比亚迪华为必须回答的问题：100年来，全球汽车产业权力变化的三个秘密

本文以公开资料为基础，仅用于信息交流，不构成任何投资建议。

伟大的胜利最终需要对手来决定。比如电瓶车的关税壁垒，从某种意义上来说，就是对中国新能源汽车工业的另类“奖励”。打开历史书，产业权力的变化从来都是幸运的，只有在新秩序落定之前，才会不断被围剿和反围剿。

这一轮中国汽车工业的崛起，不仅仅是一个宏伟的叙述，更是我们在交易方面看到的:比亚迪 2024 年 3 本月首次跻身全球汽车公司销量榜 TOP6。也就是说，在过去的不到两年里，国内汽车公司就从十大汽车公司跻身全球一线汽车公司。

不仅仅是比亚迪，吉利、长安、埃安、理想等中国新能源新老势力，都杀入了中国 TOP20 榜单。

显然，这是中国汽车工业前所未有的历史性机遇。这个窗口期会有多大概率，好好利用，把机会握在手中？

以历史为镜，纵观汽车工业发展的百年历史，除了面对贸易保护主义，大多数曾经辉煌的企业都在冲击世界。 TOP5 曾经失去过沉沙:从菲亚特、雪铁龙到克莱斯勒，丰田、大众和现代产业的地位最终无法撼动，只能依靠联合(斯特兰蒂斯)勉强挤进去。 TOP5 榜单。

作为一个即将冲击工业皇冠的中国新能源汽车品牌，我们需要知道那些曾经成功挑战王座的汽车品牌是如何遵循规则和条件的。

01

汽车“招牌”历史变迁

1)通用超越福特

从广义上讲，通用汽车最早的发源，可以追溯到 1886 弗林特路车公司于2008年由威廉杜兰特和约西亚多特设立。单就历史而言，甚至要先于 1903 福特汽车成立于2008年。

但是早期的福林特路车公司，主要致力于从投资市场下注汽车行业， 1904 从年收购别克汽车开始，六年共收购。 25 家庭汽车公司。

狭义的通用汽车始于杜兰特的第二个印章:1916 多年来，原本陷入财务困境的杜兰特通过不断换股收购通用汽车，再次回到通用汽车的主座上。

而且在这动荡的二十年里，福特依靠对车辆工业和制造业的深刻理解，依靠 T 汽车一举成为世界上第一辆超级霸主的汽车。

但是，由于出身不同，通用在与福特竞争时表现出独特的能力——基于工业制造成本逻辑的商业设计能力：我们现在流行的很多汽车商业标准，其实都是百年前的杜兰特和斯隆(接任杜兰特的第二个通用 CEO）所设计的。

比如熟悉的“价格带大单品策略”——斯隆认为，汽车产品的定价应该主要遵循两个标准。首先，不同档次的产品之间要保证足够大的价格差异，这样产品线中的车型才能保持较高的数量和规模效应；另一方面，价格差异不要太大，否则会在产品线上留下价格差距，被竞争对手利用。

得益于前几年不断收购和扩大的汽车品牌矩阵，通用汽车成为第一家建立全价大单品覆盖范围的汽车公司。

图：1924 年度通用汽车价格带来产品矩阵，来源：“汽车商业逻辑”

例如，首先流行的分销机制和汽车金融，也是通用最早的设计实施。

通用汽车还是第一家将经销商纳入价值链系统，禁止经销商的汽车公司。20 世纪 20 年中之前，厂家只考虑生产，然后强迫经销商拿货付款，完全不考虑经销商的销售能力。通用帮助经销商在明确双方权责的前提下完成市场渗透和库存管理，并聘请审计协助接管销售环节，既保证了销售体系的完善，又有利于了解市场前沿的消费行为。

正因如此，通用汽车承兑公司在敏锐感知信用消费的优劣后，成立了为零售和批发业务提供金融服务的公司，降低了客户买车的门槛，成为当今汽车行业的标准金融服务。

在商业模式创新的同时，通用在基础应用、设计等研发阶段也在不断地进行投资。

在通用的四级R&D体系中，基础科学的重要性已经上升到商业社会前所未有的高度。通用投入了大量的人力和资金，无论是热学、气体学、材料学，甚至是看似与汽车行业关系不大的基础化学。

