180天中国智驾混战：华为小鹏无所畏惧，理想的蔚来正在躁动不安。

2024年上半年，国内智能驾驶的竞争普遍处于“储能”阶段。2023年，特斯拉率先带来“端到端”技术的落地和应用，改变了智能驾驶的竞争规则。当国内汽车公司做出反应时，特斯拉已经打开了时间差。

因此，判断2024年上半年各家智能驾驶公司做得如何，就是看能否利用这半年缩小技术差距，推动智能驾驶技术前进。其中，各大汽车公司智能驾驶技术的转折点大概出现在4。、5月，北京国际车展作为上半年观察行业发展最重要的窗口，在一定程度上成为汽车公司集中展示技术进化的重要平台。

例如，华为在北京车展前夕宣布了ADS 3.0和独立品牌“乾？”、520技术日，小鹏宣布，端到端大模型将在中国量产上车...而理想、超越等车企也在不同的时间节点宣布了智能驾驶产品升级的新方向，朝着“全国都可以开车”的目标前进。

但是，我们把上半年汽车公司的努力归结为“储能”，还有另外一层含义：最终产品的落地基本上都是在下半年。上半年客户对智驾技术的更新迭代感知有限，而最终他们根据实际体验来判断一套系统的好坏。

基于这一逻辑，自2024年初以来，电车通推出了智能评价相关渠道，特别是对智能驾驶功能进行了大量的实际测量；根据综合性能，我们给出了一个可以直观展示其能力的测试模型评分。当评价对象达到一定数量时，我们对国内汽车市场的智能驾驶能力分级进行了基本分析。不同型号智能驾驶系统之间的评分分级也在一定程度上再现了目前中国市场智能驾驶的竞争格局。

简单总结一下，结合我们自己的感受，2024年上半年的大致格局如下:华为ADS在第一梯队中排名第一，在覆盖率和适应能力上处于领先地位；第一梯队的其他玩家，如小鹏、蔚来、极越等。，凭借其覆盖面和多场景能力形成竞争优势，各有千秋；第二梯队玩家可以提供所谓的“全场景”智能驾驶能力。但在可用区域数量上仍然存在不足；最后是第三梯队玩家，以理想为代表，能力齐全但体验上仍然存在许多缺陷…

第一梯队：华为、小鹏的“二人转”

在电车通的智能驾驶评估系统中，S级智能驾驶能力被定义为“几乎完美的辅助驾驶，可以处理各种复杂的路况”——这个要求至少有两个，一个是要有足够强的泛用能力，另一个是要有能力处理各种突发事件，这样才能保持冷静和冷静。

然而，“泛用能力”足以筛选出大多数汽车公司，因为能喊出“全国都可以开车”和“有路就可以开车”口号的汽车公司并不多。在大家的智能驾驶测评项目中，只有配备华为ADS智能驾驶系统的新M5获得了S级分数。

在真实的体验场景中，我们也可以梳理出华为ADS智能驾驶系统的一些明显优势:比如“有路可以开”，即使进入乡村小路，完全不依赖高精度地图的智能驾驶系统也可以实现导航辅助，自动避开对面的汽车、行人等。，而且能力的“泛化”非常出色。

回到基本体验，我们在无保护左右转、变道断线、保持车距、避开堵塞等方面也达到了目前的优秀水平。美中不足的是，我们偶尔需要手动接管复杂的路况，但在大多数场景中，优秀的处理能力给我们留下了深刻的印象。

需要注意的是，在智能驾驶的讨论中，小鹏通常被视为华为ADS的直接竞争对手和第一梯队成员，但小鹏XNGP智能驾驶频道在稿件结束前仍在拍摄中，这里暂时不讨论其最终成绩和相关排名。

根据个人预测，小鹏XNGP在基本能力上需要与华为ADS保持平衡，变道反应、距离控制等基本能力也会有成熟的标志，最终的输赢手会落在“通用性”上。至少在7月份之前，小鹏XNGP的启用逻辑仍然是基于“先验”信息来启用智能驾驶在当前地区的使用权限，一些非常规道路的可用性也存在疑问。小鹏智能驾驶负责人李力耕表示，7月份的升级将为XNGP带来“黑名单能力开放”，预计在通用性上与华为ADS达到同等水平，但这也是另一个故事。

总的来说，电车通觉得目前智驾系统要达到真正的第一梯队，必须满足以下条件。

第一，泛用性足够强。在大多数情况下，用户可以做到“想用就用”，不受地域、路面、时间等诸多限制。

第二，更加拟人化的体验。智能驾驶系统在任何场景下对车辆的控制都更加接近人类的思维，能够顺利地处理各种突发事件，具有应变能力。

最后，持续迭代的可能性。无论是系统本身的自学，还是官方提供的底层技术迭代，为了应对行业的稳定发展，优秀的智能驾驶系统都需要持续进化的可能性。背后要求底层计算能力的冗余储备和算法本身的可扩展性。

