电力又迎来了好处

继上个月山东省电力交流会后，电力体制改革备受关注，政策预计将在市场上引发酒精。今天，国家能源局发布了《关于做好新能源消费的工作》 保证新能源高质量发展的通知，并作出政策措施。

电力、电网股下午集体上涨，平高电气、保变电气、明星电力、中国西电等多只股票涨停，电力科学院、泽宇智能、三友联众、中智科技等涨幅超过10%。两大板块的总成交额超过500亿。

上一轮电力改革的核心关注点是促进电力市场化，引入发电侧和售电侧的充分竞争，称为“管理中间，放开两端”。现在电价改革已经全面放开，“两端”的发展已经非常充分和领先。因此，是时候合理调整“中间”，合理顺利配置产业链资源，进一步推动市场化了。

这个通知主要是为了为了进一步提高供电系统对新能源的消耗能力，还需要继续加强配电网络建设，提高电网系统的调节能力。

随着《通知》的发布，新能源配套电网项目的重点清单有70个，其中2024年投产的重点新能源配套电网项目约有33个，2024年新开工的重点新能源配套电网项目有37个，涉及数十个省份。

(国家能源局)

通知从以下几个方面为电网建设提供指导：

第一，建设新能源配套电网项目，针对500KV或以上配套电网项目，国家能源局每年在国家电力发展规划中组织项目调整，为我国规划的大型风电光伏基地、流域水风景一体化基地等重点项目开辟“绿色通道”。加快消纳一批新能源配套电网项目。

对于500KV以下配套电网项目，省能源主管部门要优化管理流程，做好项目规划管理；组织电网企业统筹编制配电网发展规划，结合分布式新能源开发方案和项目布局，科学加强配电网建设，提高分布式新能源的承载能力。

明确要加快配套电网项目建设，对于变压器、开关、组合电器等电网设备供应商来说，肯定是直接有利的。

还有《通知》的最后一点与之有一定的联系，各地新能源利用率目标的科学确定。

省能源主管部门要在科学分析新能源消费的基础上，充分考虑新能源发展、系统承载能力、系统经济性、客户承受能力等因素，与当地电网企业和发电企业充分衔接，确定新能源利用率目标。

一些资源条件较好的地区可以适当放宽新能源利用率目标。，原则上不低于90%，并根据消费情况进行年度动态评估。在这方面，一些省份已经开始统筹规划。昨天，宁夏回族自治区发展改革委确定了新能源利用率下限的90%。

以前消费率的逻辑，《这一板块，触底等待反弹。》提到消费空间通常会影响电源侧的招标和安装规则，降低利用率下限。事实上，为新能源安装和并网释放更多的消费空间。

不管是电源设备，还是电网设备，都是有利的。因此，今天随着电网的上升，还有光伏和风力发电设备。

第二，要提高系统调整能力，促进电网与电源侧的协调发展，并充分发挥电网作为资源配置平台的作用。

针对部分新能源电网项目整体规划中缺乏协调和衔接，《通知》强调新能源项目建设有序安排，如集中/分布式新能源R&D布局、生产时序、消费方向等，同时要求加快配套电网规划建设，结合消费能力合理安排。

电网企业要进一步提高跨省跨区输电通道运输新能源的比例，加强省间互助，全面提高配电网络的可观性、可调节性和可控性，公平调用各种调节资源，构建智能调度系统。然而，随着高比例可再生资源和高比例电力电子设备大量接入供电系统，“双高”的特点越来越明显，系统的抗扰动能力也在下降。这些变化对我们控制电力系统的能力提出了更高的要求。

由于设备端已投入大量资金，数字信息化建设也必须同步。

前面的《重大变革下的新机遇》提到，随着配电网的长度和比例的增加，以及分布式电源、分布式储能和新载荷的大量接入，电源的不确定性给系统的日常调度带来了困难，因此需要数字化应用来支撑和调节配电电压功率，参与源荷互动，提高整个配电网的安全稳定运行效率。

假设电网设备是电网投资的主线，数字化升级是一条副线，软件上市公司国电南瑞、国能日新、国网通都有望受益。

今年以来，该行业的许多股票在电力价格上涨和设备出海的预期下积累了大量的涨幅。核心逻辑从去年开始发生了变化。随着新能源并网消费需求的逐步提高，中间环节难以承受。电力产业链的投资机会已经从电源侧转移到中间电网侧和下游电力运营商。

总体而言，无论是全球还是国内，随着政策的密集催化，新一轮电网投资周期拉开帷幕，景气度逐渐提高。

本文来自微信微信官方账号“格隆汇APP”（ID：hkguruclub），作者：弗雷迪，36氪经授权发布。

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