半年新开8000家店，新茶行业是否达到顶峰？

来源/壹览商业

发文/李彦

2024年，新茶产业结束了整体高歌猛进的扩张时期，开始呈现两极分化趋势。

2024年上半年，一览商业长期跟踪的26家新茶品牌新增7869家门店。与2023年底相比，总数增长了7.41%。

阶段性地看，第一季度新茶品牌行业开店量持续下降，1-3月开店总量分别为1997年、1189、第二季度加速扩张后，995家企业趋于稳定，4-6月开业总量分别为2280家。、3685、3751。

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新茶饮料品牌两极分化

从整体开店数量来看，2023年底国内26家连锁茶叶品牌共有106226家门店，现有门店总数为114095家。

根据品牌新开店的情况，26个品牌中，2024年有18个品牌的门店规模呈正增长。其中，柠季手工制作的柠檬茶增速最快，从2023年底的1521家门店到最近的3000家门店，直接翻了一番。其次，乐乐茶总数相对较小。去年4月开业后，乐乐茶的第一家加盟店在年底给出，今年增加了241家门店。

茉莉奶白上半年开拓茉莉奶茶细分赛道的增长率也相当可观。门店数量从373家增长到573家，门店增长率达到53.62%。与此同时，自身规模达到3000个数量级的霸王茶姬，以47.7%的门店增长率扩大到近5000家门店，在数千家门店的新茶品牌中排名第一。

就新茶品牌门店城市覆盖面而言，在一览商业长期跟踪的26个连锁茶品牌中，有16个品牌在更多城市开设了第一家门店，9个品牌在竞争中退出了原有的门店覆盖市场。

其中，上半年，霸王茶姬、茉莉奶白、奈雪茶、柠檬手工柠檬茶新增覆盖全市第一梯队，分别在55个城市、53个城市、52个城市和42个城市落地首家门店。

根据品牌本身的规模，茉莉奶白、马伍旺饮料厂、现代中国茶叶店等店铺总数较小的基数排名前三。覆盖率分别为91.38%。、66.67%、58.33%。

根据以上三个品牌近90天关店数据，茉莉奶白近90天开店33家，关店0家；马伍旺饮料厂近90天开店8家，关店0家；现代中国茶叶店近90天开店158家，关店11家；整体关店率很低，扩张速度健康。

上半年整个城市闭店最多的两个品牌是黑濑堂，一只酸奶牛。31个城市的黑濑堂同城关门，30个城市的酸奶牛同城关门。值得注意的是，一只酸奶牛曾经被称为“重庆版现代中国茶店”。2022年，一只酸奶牛走出重庆，迅速扩张。店铺总量一度突破1000，单日销量最多可达3000杯，但今年增长乏力。根据极海数据，近90天一只酸奶牛开了53家店，关了143家店。

一方面，霸王茶姬、茉莉花奶白、柠檬手工柠檬茶等。仍在快速扩张和加速下沉；另一方面，更多曾经“网络名人”的行业品牌开始“跟不上开店关店”，由于对手的扩张和行业的价格战，下沉市场的低价优势很难显现出来。

由于店铺管理不善等因素，很多品牌大规模关闭店铺，店铺数量大幅减少。除了上面的酸奶牛，极海数据显示，书也烧仙草近90天开了471家店，关了696家店；我的饮料产品近90天开了67家店，关了119家店；近90天，悸动烧仙草开了67家店，关了77家店；

一览商业梳理发现，日益两极分化的新茶产业，特色明显。

就产品而言，“鲜奶茶”是高速扩张品牌的关键词。、“柠檬茶”、“原叶茶”。这类品牌的关键概念通常是通过添加新鲜牛奶、天然动物奶油或各种新鲜水果制成的饮料，辅以不同提取方法提取的浓缩液作为原料。比如西茶推出的西茶茶店，目前聚集在浙江，周四晚上主要推广龙井茶基。

关门品牌的关键词是“果酱”、“果浆”、“酸奶”、“烧仙草”。具体来说，以风味酸奶为产品基础元素的酸奶牛、茉茉酸奶等品牌，以烧仙草为卖点的书也烧仙草、悸动烧仙草等品牌，正逐渐不受市场重视。

从行业分布来看，高速扩张品牌采取优先在一二线城市占据优势，逐步沉浸在下沉市场的策略。受冲击的通常是下沉市场的长期品牌，受到上述品牌的冲击，但没有进入一二线城市的产品竞争力，很难自救。

吾饮良品，阿水大杯茶是市场份额被挤压的典型代表。今年12个城市的吾饮良品全部关闭，3个城市的阿水大杯茶全部关闭。窄门餐数据显示，我们饮料的一线城市店面为0，新一线城市和二线城市店面占比不到20%，其余店面均分布在三线及以下城市；阿水大杯茶在二线、三线、四线城市的店面占比分别为37.93%。、29.59%、24.9%，也是一个典型的下沉市场业务品牌。

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柠檬茶自成一派

自新茶产业发展以来，从风味酸奶饮料、果茶饮料、烧仙草、杨志甘露到茉莉花鲜奶茶、椰子水，多条细分赛道早已崛起。今年，手工制作的柠檬茶必然会受到市场的高度关注。

根据《广州日报》的统计，截至2023年4月25日，全国已有9678家柠檬茶店出售，比2020年底翻了三倍。

据易观分析报告显示，自2018年以来，现有柠檬茶用户数量的增速明显高于其他现有茶类。预计到2025年，现有柠檬茶的市场规模将达到600亿元左右，开店空间将超过3万家。