小通认为小鹏除了在实际测试中获得我们的认可，获得S级评级(目前主要是问界新M5)的产品外，还有很大的潜力获得我们的S级评价。除了鸿蒙智行的品牌，阿维塔、极狐等。目前配备华为ADS智能驾驶，也有智能驾驶第一梯队的潜力，就是出货量不高，讨论量不大。

此外，开放300个城市后，极越也有很大的潜力晋升到第一梯队，而继续努力的蔚来和理想在智能驾驶方面是否会有明显的进步，电车通会通过对新产品的评价不断更新结论。

第二梯队：有差距但不失追求希望

第二梯队玩家主要是指在电车智能驾驶评价中获得A级分数的汽车公司，而电车智能驾驶对A级智能驾驶的定义是“需要在很少的前提下接管，行为逻辑比老司机更老”。当然，我们也需要考虑综合的普遍性，比如是否开放了城市地区的高级辅助驾驶能力，是否放松了场景限制，一些特殊的技术能力，比如优越的“纯视觉”技术路线，也会成为加分项。

由于激光雷达的关键传感器被移除，“纯视觉”智能驾驶路线在长距离识别场景和生成点云方面确实存在一些不足。如何通过视觉传感器和其他基础雷达来弥补激光雷达的不足，是特斯拉和极越这些纯视觉方案坚持者应该考虑的首要问题。

而且极越在这里，“B.O.T"技术系统的到来在一定程度上解决了上述问题，BEV、OCC、Transformer等前沿技术全部整合到纯视觉智能驾驶路线中，再加上百度这边的赋能(地图能力升级和大模型落地)，让极越这套智能驾驶算法拥有了非常出色的能力，小通在实际测量中可谓深有同感。

有两种典型的场景，比如变道。在交通流量相对集中的城市道路上，极限01可以快速识别变道时机，完成变道，整个过程不会显得过于犹豫。

另一个场景显示了极越01在复杂场景下的游戏策划。当你左转时，你可以快速识别并处理迎面而来的车辆系统。最后，在保证安全的前提下，你可以以更高的效率通过十字路口。一般来说，这个梯队的智能驾驶系统已经具备了良好复杂的情景适应能力，在自己的“舒适区”中的状态与第一梯队车企难以区分。

阻碍他们达到S级的原因主要体现在能力的广度上。以极限01为例。在测试过程中，虽然它已经开启了城市领航功能，但首先，可用城市的总数相对有限，其次，即使在可用城市，它也是“局部”开放的。

通过这样的对比，消费者可以直观地感知到不同品牌的智能驾驶系统存在差异，甚至不需要在试驾中亲身体验。因此，对于第二梯队玩家来说，他们必须更加勤奋，尤其是在提高智能驾驶的覆盖面方面。

举例来说，最近极越将PPA领航辅助能力扩展到300个城市，蔚来通过“路面验证”的方法让NOPP 能力遍布全国大部分城市，理想也通过底层架构的迭代升级，预计7月份将实现“无处不在”…

但是从另一个角度来看，这也说明第一梯队和第二梯队的智驾系统之间的差距并没有想象中那么大。如果第二梯队玩家能够保持追逐的势头，在所谓的“年底血战”到来之前，他们就会有信心在同一个舞台上与第一梯队玩家竞争。无论是进入第一梯队还是把原来的玩家拖下神坛，一切皆有可能。

目前第二梯队的车企主要是极越、蔚来、腾势等。，而且他们的技术能力已经相当成熟，就是在路面覆盖的表现上略有欠缺，在客户群体中的口碑也略逊一筹。毕竟有技术体系，智能驾驶成为商品的亮点。功能问题不大。第三梯队的车企，真正需要在智能驾驶上花更多的心思，甚至担心关注。

第三梯队：下限不低但上限不高。

电车通认为，在大家的检测中，只有B级得分的商品，其背后的智驾能力只能排在第三梯队。当然，我们对“B级智能驾驶”的要求并不低。我们必须支持高速和城市智能驾驶，但在具体体验中仍有更多的优化空间。

未来7月份OTA升级为6.0版本的理想NOA很可能会进入第二梯队，但是我们之前测试过的L8，基于OTA5.2版本的理想L8，我们最终只能给B。 评分。

主要原因是我们发现这个版本的系统在实际体验中还存在很多问题，完全不能满足所谓的“老司机”的需求。在测试过程中，我们遇到了前车违章停车道。当汽车被迫停车时，配备OTA5.2版本的L8无法处理当前路况。最后只能手动接手，绕过前车。