从乙基汽油和高压比发动机驱动动力装置革命，到同步齿合变速器和自动变速器驱动传动装置革命，甚至前轮胎独立悬架驱动底盘技术革命，都确立了通用汽车的技术地位。

基础科学的突破为通用未来的产品设计提供了坚实的基础，比如高硬度材料和底盘技术的积累，以及资本运营下雪车收购企业的专利，一旦出现封闭车身，就会远远超过 T 汽车“新”时代的产物。

曾经的王者福特，正在放弃。 T 型车推出 A 汽车之后，就再也没有能够超越市场份额了。

丰田超越了通用性

基本上，丰田超越通用的故事已达到众所周知的水平。

主流观点是，丰田卡罗拉作为紧凑型家用车的先锋产品，在石油危机的背景下，排量低、省油的特点逐渐被主流消费市场所接受和认可，最终成为日本汽车进入世界的必需品。

随着日本汽车联盟的建立，小规模定制车型已经进入多元化市场。从陆地巡逻到皇冠，从北美欧洲到拉丁美洲，日本汽车联盟的几乎所有产品都在当时实现了最优的成本优势。

丰田所倡导的TPS 和精益生产丰田是原则系统制造成本竞争优势，1965年，美国政府的产业政策也为丰田提供了“上帝助攻” 2008年，美国直接参加越南战争，约翰逊取消了肯尼迪时代员工的工资和工业原材料的价格控制。与丰田相比，通用汽车在原材料和制造成本方面都失去了优势。

图：20 世纪 60s-70s 来源：“汽车的商业逻辑”，美国汽车产业成本趋势

最终，美国社会的高通胀和石油危机对通用汽车造成了毁灭性的打击。经过两次石油危机，通用汽车陷入了不可逆转的财务成本和纯收入下降区间。

图片：通用汽车两次陷入困境后的财务数据，来源：《汽车的商业逻辑》

汽车历史的发展有点像滚动的车轮。通用依靠商业模式和长板打福特，制造能力突出，最终输给了丰台，丰台擅长制造。

从“大众”走向王国

与福特到通用再到丰田的叙述不同，严格来说，大众从来没有像丰田这样的荣誉，通用长期登顶全球汽车销量。

然而，在中国电动汽车崛起之前，毫无疑问，全球汽车工业的第三极是德国大众，因为无论时代城市的旗帜如何变化，它从未跌出第一梯队。

在大众的成长历史中，它的全球化起步与丰田有五个相似之处和五个不同之处。同样，大众的全球化起步也依赖于北美市场紧凑型车辆的重量带来的机会。单一的甲壳虫车型不仅使美国进口大众汽车的份额从 20% 飙升至 32%，甚至依靠独特新颖的造型设计，引领文化潮流。

不同的是，大众更倾向于通过分散生产来降低成本，而不是通过日本公司的内部管理来降低成本。

早在20世纪50年代，公众就分摊了巴西、澳大利亚和南非的组装和分销成本。即使在国内市场，起源于沃尔夫斯堡的公众也会谈到不同生产线、不同产业阶段分散到南北德的各个地区，成本低的地方也会趋于。

分散生产不仅成本低，而且更容易受到不同市场消费政策的青睐。在当时汽车消费的巴西、南非等新兴市场，大众已经成为进口汽车购买的首选品牌，直到 20 在过去的几年里，大众出口车辆的比例跃升至 80% 以上。

图片：大众海外销售和巴西销售的比例，来源：“汽车的商业逻辑”

这种想法也延续到未来的中西欧和东亚市场，在西欧收购西亚特，在中欧收购斯柯达，在中国成立两家合资企业。西班牙、中东欧和中国汽车市场的大门已经成功打开，这三个地区的人均收入增长和汽车工业增长都获得了红利。

另外，在生产端，大众是现代汽车平台制造的奠基者。

最早在 1962 一般来说，平台生产是在2008年实施的，但通用汽车在平台上的拓展思路是广泛的，平台的兼容性很差。通用汽车车型很多，不能很好的应用现有平台。推出新车型时，经常使用新平台。

