万亿人形机器人市场，中国的竞争力如何？

在中国古籍《列子·汤问》中，曾记载过一个神奇的故事《偃师造人》。

是关于周穆王在外面旅行的时候，遇到了一个工匠偃师，给了他一个自己做的娃娃。这个娃娃看起来很生动，可以像人一样自由站立和行走。

看到周穆王大吃一惊，大叫自己的爱妃一起观看。

看见偃师一声令下，玩偶竟张口唱歌，歌声婉转悠扬，十分动人。唱到高潮，玩偶又伸展四肢跳舞。

如此精彩的表演，让周穆王哈哈大笑。但是在表演结束的时候，发生了一些事情！

这娃娃，竟然含情脉脉地向周穆王身边的爱妃眨了眨眼！

周穆王怒不可遏，竟敢调戏我的爱妃！于是下令处决偃师。

偃师赶紧向周穆王解释，这只是个娃娃，怎么能戏弄你的爱妃呢？

看到周穆王不相信，他当场拆散了娃娃。当周穆王看到眼前一堆零碎的零件时，他终于相信自己真的不是一个“戏弄爱妃”的人。

所以不禁感叹："人的巧合，就是能和成就者一起工作吗？"

虽然这一故事与中国历史典籍中许多玄幻故事相同，没有任何史料价值，但至少证明了一点：

早在3000年前，中国人就开始探索人形机器人。

没想到，3000年后，中国将在人形机器人领域掀起一场革命。

01

为何要搞人形机器人？

假如我们把目光从中国转向世界，就会发现，人类似乎对人形机器人有着出人意料的执著和痴迷。

比如在古埃及，埃及祭司会使用一尊机械佛像，可以做出张嘴、伸手等简单动作，大大提升祭祀仪式的神秘性。达·芬奇还制造了一个机器骑士，可以完成包括张嘴、摆头、摆手和起床在内的操作。

当然，由于技术的限制，这些机器人仍然处于“无智能机械”的范围内。真正的“服务机器人”是日本早稻田大学发布的WABOT-1，直到70年代才诞生。

这类机器人和真人差不多大小，可以两脚走路，完成运输物品等工作，也可以简单地交谈，但是，除了得到许多欢呼，WABOT-1未得到商业应用。

为何？

一方面，虽然WABOT-1具有一定的智能化，但这种智能化非常初级。它的Cpu太原始了，无法处理大量的视觉、听觉和触觉传感器数据，所以无法做出准确的科学决策。简单来说，智商太低。

另一方面，它的使用场景太少了。除了走两步聊天，其他什么都做不了。即使搬运的物品稍微重一点，也很容易烧坏电机。

因此，WABOT-1之后，世界机器人探索的另一条道路兴起：非人形机器人。

非人机器人路线支持者认为，我需要的是机器人为我工作，对它看起来有点像人，完全不重要。

于是，发明家约瑟夫·恩格尔伯格开发了第一款重约2700磅的汽车装配机器人Unimate#001。

这台机器人与人完全不同，说白了，它就是一个机械臂，通过设置好的程序来操作。

说实话，与那些花里胡哨的人形机器人相比，这种机械臂简直太优秀了。它稳定、准确、可长期工作，很快被应用于工业领域，执行安装、喷涂等多项任务。这就是工业机器人的前身。

到目前为止，这种工业机器人已经遍地开花，如焊接机器人、检测机器人、组装机器人、物流机器人、堆垛机器人、分类机器人等。

扫地机器人、餐厅机器人、写作业机器人等在家庭领域也逐步商业化。

但是，人形机器人仍然受到很多实验室和投资机构的关注，相关的研发也一直没有停止。

为何？

由于目前工业机器人或家用机器人，无非是人类某项工作的替代与优化，分解，精确，但不能通用。

简单来说，如果你让一个工业机器人拧螺丝，你必须编写一个拧螺丝的程序。但是，如果你让它进行门锁质量检查、灯罩、板材检查、安全带检查、贴标签等。，如果你不给它写程序，它就处理不了。

同样，冬奥会食堂的烹饪机器人可以炒出一个完美的鸡蛋炒饭，但是如果你是高血压患者，想让它做一个低盐鸡蛋炒饭，它是做不到的。

如果有一个机器人，它可以做这个，也可以做那个。它可以拧螺丝，做饭，泡咖啡，甚至不需要任何人来编程。如果你给它下一个指令，他可以很快很好地完成任务。多好啊？这是一个完美的机器人。

