这次特斯拉要和比亚迪牵手？

2024-06-10

据晚点消息，今年3月，比亚迪分公司弗迪电池与特斯拉达成上海储能厂供应协议，明年第一季度将向特斯拉供应储能电池。

这意味着，当汽车业务增长乏力时，特斯拉未来可能会开始大力推动储能业务的发展，并提前增加电池供应商，以确保电池渠道的稳定性和多样性。与此同时，比亚迪有望充分受益于合作，增加市场份额，进一步扩大其在国外储能领域的影响力。

假如合作的确成功落地，将实现强强联手下的双赢。

01 新型能源汽车增速踩刹车，但储能不熄火。

与新能源汽车产业相比，增速明显放缓，储能产业仍在高速发展。

国内储能系统和EPC的中标规模在今年第一季度达到10GWh和24GWh，同比增长170%和130%。

得益于今年国内最新的电价调整政策和成本持续下降，储能需求将持续增长。

今年以来，浙江、河南、江苏等全国许多省份和城市都出台了分时电价调整政策，峰谷电价差距扩大(今年6月，全国峰谷最高价差已超过0.7元/kwh），这将进一步激发投资储能领域的热情。

以浙江省分时电价调整政策为例，政策调整前后的电费峰谷电价差从0.926元/kWH上升到0.943元/kWH。kWH(以2023年全年平均水平计算)，推动用户侧储能项目的全投资回报将从20.52%上升到20.52% 21.29%。

此外，储能成本也随着原材料价格的下降而下降。

储能电池的平均价格已降至0.33元/历史最低点Wh，同时，储能系统和EPC的平均中标价格也跌至历史地位，最新的中标价格分别为0.69元/Wh和1.16元/Wh。Wh。

在电池领域，比亚迪和特斯拉储能有望实现首次合作。

（1）比亚迪

从比亚迪的角度来看，除了新能源汽车，企业在储能领域也有很大的影响。比亚迪储能系统的出货量在2023年达到28.4GWh，比上年增长136%，比动力电池增长52.6%。市场份额高达13%，位居世界第二，其中国内出货量为10GWh，海外出货量为18.4GWh(储能业务遍布107个国家和地区)。

根据华尔街见闻·见智研究，比亚迪储能电池产品的优势来自于其独立开发规模后的成本优势。

正如比亚迪董事长王传福所说，“未来汽车电池的生产能力将与储能电池的生产能力高度结合”。比亚迪的储能电池产品从基础电池到系统BMS都是自主开发的。主要产品刀片电池和钠离子电池也可以同步应用于储能电池产品。因此，比亚迪比单一的储能系统集成商具有更高的成本优势。

同时，比亚迪的储能电池产品完全覆盖了电源侧、电网侧和用户侧，可以根据工业区、靠海、城市等不同场景推出目的性解决方案。

这样一来，比亚迪今年以来频频获得国内外储能订单，包括1月份与西班牙可再生资源开发商Grenergy企业签订的1.1GWh储能系统订单，2月份中标中国大唐集团有限公司1GWh的0.5C和1GWh的0.25C储能系统项目，3月份中标林源电力(南京)有限公司的1.4GWh储能设备DC舱框架项目。

如果比亚迪赢得特斯拉储能订单，不仅意味着比亚迪的产品质量得到了海外巨头的进一步认可，而且对于比亚迪来说，超过8GWh的储能电池供应也是一个很大的订单，有利于增加市场份额。

（2）特斯拉

从特斯拉的角度来看，特斯拉最近几个季度的核心业务汽车销售业务表现并不好。今年第一季度，特斯拉遭受销量崩溃，收入、净利润和毛利率三重下降。

但今年第一季度，特斯拉能源业务收入同比增长7%，毛利同比增长140%，创历史新高，成为特斯拉所有业务中唯一的增长点。

伴随着上海储能工厂和加州Lathrop工厂的后续特斯拉新产线，对储能电池的需求也在逐步扩大。

具体来说，特斯拉的上海储能工厂是特斯拉在美国以外的第一个储能超级工厂项目。商品主要供应工业大型储能系统Megapack (用于家庭暂时不涉及Powerwall)。

上海储能超级工厂的整体储能规模将达到40GWh(目前特斯拉加州Lathrop储能工厂的产能只有24GWh)， 2025 每年第一季度正式投产，未来每年可以生产超过 1 万件 Megapack 储能系统。

随着储能能力的增加，特斯拉肯定会增加电池供应商，这已经验证了新能源汽车供应链的选择。因此，继宁德时代之后，特斯拉给比亚迪一些订单也是合理的选择之一。

现在的新能源市场，孤军奋战的效果已远不如强强联手，未来各行业的合作相信还会继续存在。

本文来自微信微信官方账号“见智研究Pro”（ID:gh作者：吴悠，编辑：申思琦，36氪经授权发布，_34389d0696ba)。

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