英伟达与高盛的共识：AI交易的下一个焦点是PC升级！

近期个人计算机销售额持续下滑，但分析认为，这种下滑预计将于明年结束，因为随着 AI 在新的个人电脑和笔记本电脑中开始配备芯片，消费者对升级的兴趣将会重新燃起，PC 更新也将成为“下一个” AI 交易"，AI 在后台，芯片将成为数字助手，并为用户提供更快的计算能力。

因为新冠疫情导致的在线办公需求，PC 销售额在 2021 年底达到顶峰，但从此一直萎靡不振，只是等待。 AI 来拯救。称霸 AI 英伟达在芯片领域的首席执行官黄仁勋此前在台北国际计算机展上表示，英伟达已与 PC 制造商华硕与微星达成协议，将集成两家公司的新产品 AI 芯片。

黄仁勋说，

“你未来的笔记本电脑将继续在后台帮助你，个人电脑将由你运行。 AI 从写作、照片编辑到由写作，增强应用程序 AI 驱动数字人。”

华硕和微星没有提供这些新的 PC 以及笔记本电脑的上市时间表。但是一旦上市，估计会引发一波浪潮。 AI PC 升级浪潮，从而促进科技硬件股的销售。

黄仁勋还强调，英伟达计划每年升级一次。 AI 加速器，并且宣布将于 2025 年推出 Blackwell Ultra 芯片，以及计划 2026 每年都会推出一个名字 Rubin 下一代平台。英伟达还推出了一个新的工具软件模型。英伟达将生成人工智能 AI 它的兴起被视为一场新的工业革命。

而且高盛也被称为“下一个” AI 交易：PC AI 升级"（The Next AI Trade: PC AI Upgrades）这一点在研究报告中得到了预测。高盛分析师 Faris Mourad 表示，在疫情升级周期达到顶峰之后，科技硬件行业正准备迎来新的辉煌。“疫情期间，大多数在家工作的员工购买了设备，使得科技硬件升级行业达到了顶峰。现在，这个周期已经完全结束了，我们注意到了。 HPQ 股票价格已达到 2025 年度预期收益 9 倍。

他预测，疫情期间购买的大部分是 PC 很快就会被替换，即将推出的 PC 在移动设备类型中会有一些新的功能，例如 AI 提高安全性和更强的计算能力，

“这样会鼓励美国客户在新设备上花费比过去更多的时间，创造一个极其强大的周期。”

Mourad 透露，高盛已经设计了“新机器” AI 升级指数" GSXUPCAI，帮助顾客抓住它 AI PC 升级周期机会。分析人士表示，这一指数可能是由于 PC 并且可以升级移动设备，包括 AI 技术硬件股的功能构成。该指数一天内的成交额可高达 2.5 亿美元，没有超过日均成交量的股票。 10%。

数据显示，GSXUPCAI 正赶上高盛 AI 软体和硬件指数（GSTMTAIP）。

与纳指和相比 AI 软体和硬件指数 GSTMTAIP，新机器 AI 升级指数 GSXUPCAI 估值仍然是最低的，但是差距正在缩小。

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