那这类机器人应该是什么样的呢？

毫无疑问，人型是最合适的。

因为物理世界中的各种场景、设备、任务、工具，都是为人体形态量身定做的，只有机器人像人一样，具有相似的身体结构和能力，才能帮助机器人更好地融入人类的生活和工作环境，不需要对机器人进行任何改造。

因此，虽然工业机器人在各种灯塔工厂蓬勃发展，但对人形机器人的研究从未停止，出现了许多非常人类的机器人。

最为典型的，就是波士顿动力发布的人形机器人佩特曼。（Petman），这是最具革命性的创新，它完成了两条腿的行走。

对人类而言，双腿行走几乎是一种本能，可以轻松地越过障碍物，爬陡坡或楼梯。但是对于机器人来说就不一样了。双足机器人需要通过各种传感器获取机器人体型和重心转换的数据，然后计算出合理有效的运动指令，然后反馈再计算，这涉及到巨大的计算量和非常罕见的姿态控制。一旦某个环节计算出错误，某个关节电机的力量就不能完全提供反倾扭矩，肯定会掉下来。

从这个角度来看，波士顿动力机器人做得很好。新一代版本已经能够完成跑酷、后空翻、侧翻、前翻、180度空转、空劈、360度空转等高难度动作。

然而，这些能力远远不够商业化。

原因很简单。当人们走路时，他们经常会遇到各种意想不到的情况，然后下意识地做出躲闪的动作。例如，如果他们的脚被绊倒了，他们可以很快找到平衡。有时候，只有当瓶子倾倒在桌子上时，他们才能快速地握住瓶子。

但是机器人呢？别说传感器有没有这么高的灵敏度，就算有，它的控制系统有没有这么快的响应速度？

最重要的是，此时的波士顿机器人实际上是根据代码完成动作的。它所做的所有动作实际上都来自程序员的想法，但想象的场景总是有限的，这就决定了它缺乏足够的“学习能力”，所以它不能根据人的不同指令做出各种动作。它可能会弹跳和转身，但如果你让它快速摔倒并帮助它，它就无法处理。

所以，虽然波士顿机器人已经建立了十多年，甚至连老板都换了三个，但是迟迟没有得到商业用途。

就在所有研究人员都对人类机器人的发展感到绝望的时候，AI革命给人类机器人带来了新的机遇。

02

按照控制论的观点，真正的人工智能机器人需要具备三种能力，感知，锻炼和思考。

现在的机器人，感知和锻炼都没有问题，但是思考却一直不太好。

而且AI的革命，为人形机器人弥补了最后一个缺点。

随着深度学习、强化学习、大模型理论和技术研究的深入，AI技术进入了快速发展阶段。通过深度学习和强化学习等技术的应用，可以更有效地解决一些难以处理的问题，如视觉识别、自然语言交互、翻译和复杂的决策。

通过这种方式，如果将AI大模型技术应用到人形机器人中，就相当于在机器人上安装了一个会“思考”的大脑。

具体来说，人工智能给人形机器人带来了两个方面的改进。

首先是学习能力。

将传感器数据添加到大型模型中，可以使机器人更好地了解世界规律。

举例来说，你来冰箱拿点饮料，捏纸包装牛奶和捏啤酒瓶的幅度，显然是不同的。

而且经过大型学习，机器人就会明白，纸质包装软，啤酒瓶硬。所以，拿牛奶要轻轻捏一下，拿啤酒瓶要重一点。

有了这种理解能力，机器人在双腿行走时，可以通过大量的身体行走数据，学会如何更稳定地行走，更快地反应。

二是基于理解自然语言的能力。

在嵌入大语言模型之后，机器人可以理解语言，真正理解人类的需要。

比如你告诉机器人我发烧了。你的意图是让机器人给你吃药，但在过去，机器人无法理解这个命令，它不知道该给你吃什么药。只有当你说“给我吃退烧药”时，他才会执行。

基于大语言模型的人形机器人呢？如果你说我发烧了，它会理解你的状态，给你量体温，然后给你吃药。如果你继续发高烧，昏迷，它也可以帮你拨打120。

即使你对他说：“我和你妈掉进水里，你先救谁”，它也能理解你想要的是情感价值，而非你真的掉进水里。

有了这两种能力，基于大模型的人形机器人才才能真正智能化。根据感知系统的数据，大模型可以做出肢体运动的决定，从“写代码做一件事”开始，真正具备“感知-决策-执行”的能力。