大众汽车的思想，就是在平台数量上做减法，在平台兼容性上做加法。奥迪早期的 MLB，MEQ 除了轴距模块之外，平台还完成了一些零件的平台通用策略，比如 80 奥迪在年代末 80（B 级）和奥迪 100（C 等级)开始使用部分零部件，各自节省了自行车的生产成本。 500 马克和 1500 马可。

制造业端改革创新，销售端重视新兴市场，让大众从“德国人民的汽车”一跃成为“全品类全市场汽车王国”。

02

“三原色”主导王座易位

汽车产业品牌变革的原因，即简单而复杂。

简单的一面是，每一个王座的位置都伴随着三个层面的变化:宏观背景政策、商业模式创新或技术设计迭代，无非是福特到特斯拉。

复杂的一面是，每一个位置绝对不是单一因素驱动的，而是宏观政策背景、商业模式和技术设计的共同作用，或者说三个因素的叠加。

下面我们来梳理一下上面提到的通用、丰田、大众潮起潮落的实际驱动因素：

1、宏观背景叠加技术创新

通用经历了二战后增长最快的黄金时期。当时北美消费市场的主要逻辑是工业经济快速扩张，人均购买力增加，人口经历了出生浪潮。

针对宏观消费趋势的变化，通用研发的传动装置从手动到自动升级，降低了驾驶门槛。高压发动机的改进促进了运动和户外车辆的普及，空气悬架大大提高了驾驶稳定性。

基于这一推出的汽车产品，雪佛兰 Suburban、双门别克 RIVIERA 更好地满足家庭多场景和多人口的时代特征。

20 实际 70 时至今日，丰田占领北美市场的明星车型卡罗拉，针对能源问题和通货膨胀压力，也具有引领时代的技术创新。—— K 0.8型发动机L 及 1.1L 小型排量动力装置满足了最基本的通勤需求，更加耐用的机油和滤清器也降低了客户后续维护费用。

2、商业创意的宏观背景叠加

最好的案例是汽车消费从高端市场走向普通大众的周期。在宏观收支水平下，无产阶级很难在短时间内满足但真实需求，通用率先推出汽车金融服务。信用消费进入汽车行业，至少减少了通用新车的普及 10 年周期。

大众完成了银行、租赁、保险营销的整个产业链整合，遵循传统的金融服务模式。在世纪之交新兴市场消费决策更加多元化的宏观背景下(面对与美国汽车和日本汽车的竞争)，大众金融创新业务不仅降低了买车门槛，还通过保险和租赁业务稳定了二手市场和售后市场，巩固了客户对集团品牌的忠诚度。

3、技术创新叠加产品设计

或者回到上个世纪初通用的崛起，依靠对基础科学的长期研究投入，通用在材料学和结构学方面取得了突破。当钢铁行业能够生产 8in 钢板后，通用汽车决定设计单个车顶，“炮塔顶”彻底颠覆了汽车的设计，提高了汽车的安全性。并为未来30年的原型车设计提供了样本。

图片：炮塔顶设计，来源：“汽车的商业逻辑”

迪科漆的发明也为汽车工业美学设计开辟了新的世界。早期的油漆容易受到天气和温度的影响而脱落。迪科漆的发明不仅增加了油漆颜色的选择，而且汽车在各种环境下仍然保持着美丽的颜色。

随着技术的应用，汽车消费品的特性越来越强。在主导消费者购买行为的因素中，汽车的外观超越了舒适性和经济性，排名第一。

综上所述，宏观政策背景，商业模式和技术设计就像三原色，一生二、二、三、三生万物。

而且这就是建立王朝变革的核心。

了解汽车行业变化的核心还不够。因为万物盛衰都有自然规律，四季变化也有周期。在核心基础上，宏观背景的发酵，商业模式的落地，甚至新技术、新设计、新产品，从无人问津到家喻户晓，都遵循建立这种消费文化的基本原则:周期性。

接下来的研究，我们将继续探讨三原色下汽车品牌消费变化的周期性原因。

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