值得注意的是，就在最近，柠檬手工柠檬茶宣布总店面规模超过3000家，成为柠檬茶细分赛道饮品首个突破3000的品牌。这也意味着手工柠檬茶已经达到了椰子水和酸奶饮料从未达到的规模。

一览商业整理了百店规模以上的手打柠檬茶品牌，发现目前手打柠檬茶市场有以下规律：

首先，广东无疑是目前手工制作柠檬茶的主要阵地。在一览商业统计的11个品牌中，有7个品牌主要聚集在广东，其次是华东。

在需求方面，受港式茶文化和气候的影响，广东对柠檬茶饮料有着天然的接受度，有着适合手工制作柠檬茶的肥沃土壤。在供应方面，广东不仅是茶叶强省，也是沿海城市独特的进出口优势。无论是当地柠檬茶最喜欢的香水柠檬，还是香港柠檬茶最喜欢的新奇士柠檬，都有足够的供应。

其次，行业呈现出差异化扩张势头。比如店铺数量突破3000的柠檬季，只覆盖了173个城市，而林里手工制作的柠檬茶只覆盖了89个城市。柠檬向右仍在加密本营，186家门店中有125家位于上海商场，但大C柠檬茶室已覆盖18个省份的82个城市，占据了下沉市场的乡镇。

最后，同样是水果，与椰子水相比，柠檬茶显然有更多的商品创新空间。

椰子水的味道更简单，相关品牌更喜欢在椰子水的“顶”上下功夫。比如在顶部加一个奶盖和奶盖，做成抹茶、芋泥等风味，或者把椰子水和牛奶结合起来。

在柠檬茶领域，许多品牌都采用混合水果的方法来改善口感。柠檬可以与桑葚、西瓜、杨梅等水果搭配，也可以与茉莉花、观音、龙井等不同的茶基地搭配，甚至可以延伸香莱、苦瓜、山楂等独特的口味。

充足的产品创新空间和市场需求，让很多现代饮料品牌也看中了柠檬茶蛋糕。比如瑞幸推出了淡咖啡柠檬茶，蜜雪冰城推出了糯柠檬茶，奈雪茶推出了鸭屎柠檬茶。...

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新茶饮料，继续出海

上半年，多个品牌加快了出海步伐。

从数量来看，蜜雪冰城的门店数量居全国第一，估计海外门店数量已经超过6000家；甜拉拉计划于2024年在印尼设立300家门店，拥有100多家霸王茶姬海外门店，多家海外首家喜茶奈雪茶门店落地。今年正式登陆港交所的茶百道，也将2024年视为“出海第一年”。

就商店类别而言，商店类型也更加多样化。

在马来西亚，继霸王茶姬推出“CHAGEE Express“店型之后，又推出了“”Drive-Thru”店型。专门为追求方便、高效的消费者而设计，店内外围设有专门的汽车通道，可以同时容纳多辆汽车排队点餐。客户全程无需下车，方便省时，享受“车进车出”的便利感受。这家商店类似于麦当劳的速度餐厅，也就是“汽车餐厅”。

西茶在巴黎奥运会上开设的闪光店是主要的“茶室”风格。茶室一般由纵横交错的木质结构和暖黄色的灯箱组成，在巴黎营造了一个宜古宜今的饮茶空间。

从出海品牌来看，除了连锁化趋势完善的新茶品牌，一些地方风味的茶也在寻求出海。比如起源于广州的亚洲汽水，是广东的地方风味饮品。近年来，它逐渐走出广东，走向东南亚等市场。青岛崂山的白蛇草水被称为“中国最难喝的饮料”，也出海到非洲、东南亚等地。

一览商业整理部分新茶品牌出海思路发现，东南亚市场和欧美市场已成为品牌抢滩登陆的主流选择。

大多数新茶品牌将东南亚作为出海的首选。一方面，地理和气候决定了东南亚对冷饮的需求很大，当地居民的饮食习惯与中国相似。另一方面，东南亚人口更年轻。与中老年人相比，年轻人消费欲望旺盛，对新事物的接受度更高。他们有兴趣尝试中国的新茶。

直接看欧美市场的新茶品牌，更喜欢看主流国家的核心城市。例如，除了这次在巴黎提供弹出式商店外，西茶早在去年8月和12月在英国伦敦和纽约提供了当地的第一家商店，并相继进入澳大利亚和加拿大。

显然，欧美有很强的商品购买力。除了当地居民对新茶的高度接受外，很多留学生对新茶的质量要求很高，这部分需求并没有得到满足。而且现有的当地茶叶品牌生产工艺和材料还是比较传统的，对于国内的新茶品牌来说，市场潜力巨大。

总的来说，国内市场竞争日益激烈，一线城市新茶的发展前景趋于饱和。越来越多的品牌自然把目光转向了下沉市场和海外。然而，即使市场潜力巨大，运营成本、人力和供应链确实是新茶品牌需要克服的问题。所以，出海之战才刚刚开始。

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