虽然机器人在这一幕中非常强大，但实际上是假的。

正因为如此，自2023年AI爆发以来，2024年人形机器人也迎来了爆发，诞生了许多具有商业价值的机器人产品，其中有两种是典型的。

首先是Figure AI与Open Figure联合开发的AI公司 这类机器人内置了Open。 AI的GPT-四种多模式的大模式，不仅可以了解人类的需要，完成具体的行动，还可以给人送食物，捡破烂，收拾碗筷等等。

更加强大的是，Figure 2024年1月，01具有较强的学习能力，Figure 01看了十几个小时的视频，可以独立操作冲泡咖啡，离开人工遥控器。即使咖啡胶囊没有摆正，也可以独立调整调整。

这个也意味着，如果你给它足够的时间去学习豆腐脑的做法，它完全可以给你做一个咸豆腐脑！而且如果你说想吃甜食，他也会根据你的需要，不放卤子改放糖！

第二个是特斯拉的人形机器人擎天柱（Optimus）

事实上，擎天柱早在2022年9月就出现了，但进展缓慢。直到2024年5月，特斯拉才发布了第二代擎天柱的视频，大家都惊讶地发现，当Figure 01在实验室阶段，特斯拉的擎天柱已经“进厂打工”了！

在特斯拉的工厂里，擎天柱已经承担了特斯拉工厂的分拣电池，可以准确地放入储物盒中。有时候电池歪了，会自己纠正，然后正确放回准确的位置。

而这些，基于神经网络的练习，以及各种任务的拓展，主要是基于人类操作的动作训练集。

更为重要的是，擎天柱只能通过2D摄像头、手触、力传感器来完成这一切。

说白了，这和特斯拉的FSD完全一样。抛弃昂贵的激光雷达，直接使用纯视觉方案就可以完成一切，所以可以把擎天柱当成两条腿走路的特斯拉车。

马斯克非常看好擎天柱。在2024年特斯拉股东大会上，马斯克雄心勃勃地说:“人形机器人将成为行业的主力军，数量有望超过人类，预计将达到100亿-200亿。特斯拉目标年产10亿台，占市场份额的10%以上。成本控制在1万美元左右，价格估计为2万美元。”

显然，马斯克在这条赛道上行动更快，延续了他的电动汽车管理计划。通过快速量产降低成本，当所有对手都没有反应时，他迅速占领了市场。

03

有些人可能会怀疑，人形机器人再好，现在看上去还是有点智障，真的生产出来了，会有人买吗？

事实上，你可以怀疑马斯克对婚姻和爱情的看法，但永远不要怀疑马斯克在商业上的前瞻性，更不要低估世界各大投资机构的敏锐嗅觉。

从目前的观察来看，人形机器人至少有三个应用领域，市场前景非常广阔。

首先是进厂。

世界上常见的问题是什么？老龄化。

按照联合国标准，现阶段日本(29.1%)、德国(22.1%)、法国(21.7%)、美国(17.1%)、许多国家，如中国(14.9%)已经进入老龄化社会，劳动力供应将面临短缺。

也就是说，用机器人代替人工作，并非不可能的问题，而是制造商必须考虑的因素。

如今，虽然许多灯塔工厂已经实现了黑灯生产，但实际上有许多连接环节，仍然离不开人。此外，大多数自动化生产线都是特殊的。一旦产品需求发生变化，就需要改变整条生产线，成本高。相反，人形机器人更具普遍性。不管你怎么改，他都能满足你。

而且，人工成本不断上升，也迫使厂家想办法用机器人代替人类。

例如，今年4月，亚马逊开始使用人形机器人Digit进入物流仓库，Digit已连续运行7.5小时(类似于人类)，其效率为75%，任务通过率为97%。

另外，在一些特殊行业，特别是在危险环境作业中，人形机器人也有着广阔的应用前景。例如，在核电站事故现场、化工厂爆炸区、矿山救援等高风险环境下，人形机器人可以替代人类，在复杂危险的环境中执行任务，减少人员伤亡。

