光大保德信行业轮动荣获天相投五年评级5A评级

公募基金2024年第一季度报告披露。Wind数据显示，在市场波动下，基金业绩明显分化，第一季度收益头尾差异超过50%。然而，在延长时间周期方面，大量优秀的基金穿越市场周期，以优异的长期业绩给投资者带来良好的投资回报。光大保德信行业在最近天相投资公布的AAA级产品评级榜单中轮番脱颖而出。

具体来说，根据今年的第一季度基金报告，光大行业近五年的回报率为82.90%，大大超过了同期业绩基准的0.56%。基金近五年业绩排名同类前10%，也在天相投顾近期发布的《2024Q1天相投顾AAAA基金产品评级结果》中获得5A评级。①

据悉，天相投资基金产品的绩效评级完全基于对基金历史投资数据数量的分析，重点评估基金风险调整后的收益水平和投资过程中反映的投资管理水平，并综合评价基金的历史绩效。总分前10%评为5A级，评级结果权威。

深受权威榜单认可的背后，源于光大保德信基金权益团队优秀的投研基础。据悉，光大保德信基金自2004年成立以来，始终把投资研究团队制度建设和团队建设作为发展的重中之重。权益投资研究团队始终尊重宽容开放的投资研究文化，致力于让不同风格的基金经理专注于自己最擅长的领域，充分发挥自己的优势，实现投资风格的多样化，努力提高业绩的可持续性。

以光大保德信行业轮动混合为例，其掌舵人詹佳拥有15年的投资研究经验，其中11年的组合管理经验，现为公司国际业务部主任。他在香港资产管理公司积累了丰富的投资经验，如忠利保险有限公司、香港富通投资管理有限公司、中国建设银行国际等。投资业态涵盖港股直营和全球大规模资产配置FOF。、QFII和RQFII股票专户等。在投资过程中，他注重控制组合减仓，通过多层次控制组合的风险收益特征，努力实现风险调整后持有人利益最大化的追求。

信息来源：①光大行业轮换的业绩来源于2024年第一季度基金报告。排名来源于银河证券。截至2024年3月29日，光大行业轮换的评级分类为偏股基金。光大行业业绩比较基准为沪深300指数收益率*75% CSI全债指数回报*25。

风险提示：资金有风险，投资需谨慎。请投资者在投资前仔细阅读《基金合同》、招聘说明书、《产品信息概要》等法律规定，光大行业轮换的产品风险等级为R3(中风险)，适用于风险等级为C3(平衡型)及以上的投资者。请关注投资者对产品的风险等级和自身的风险评级进行独立决策。本文不构成任何法律规定或投资建议或推荐。上述基金过去的业绩、净值、获奖情况以及相关行业的排名并不代表其未来的业绩，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对基金业绩的保证。基金经理承诺以诚信、勤勉尽责的原则管理和应用基金财产，但不能保证上述基金的利润，也不能保证最低收益。该基金由光大保德信基金发行管理，代销机构不承担产品投资、兑现和风险控制的责任。

基金经理：詹佳先生，硕士学位

2008年获香港科技大学运营管理学士学位，2013年获香港大学金融学硕士学位。

2008年6月至2011年6月，在忠利保险有限公司担任研究分析师；2011年7月至2013年6月，在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管和投资分析师；2013年7月至2017年12月，新建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人；2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司，担任权益管理总部国际业务团队团队负责人。2018年6月至今，我担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018年7月至2020年10月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理，2019年12月至今担任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月起，我担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2020年6月至2023年3月担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金(已清算)的基金经理，2020年10月至今担任光大保德信混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月起担任光大保德信质量生活混合型证券投资基金的基金经理，2021年8月起担任光大保德信安、债券型证券投资基金的基金经理，2021年11月起担任光大保德信创新生活混合型证券投资基金的基金经理，2022年3月起担任光大保德信核心资产混合型证券投资基金的基金经理，自2022年7月起，作为光大保德信汇佳混合型证券投资基金的基金经理。

(CIS)

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