接着，在一个需要调头的场景中，L8的智驾系统直接降级，需要我们手动完成调头。

以上表现，小通认为是第三梯队智能驾驶能力的真实情况。虽然支持了高速公路和城市两大核心路况，但感觉缺陷还是比较多的，用户在使用频繁的情况下可能不满意。当然，第三梯队智能驾驶的覆盖面并不令人满意。可用范围小，选择路况很常见。智能驾驶降级在复杂道路中也很常见，基本属于“有功能但感觉不完善”的状态。

在电车通看来，目前智能驾驶能力处于第三梯队的汽车公司最重要的是“加大力度”，尤其是要尽快找到值得持续投资的技术方向，打好基础。理想汽车仍然是一个非常好的例子。通过夏季智能驾驶发布会，小通认为理想已经从第三梯队进入第二梯队。

第一，理想建立了一条值得长期投资的技术路线。理想推出了以“端到端”为主线的“快慢系统”、4D One 底层技术，如Model端到端架构，进化路线清晰，潜力巨大。

第二，理想汽车迅速响应时代潮流，在多个指标中对标头部玩家。OTA6.0版理想的NOA系统，将以无高精度地图方案为基础，一口气将全场景智驾覆盖从80个城市提升到“全国”；端到端能力的整合，使得智驾系统处理复杂路况更加得心应手，纸面上的应变能力也有了明显的提高。

电车通认为，第三梯队的玩家大多是传统车企的新能源子品牌，比如智己、郝白等。他们目前最需要做的就是找到正确的目标，然后像理想一样加大努力。这些车企在智能驾驶方面已经有了一定的原始积累，不是“白手起家”。取得成就并不太难:困难只是优秀和拔尖。

“被遗忘者”：要么激动，要么掉队。

那么这个第一、第二、第三梯队的玩家是市场上唯一的吗？不，其实还有长城、岚图、深蓝、极氪，还有很多合资品牌。简单来说，这些汽车公司基本上可以提供高速导航的能力，甚至做得很好。然而，在今天的竞争环境下，他们仍然无法交付令人信服的城市智能驾驶，整体处于落后状态。

不同的汽车公司对破局的方法有不同的想法。

长城、极氪继续坚持自主研发，都把城市智驾的落地时间定在下半年。希望是有的，但是没有人知道最后的落地结果是什么，覆盖率是多少。其中，长城的情况可以更好。毕竟以“端到端”为核心的技术迭代路线已经公布。极客这边的自研智能驾驶方案基本没有太多信息披露。

岚图、深蓝等选择了另一条路线——与华为等国内技术大牛直接合作。岚图知音和深蓝S07已经确认将配备华为最新的智能驾驶系统。 3.0成为与阿维塔、享界等品牌并列的首发品牌之一。

说实话，这已经是打破原来“第四、第五梯队”汽车公司游戏的最好方法了。在华为乾智驾驶的帮助下，这些汽车公司不敢说自己已经稳稳冲到了第一梯队，至少来到第二梯队的水平没有太大问题。

最特别的应该是小米。目前小米汽车的智能驾驶能力还不清楚，尤其是城市智能驾驶还需要等待落地。从目前的情况来看，它的水平只能说和长城、极氪一样。但由于小米在互联网和算法上的优势带来了更高的期待，一些消费者也期望小米的高级智能驾驶能力能够真正成为发布会上的第一梯队。

总的来说，回顾2024年上半年，我觉得智能驾驶赛道的最终排名并不牢固。不同的梯队和厂商并没有表现出绝对的优势。正如开头所说，整个行业处于“储能”阶段，大多数厂商并不觉得自己已经在智能驾驶跑道上落后，而是有机会反击。

因此，我们可以看到，在这个重要节点，大多数仍然重视智能驾驶的汽车公司在年中宣布了最新的行动，可能是选择了更高效的技术路线，也可能是官方宣布了更可靠的合作伙伴。相对一致的是，他们在2024年底设定了大决战时间。

此外，在Momenta等国内智能驾驶技术供应商的帮助下，包括丰田、奔驰在内的一些海外品牌正在积极推动高级智能驾驶的落地。他们最终能达到什么样的水平也值得期待。

也许把时间轴拉到今年年底，结合电车通对不同品牌智能驾驶系统的反复测试，我们会更清楚地看到智能驾驶能力在行业内的真实水平。

文章来自“电车通”，36氪经授权发布。

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