二是服务业。

在商业环境中，人形机器人可以用于客户服务、导购、迎宾甚至烹饪、制作咖啡等任务。这个任务的门槛比较低，应用领域也很简单，比较适合人形机器人。

三是家政。

众所周知，这一代年轻人，是不愿结婚的一代，那么几十年后，一定会爆发出巨大的爆发。养老需求。

但是问题是，他们甚至不愿结婚，又有谁愿意为别人当保姆呢？

这时候，假如有一个人形机器人可以扫地，擦窗户，擦厕所，炒菜，洗碗筷，陪人出去散步，你猜会不会有很大的需求？

而且从心理上讲，人形机器人因为更像人，所以自然会有一种亲和力，人类愿意把它当作伴侣。

对“猫女”机器人来说，更不用说了。

虽然现在人形机器人还是比较贵的，但是相信市场会很大，通过扩大市场，实现量产，走低成本，快速迭代的“特斯拉”路线。

据高盛2024年初发布的《人形机器人专题报告》预测：

到2025年/2030年/2035年，全球人形机器人市场总规模将分别达到15亿美元/120亿美元/380亿美元，预计人形机器人的出货量将分别为2万台/25.6万台/137.8万台。

换言之，人形机器人，有望在未来十年内迎来爆炸性增长。

事实上，中国已经为这一预期做好了准备。

2023年10月，在《人形机器人创新发展指导意见》中，工业和信息化部发布，提出建立人形机器人创新系统，实现2025年批量生产的目标，并计划在特殊、制造、民生服务等场景中进行示范应用。

看起来很神秘吧？但别忘了，当初中国发布电瓶车布局时，感觉神秘的人更多了，现在看看呢？

面对这场即将到来的革命，谁抢先手，谁就能成为下一个行业的颠覆者。

因此，一些AI软件制造商、家电制造商甚至汽车制造商已经开始进入人形机器人，而创新型企业更多。近年来，中国人形机器人领域新成立了20多万家公司。资本热情也很高，红杉中国、高淳风险投资等投资机构也进入了人形机器人领域。

在政策和资本的多重加持下，中国智源机器人、逐际动力、星动时代、月泉仿生、加速进化等企业取得了长足的进步，并取得了成果。

当然，中国机器人公司并没有坚持双脚路线，因为在很多规则路面的场景中，轮试和履带机器人更有优势，成本更低，比如银河通用的双臂。 轮试仿生机器人，1XEVE轮试仿真机器人等等，甚至可以更换下肢戴盟Sparkyy。 1人形机器人，轮试还是足式随您选择！

更有价值的是，像特斯拉一样，中国人形机器人已经开始在工厂“学习”。在合肥蔚来的装配工厂，Walker是最好的选择。 S可以完成车辆门锁的质量检查、后灯盖板的质量检查、高精度、顺滑的车标等任务，甚至可以伸手进车进行安全带检查。可以说，泛化性很高。

我们可以算账。事实上，人形机器人的身体材料一文不值。有价值的是控制器、传感器、电池系统等。你看到了吗？这与中国新能源汽车供应链有很大的重复性。只要中国利用好这个供应链，只要产品完善，中国就完全具备低成本、大规模量产的能力。

马斯克的擎天柱机器人，声称可以降到20,000美元，那么以中国的规模优势，压100,000人民币可以吗？

当前，汽车总装线的自动化率远低于冲压、焊接和涂装阶段，而总装线一名工人的成本，每年差不多要10万元。

在购买一台人形机器人的价格时，与一名工人的年薪差不多，这个应用领域肯定会得到推广。

所以，在未来的世界汽车大战中，谁先使用人形机器人，谁就可以在竞争中技压群雄。

关于人类机器人的发展，中国当然有许多优势，但也面临着两大挑战。

首先是计算率。目前，随着美国对中国AI的打压，国内AI公司很难再使用Open。 AI资源，而国内领先的AI模型公司，至少在人形机器人领域，还没有一家能和Open相比。 AI。

此外，由于芯片制裁，中国很难获得高性能计算率芯片，这使得中国很难避免美国的卡脖子，即使它可以大规模生产人形机器人，就像现在的中国智能驾驶一样。

二是就业。毫无疑问，当人形机器人普及时，必然会带来大量的失业问题。一是制造业、物流业等行业，二是服务业、家政业等。

虽然人形机器人的普及也会带来一些新的职位，但是新的职位总数肯定不如旧的职位。如果出现大规模的失业潮，也会对社会稳定产生很大的影响。

因此，虽然人形机器人可能会带来颠覆性的生产力变化，但在人形机器人的万亿风口中，如何工业化，如何突破卡脖子，如何避免对社会的冲击，才是真正需要思考的。

本文来自微信微信官方账号“星海情报局”，作者：星海老局，36氪经授权发布。

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