最先进的模型之后，从GPT-4转向Claudet 3.5 Sonnet。另外，谷歌的市场份额也从7%上升到12%。其它模型厂商的市场份额没有改变，有的还略有下降。

Menlo Ventures指出，公司在转向新LLM时，最常见的动机是安全考虑(46%)、价格（44%）、性能(42%)和扩展功能(41%)。

OpenAI市场份额的下降再次证明了一件事:当模型变化放缓时，大模型注定会成为市场上常见的解决方案，而不是堡垒。

虽然市场份额明显下降，但仅从C端数据来看，ChatGPT的表现仍然非常强劲。据SimilarWeb最新数据显示，10月份ChatGPT全球浏览量达到37亿个，创下新纪录，环比增长17.2%，同比增长115.9%。这一浏览量是谷歌Gemini的10倍。

而且今年2月，ChatGPT的全球浏览量为16次，而Gemini的全球浏览量为3亿个。换言之，ChatGPT与竞争产品之间的流量差距仍在扩大。

03 大型收入支出存疑，但AI应用成为牛股聚集地。

由于大型模型进入商业化阶段，模型层和网络层呈现出完全不同的表现。

根据《纽约时报》审查的财务文件，从2023年初到现在，OpenAI8月的月收入已经达到3亿美元。 这家公司预计今年的年销售额将达到37亿美元，这是1700%。OpenAI预计其2025年的收入将扩大到116亿美元。

虽然收入增长迅速，但与其几千亿美元的投资相比，大模型仍然存在巨大的收入缺口。不久前，红杉资本的David Cahn分享了一个大型商业模型，可以帮助我们更好地理解它。

David Cahn模型很简单：英伟达数据中心GPU的年化收入是1500亿美元，AI数据中心的成本是GPU的两倍，因此AI数据中心的年化收入是3000亿美元。

假设大型模型的其他费用率为50%，那么AI收入必须是AI数据中心年化成本的两倍，也就是6000亿美元，这样AI模型的整体收支才能平衡。

考虑到OpenAI年化收入40亿美元已经是唯一遥远的领导者，即使算上其他AI大模型公司的收入，全球大模型仍然存在数千亿美元的收支缺口。

此外，这种现象仍然没有任何改善的迹象。随着Nvidia下一代GPU芯片B100的推出，性价比更高，AI公司的收益端一般不会发生剧烈变化，但GPU capex端将大幅增加，这将进一步扩大大模型的收入缺口。David Cahn预测，如果模型在2025年再次更新，差距将接近10000亿美元。

虽然模型商业账户无法计算，但AI应用的商业化却是另一个场景。

自今年年初以来，Applovin已经成为美股市场上涨最多的公司之一。自年初以来，股价已经上涨了7倍多。Applovin之所以涨得这么好，是因为AI技术的发力。

具体而言，AppLovin通过AI推荐引擎AXON，提高了广告主和出版商之间的匹配效率。比如AI会自动分配预算和交付方式(包括个性化的位置、设备、应用等维度)。根据交付设定的预算、ROI指标和定位目标群体，大大提高了市场人员的效率。另外，AI在材料生成、提高广告活动效果等方面也有了很大的进步。

从公司AXON开始 AppLovin的收益自2.0更新以来一直超出预期，推动股价持续上涨。2024年第三季度，AppLovin的总收入为12亿美元，同比增长39%，EBITDA调整为7.22亿美元，同比增长72%，EBITDA调整后的利润率高达60%。

Pinterest除了AppLovin之外，还得益于AI的应用。Pinterest收入自2023年以来开始加速。2024年第三季度，公司收入同比增长17.7%。但是Pinterest的收入增长率在2022财年和2023财年之间不到10%。

Pinterest管理层在2024年第三季度财务报告中透露，AI在过去几个季度逐渐成为用户和广告主转型业务的核心部分。

在用户端，目前大模型每秒生成4亿多个预测，基本上可以根据一次浏览行为对内容进行排序，生成高度个性化的推荐内容。在商业方面，公司推出的广告平台Performance ，基于AI可以实现 在降低广告主工作量的同时，将预算分配、竟价与定位服务相结合，提高广告回报率。

包括Shopify在内的AppLovin和Pinterest的上涨并非个案。、Duolingo、Palantir、AI应用的股票，如CRM，今年都有不错的涨幅。这背后隐藏着一个逻辑，那就是AI应用的商业模式在某些情况下得到了验证。

这也解释了为什么大工厂要如此坚决地投资AI。与大型创业公司不同，大型工厂有足够深刻的需求场景。AI的落地将为他们原有的业务带来更多的增量。不出意外，这种逻辑将在未来一两年内逐渐显现。

本文来自微信微信官方账号“秃鹫智能说”，作者：林白，36氪经授权发布。

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